鮑克瑟蹄掌上的裂口過了很長時間才痊癒。慶祝活動結束後第二天，動物們就開始第三次建造風車了。對此，鮑克瑟哪裡肯閑著，他一天不幹活都不行，於是就忍住傷痛不讓他們有所察覺。到了晚上他悄悄告訴克拉弗，他的掌子疼得厲害。克拉弗就用嘴巴嚼著草藥給他敷上。她和本傑明一起懇求鮑克瑟幹活輕一點。她對他說：「馬肺又不能永保不衰。」但鮑克瑟不聽，他說，他剩下的唯一一個心愿就是在他到退休年齡之前，能看到風車建設順利進行。
想當初，當動物莊園初次制定律法時，退休年齡分別規定為：馬和豬十二歲，牛十四歲，狗九歲，羊七歲，雞和鵝五歲，還允諾要發給充足的養老津貼。雖然至今還沒有一個動物真正領過養老津貼，但近來這個話題討論得越來越多了。眼下，因為蘋果園那邊的那塊小牧場已被留作大麥田，就又有小道消息說大牧場的一角要圍起來給退休動物留作牧場用。據說，每匹馬的養老津貼是每天五磅穀子，到冬天是每天十五磅乾草，公共節假日里還發給一根胡蘿蔔，或者盡量給一個蘋果。鮑克瑟的十二歲生日就在來年的夏末。
這個時期的生活十分艱苦。冬天象去年一樣冷，食物也更少了。除了那些豬和狗以外，所有動物的飼料糧再次減少。斯奎拉解釋說，在定量上過於教條的平等是違背動物主義原則的。不論在什麼情況下，他都毫不費力地向其他動物證明，無論表面現象是什麼，他們事實上並不缺糧。當然，暫時有必要調整一下供應量（斯奎拉總說這是「調整」，從不認為是「減少」）。但與瓊斯時代相比，進步是巨大的。為了向大家詳細說明這一點，斯奎拉用他那尖細的嗓音一口氣念了一大串數字。這些數字反映出，和瓊斯時代相比，他們現在有了更多的燕麥、乾草、蘿蔔，工作的時間更短，飲用的水質更好，壽命延長了，年輕一代的存活率提高了，窩棚里有了更多的草墊，而且跳蚤少多了。動物們對他所說的每句話無不信以為真。說實話，在他們的記憶中，瓊斯及他所代表的一切幾乎已經完全淡忘了。他們知道，近來的生活窘困而艱難，常常是饑寒交迫，醒著的時候就是幹活，但毫無疑問，過去更糟糕。他們情願相信這些。再說，那時他們是奴隸，現在卻享有自由。誠如斯奎拉那句總是掛在嘴上的話所說，這一點使一切都有了天壤之別。
現在有更多的嘴要吃飯。這天，四頭母豬差不多同時都下小崽，共有三十一頭。他們生下來就帶著黑白條斑。誰是他們的父親呢？這並不難推測，因為拿破崙是莊園里唯一的種豬。有通告說，過些時候，等買好了磚頭和木材，就在莊主院花園裡為他們蓋一間學堂。目前，暫時由拿破崙在莊主院的廚房裡親自給他們上課。這些小豬平常是在花園裡活動，而且不許他們和其他年幼的動物一起玩耍。大約與此同時，又頒布了一項規定，規定說當其他的動物在路上遇到豬時，他們就必須要站到路邊；另外，所有的豬，不論地位高低，均享有星期天在尾巴上戴飾帶的特權。
莊園度過了相當順利的一年，但是，他們的錢還是不夠用。建學堂用的磚頭、沙子、石灰和風車用的機器得花錢去買。莊主院需要的燈油和蠟燭，拿破崙食用的糖（他禁止其他豬吃糖，原因是吃糖會使他們發胖），也得花錢去買。再加上所有日用的勤雜品，諸如工具、釘子、繩子、煤、鐵絲、鐵塊和狗食餅乾等等，開銷不小。為此，又得重新攢錢。剩餘的乾草和部分土豆收成已經賣掉，雞蛋合同又增加到每周六百個。因此在這一年中，孵出的小雞連起碼的數目都不夠，雞群幾乎沒法維持在過去的數目水平上。十二月份已經減少的口糧，二月份又削減了一次，為了省油，窩棚里也禁止點燈。但是，豬好像倒很舒服，而且事實上，即使有上述情況存在，他們的體重仍有增加。二月末的一個下午，有一股動物們以前從沒有聞到過的新鮮、濃郁、令他們饞涎欲滴的香味，從廚房那一邊小釀造房裡飄過院子來，那間小釀造房在瓊斯時期就已棄置不用了。有動物說，這是蒸煮大麥的味道。他們貪婪地嗅著香氣，心裡都在暗自猜測：這是不是在為他們的晚餐準備熱乎乎的大麥糊糊。但是，晚飯時並沒有見到熱乎乎的大麥糊糊。而且在隨後的那個星期天，又宣布了一個通告，說是從今往後，所有的大麥要貯存給豬用。而在此之前，蘋果園那邊的田裡就早已種上了大麥。不久，又傳出這樣一個消息，說是現
在每頭豬每天都要領用一品脫啤酒，拿破崙則獨自領用半磅，通常都是盛在德貝郡出產的瓷製的帶蓋湯碗里。
