一九五四年五月七日，奠邊府在被圍攻五十六天之後，終於豎起白旗來代替三色旗，法蘭西的榮譽一去不復返了。奠邊府的陷落，在法國來說，不是一次戰役的失敗，而是法國殖民者上百年來的「東方帝國」迷夢的破滅，它喪失了奠邊府，也就喪失了東南亞而亞洲問題的多邊會議此時已在日內瓦召開，一場沒有硝煙的戰爭又在談判桌上展開了。
對於日內瓦會議，黃曆不是過於關注，因為達成一種妥協性的協議並不意味著和平的到來。如果南越是個扶不起的阿斗，北越自然要進行武力統一，這是擋不住的歷史趨勢，落後就要挨打，腐敗無能必然招致滅亡。從奠邊府戰役開始，南洋聯邦便開始派遣人員進入越南，在楊文明所屬南越軍隊的配合掩護下，這些或是情報人員，或是軍事顧問，或是越南人，或是華人的奇特大軍湧入了南越。
等到七月二十一日，越南、寮國、柬埔寨三個停止敵對行動的協定分別簽字。規定將南北越南的分界線定在北緯十七度略南，九號公路以北處，並且規定八月十一日為凍結外國軍事人員人數的截止日期時，南洋聯邦和美國已經搶先在南越輸入了三千多人。
而這三千多人中有一半以上是身份處於秘密狀態的情報人員，他們成為普通公民，表面上從事日常的民事活動，暗中卻是密探和耳目；有八百多人成為了名義上隸屬楊文明部隊的一個加強團，準備進入西貢，負責皇宮、首相官邸等處的保安工作，另外的人員則以南—美聯合援助機構工作人員的身份公開留在了南越。
代號為「火炬」的行動在越南迅速展開，策劃之周密，時機之巧妙，都堪稱宣傳及心理戰的經典。
越南民眾多數信仰佛教，非常相信占卜和星象，他們在結婚、為小孩命名甚至日常生活中經常以此為指導。基於這個原因，心理戰宣傳也在這方面下足了工夫。一位名叫趙定的越南人編寫出一本曆書，另外一些越南著名星象學家也編寫出預言曆書。曆書對越盟領導人和活動作了可怕的預言，而對保大皇帝即將任命成立的新政府則說了吉祥的預兆，並預測將在南方實現統一。這些曆書被空運到海防，然後送到北方城鎮銷售，或者偷偷運進越盟地區。
令人感到十分欣慰的是出現了越南平民爭相查閱曆書的情形，難民的數字急劇上升，無論住在城市的居民還是從農村湧入河內、海防的人們，都迫不及待地想逃往南方。
與此同時，另一份捏造簽名的傳單引起了更大的恐慌，那是第二個情報小組散發的。那份捏造越盟簽名的傳單指示東京地區的人們在十月初越盟接管河內地區時應該如何行事、談到的項目包括財產、貨幣改革和接管後給予工人三天假期等等。傳單散發後的第二天，到難民登記處要求離開的人增加了兩倍（多數是原準備留下的法僑和華僑商人），兩天以後，越盟貨幣（盾）下跌了一半。
而越盟通過廣播斥責這些傳單的效果卻並不理想：這些傳單看上去非常逼真，甚至絕大多數一般越盟成員也認為廣播中的斥責肯定是法國人耍弄的詭計。
而中情局以蘭斯代爾為領導的「平」小組則搞出了一張以越盟抵抗委員會為名的傳單。除了談別的事情以外，這份傳單還要求乘波蘭和俄國輪船北上的南方越盟人員躲到押板底下以免遭到空襲和潛艇的攻擊，傳單還要他們準備禦寒衣服——禦寒衣服這項是為了配合一個口頭的謠言，說越盟人員是被送到中國去當修築鐵路的勞工。並且，經過改造的謠言又加入了對女越盟人員的恐嚇，說根據與中國達成的一項秘密援助協議，越盟要挑選三十萬十五歲至二十五歲之間年輕標緻的女人分批送中國，而中國則派遣二十五萬軍隊幫助越盟對越南北方進行軍事佔領。
日內瓦協議規定，在五四年十月之前，南北方之間保持行動自由。南洋聯邦和美國人趁此機會共同發起這樣一場宣傳戰，以鼓勵儘可能多的難民遷往南方。這一努力有雙重的目的：增加南方的總人口數，以便贏得日後有可能的統一重新選舉；另外，可以借著難民潮的涌動，便於潛入進來的人員更容易獲得身份，或者藉機潛入到北越。
