黃曆一點也不著急，參觀完紫禁城，第三天又參觀了頤和園，登上了長城，與妻子和隨員拍了很多照片，作為「不虛此行」的見證。另一個「不虛此行」的感覺便是招待他們的宴席是豐盛的，菜式繁富、數量充足，令他們大飽口福。
完全是一副旅遊的架勢，黃曆似乎把美國人的殷切期盼忘在了腦後，在第四天，他派隨員去找中方人員安排乘坐飛機離開的事情了。
當天下午二時，周恩來和葉劍英在那位經常作陪宴席的禮賓司代司長的陪伴下來到了國賓館，與黃曆進行了會面。
周恩來臉容瘦削，頗帶憔悴，但目光炯炯，既堅毅又安祥，既謹慎又滿懷信心。他的舉止還是那麼莊重，透出外馳內緊的神情、鋼鐵般的自制力。見到黃曆，他便先伸出手來，微笑著和黃曆握手問好。
在客廳里，填料很厚的椅子和沙發擺成了一個四邊形，賓主一起用茶談話。周和葉對未能給黃曆適當的公開接待表示歉意，原因卻是含糊的，但黃曆也猜到了大概。在中國領導層中，對於緩和國際關係，特別是緩和與美國的關係還有很大的爭論。以周為首的務實派與以林彪為首的強硬派進行著奪權鬥爭，如果不是毛澤東的傾向，九大之後勢力極度膨脹的林彪完全能夠使中國緩和關係的意圖被完全破壞。
即便很艱難地決定了緩和的大方向，但對於中國來說，採取何種方式和步驟依然是頗費周折的大事情，對於他們來說是具有更深一層的意義的，並不全是一般人所認為的是一個有利的新轉變的開端。因為這是一個涉及個人聲譽、理論思想和感情的危機，周恩來處理此事更顯得謹慎小心，他的敵人很可能利用這樣的談判給他扣上「右傾投降」的帽子，與德高望重、受到毛澤東信任的葉聯袂而來，不能不說是為了保險而帶著一個證人。
「我不是總統了，只是一個遊山玩水的閑人，對於禮儀方面根本不在意。」黃曆看似很寬容地說道：「只是希望能有更大一些的自由度，能遊覽更多的貴國的名勝古迹，秀麗風光。」
周恩來知道這個時候是不合適的，幸好黃曆沒有繼續堅持，葉劍英岔開了話題，說到了南洋聯邦啟動核動力航母建造計畫的事情。
「我國是一個海洋國家，由很多島嶼組成，為了自身的安全，發展海上力量是大勢所趨。」黃曆解釋道：「從一系列行動來分析，可以得出我國並不是一個好戰國家的結論。比如氫彈，我國早已有了擁有它的客觀條件，但直到現在才試爆。」
「但貴國在印度支那卻給越南民主共和國擺了個口袋陣。」葉笑著說道：「這招以退為進實在高明，連毛主席都讚不絕口呢！」
「對於好戰的、有野心的國家來說，那確實是一個口袋陣，想鑽進去也是咎由自取。」黃曆並不掩飾真實的意圖，「越南民主共和國，空掛個民主的名字，卻不惜用千百萬的人命來實現他們不可能達到的目標。越南王國、柬埔寨都是國際上承認的獨立國家，這是無法更改的事實。作為亞共體成員國之一，他們的安全是得到所有亞共體國家的書面保證的。希望越共認清形勢，不要得寸進尺，把退讓當成軟弱，把容忍當成縱容。論國力，他們不過是個勉強能穿上褲子的貧窮小國，即便有外力的援助，用人命和炸彈進行消耗戰，他們也絕無勝算。」
「在印度支那，美國是侵略者，同法國殖民者一樣。」周恩來強硬地反駁道：「我們支持越南民主共和國人民的正義戰爭，把美國侵略者趕出去……」
這些都是黃曆經常聽到的觀點，這些觀點是「天下大亂」；中國支持北越的「正義鬥爭」；大國勾結起來反對中國的不僅是美國和蘇聯，還有軍國主義的日本；印度是侵略成性的；蘇聯人貪得無厭，正在威脅全世界；中國不是超級大國，也絕不想作美蘇那樣的超級大國；美國正處於困增，因為他們的手伸得太長……
黃曆以同樣堅定的態度逐點駁斥周恩來的觀點，在他說完了第一點後，周恩來便阻止他再說下去，說道：「我們不如先去吃飯，時間長了，烤鴨要涼了。」
北京烤鴨很好吃，而且在吃完烤鴨後，氣氛發生了變化，剛才的爭執似乎沒有發生，誰也不再提了。這時，周恩來把話題轉到了文化革命。
黃曆沉默了一下，有些違心地說道：「這是貴國的內政問題，在我國是將穩定和發展優先考慮的，或許國情不同吧！」
