邁克在古巴的戲，對於觀眾來所，的確有些不太容易理解。
可以說，當邁克在古巴和羅斯攪合在一起的時候，觀眾就一直為他擔心。擔心邁克不是老羅斯的對手，何況他的身邊還有個內奸。
而影片展現出來的種種情況似乎都表明邁克的處境並不是很妙，他似乎一步步地走向羅斯安排好的陷阱。但是當邁克在新年的鐘聲裡面抱著弗雷多告訴弗雷多他知道他是內奸的時候，個一切恍然大悟。
在巨大的轉變跟前，觀眾才發現，原來邁克對這一切早就有所防範了，他在古巴做的，只不過是引蛇出洞，不但最後找到了內奸，還成功地拖垮了老羅斯。
這樣的頭腦，實在是讓人驚嘆。
在被認出來了之後，弗雷多害怕極了，他掙脫出了邁克的懷抱，倉皇而逃。
而這個時候，就在新年的鐘聲裡面，在民眾的歡呼聲中，反對派的軍隊展開了進攻，一支支部隊開始衝進了市區。
哈瓦那市政府裡面，古巴征服的領導人宣布政府軍被反對派大敗，他們要流亡了。
這也標誌著古巴再一次出現了政變。
原本喧鬧的宴會，慌亂一片，人們驚叫著，亂成一鍋粥。
邁克退出了大廳，走出了市政府。這個地方，根本就不屬於他。
大街上面，古巴民眾載歌載舞歡慶反對派的勝利，軍隊開始攻入市政府，一片慌亂。
慌亂中，邁克看到了弗雷多，他讓弗雷多跟著他走：「弗雷多，不管怎樣，你還是我的哥哥！跟我走吧！這是唯一離開這裡的辦法！」
但是弗雷多拒絕了，他面帶愧色地消失在人群當中。
邁克坐在車裡面打量著這個城市，到處都是暴動，到處都是歡呼聲。這裡再也不屬於任何人。
內華達。邁克回到了老家。
一場危機看起來已經消失了。邁克身心疲憊，他讓湯姆如論如何找到弗雷多。
而湯姆則告訴邁克凱流產了。
這個消息讓邁克大發雷霆，作為一個父親，看著兒子死去，是他不樂意的。
銀幕上，邁克無助的臉逐漸模糊，慢慢幻化成青年維克多·柯里昂的臉。時間又回到了幾十年前。
維克多·柯里昂站在客廳裡面淚流滿面，他的面前是醫生和忙碌的妻子。他的孩子，躺在搖籃上哭鬧，醫生說小傢伙得了肺炎。這意味著兒子恨又可嫩死去。
作為父親的維克多·柯里昂，看著幼小的兒子，即便是再堅強也難免不落下淚來。那情景，讓人動容。
街區裡面，維克多開著一輛計程車拉客，他要憑藉這個養活一家人，更要憑藉著這個給自己的兒子賺起醫藥費。就在他開車的時候，方西跳上了他的車子。
作為街頭一霸的他，當然要從維克多身上搜刮出來一些錢財。因為這地方是他的地盤。
「這裡是我的地盤。這裡所有人都得交保護費，你和你的朋友自然不能例外。不過看在你們是年輕人的份上，我就給你們點優惠，你們每個人交兩百美元就行了。年輕人，你們得尊敬我，因為如果你們忘記了這個，很有可能不知道自己最後怎麼死。」方西看著維克多，大笑不止。
維克多看著車，他根本就不把方西放在眼裡面。
「小子！你明白了嗎！？」方西對維克多如此的反映十分的惱火。
「明白。我明白。不過這些錢是我和朋友共享的，我得問問朋友。」維克多笑道。
「好。告訴你朋友，我只需要動一動手指頭，就能夠捏死他。」方西咬了咬牙。
維克多回到了家裡，開始和朋友們商量這件事情到底該如何處理，在這件事情上面，一幫人意見各有不同。有的人不願意交出大家辛辛苦苦賺來的血汗錢。
但是克里蒙卻認為最好要交，因為方西可不是好惹的，不但是黑社會，更是和警察搭上了線。
最後所有人的目光都盯在了維克多的身上。
「他只有一個人，我們卻有三個人。我們為什麼這麼怕他。你們每個人交給我五十元，我就能夠搞定他。」維克多笑了起來：「我要跟他講一講道理。」
克里蒙等人都被維克多逗樂了，他們看著維克多，最後每個人拿出了50塊錢交給了維克多，這件事情就交給了維克多。
聖誕節。街區舉行了盛大的歡慶儀式。人們載歌載舞，街道上面有樂隊，更有人燃放著禮花。
