中國有句俗話：強龍不壓地頭蛇。但有些時候，兩者的相碰卻不可避免，「強龍」是否能壓住「地頭蛇」，這還要靠實力，如果「強龍」不強，那麼「地頭蛇」也會騎在「龍」的頭上。
而且，還有一句俗話叫：不是猛龍不過江。張淵敢盯上這塊富庶之地，也不是沒有理由。一個多月以來，部隊的強化訓練收到了很好的效果，雖然用去的子彈讓張淵很肉疼，但絕對物有所值。特勤隊已經達到了六十多人，但張淵做夢都想讓他的那些兵都配上雙披掛，而不打仗，沒有繳獲，也就無從談起。怎麼瞅，都象是比別人矮一截。
相對來說，「地頭蛇」比鬼子還是要好對付，既能抓住一個財源，又能建立一個根據地，還能從戰鬥中獲得物資，一舉三得的好事，總值得去拼一拼。
黃曆則更看重這塊地方的地理優勢，靠山近海，可進可退，可打可守，日後的發展前景十分看好，這也是設想的大計畫中的一部分。
儘管兩人都很迫切，但還是很慎重地分析研究了當地各方勢力的關係和實力，綜合各方面搜集的情報，制定了相當周密細緻的計畫。先打哪個，後打哪個，誰可以試著用和平手段爭取，誰只能用強硬方式解決。同時，部隊的訓練也加緊進行，半個月後，總共五百多人的隊伍開始向目標進發，一支戰術奇特的隊伍開始在膠東大地展露出異樣的風采。
……
時光荏苒，炎熱天氣不知不覺地來了，伴著酷熱的威力越來越猛烈，國際局勢也在發生著劇烈的變化。
五月時，約七百名外蒙軍在諾門坎以西渡過哈拉哈河，進入偽「滿洲帝國」境內，與滿軍發生衝突。駐守該地區的日本關東軍第23師團立即前往支援，蘇軍也趕來為蒙軍助戰，引發了歷時五個多月的日、蘇諾門坎之戰。
諾門坎之戰上演了一出由日、蘇軍在中國領土上，為各自扶持的割裂中國的所謂「國家」反擊「侵略」的滑稽戲。但是，它卻引起了中、日、蘇、德、意等國外交關係的新變化，並由此加劇了日軍對中國戰爭的專一性、殘酷性。
關東軍司令官在得到大本營陸軍部閑院宮參謀總長的認可下，決定膺懲並粉碎蘇蒙軍的侵略行為。為第23師團增調了兩個坦克聯隊和第7師團一部兵力，並以步兵十三個大隊，反坦克炮一百一十二門，坦克七十多輛，汽車四百輛和一個飛行團協同，準備反擊。
關東軍司令官得到陸軍省部的同意，又得到大本營陸軍部參謀總長的認可，實際上就是天皇的默許，便立即象一匹脫韁的野馬一樣奔騰起來。6月27日，突然出動大批機群，對塔木斯克進行閃電襲擊，擊落擊毀蘇軍飛機一百二十四架。日軍飛機僅有四架失蹤，其餘毫無損傷。
七月二日夜。關東軍以第23師團主力和其他配屬部隊，強渡哈拉哈河，以銳不可擋之勢，席捲蘇蒙軍西翼。在一望無際的大草原上，與蘇蒙軍殘酷廝殺。蘇軍以優勢的重炮和坦克群堵住日軍，並將其打回哈拉哈河右岸。
七月下旬，日滿軍再次發動大規模攻勢，卻沒有撞開蘇蒙軍防線。雙方再度處於相持狀態。日本中央統帥部不把蘇聯放在眼裡，決心對其「侵略行為」予以痛擊。其實，這些行動都源於有日、德、意三國的防共協定為堅強後盾。可是，當日軍在諾門坎同蘇軍殺得兩眼發紅的時候，三國協約的盟兄「大哥」希特勒德國，卻與斯大林在莫斯科進行十分曖昧的政治、經濟和軍事方面的交易，希望與斯大林結成秘密軍事同盟，共同瓜分波蘭的領土。
蘇聯為了在波蘭問題上得到實惠而與德國結盟，便使用巧妙的手腕：在與德國談判的同時，又與德國的死對頭英國和法國進行軍事談判，讓德國和英法兩方都感到，弄不好俄國人就會倒向敵人那邊去。於是，蘇聯方面獲得了左右逢源的局面。
希特勒一改常態與斯大林密談，還有另外一個原因，就是對軸心國的另兩個小兄弟感到失望。希特勒要征服世界，知道與蘇聯和英、法不免一戰，因此，他在主盟圈定軸心國的「革命對象」時，將蘇聯列為頭號，日本和義大利方面對此毫無異議。但是，當希特勒把英、法也列為軸心國的「革命對象」，並要求日意兩國承擔對英、法作戰的軍事義務時，兩個小兄弟就不那麼情願了。
