東海之內，北海之隅，有國名曰朝鮮①。天毒②，其人水居，偎人愛（之） ［人］。
【注釋】①朝鮮：就是現在朝鮮半島上的朝鮮和韓國。②天毒：據古人解說，即天竺國，有 文字，有商業，佛教起源於此國中。而天竺國就是現在的印度。但印度在南，朝鮮在北，一南一北， 相距很遠，記在一處，不合情理，則文字上似有訛誤或脫遺。
【譯文】在東海以內，北海的一個角落，有個國家名叫朝鮮。還有一個 國家叫天毒，天毒國的人傍水而居，憐憫人慈愛人。
西海之內，流沙之中，有國名曰壑（h6）市。
【譯文】在西海以內，流沙的中央，有個國家名叫壑市國。
西海之內，流沙之西，有國名曰氾（f4n）葉。
【譯文】在西海以內，流沙的西邊，有個國家名叫氾葉國。
流沙之西，有鳥山者，三水出焉。爰有黃金、璿（xu2n）瑰（gu9）、 丹貨、銀鐵①，皆流於此中②。又有淮山，好水出焉。
【注釋】①丹貨：不詳何物。②流：淌出。這裡是出產、產生的意思。
【譯文】流沙西面，有座山叫鳥山，三條河流共同發源於這座山。這裡 所有的黃金、璿玉瑰石、丹貨、銀鐵，全都產於這些水中。又有座大山叫淮 山，好水就是從這座山發源的。
流沙之東，黑水之西，有朝（zh1o）雲之國、司彘（zh＠）之國。黃帝 妻雷祖①，生昌意。昌意降處若水，生韓流。韓流擢（zhu￥）首、謹耳、人 面、豕（sh！）喙（hu＠）、麟身、渠股、豚（t＊n）止②，取淖（n4o）子曰 阿女③，生帝顓（zhu1n）頊（x＆）。
【注釋】①雷祖：即嫘祖，相傳是教人們養蠶的始祖。②擢：引拔，聳起。這裡指物體因吊 拉變成長豎形的樣子。謹：慎重小心，謹慎細心。這裡是細小的意思。渠股：即今天所說的羅圈腿。
③取：通「娶」。
【譯文】在流沙的東面，黑水的西岸，有朝雲國、司彘國。黃帝的妻子 雷祖生下昌意。昌意自天上降到若水居住，生下韓流。韓流長著長長的腦袋、 小小的耳、人的面孔、豬的長嘴、麒麟的身子、羅圈著雙腿、小豬的蹄子， 娶淖子族人中叫阿女的為妻，生下帝顓頊。
流沙之東，黑水之間，有山名不死之山。
【譯文】在流沙的東面，黑水流經的地方，有座山名叫不死山。
華山青水之東，有山名曰肇（zh4o）山。有人名曰柏［子］高，柏［子］高 上下於此，至於天。
【譯文】在華山青水的東面，有座山名叫肇山。有個仙人名叫柏子高， 柏子高由這裡上去下來的，直至到達天上。
西南黑水之間，有都廣之野，后稷葬焉。爰有膏（g1o）菽（sh＆）、膏 稻、膏黍（sh（）、膏稷①，百穀自生，冬夏播琴②。鸞鳥自歌，鳳鳥自儛， 靈壽實華③，草木所聚。爰有百獸，相群爰處。此草也，冬夏不死。
【注釋】①膏：這裡是味道美好而光滑如膏的意思。菽：豆類植物的總稱。稷：穀子。②播 琴：即播種。這是古時楚地人的方言。③靈壽：即上文所說的椐樹，所生枝節像竹節，粗細長短都正 好合於拐杖，不必人工製做，所以古代老人常利用這種天然拐杖。也有一種說法，認為靈壽是一種生 長在昆崙山及其附近地方的特殊樹木，人吃了它結的果實就會長生不死，所以叫靈壽樹。
【譯文】在西南方黑水流經的地方，有一處叫都廣野，后稷就埋葬在這 里。這裡出產膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，各種穀物自然成長，冬夏都能播種。
鸞鳥自由自在地歌唱，鳳鳥自由自在地舞蹈，靈壽樹開花結果，叢草樹林茂 盛。這裡還有各種禽鳥野獸，群居相處。在這個地方生長的草，無論寒冬炎 夏都不會枯死。
南海之（外）［內］，黑水青水之間，有木名曰若木，若水出焉。
【譯文】在南海以內，黑水青水流經的地方，有一種樹木名叫若木，而 若水就從若木生長的地底下發源。
有禺中之國。有列襄之國。有靈山，有赤蛇在木上，名曰蝡（ru3n）蛇， 木食。
【譯文】有個禺中國。又有個列襄國。有一座靈山，山中的樹上有一種 紅顏色的蛇，叫做耎蛇，以樹木為食物。
有鹽長之國。有人焉鳥首，名曰鳥（氏）［民］。