「他家裡人都出去了，現在他一個人在酒館裡面。」克里蒙走到了維克多的旁邊。
維克多一個人走進了酒館，找到了方西。他把口袋裡面的錢放在了方西的跟前，方西對著這些錢十分的失望。
維克多則時告訴方西他們正在失業，錢不夠，和方西商量能不能緩一緩。
方西大笑了起來，他似乎對維克多印象不錯。
方西大搖大擺地離開了酒館，他沒有發現維克多的嘴角露出了一絲笑容。
方西在街道上走著，如同一個國王走在自己的領地上。街道上面，人們在歡慶新年，牧師們則抬著基督像在街道上行進方西在人群中前行，從一個街道走到另外一個街道。
而在街道旁邊的建築物的頂部，一個人的身影也在上面快速得移動著。他跟著方西，從一個樓頂跳到了另一個樓頂，動作十分的敏捷。
然後，在一個樓頂的煙從上面，維克多摸出了一個包裹，裡面裝著的是一把手槍。
他從天台走進了一棟樓裡面，與此同時，方西也開始上樓。
街道上面，人們停止了歡慶，開始圍在基督像跟前跟隨著牧師祈禱。
方西一個樓梯一個樓梯地上來，絲毫沒有預料到等待他的是什麼。維克多掏出了槍，躲在了一個角落裡面。
這樣的場景，已經讓觀眾們連大氣都不敢出了。要知道，這個時候的維克多·柯里昂可不是什麼教父，只不過是一個貧窮的年輕人罷了，對方可是黑手黨的老大，一旦有什麼不測，等待維克多的，可是地獄的烈火。
維克多憑斷著槍口，對準著樓梯。方西一點點上樓來。
街道上面，牧師給人們祝福，與此同時，很多人開始釋放煙花。
「你怎麼到這裡來了？」方西走上樓梯，看到了維克多。
維克多笑了笑，舉起槍，開了一槍。
啪！槍聲響起，方西的胸前頓時出現了一個窟窿。與此同時，窗戶外面，煙花聲此起彼伏。
啪啪啪！
維克多接連開槍，方西一頭栽倒在地。
這槍聲，被煙花聲湮沒，絲毫沒有引起人們的注意。
「好！」
「打得好！」
……
劇院裡面頓時響起了鋪天蓋地的掌聲！人們對於維克多的這個做法，大為讚賞。
維克多跑到了天台，砸碎了手裡面的槍，然後把槍的零件扔到了煙囪裡面，一路跳躍，回到了人群之中。
人們歡呼著，根本就沒有注意到身邊走過的這個年輕人。
維克多走到家門口，在樓梯上面，一家人坐在那裡正在等著他歸來。
三個孩子，老大桑尼在玩著玩具，老二弗雷多剛剛學會說話，咿咿呀呀。而老三邁克，剛剛還在襁褓之中。
維克多接過了邁克，看著自己的兒子，維克多滿臉的笑容。
「邁克，我的兒子，你知道爸爸有多愛你嘛。」維克多在小邁克的額頭上親了一口，滿臉的慈愛。
這個鏡頭，讓觀眾唏噓不語，很多人感動得直抹眼淚。
很多觀眾因為老教父走上黑社會，可能是因為錢或者是權，因為黑社會一般都是為了這個發家的。但是觀眾看到的，卻是一個為了維護自己的家庭為了維護正義挺身而出的維克多·柯里昂，一個帶著父愛的維克多·柯里昂，面對著這樣的一個人，觀眾不可能不敢動。
因為和一般的黑社會的爾虞我詐，和一般黑社會的橫行霸道相比，老教父的身影，是那麼的高大。
時間再次跳躍。邁克的別墅。已經是白雪皚皚的冬天。邁克回到了家裡，看到的是有些里寥落的家。他推開門，沒有人前來歡迎他，客廳裡面，凱不在，孩子們似乎也不在。
在卧室裡面，邁克看到了凱。正在做衣服的凱。夫妻兩個人似乎沒有什麼話要說，實際上，他們已經不知道說什麼了。
與此同時，背影音樂變得低沉而騷動，似乎提示著人們不好的事情就要來了。
邁克坐在沙發裡面，滿臉憔悴。
啪啪啪！特寫鏡頭，一個木槌重重地敲擊著。
鏡頭拉開，法庭裡面，庭審正在進行。到處都是即這麼，律師們坐在前面的位子上面，法官們一個個正襟危坐一臉鐵青，證人則在接受訊問。
「你和柯里昂的黑社會有關係嗎？」法官問一個證人道。
「我們叫柯里昂家族，我是這個家族的警衛。」證人回答道。
「你的職責