新的一天很快來到了。天空像牡蠣內殼一樣，閃爍著明亮的白光。托比和雷克斯把船屋繫到岸邊，而另外的三隻船屋仍然在平靜的海面上沉睡。
西斯爾特別關注其中的一條船，因為它的船主已經被安格馬克殺死拋進了海里。現在，這條船正駛向岸邊。安格馬克站在前甲板上，這回，他戴了一副西斯爾從未見過的面具，那副面具由猩紅色的羽毛、黑色玻璃與綠色的頭髮組成。
船靠岸時，安格馬克鑽進了內艙。西斯爾風衣口袋裡揣著槍，登上那條船，闖入了船艙，抬起坐在桌邊的人的面具，說：「安格馬克，請不要爭辯或作任何……」
突然，身後重重的一擊使西斯爾倒在了地上，手槍也到了別人手裡。同時，身後傳來海默金的敲擊聲：「綁住他的胳膊。」
坐在桌邊的人站起身來，脫掉了那個面具，露出另一副面具。西斯爾認得這個用黑色金屬製成的馴龍人面具，一個刀鋒鼻子，一雙深陷的眼窩，三枚伸向腦後的彩羽。這人就是安格馬克。「你不是想抓我嗎？反倒是我很輕鬆地就把你給抓住了。」
「你不是個殺手嗎？你不動手還等什麼？」
「我的兩個夥計出海未歸，當然，對於我執行腦中的計畫，他們已經沒有什麼用處了。」
「什麼計畫？」
「到了適當的時候，我會讓你知道的。大約再等一個小時。」
西斯爾想要掙脫束縛，但那些奴隸下手很重，綁得太緊了。
安格馬克讓他坐下，自己也在他面前坐下來：「你是怎麼注意到我的？」
西斯爾聳了聳肩：「根據一條基本原則，一個人可以用面具遮住他的臉，卻掩飾不了他的性格。」
「啊哈，」安格馬克在椅子上坐得舒服一點，「非常有趣，說下去，說下去……」
「我從你和另兩個世外人那兒各借了一名奴隸，仔細盤問了他們：在你到來前的那個月里，你們的主人戴什麼面具？我在表格上記下他們的回答。羅爾弗百分之八十的時間戴冰湖鳥面具，其餘時候，他要麼戴抽象的詭辯家，要麼戴黑色的錯綜複雜體。韋利珀斯對坎－達錢系列有偏好，他八天中有六天戴這系列面具，另外的兩天戴南風或快樂夥伴。肖克爾比較保守，喜歡洞穴貓頭鷹和星星漫遊者，在單數的日子裡，他戴另外的兩三種。接下來我密切觀察你們三位，把每人每天所戴的面具記在表格上……」
安格馬克若有所思地點點頭：「我知道我犯了錯誤。我從韋利珀斯的面具中挑選，卻只憑個人愛好──正像你指出的那樣，可這事也只有你知道，」他站起來走到窗邊，「羅爾弗和肖克爾正在岸上，不過，他們很快就會去干自己的事情，因為他們已經變成了很好的塞利斯人。」
又過了十分鐘，安格馬克突然用刀挑掉了西斯爾月亮飛蛾面具的繩子，面具被拿了下來。西斯爾吃了一驚，並徒然地伸手去抓，但他的面孔已經暴露無遺了。安格馬克把自己的面具扔在地上，戴上了西斯爾的月亮飛蛾，並彈響了海默金，召喚進來兩個奴隸。他們看到西斯爾的臉，都結結實實嚇了一跳。
安格馬克發出命令：「把這個人帶到甲板上去。」
「安格馬克，」西斯爾恐懼地大叫起來，「我沒戴面具！」
但他還是這樣子被奴隸們押上了甲板。
安格馬克把一根繩子套在他脖子上：「現在，你是安格馬克，我是西斯爾。我會一直戴著月亮飛蛾面具，直至它腐爛，然後再換一副新的面具。而波利波利斯將會收到如下報告：安格馬克已死，這裡非常平靜。」
這時，碼頭上一個婦女見到了裸臉的西斯爾，隨著一聲刺耳的尖叫，暈倒在地上。
