趕去瓦雷利亞湖，大家都給浩瀚的瓦雷利亞湖的壯觀驚呆了。浩瀚廣闊的樣子，讓人以為面對的不是湖而是大海。當然這是前提建立在看不到對岸的情況下的。
四個人發表了一陣慨嘆，尤其是奧利維爾想要拿出魯特琴高歌一曲讚美這個湖畔的時候，卻被艾斯蒂爾等人阻止了。因為一陣趕路已經對奧利維爾這個大賴皮蛋的性格有了一定的了解，所以天知道奧利維爾等一下會唱什麼。
慨嘆完之後，四個人根據老爺爺的話，找到了附近唯一的一間的旅館——川蟬亭裡面的老闆說明了來意。
老闆非常熱心地表示自己願意配合，而且還為艾斯蒂爾等人準備了房間。距離老爺爺說的夜晚時分還有點時間，於是四個人便決定暫時放下任務，在這個湖畔上面好好地玩一會。
艾斯蒂爾去找老闆借了魚竿去釣魚，而約修亞則就陪伴著艾斯蒂爾看她釣魚。至於雪拉扎德和奧利維爾兩個人就直接坐在旅館所設置餐館拼起酒來。
漸漸黃昏降臨，艾斯蒂爾和約修亞兩個人釣魚歸來，卻餐館看到雪拉扎德看著倒在面前的奧利維爾一臉的得意。
原來雪拉扎德為了不讓普通人摻和進這麼危險的事情才不得不出此下策。
對於雪拉扎德的用心良苦，艾斯蒂爾等人都明白。但是面對已經被灌醉的奧利維爾，艾斯蒂爾還是感嘆一句，找雪拉姐拼酒真的是不知死活。不過要是找愛娜姐拼酒，那就是不知道「死」字是怎麼寫。
這樣的一句話，又是讓人對於平時看起來溫柔嫻淑的愛娜的另外一面不禁期待了起來。
夜幕降臨。距離老爺爺所說的時間快到了，奧利維爾還是一醉不醒，三位游擊士決定找塊「能夠看到街道方向而又不容易被別人發現的地方」，於是乎找到了川蟬亭2樓的涼台。
接著沒有等多久，兩個熟人就出現了。沒錯，就是喬絲特以及她的二哥。從對話中可以得知二哥叫吉爾。而且大哥則就叫多倫。不過兩個人的對話多數是圍繞在大哥最近奇怪的表現，以及今晚將要見的人。
兩個一直走，三個人一直跟，慢慢變來到了川蟬亭附近的棧橋。三個人才在附近的位置藏起來的時候，一陣破浪的聲音由遠道近。緊接著一艘導力汽艇出現在大家的面前。一位身穿黑色裝束頭戴紅色面具的神秘人把王國里的機密通報給了喬絲特和吉爾。
看到這裡，觀眾席位上面終於發生了小小的騷動。因為終於出現了，月影楓所扮演的角色終於出現了。一直到現在，大家都不願相信，月影楓真的是去客串一個反派角色！但是現在看來，的確是如此的時候，Fans們心中都有點小小的失望，但是看到月影楓真的是出現的時候，那點小小失望也被沖淡了，大家更期待的是月影楓的出現能夠給大家留下深刻的印象，即使是壞蛋也要壞得夠徹底，能夠讓大家記住才是。
但是大家都失望了，面具男只不過是把最近王國軍隊的調動以及情報門的行動都告訴給喬絲特和吉爾後，便從水面上離開了。月影楓的第一次出現就是這樣告終了。
雖然面對面具男子這樣的態度，吉爾表示自己很不爽，但是不知道為何，不爽歸不爽，但是似乎吉爾非常忌憚面具男子，甚至是可以說是畏懼的那種。而約修亞看著面具男子離去的方向怔怔出神，不知道在想著什麼，要不是艾斯蒂爾推了他一把，估計他還沒有回過神來。
這樣的情況如果出現在艾斯蒂爾的身上那就是一點都不奇怪，但偏偏卻出現在約修亞的身上，這裡面就有耐人尋味的地方了。
觀眾們，尤其是月影楓的那些Fans們更是一陣興奮和期待，畢竟能夠和男主角扯上一點關係，即使是壞人也壞不到哪裡去，說不定還有機會漂白，或者本身就是一個「卧底」也說不定。
種種想法讓月影楓的Fans興奮不已，對於接下來的劇情更是期待了。
在得到想要的消息後，喬絲特就和吉爾兩個人慢慢離去了。而雪拉扎德根據之前的對話便分析出兩個人肯定不是徒步前來，那艘小型飛艇肯定是藏在附近。