截止到十月封鎖邊境，大約有一百萬北越人湧入南方，有八萬多南越人進入北方，幾乎都是抗法時的游擊隊的幹部。當然，許多共產黨的地下工作者也隱伏下來。
五四年八月，作為南越代表團團長的潘光誕回國，旋即接受了保大帝的任命，以首相身份組閣。此時，看準風向，表示支持潘光誕的南越軍方人士越來越多。其中被任命為國防部長的楊文明將軍為南洋聯邦發展器重的人物，而陸軍司令阮文馨將軍則是蘭斯代爾上校在菲律賓結識的好友，算是美國中意的人物吧而海軍司令和空軍司令則又是南洋聯邦和美國各自選定的人物，南洋聯邦和美國在合作中也有自己的傾向，由此可見一斑。
在日內瓦會議上，美國對法國的軟弱態度便十分不滿，現在，因為法國在越南有經濟利益而轉向支持胡志明，並且判定在未來的選舉中，胡志明會統一全越南，態度變化得便更加明顯，多次勸阻美國不要插足越南，甚至試圖支持南方反對現政府的勢力。由此，美國國務卿杜勒斯決定直接插手，宣布美國援助將不通過法國人之手，而是直接交給潘光誕政府，這樣便等於一腳把法國從南越踢了出去。
法國佬終於退出了越南舞台，南洋聯邦和美國如願以償，開始全力支持潘光誕政府的一系列大刀闊斧的政策改革和重建工作。當然，這些改革和重建的措施大多出於南洋聯邦之手，並為潘光誕所認可。研究得透徹，切實而可行，潘光誕當初看到這份詳細的計畫時，只能用欽佩來表示，恨不得馬上實施，讓越南民眾擺脫貧困和飢餓，使越南成為一個他心目中富強的國家。
自法國殖民時代起，認定佛教為私人團體，需要官方許可才能舉行公眾活動，只有天主教才具有正式的宗教身份。潘光誕作為首相發布的第一條命令便是廢止這項政策，實行宗教自由，宗教平等。作為一個佛教徒約佔人口的七成到九成的國家，這項政策立刻得到了廣大佛教徒的支持和擁護。
隨後，潘光誕在南洋聯邦和美國的情報支持下，依靠南越軍儂族將領黃亞生率領的軍隊，對控制西貢、堤岸妓院和賭場，以及鴉片館的犯罪集團平川派突施辣手，經過一次短暫而激烈的巷戰，將這個根深蒂固的黑社會毒瘤成功清除。因為表現突出，黃亞生被任命為西貢衛戍司令。潘光誕開始用這支軍隊和南洋聯邦訓練的親衛軍人作後盾，對西貢和堤岸的警政系統進行嚴厲的整肅。
接著，楊文明的軍隊對控制湄公河三角洲部分地區的高台教和和好教的軍隊進行了威壓進攻，迫使這兩個宗教團體宣布解散軍隊，支持政府。
攘外必先安內，潘光誕通過這兩次強硬的表現使自己和政府的威信得到了提高，震懾了很多心懷不軌者的異動。但南越政壇和軍隊的腐敗是根深蒂固的，不是一朝一夕能夠徹底剷除的。而且過於強硬的話，將引起很大的反彈，造成很大的動亂。有鑒於此，潘光誕對南越政府官員和軍官的腐敗暫時隱忍不發，而是重組成立了情報局，用親信人物領導，聯合南—美情報機構，秘密搜集證據，等待清除的時機。
而對應將來的雷霆掃除，潘光誕採取了南洋聯邦的現在經驗，以村為單位進行自由選舉，使基層幹部能夠保持相對的清廉。
到一九五五年二月，上台半年多的潘光誕初步穩固了新政府的存在和威信，西貢和堤岸的治安狀況在清除了很多黑社會犯罪組織後有了明顯的改善，也建立起一支比較可靠的軍事力量和忠誠的憲兵部隊。這才頒布了土地改革的三年計畫，以及一系列鼓勵工商的政策，而與之配套出台則是規定了男女同工同酬和最低工資標準等條例的《勞工法》。
先是爭取占人口大多數的佛教徒；然後用雷霆手段樹立威信，建立可靠軍事力量，震懾心懷不軌者；再工農商齊運作，施惠於廣大民眾。潘光誕上任以來這三把火燒得次序分明，有條不紊。南越政府此時方才初步擺脫了原來的惡劣形象，開始為南越民眾所認同。
有南洋聯邦的成功經驗，有智囊團的分析研究，有情報機構的準確刺探，有美國的資金援助，潘光誕此時信心十足，終於開始實施最為關鍵的土地改革。