安格馬克把西斯爾像一條狗一樣牽上岸，他彈著扎欽克唱道：「大家看看這個臭名遠揚的罪犯安格馬克，在整個外部世界，每個人都在詛咒這個名字。現在，他已經被抓獲，並將恥辱地死去。大家看看安格馬克！」
西斯爾被繩索牽著踉踉蹌蹌地走著，淚流滿面。他眼前晃動著紛雜的人影與各種面具紛繁的顏色，耳朵里滿是塞利斯人見到一張真實的人臉時驚恐而厭惡的聲音。
突然，那個久違的森林小妖精站在了安格馬克面前：「月亮飛蛾先生，我們又見面了。」
「靠邊站，朋友，別妨礙我處死這個窮凶極惡的罪犯。」
那些塞利斯人這時已經克服了最初的驚恐，把西斯爾圍了起來，整個人群洋溢著一種節日般的快樂氣氛。
森林小妖精一把搶過安格馬克的繩索，把一塊布罩在了西斯爾的頭上，在人們的一片驚叫聲中，西斯爾感到一把刀子向自己逼來。但刀子卻沒有刺進他的身體，而是挑斷了綁縛他的繩索。獲救後他的第一個反應是用布把臉遮好。
與此同時，一共有四個人抓住了安格馬克。森林小妖精彈響的斯科拉伊發出了挑戰的音調：「一星期前，你膽敢脫掉我的面具，現在嘛……」
安格馬克還在掙扎：「他才是罪犯，他是安格馬克，罪惡累累。」
「請問，他幹了什麼錯事？」小妖精裝出很耐心的樣子。
「他呀，他謀殺他人，出賣祖國，炸沉航船，並且折磨、敲詐、搶劫孩子，將他們販為奴隸，總之，他……」
森林小妖精答道：「這是你們世界的事情與標準，與我們無關，我只想證明你現在所犯的罪。」
那個騎獸者從人群中擠了出來：「就在幾天以前，這個月亮飛蛾，曾想獲得我最好的坐騎。」
全能專家面具也走上前來：「我是面具店主，是一個面具藝術家，我認得這個世外人月亮飛蛾，不久前他走進商店時，唐突過我，他應該去死。」
「馬上處死這個世外怪物！」塞利斯人群里響起了憤怒而急切的喊叫聲，他們潮水一樣湧上來，閃閃的鋼刀，舉起來，落下去，然後，事情很快就結束。
西斯爾獃獃地站在那裡，連動都不敢動一下了。
森林小妖精走上前來，手裡的樂器發出嚴厲的聲音：「至於你，我們既憐憫又鄙視，一個真正的人從來不會忍受這樣的侮辱。」
西斯爾深深吸了一口氣，取下腰間的扎欽克：「我的朋友，你誤解了我，你難道不會欣賞真正的勇氣嗎？你寧願在爭鬥中死去，或者不帶面具在眾人面前走過嗎？」
「我寧願在爭鬥中死去，但不會忍受這種侮辱。」
「我寧願在雙手被綁的情形下也戰鬥不止，即使死去也在所不惜。我也可以忍受這樣的侮辱，並通過這種恥辱征服我的敵人。你不能做到這點，但我用行動證明自己夠得上勇士的稱號。請問，這裡有誰有勇氣來做我做過的一切？」
「勇氣？我什麼都不怕，即使在黑夜人手裡面臨死亡也毫不畏懼！」
「那就接受我的挑戰吧！」
森林小妖精往後退了退：「我承認，你真的非常勇敢。」
騎獸者也承認：「我們中沒有一個人敢於嘗試這個不帶面具者所做的一切。」
那些面具後面發出一片贊同之聲。
面具店主在西斯爾面前彈唱：「祝福你，尊貴的英雄，勞駕你到我的面具店中，挑選一副適合你高貴品質的面具。我願意奉獻我最偉大的作品。」
西斯爾點了點頭。
面具店主彈出一串顫音：「你願意我為你準備一副海龍統治者面具嗎？」
「可以，」西斯爾說，「我認為很適合我，帶我去看看吧。」