現在該怎麼做？這些降將面面相覷，他們手下的兵馬原本就不多，且沒有多少鬥志，剛才之所以敢於跟著大家發起暴動，一來的確是不憤於這些蠻子，對興陽百姓的屠殺，更重要的，卻是真以為木不孤的軍隊已經潰敗。
而現在，一些聰明人，終於意識到，從一開始他們得到的就是假消息，木不孤的確是退了，但即便是退下來的蠻兵，要剿滅他們這點人，仍然是輕而易舉。而關於蠻軍全軍覆滅的消息，能夠在這麼短的時間裡，傳得人盡皆知，跟真的一般，分明就是有心人一開始就設計好的。
一些人憤恨的看著錢躍，毫無疑問，錢躍早就已經被寧江收買串通，這是早就設計好的計謀。
在錢躍身邊，一名略顯發福的男子卻眯著彷彿在微笑的眼睛，道：「諸位將軍，鄙人不才，卻也知道：反覆小人，人所不齒！眾位原本是為張太守所挾持，被迫降敵，如今撥亂反正，想來朝廷也能體諒。若是現在降而復叛，叛而復降，莫說天下人會如何看就待諸位，就算是那些蠻子，日後難道又真的敢再用眾位？他們重新得回此城，恐怕第一件事就是將眾位全都殺了，以防再發生這樣的事端吧？即便是張太守，諸位再將他請回，他又會如何對待諸位？」
那些人彼此對望，盡皆沉默。他們的確是上了當，但他們發動暴亂已經是事實，這個時候，他們已經被逼到了絕路，前進是死，後退也是死。
「我們該怎麼做？」其中一人忍不住問道。
那男子眯眼笑道：「眾位放心，鄙人必定有辦法護眾位安全，只要眾位按著我說的做就好。」
「你到底是什麼人？」那將領再問。
「鄙姓福，本是熙州宣城的一名師爺，蒙寧翰林不棄，禮聘於鄙人，目前正為寧翰林效力，大家都叫我……福員外！」
木不孤帶著蠻兵撤回興陽城時，已是傍晚。方自到了城下，他便舉了舉手，在他身後，蠻騎紛紛勒馬。
在他們前方，城門依舊是洞開的，城牆上，早已被撤下的大周王朝的旗幟，卻已經重新插了上去。城牆上，隊列齊整的兵士手持長弓，紛紛對著他們。一名大嗓門的武將在牆頭喊著：「兀那蠻子，你們中計了，寧翰林已經派兵取了本城，你們速速投降，可免一死。」兩側的兵士齊聲吶喊。
木不孤怒容滿面，原本想著先回此城，休整一番，看看北面會否再有兵馬派來，卻沒想到一轉眼的工夫，興陽城竟然已經被人奪了。旁邊一名蠻族勇士恨恨的道：「將軍，我們乾脆衝進去，殺他個娘的？」
就在這時，後方有人飛馬而來，稟報道：「將軍，後面有敵人在往我們這邊殺來。」
木不孤臉色再次一變。回頭看看自己身後，許多人灰頭土臉，疲憊不堪。雖說他親自率領的兩千精騎依舊能戰，但是今日的這一戰，他已經折損了兩千多的人馬，除了這兩千精騎之外，剩下的這些人，都已無法再戰。而如果把這兩千精騎投入戰鬥，城裡的華夏軍和他們後方的追兵兩面夾擊，他們的形勢也頗為不妙。
終於，他咬了咬牙，恨恨的道：「走！」率著兵馬，繞城而去。
看著那些繞城而走的蠻子，牆上的那些兵將，各自抹著冷汗，紛紛鬆了口氣。此時此刻，他們在城牆上搖旗吶喊的這些兵，已經是他們能夠拉出來的，能夠勉強一看的所有兵馬。那大嗓門的武將喊出的「派兵取了本城」，讓木不孤誤以為有新的兵馬駐入此城，在後方有追兵的情況下，自不敢沖入城中去打巷戰，實際上，那些蠻子只要敢衝進來，他們根本無力抵抗。
他們佩服的看向那位福師爺，把所有能看的兵士搬上城頭搖旗吶喊、「示敵以強」的策略，終於成功了。
在蠻族走後沒有多久，寧江寧翰林帶著四千騎兵趕到，順勢接收了興陽城。即便是他，這一場仗，也是直到這一刻才真正放下心來。要想大破木不孤，必須取得興陽城，一旦讓木不孤的鐵騎回到城中，就會變成雙方對峙，他守著採石峽，木不孤守著興陽城的局面。在經歷了這一場敗退之後，木不孤絕不會再進攻採石峽，在這種情況下，只要木不孤堅守著興陽城，等待著主戰場的勝負，那就連他也一籌莫展。
不能提前殲滅掉木不孤的主力，將蠻族趕出興陽州的話，一旦另一邊的戰事結束，蠻族就能夠源源不斷的往這邊添兵，湟河上游盡入敵手，蠻族將輕而易舉的控制整個湟河兩岸，京城也就無險可守，到時，連佔據巴蜀的苗兵也會趁機東進。在背後是大批蠻兵的情況下，司壁洞安撫司孤軍作戰，不敗都難，整個中原的形勢將直接崩潰。
