太平洋的彼岸，陽光明媚的早晨，美國白宮的後花園的草坪上，杜魯門總統正和剛從中國被召回，就被任命為國務卿的馬歇爾在談論著。
1945年12月17日，杜魯門總統公開宣布接受赫爾利的辭職並派喬治·馬歇爾將軍以大使銜作為他駐中國的特使。挑選一位傑出的軍人擔任這一使命，這表明美國政府對中國事態發展的不祥徵兆十分擔憂。
馬歇爾將軍的任命宣布以後，國民政府同共產黨之間的談判恢複了。共產黨決定參加政治協商會議，並已選定了他們的大部分代表。藉此機會，共產黨表示，中國的政策與蘇聯的政策無關，他們特別想同美國保持友好關係，並認識到在戰後時期美國向中國提供援助是必要的。
由各黨派和無黨派團體的代表組成的政治協商會議於1月10日至31日在重慶召開。在開幕式上，委員長宣布政府很快就將允許言論、出版和集會自由，允許各黨派有平等合法的地位，推行地方自治，並釋放除賣國賊和犯有危害民國罪行者以外的所有政治犯。兩天後，周恩來聲明，共產黨承認蔣介石對全國的領導和國民黨作為主要政黨的地位，並且否認共產黨有建立一個獨立政權的意圖。
政治協商會議還規定，在國民政府改組前，對那些解放區的行政管理尚有爭議者仍維持現狀；並規定整編軍隊。經政府和中國代表雙方同意，建立了一個由張治中將軍（國民黨）、周恩來將軍（共產黨）以及作為顧問的馬歇爾將軍組成的軍事小組，制訂軍隊整編的細節。
政治協商會議並不是一個立憲議會，其決議需經有關各黨派批准方能生效。國民黨內部的各右翼集團唯恐將失去一黨專權的地位，紛紛表示不滿；各反對黨則對擬議中的總統否決權大加批評指責。然而，在會議的閉幕式上，蔣介石代表政府保證將執行大會決議，共產黨、民主同盟和青年黨也許下了同樣的諾言。
當時看來，馬歇爾作為調解人的努力彷彿即將大功告成，中國和平統一的目標似乎就要實現了。在短短的兩個月里，馬歇爾成功地使有關下列事項的協議得以簽訂，即停止軍事衝突，擴大政府的基礎以及整編軍隊，使它能成為一支不受黨派政治影響的、真正的國家武裝力量。現在一切都取決於這些協定是獲得忠實執行，還是被國民黨和共產黨集團內部的頑固分子弄成一紙空文。不幸的是，事態的發展很快就證明了，馬歇爾在這方面的憂慮一點也不過分。
國共雙方的戰鬥首先在東北打了起來，這使國共雙方之間加深了仇恨和懷疑。共產黨認為國民黨是想用武力來消滅他們，國民黨則認為共產黨從未真正打算按照一個立憲政黨那樣行事，而是一心要在全國建立自己的獨裁政權。
等馬歇爾將軍於3月11日前往華盛頓同杜魯門總統磋商，於4月18日返回中國時，他發現無論是政治還是軍事方面，都已陷入僵局。馬歇爾發現雙方的思想是如此對立，因而他暫時不能再進行正式調解，雖然他仍然繼續為和平作出努力。但他試圖獲得和平的第二次調處又告失敗，他本人的處境也變得越來越困難。馬歇爾將軍考慮到自己的地位正遭到政府和共產黨雙方的損害，建議委派一位正式的美國駐華大使，協助他進行調停工作。他建議由燕京大學校長司徒雷登博士擔任這一職務。司徒雷登在中國卓越的資歷和長期的經驗足以使他成為一個為各黨派所歡迎的人物。可是，無論是馬歇爾還是司徒雷登，都無法使那冗長而複雜的建議、反建議以及終年不斷、不值得細述的討論取得任何真正的進展。蔣介石及其軍事顧問們確信他們能夠用武力摧毀共產黨人，他們把共產黨人從許多城鎮趕了出去，這個表面上的勝利增強了他們對自己力量的信心。但是，共產黨繼續佔領著大片農村地區，並使國民黨軍隊的交通運輸處於癱瘓狀態。政府顯然無法迫使共產黨接受他們提出的政治和軍事解決條件。
12月1日，馬歇爾同蔣委員長再次舉行會談，在會談中馬歇爾重申他堅信國民黨人將會發現他們無法用武力摧毀共產黨；如果國民黨硬要這樣做，將給自己帶來財政和經濟上的崩潰，而這正是共產黨所求之不得的。蔣介石回答說：他堅信共產黨從來沒有誠意和國民政府合作；在蘇聯的影響下，他們的目的是要瓦解國民政府。他認為有必要摧毀共產黨的軍事力量，並相信只要做到了這一點，處埋共產黨的問題就沒有什麼困難了。