【譯文】有個鹽長國。這裡的人長著鳥一樣的腦袋，稱作鳥民。
有九丘，以水絡之，名曰陶唐之丘、（有）叔得之丘、孟盈之丘、昆吾 之丘、黑白之丘、赤望之丘、參衛之丘、武夫之丘、神民之丘。有木，青葉 紫莖，玄華黃實，名曰建木，百仞無枝①，［上］有九■（zh（）②，下有九 枸（j（）③，其實如麻，其葉如芒。大（t4i）皞（h4o）爰過④，黃帝所為。
【注釋】①仞：古時以八尺為一仞。②■：樹枝彎曲。③枸：樹根盤錯。④大皞：又叫太昊、 太皓，即伏羲氏，古史傳說中的上古帝王，姓風。他開始畫八卦，教人們捕魚放牧，用來充作食物。
又是神話傳說中的人類始祖。
【譯文】有九座山丘，都被水環繞著，名稱分別是陶唐丘、叔得丘、孟 盈丘、昆吾丘、黑白丘、赤望丘、參衛丘、武夫丘、神民丘。有一種樹木， 青色的葉子紫色的莖幹，黑色的花朵黃色的果實，叫做建木，高達一百仞的 樹榦上不生長枝條，而樹頂上有九根彎蜒曲折的椏枝，樹底下有九條盤旋交 錯的根節，它的果實像麻子，葉子像芒樹葉。大皞憑藉建木登上天，黃帝栽 培了建木。
有窫（zh2）窳（y＊），龍首，是食人。有（青）獸，人面，名曰猩猩。
【譯文】有一種窫窳獸，長著龍一樣的腦袋，能吃人。還有一種野獸， 長著人一樣的面孔，名叫猩猩。
西南有巴國。皞（h4o）生咸鳥，咸鳥生乘厘，乘厘生後照，後照是始 為巴人。
【譯文】西南方有個巴國。大皞（h4o）生了咸鳥，咸鳥生了乘厘，乘 厘生了後照，而後照就是巴國人的始祖。
有國名曰流黃辛氏，其域中方三百里，其出是（塵土）［麈］（zh（）。
有巴遂山，澠（sh6ng）水出焉。
【譯文】有個國家名叫流黃辛氏國，它的疆域方圓三百里，這裡出產一 種大鹿。還有一座巴遂山，澠水從這座山發源。
又有朱卷之國。有黑蛇，青首，食象。
【譯文】又有個朱卷國。這裡有一種黑顏色的大蛇，長著青色腦袋，能 吞食大象。
南方有贛（g4n）巨人，人面長（臂）［唇］，黑身有毛，反踵，見人（笑 亦）［則］笑，唇蔽其面，因即逃也。
【譯文】南方有一種贛巨人，長著人的面孔而嘴唇長長的，黑黑的身上 長滿了毛，腳尖朝後而腳跟朝前反長著，看見人就發笑，一發笑而嘴唇便會 遮住他的臉面，人就趁此立即逃走。
又有黑人，虎首鳥足，兩手持蛇，方啖（d4n）之。
【譯文】還有一種黑人，長著老虎一樣的腦袋禽鳥一樣的爪子，兩隻手 握著蛇，正在吞食它。
有嬴（y0ng）民，鳥足。有封豕（sh！）。
【譯文】有一種人稱作嬴民，長著禽鳥一樣的爪子。還有大野豬。
有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，長如轅，左右有首，衣紫衣①，冠旃 （zh1n）冠②，名曰延維③，人主得而饗（xi3ng）食之④，伯（b4）天下 ⑤。
【注釋】①衣紫衣：前一個「衣」是動詞，穿的意思。後一個「衣」是名詞，即衣服。②冠 旃冠：前一個「冠」是動詞，戴的意思。後一個「冠」是名詞，即帽子。旃：純紅色的曲柄旗。這裡 僅是紅色的意思，與上一句的紫色相對。③延維：即上文所說的委蛇，就是雙頭蛇。④人主：君主， 一國之主。饗：祭獻。⑤伯：通「霸」。
【譯文】有一種人稱作苗民。這地方有一個神，長著人的腦袋蛇的身子， 身軀長長的像車轅，左邊右邊各長著一個腦袋，穿著紫色衣服，戴著紅色帽 子，名叫延維，人主得到它後加以奉饗祭祀，便可以稱霸天下。
有鸞鳥自歌，鳳鳥自舞。鳳鳥首文曰「德」，翼文曰「順」，膺文曰「仁」， 背文曰「義」，見（xi4n）則天下和。
【譯文】有鸞鳥自由自在地歌唱，有鳳鳥自由自在地舞蹈。鳳鳥頭上的 花紋是「德」字，翅膀上的花紋是「順」字，胸脯上的花紋是「仁」字，脊 背上的花紋是「義」字，它一出現就會使天下和平。
又有青獸如菟（t））①，名曰■（j）n）狗。有翠鳥②。有孔鳥③。
【注釋】①菟：通「兔」。②翠鳥：即翡翠鳥，形狀像燕子。古人說雄性的叫翡，羽毛是紅 色；雌性的叫翠，羽毛是青色。實際上，翡翠鳥