抗戰進入相持，中日兩軍相持便不是比爆發力，而是比堅韌。國府可以在民族感情上做文章，中高層軍官、士兵可以靠血性拼搏，但是沒有一個強有力的政治凝聚，這樣的情形便不可能普遍且持久。
而當與同一陣線間的共產黨人開始出現磨擦，而同一旗號下又有不同的軍隊投敵時，它對軍心的衝擊是巨大的。國府一面在戰場後方滯留了大量戰敗不及撤回的部隊，另一方面也在正面對峙戰場的敵人後方派出了大量挺進縱隊，構成了國民黨軍的游擊作戰，而且這些游擊作戰一度有過戰果。
但是，游擊作戰是沒有後方基地和友軍側援的戰鬥，所有的基地和援助只有當地老百姓，對軍紀、政治鬆弛且沒有精神主骨的國民黨軍來說，這樣的要求超出其能力範圍。這也是國軍游擊作戰在戰區有正規軍協助時常常有一定效果，但一旦承擔起主要抗敵力量的任務便難以勝任的原因。
大量的所謂「游擊隊」不是佔地為王，便是在日本人進攻時「曲線救國」，直接送到共產黨根據地打共產黨人。國民黨一直諱言這一段歷史並且不肯檢討這麼多國軍投降資敵的原因，與其當時在背後的政治考慮有關係。
在歷史上，特別是太平洋戰爭爆發後，國民黨非常明白日本不可能戰勝，因此只要保存實力不投降，就一定能迎來勝利的那一天。戰便成了拖，國府的考慮當時已經「高瞻遠曙」到了勝利的時候自已能有多少兵馬的地步，部隊是成為偽軍還是國軍，並不十分重要，因為到了那一天，所有的偽軍都會成為國軍，連旗幟都不用換。即便是共產黨，在1942年以後也認為日本必將戰敗，而以「保存實力，以待時機」為主。
倘使這是在智力遊戲里，可以說幾方都是政治高手。但在血淋淋的戰爭與民族存亡關頭出現這樣的遊戲，對普通士兵來說，未免太高深了些。一個人當兵，最初的動機多種多樣，有的是想精忠報國，有的是想混飯吃，有的是土匪收編，還有的乾脆就是被強拉來的。
如果一支軍隊沒有自已的指導思想，連自已的作戰任務也不清楚，是用於抗日還是降日反共都只在政客股掌間的玩弄，則在最初全民支持抗戰的高潮過後，凝聚力便可想而知了。
黃曆隨後又與區忠和余成志談了相關問題，余成志很猶豫，他既不想回去打內戰，又不想去山東，而想在這片地方自由發展，眼看著形勢不錯，他很捨不得離開這裡，而區忠則發了通牢騷。
「中共純粹是在國府和日本的戰爭中唾手而得漁翁之利，結果是國府失地愈多該黨發展愈速。」區忠的語氣中存在著很大的不滿，「1937年8月，八路軍不過三萬餘眾，抗戰三年，竟已發展到了五十萬之眾，據此觀察，對合作抗日，彼方絕無誠意，不過藉此公開擴張其勢力而已。」
黃曆沉默著沒有說話，多年的「剿」共戰爭和反共宣傳早已在眾多國民黨人內心裡刻下了深深的烙印。即使西安事變迫使蔣介石暫時放棄了「剿共」方針，國民黨也絲毫沒有放棄根本取消共產黨組織、蘇維埃政府和紅軍的政治意圖。另一方面共產黨對國民黨也依然保持著高度的戒備，必欲獨立自主，甚至力圖最終取代國民黨的實力領導地位，國共兩黨在隨後的抗戰期間發生嚴重的摩擦與衝突，可想而知是難以避免的。
當然，國民黨對於中共擴充實力的擔心並非沒有根據，八路軍由陝北一隅之地，以游擊方式進至河北、綏遠，隨後更進入山東敵後農村，創建根據地，這時已開始準備著手向華中敵後地區發展。
由於它完全針對敵後空虛的情況自由行動，不受戰區約束，不受進入省份原省府的管轄，自行組建諸如冀中、冀南行政公署和晉察冀邊區政府等名義上隸屬於中央政府，實際上獨立自主的地方政權，發動民眾，建立民眾武裝，其在華北敵後迅速取代了國民黨的地位，已經成為除了日本佔領軍以外最具影響的力量。
區忠見黃曆沒有說話，繼續說道：「八路軍不貫徹中央軍令，游而不擊，蠱惑民眾。如果他們有誠心，就應該學桂系的樣子，把軍隊交給中央，把延安的軍校變為中央分校，使軍政及教育、人事與中央統一，中共重要的領導人應離開軍隊到中央來服務。可現在呢算了，不說了，說了也沒用。在華北，這是共產黨佔據軍事優勢的地區，推行防共限共政策的結果，就是自己吃虧了。張蔭梧是個蠢才，看不出這點，先蹦達起來了，對此我倒是看得很清楚。」
「在國府佔據軍事優勢的地區，防共限共的辦法自然容易奏效，共產黨方面難免要遭受損失。在雙方力量勢均力敵的地區，對抗的結果只能採取折衝的辦法，用妥協解決。在華北，這是共產黨佔據軍事優勢的地區，我的看法與你是一樣的。」黃曆淡淡地說道：「那你準備何去何從呢？」
區忠摸著下巴想了想，抬頭說道：「我跟著你走，蘇魯戰區總司令于學忠及所部是原東北軍的人馬，那裡說不定能碰到我以前的袍澤。再說，呆在這裡，以後也沒好日子過。山東不一樣，共產黨沒那麼大的勢力，還不敢太囂張了。」
黃曆點了點頭，轉向余成志說道：「我有點對不起你了，回來就好象是來挖牆腳的。」
余成志連忙擺手，說道：「話不能這麼說，你又不是帶著他們去投降鬼子。如果不是我還有些別的顧慮，我也要跟著你走，肯定前途光明。咱們現在就集合隊伍，把這事告訴大家，讓他們自己選擇。呵呵，有些本地出身的戰士，恐怕捨不得離開這裡呀對了，被鬼子趕進山裡的那些百姓，已經開始有人蔘軍了，這兵源的事情，你就不用擔心了。」
「那是最好。」黃曆笑道：「要都把人拉走，我就更覺得抱歉了。我們都有電台，以後保持聯絡，比一比誰殺的鬼子多。」