馬歇爾意識到，作為一個調停人，他在中國已失去了作用，所以他明智地拒絕了要他繼續留在中國充當委員長顧問的建議。1947年1月6日，杜魯門總統宣布把馬歇爾召回華盛頓彙報形勢，第二天又宣布任命馬歇爾為國務卿。
「總統先生。」馬歇爾略有些沮喪地說道：「國民黨內部一批占統治地位的反動分子的影響力很強大，這些人反對和平的一切努力，下定決心要用武力摧毀共產黨，並相信無論他們想幹什麼，都可以指望得到美國的支持。當然，我也對共產黨抱有懷疑，共產黨的領導人是馬克思主義者，他們的目的是要在中國最終建立一個共產黨的政權。」
「我看過你的報告，你區分了兩種共產黨人：一種是徹頭徹尾的共產黨人，這種人為了推翻政府，不借破壞整個中國的經濟；另一種是自由主義分子，他們之所以參加共產黨，與其說是由於意識形態方面的原因，不如說是由於厭惡國民黨政府的腐敗無能。」杜魯門點了點頭，說道：「我們都對共產黨的內部活動沒有親身經驗，而且有許多人不相信共產黨內部存在著真正的觀點上或政策上的分歧。所以，寄希望於經過改組的中國政府可能由國民黨和第三方面的自由主義分子來擔任領導是不現實的。」
「這是否標誌著美國正式調停國共兩黨衝突的終結，也預示著美國放棄了原來鼓勵中國建立一個包括共產黨在內的聯合政府的政策，或者這也開始了一個可以稱之為美國部分撤出中國的新階段。」馬歇爾問道。
「我們不想讓蔣介石進行戰爭，但也不想讓他丟失中國。」杜魯門有些無奈地說道：「國會是不會允許美國直接插手中國的內戰，在緊要關頭，我們也只能通過經濟與軍事援助來支持蔣介石，儘管這樣會招致一部分中國人對美國政策的強烈譴責。」
馬歇爾沉默了片刻，謹慎地說道：「總統先生，我通過司徒雷登給蔣介石帶了個口信，單單靠軍事援助是醫治不了中國的疾病的。但願蔣委員長能明白其中的意思，並在事實上採取一些措施。」
杜魯門苦笑著點了點頭，示意侍從再端兩杯咖啡過來。
「英國人的後院起火了，而且很大。」馬歇爾突然用幸災樂禍的語氣說道：「吉隆坡被攻陷，英國總督被俘，大丟顏面哪！」
「我已經讓中央情報組（美國中央情報局（CIA）成立時名叫美國情報組織戰略服務局，第二次世界大戰後，該組織被撤銷，成立了國家情報局及其行動機構，即中央情報組，以協調和核對這些情報報告。1947年，中央情報局取代了中央情報組，正式成為美國總統執行辦公室的一個獨立機構。）核實並調查，評估一下這場戰爭的性質以及對美國的影響。」杜魯門喝了口咖啡說道：「麻煩的是，南洋的華人領袖陳嘉庚率領著一批人剛剛抵達了紐約，正和中國洪門致公黨全美總部主席司徒美堂會晤。這個時候來，目的不言而明，好在他們的行為並不過分，只是安排了一些人進入學校去學習，政治、經濟、科技什麼都學。不過，從初步評估來看，民族解放軍這支武裝部隊有一個高明的指揮官，叫漢風。」
「總統先生，您是擔心華人獨立民主黨有共產黨的性質和傾向吧？」馬歇爾笑著說道：「昨天夜裡，司徒雷登大使跟我通過電話，讓我知道了一些民族解放軍的內幕。」
「哦，司徒雷登，他怎麼會知道的。」杜魯門疑惑地問道。
「因為那個高超的指揮官漢風是他的老熟人。」馬歇爾解釋道：「而且我們也是有所耳聞，他的真實名字是劉德華，中國國民政府授過少將軍銜，得過勳章的抗日英雄。」
「劉德華……」杜魯門眯起眼睛仔細回憶著，「是那個從六百英尺高度跳傘，被稱為特種戰專家的劉上校嗎？」
「就是他，不過上校是他當時的軍銜，密支那戰役不久就升為少將了，而且與剛剛過世的史迪威將軍相處也比較融洽。」馬歇爾笑著說道：「總統先生可以調取他的詳細資料，甚至可以請中國政府協助，當然，這件事情最好保密。」
「司徒雷登是什麼意思？保證劉德華是親美派嗎？還是希望美國援助他們？」杜魯門沉吟著問道。
「不是，他不會提出這麼過分的要求。」馬歇爾搖頭道：「他只是建議政府在此次英國人與民族解放軍的戰爭中保持中立，或者給予他們道義上的支持，他對劉德華將軍的能力很有信心，預言不過五年，英國人必然灰溜溜地撤出馬來亞，而且華人獨立民主黨建立的將是一個美國模式的聯邦制國家。」
「政府的幕僚曾經仔細研讀過華人獨立民主黨所發表的文件，