義大利不情願的原因暫且不提。而日本不情願，卻是因為國內有強大的反對勢力。1939年初，內閣首相平沼騏一郎召集陸相板垣征四郎、海相木內光政、外相有田八郎和藏相石渡太郎，前後舉行十多次五相會議（內閣最高級會議），討論是否緊隨希特勒參與未來的歐洲大戰問題。結果以海相為主，外相和藏相贊同，堅決反對為了一個遠在天邊的希特勒，而與遠在天邊的英國和法國為敵。但是實力雄厚的陸軍方面卻針鋒相對，堅決主張為了軸心國的真誠團結，以希特勒的「革命對象」為敵人。
平沼首相不顧海軍方面和外相、藏相的堅決反對，倒向陸軍一邊，以政府名義向德國回話：「在歐洲發生戰爭時，日本保留進入戰爭狀態。」這樣，平沼內閣就把自己的政治前途押在了希特勒日後是否講信用，與日本共同反蘇反共上面。
但是，當平沼內閣表明自己態度之後，才發覺希特勒德國正與蘇聯偷偷摸摸地搞友好密談，而且還傳出風聲，德、蘇兩國要結成同盟，簽訂互不侵犯條約。此時正值諾門坎戰事進入高潮。日本方面認為，德、蘇間即使簽署最小範圍的協定，都將是對日本的無恥出賣。因為只要德國與蘇友好，哪怕是暫時的，實際上就解除了蘇聯西線的壓力，蘇聯就會集重兵於遠東對付日本。
日本駐德大使大島發現，如同當初希特勒把遠東的中國和日本放在一起掂量，認為日本有實力而拋棄中國一樣，現在希特勒又把日本和蘇聯放在一起掂量，認為蘇聯更有實力。因此，在德國政府內，普遍開始實施拋棄日本，轉而積極與蘇聯結盟的策略。
平沼內閣為了阻止德、蘇勾結，急中生智，也耍弄起外交手腕以制約希特勒。日本突然轉而與英國套近乎。於七月十五日開始，日、英雙方外交官在東京談判，處理因天津租界發生的一些不愉快事件。七月二十四日，達成一致意見，日、英兩國政府同時發表內容相同的聲明。
這樣，日本方面響亮地回擊了希特勒勾結蘇俄的行為，同時，又達到了孤立蔣介石的目的，而丘吉爾卻以搞遠東慕尼黑，犧牲中國利益，也實現了他不可靠人的目的。最後，吃虧的還是中國人。
1939年7月11日。日本駐義大利大使白鳥向國內報告，德、蘇已結成軍事政治同盟，「分割波蘭」，「德國放棄與日本的同盟，將日本排除於軸心以外。」
由希特勒主盟結成的防共同盟，現在又由希特勒親手破壞掉了。他把「忠誠老實」的日本兄弟給出賣了。對此，日本內閣怒不同遏，由駐德大使大島，以此條約違反《日德防共協定秘密附屬協定》為由，向德國政府提出了強烈抗議。
德蘇締約，宣告了平沼外交的慘敗。平沼首相受到國內政治勢力的猛烈抨擊，八月二十九日，被迫宣布辭職倒台。平沼騏一郎在辭職聲明中痛悔莫及地宣稱：歐洲形勢複雜離奇，我國以往的政策到此為止，本人辭職下台，日本帝國需要新的首相新的內閣，另行制定新的外交政策。
八月，關東軍和偽滿軍還在諾門坎與蘇蒙軍進行數萬人規模的大戰。八月四日。日本陸軍省部發布命令編組第6軍，專門負責諾門坎方面作戰。此時，蘇軍投入第一線戰鬥的有三個狙擊師，七個坦克旅和數千人的炮兵軍團，另有五個師和大批飛機處於待機出動狀態。
八月二十三日。日方第6軍以七個大隊的兵力，從蘇軍左側翼迂迴進攻，結果鑽進了蘇軍的「口袋」，被蘇軍的坦克群輪番衝擊炮轟，日軍中所有指揮官均相繼戰死，部隊被全殲。八月二十五日。日軍再次發動進攻，亦遭失敗，無力再發動進攻，轉取守勢。
1939年9月1日。德國軍隊全線進攻波蘭，引發第二次世界大戰。
日本方面對背信棄義的希特勒引發了歐洲大戰的導火索，感到幸災樂禍。由於受到希特勒所謂反共協定的愚弄和平沼外交失敗的教訓，新任首相阿部信行於九月四日發表日本政府聲明，明確表示日本人的態度：「值此歐洲戰爭爆發之際，帝國不予介入，決定專向解決中國事變邁進。」這表明，日本絕不去履行與希特勒定立的同盟條約，絕不想幫希特勒的忙。歐洲人要打希特勒，你們儘管打，不必顧及日本參戰。
至於日本同蘇聯在諾門坎的戰爭，在阿部首相看來，那本來就是希特勒的事，日本人只是輕信了他的反共諾言，而踩進了那片泥沼中。但日本畢竟還沒陷得很深，現在拔出來還來得及。
只有中國的戰爭，是日本自主發動的。因此，打好打壞都是日本的事，不指望別人幫忙，更不想讓外人來干涉。日本內閣新任首相的聲明，實際上是：世界任何地方的任何事件，除了「中國事變」，他都無意過問。根據阿部首相的抉擇，日本陸軍省部於九月三