而這個傢伙的神秘消失，更讓曾澈感到不可思議。當然，特工出身的曾澈，與別人的思路不盡相同。儘管難以理解，但他相信這個神秘人就在輪船上，而且從劫船的過程來看，這人或者是住在頭等艙的旅客，或者是與頭等艙旅客有關係而被海盜一起抓來的。
藉助於復興社的關係，曾澈加入了劫船事件調查團，暗中觀察研究了頭等艙旅客的面貌和身份，他的目的自然不是幫助山東省主席韓復榘這個對中央政府陽奉陰違的軍閥找到真相，而是對這個神秘人的身份極感興趣，最後他將視線聚焦到了黃曆身上。
特工的職業特徵便是記憶力好、冷靜，曾澈搜尋自己的記憶，認為那天在餐廳的時候，黃曆好象並不在場。頭等艙旅客不是很多，而且象曾澈這樣受過嚴格訓練，在什麼時候都能盡量保持冷靜，四下窺看，尋找著脫困之機的特工來說，其實這並不是很困難。
當然，這只是懷疑和猜測，曾澈還以調查員的身份偷偷向泰麗暗示了這件事情，想通過泰麗得到些線索。而且此時，曾澈就在同一家飯館裡，他在暗中觀察黃曆的舉動，並且嗅出了一絲熟悉的味道。
飯館的走廊有個直角的拐彎，剛才黃曆走過時，看似很自然地向牆角的反方向跨出一步，然後才拐過彎。就是這個小細節，讓曾澈看出了破綻。
一個受過特殊訓練的人，或者經常生活在危險環境中的人，會隨時保持著警覺，他要時刻提防來自於死角處的突然襲擊，加大轉彎角度，這樣可以在對方突襲時迅速作出反應，久而久之，這種警覺和習慣動作已經浸透到了整個身體，會在不經意間流露出來。
此人八成是個同行，不知是哪個組織的成員。曾澈的眼睛眯了起來，他越來越相信，黃曆與那個神秘人有著不同尋常的關係。
正思索著，一個年輕人走了進來，將剛才在黃曆等人隔壁雅間偷聽到的談話告訴了曾澈。
「哦，他們明天坐船去天津啊！」曾澈笑得意味深長，讓手下繼續去監視，心裡想道：到了自己的地頭，不怕探不出究竟來，這樣的好手，如果是敵非友，那可要先下手為強，絕不能掉以輕心。如果他是獨行俠，那就更理想了，自己正需要這樣的高手，好在平津大展拳腳呢！
……
「嗚——」，汽笛鳴響，輪船慢慢靠上了碼頭。
天津啊，終於到了。黃曆長出了一口氣，本來是很簡單的旅程，偏生要出很多事情，但願到了天津能一切順遂。
在中國近、現代工商業發展史上，天津的地位曾經絲毫不遜於上海：二十世紀三十年代是天津的鼎盛時期，天津曾是中國第二大商業城市和北方最大的金融商貿中心。當時天津也是通渠之地，海運、航運，在全國具有得天獨厚的優勢。有「南上海，北天津」的說法。
特別是民國以後，北京由於國都南遷失去了綿延幾百年的京城風度，改名為「北平」，大都市的地位不斷下降，而天津卻成為華北首屈一指的繁華大都會。
泰麗受美國基督教公理會的調派，要前往北平貝滿女中擔任生活指導，在天津只是稍作停留，順便觀光一番。所以，下了船，她便與黃曆等人告別，還熱心地留下了聯繫地址。
和泰麗告別後，黃曆向碼頭上的腳夫打聽了一下，便和珍娘坐上人力車，直奔興昌腳行。
眼見著要找到親戚了，此行雖然有不少波折，但目的也達到了，可珍娘的心裡卻並沒有如釋重負，歡欣鼓舞的感覺。說起來，這個親戚並未謀面，而且面對新的生活，她還感到了茫然和無措。另外還有一個原因卻是說不出口的，那就是在這段旅途中，黃曆的盡心照顧竟讓她產生了依賴感，想著黃曆就要離她們而去，珍娘的心裡有種難言的失落。
從碼頭到興昌腳行的路並不遠，半個小時後，他們便來到了興昌貨棧所處的大街上，幾十米外的大牌子都能看見了，黃包車卻停了下來。
「這麼些人在圍著幹什麼？」黃曆很稀奇地對車夫問道。
車夫也不明所以，又向旁邊的人打聽，才知道了事情的原委。
從19世紀到20世紀初期，中國城市流氓階層的膨脹是一個典型的社會現象。上海有青紅幫，天津有混混兒幫，北平有乞丐幫，西北有刀客，四川有袍哥，黑社會組織在中國可謂是歷史悠久，根深蒂固，而且各個黑社會組織也是各有特色。
天津是九河下梢，漕運終點，河漕海漕交替發達。最盛時上萬條漕船往來。有趣的是沒留下什麽船長文化，水手文化，卻興盛發達起了青皮文化。這青皮其實就是幫會的會員，他們以爭碼頭，剝削搬運工人為業，發展成黑幫以後也經營一些非法或合法買賣。但是碼頭對青皮來說確是毫無爭議的發家立業的根本。天津人管他們叫混混兒，或者混星子，大部分都是些亡命徒。
混混兒的成員不外是好吃懶做的游惰少年，不守家規的子弟，也有些逼上梁山的窮苦之人。這些混混兒平日無事可做，只想招災惹禍，討一頓打，藉此成名。按他們的規矩，挨打不許還手，不準出聲呼痛，這叫「賣味兒」。倘若忍不住，口中迸出「哎呀」兩字，對方立時停手，這人便算「栽」啦，從此趕出鍋伙，喪失資格，但破口大罵的不在此例。
混混兒們有機會隨同打架，應當本著「不膚撓不目逃」的精神，勇往直前，爭取勝利。有人用刀剁來，應當袒胸相向；斧把來打，用頭去迎，以示不畏；如果軟化或用武器去搪，名為「抓傢伙」，雖不致立時被斥，也被賤視，成為終身笑柄。
混混兒的鍋伙長期養著一群閑人，也就必須設法覓取生財之道，以資維持，開賭局、設窯子、收保護費、開腳行等等是為常見手段。一般來說，混混兒幫各有轄境，互不侵犯，但是當有人存心覬覦，想爭奪地盤，也會掀起爭行奪市的平地風波。