實際上，剛才那一刻，對於寧江來說是最為危險的。雖然在採石峽成功的重創蠻兵，但木不孤的兩千鐵騎並沒有投入攻打採石峽的戰鬥。上策，木不孤可以直接殺入興陽城，寧江這一邊根本就無力攻城。中策，木不孤可以帶著那兩千鐵騎反殺，那樣的話，他就只能強行與木不孤再次開戰，而最好的結果，他恐怕就是犧牲掉手中的這四千騎兵，來消耗木不孤的兩千鐵騎，敗是肯定會敗的，他只希望，能夠讓木不孤殺敵四千，自己也損上個七八百。
好在，木不孤最終取了下策。
他在興陽城中的隱秘布局，成功的嚇走了降敵的興陽太守張倫，福員外也成功的勸服了那些降將，實施「示敵以強」的戰術。木不孤並不知道，這是興陽城裡的降將在錯誤情報的誘騙下反水，看到興陽城失陷，還以為真的有新的奇兵殺入了興陽城。在攻打採石峽折損嚴重的情況下，生怕受到兩面夾擊的木不孤選擇了避戰，白白將興陽城送給了他，而這……才是真正註定了木不孤的敗亡！
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五月並非一年之中，最炎熱的月份，但卻是最毒辣的「惡月」，它是蛇類和各種猛獸的交配期，也是這些毒物最為活躍和最猖狂的時節。它們四處遊走，動輒攻擊路人，古人認為，這是一年中邪氣最重的時候，群鬼亂舞，邪入百骸。
對於大周王朝的子民來說，今年的五月，是災難的開端和延續。蠻族入侵，湟河以北屍骸遍野，到處一片慘況，華夏兵將接連敗退，而這種情況，直到進入五月下旬，才終於開始有了一絲振奮人心的消息。
蠻族淳欣部猛將木不孤，率精銳蠻騎上萬，一副攻城拔寨，從霍州南下，度過湟河，興陽府不戰而降，蠻族偏師兵逼程、隨兩州，直指昊京。在這關鍵時候，新科狀元郎寧江，集結兵力，阻敵於採石峽，兩次擊退蠻兵，並智取興陽城，聲勢大振，一呼百應。其後，寧翰林不斷派出小股騎兵，以及聽其號令的江湖好漢，對撤退的蠻族騎兵連番騷擾，他們並不與蠻族精銳正面衝突，而是不斷的利用情報上的優勢和地形，或是於高處射箭，或是在夜間以猛火油縱火，使得蠻騎疲憊不堪。
木不孤欲帶著蠻騎，從風笛口退回霍州，留守風笛口的蠻兵卻被來歷不明的數百武林中人，於夜間襲殺。建有上百年的石橋，在不可知的爆炸下，一夜被毀，無奈之下，木不孤只得率兵趕往湟河上游，又於地承山遭到埋伏已久的高處敵人的火箭襲擊，人困馬乏。
最終，於湟河上游守株待兔的寧翰林，率騎兵四千，步兵兩千，先借地勢，以猛火油車令蠻騎陣腳大亂，再以殘存的文氣，親率騎兵突襲，大破蠻騎，木不孤仗著自身威猛，直取寧翰林，卻在文氣的壓制下，被眾將圍攻，最終身中亂槍而死，寧翰林割其首，率軍北上，收復霍州。
上萬蠻族偏師的全滅，令華夏一方士氣大振，然而緊接著，於湟河北岸呂州、蔡州之間阻敵的六十萬大軍，在朝廷的命令下，被迫放棄要塞，主動出擊，與蠻族歇占魯、蒙郁兩部共十七萬蠻兵於平原進行大會戰，第一日，華夏前鋒軍潰敗，第二日，蠻族大將歇占魯率阿骨兵和精銳鐵騎，直接衝擊華夏軍本陣，本陣不敵，被迫後退。
緊接著，面對華夏一方四倍於己方的兵力，歇占魯、蒙郁全動出擊，短短几天里，華夏軍大潰，左衛上將軍邱德戰死，在蠻兵驅趕下跳入湟河的華夏士兵難以計數，湟河滾滾，儘是屍體，京師震動。
此時，寧江藉著大破木不孤之勢，進一步收編官兵，達十萬之眾，再取石州，控制了湟河上游，甘玉書於蠻兵後方，成功集結沂、許、吉三州之殘存兵力二十萬，以沂州城與前津壁為猗角進行堅守，堅壁清野，與寧江彼此呼應。南下的蠻族終因後方未穩，擔心後路被斷，緩緩北退。其後，「虎尊」猛查刺座下神冊宗倍派出使者入昊京，與大周朝廷談判，大周君臣權衡利弊，被迫同意和談，割讓沂、許、吉、石四州，甘玉書接連上書，言及沂州前津壁乃北方屏障，既已奪回，無論如何不可割讓於敵，終是未能勸動一心談和的朝廷。
雙方和談之後，歇占魯、蒙郁擄走蔡、呂兩州之大量百姓和物資，以及大周朝廷獻上的金銀財帛，緩緩退兵，甘玉書接朝廷旨意，無奈之下，全軍退出沂州。第一次蠻族南下，便以華夏一方割讓四州，蠻族名正言順的佔有湟河以北半數土地而告終……
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六月下旬，高溫席