但是，不管受了什麼氣，不管日子多麼難熬，只要一想到他們現在活得比從前體面，他們也就覺得還可以說得過去。現在歌聲多，演講多，活動多。拿破崙已經指示，每周應當舉行一次叫做「自發遊行」的活動，目的在於慶祝動物莊園的奮鬥成果和興旺景象。每到既定時刻，動物們便紛紛放下工作，列隊繞著莊園的邊界遊行，豬帶頭，然後是馬、牛、羊，接著是家禽。狗在隊伍兩側，拿破崙的黑公雞走在隊伍的最前頭。鮑克瑟和克拉弗還總要扯著一面綠旗，旗上標著蹄掌和犄角，以及「拿破崙同志萬歲！」的標語。遊行之後，是背誦讚頌拿破崙的詩的活動，接著是演講，由斯奎拉報告飼料增產的最新數據。而且不時還要鳴槍慶賀。羊對「自發遊行」活動最為熱心，如果哪個動物抱怨（個別動物有時趁豬和狗不在場就會發牢騷）說這是浪費時間，只不過意味著老是站在那裡受凍，羊就肯定會起響亮地叫起「四條腿號，兩條腿壞」，頓時就叫得他們啞口無言。但大體上說，動物們搞這些慶祝活動還是興緻勃勃的。歸根到底，他們發現正是在這些活動中，他們才感到他們真正是當家做主了，所做的一切都是在為自己謀福利，想到這些，他們也就心滿意足。因而，在歌聲中，在遊戲中，在斯奎拉列舉的數字中，在鳴槍聲中，在黑公雞的啼叫聲中，在綠旗的飄揚中，他們就可以至少在部分時間裡忘卻他們的肚子還是空蕩蕩的。
四月份，動物莊園宣告成為「動物共和國」，在所難免的是要選舉一位總統，可候選人只有一個，就是拿破崙，他被一致推舉就任總統。同一天，又公布了有關斯諾鮑和瓊斯串通一氣的新證據，其中涉及到很多詳細情況。這樣，現在看來，斯諾鮑不僅詭計多端地破壞「牛棚大戰」，這一點動物們以前已有印象了，而且是公開地為瓊斯作幫凶。事實上，正是他充當了那伙人的元兇，他在參加混戰之前，還高喊過「人類萬歲！」有些動物仍記得斯諾鮑背上帶了傷，但那實際上是拿破崙親自咬的。
仲夏時節，烏鴉摩西在失蹤數年之後，突然又回到莊園。他幾乎沒有什麼變化，照舊不幹活，照舊口口聲聲地講著「蜜糖山」的老一套。誰要是願意聽，他就拍打著黑翅膀飛到一根樹樁上，滔滔不絕地講起來：「在那裡，同志們，」他一本正經地講著，並用大嘴巴指著天空——「在那裡，就在你們看到的那團烏雲那邊——那兒有座『蜜糖山』。那個幸福的國度將是我們可憐的動物擺脫了塵世之後的歸宿！」他甚至聲稱曾在一次高空飛行中到過那裡，並看到了那裡一望無際的苜蓿地，亞麻子餅和方糖就長在樹籬上。很多動物相信了他的話。他們推想，他們現在生活在飢餓和勞累之中，那麼換一種情形，難道就不該合情合理地有一個好得多的世界嗎？難以談判的是豬對待摩西的態度，他們都輕蔑地稱他那些「蜜糖山」的說法全是謊言，可是仍然允許他留在莊園，允許他不幹活，每天還給他一吉爾的啤酒作為補貼。
鮑克瑟的蹄掌痊癒之後，他幹活就更拚命了。其實，在這一年，所有的動物干起活來都象奴隸一般。莊園里除了那些常見的活和第三次建造風車的事之外，還要給年幼的豬蓋學堂，這一工程是在三月份動工的。有時，在食不果腹的情況下長時間勞動是難以忍受的，但鮑克瑟從未退縮過。他的一言一行沒有任何跡象表明他的幹勁不如過去，只是外貌上有點小小的變化：他的皮毛沒有以前那麼光亮，粗壯的腰部似乎也有點萎縮。別的動物說：「等春草長上來時，鮑克瑟就會慢慢恢複過來」；但是，春天來了，鮑克瑟卻並沒有長胖。有時，當他在通往礦頂的坡上，用盡全身氣力頂著那些巨型圓石頭的重荷的時候，撐持他的力量彷彿唯有不懈的意志了。這種時候，他總是一聲不吭，但猛地看上去，似乎還隱約見到他口中念念有詞「我要更加努力工作」。克拉弗和本傑明又一次警告他，要當心身體，但鮑克瑟不予理會。他的十二歲生日臨近了，但他沒有放在心上，而一心一意想的只是在領取養老津貼之前把石頭攢夠。
夏天的一個傍晚，快到天黑的時候，有個突如其來的消息傳遍整個莊園，說鮑克瑟出了什麼事。在這之前，他曾獨自外出，往風車那裡拉了一車石頭。果然，消息是真的。幾分鐘後兩隻鴿子急速飛過來，帶來消息說：「鮑克瑟倒下去了！他現在正側著身體躺
在那裡，站不起來了！」
莊園里大約有一半動物沖了出去，趕到建風車的小山包上。鮑克瑟就躺在那裡。他在車轅中間伸著脖子