周恩來說道：「我想，如果我們要打交道，了解這些是有關鍵意義的。」接著，他描述了中國既害怕官僚主義化又害怕過分狂熱的思想感情，在這兩者之間疑慮重重。
黃曆靜靜地聽著，有些理解那種在單一思想信仰下成長起來的社會所處的困境，一旦遇到多種不同的思想派別紛爭於街頭便容易陷於危機。周恩來的內心無疑是痛苦的，雖然表情很自然。
周恩來講到他有兩天的時間被紅衛兵困在辦公室里，他曾懷疑有無必要採取這樣激烈的措施，但毛澤東是更為英明的，毛對於前途是高瞻遠矚的。
黃曆在猜測周恩來講這番話的含意，除非他想表明至少在某種程度上他與文化大革命無關，或者想要說明這場革命已經成為過去。但這種話是不太方便問的，他巧妙地轉換了話題，說起了印度支那的局勢和印巴之間戰爭的危險，「在印度支那，如果北越繼續擴張，必然面臨亞共體成員國的聯合反擊，這種反擊的力度將比上一次戰爭更猛烈。我們可能會考慮從海防登陸，給予北越決定性打擊的可能。當然，這不是以佔領北越領土和推翻北越政權為目的的軍事行動，而是使北越喪失發動戰爭的能力的預防性打擊。」
停頓了一下，黃曆繼續說道：「另外一個關係我們兩國的問題是印度，第二次印巴戰爭結束了，但再次爆發戰爭的可能性依舊存在，而且由於蘇聯的援助，印度更加自大，如果巴基斯坦局勢出現變化，他們很有可能趁勢而動。」
「巴基斯坦的軍隊建設在貴國的幫助下取得了很大的進步。」葉劍英說道：「加上亞共體各國有協議保證，印度要發起侵略戰爭，恐怕要很費思量吧！」
「如果論綜合實力，印度當然不是亞共體國家聯合的對手。」黃曆沉吟了一下，詳細解釋道：「如果戰爭持續時間很短，爆發的很突然，我們的海空軍可以快速增援，但地面部隊的召集恐怕需要時間。據我所知，印度到現在還佔領著貴國聲稱是屬於自己的領土，貴國沒有考慮過收復嗎？從這個角度來看，我們是有共同的朋友，共同的敵人，共同的利益的。」
「對於中國的老朋友巴基斯坦，他們如果遭到侵略，我們是不會袖手旁觀的。」周恩來下了個模糊的保證。
「很感謝貴國提供的反坦克導彈，經過試驗，效果很好。」葉劍英顯然更關心軍事，蘇聯的壓力猶在，增強軍力也是應有之意，「我們已經作出決定，貴國可以秘密派出科技人員與我國共同研究蘇聯的新式坦克。」
黃曆微微一笑，說道：「考慮到我國的利益，我們以後不再提供整體導彈，但對於導彈所需的元器件，可以進行供應。另外，貴國需要保證這些導彈和導彈技術不會落入北越或其他國家之手。」
周恩來和葉劍英對視了一眼，這是南洋聯邦不想留下把柄給蘇聯，只負責提供樣品和圖紙，讓中國人自己仿造。這個條件不算過分，也可以理解，但中國還是無法突破元器件供應的牽制，這也是無奈的事情。
「美國人必須全部撤出印度支那，台灣的問題也是我們兩國實現緩解的不可逾越的障礙。」周恩來沉思良久，突然說到了美國。
黃曆沉默了一下，說道：「我只是帶來了美國人緩和兩國關係的意願，並不涉及到具體的條件。這些問題還需要你們兩國作細緻的磋商，如果你們願意的話，我和我的國家非常樂意充當一座友好的橋樑。」
「我們兩國還沒有建交，這在某些方面倒給你們充當中間人提供了方便條件。」周恩來似有所指地笑道。
「這是一個很複雜的問題，我們有責任，你們也有責任。」黃曆呵呵一笑，說道：「建交談判不是已經進入了日時議程，我只是個退休的閑人，具體的事情我不管。」
「閑人哪，你倒是可以很輕鬆地遊山玩水了。」周恩來突然流露出一種悵然的神情，雖然只是一瞬。
葉劍英元帥嘴巴張了張，苦笑了一下，與黃曆探討起有關軍事的問題。
周恩來的內心確實處於矛盾和緊張的狀態，他關心是八億人民無窮無盡的日常問題，正因為他的存在和任勞任怨、忍辱負重的工作，從而在一定程度上減緩了這場歷史性災難的打擊，並維持了黨和國家機器的正常運轉。內政上縫縫補補，努力維持，外交上殫精竭慮，在國內意識形態反帝反修思路已經固定的情形下，如何緩和中美關係對他來說，更是一個頗費思量和充滿困難的問題。
「……雖然我國能建造十萬噸、二十萬噸級的超級油輪，但要建造航空母艦還有很多實際的問題和困難需要一步一步的解決。」黃曆正在講述南洋聯邦的軍