得出這個結論後，三個人決定跟蹤喬絲特和吉爾。一切果然如同雪拉扎德猜測的那般，喬絲特和吉爾竟然把飛艇藏在了琥珀之塔的塔頂。
在看到小型飛艇後，衝動的艾斯蒂爾就要衝出去的時候卻給奧利維爾制止住了。對於突然出現在這裡的奧利維爾，三個人都表現得特別驚訝，尤其是雪拉扎德，因為奧利維爾是自己親自灌醉的，臨走之前，她還特意去看望一次奧利維爾的。現在看到奧利維爾一臉清醒地出現在自己的面前，雪拉扎德如何不驚訝。
不過無論怎麼樣，奧利維爾出現在自己等人的面前是事實，所以雪拉扎德也只能把疑問放在了另外一邊，等待事情的過後再詢問。而且雪拉扎德也已經對奧利維爾起了提防之心。
不久，吉爾和喬絲特坐上了飛艇，飛艇向著他們的基地出發。不過在機艙一個人沒有注意到的角落裡面，不知道什麼時候已經躲著四個人，赫赫就是艾斯蒂爾他們，他們採用了奧利維爾大膽的策略，直接躲在空賊飛艇裡面，以求可以順藤摸瓜找到空賊們的基地以及失蹤乘客被囚禁的地方。
飛艇很快就停了下來，待飛艇上面的空賊全部都走光的時候，四個人才貓著腰跳了下了飛艇，發現這原來是柏斯市附近的迷霧森林。正是因為這個森林常年大霧才會得到這個名字。這也可以解釋到為什麼駐守邊塞的士兵尋找了那麼天都無法找到失蹤乘客的原因了。因為只有這樣一架飛艇作為運輸，再找一個人力無法達到的地方藏匿，真的是來多少人都找不到。更何況這裡是常年大霧的迷霧森林呢？！
成功潛入空賊基地後，艾斯蒂爾等人一路調查，並在第一層制伏几個空賊之後得知了人質的下落。
此時鏡頭又轉回到空賊三兄妹的身上。只見喬絲特、吉爾找到了自己的大哥，也就是空賊集團的首領——多倫！向他說明了面具男子給出的情報後，多倫表示要向王國要取十億贖金。
面對多倫的獅子開大口，喬絲特表現了小小的擔心，但是看到大哥和二哥兩個人一臉堅持也就不再說什麼了。但是一談到拿到贖金後，對人質如何處置上面，三兄妹卻產生了分歧。
吉爾和喬絲特都主張再拿到贖金後就把人質都放了，但是多倫卻堅決要把所有人質都給處置了。一輪爭吵後，多倫大聲地喝了一下喬絲特，喬絲特哭罵了一聲，哥哥你以前不是這樣的！就哭著跑了出去。
而吉爾也跟著喬絲特跑了出去，臨走前，也說了一句，大哥你這次做錯了！讓人捉摸不著的話。
接下來兩兄妹都對多倫的行為進行了分析，得出了結論就是，無論多倫做什麼，他們都會支持！就好比這次劫持定期船！但是要把所有人質殺了就絕對不允許！哪怕那個人是自己的親哥哥都好！
看到這裡，大家不禁對於這兩兄妹進行了大大的改觀。能夠面對大義上不盲目聽從兄長的安排，用一句話來表示，那就是盜亦有道了。
就在兩兄妹下定決心的時候，此時艾斯蒂爾等四人已經潛入到空賊基地的最下一層，找到了所有拘禁人質的地方。雖然住的地方不怎麼樣，但是從每個人質的臉上都可以看出他們並沒有受到多大的折磨，甚至連小臉都是乾乾淨淨。大家在好奇之餘，把每個人質都解放了。一切如同預料的那般，在人質中真的沒有看到卡西烏斯的身影。
這下艾斯蒂爾可就是徹底安心了。
順著原路返回已經不實際，所以四人便帶著一眾人質另闢新徑，很快便找到了一條通向迷霧森林的道路。但此時卻給巡查人質的多倫發現了。另外喬絲特和吉爾也已經趕到。
最後之戰也正式拉開序幕。三兄妹非常默契的配合的確是給了艾斯蒂爾等人非常大的麻煩。不過奧利維爾此時卻有了出乎人意料的表現，罕見的導力手槍，以及其精準的槍法，都給了艾斯蒂爾等人不少的幫助，尤其是從容不迫的阻擊動作，一絲不苟的神態，和平時嬉皮笑臉的樣子簡直就是判若兩人。這一轉變無疑是讓剛剛對於Rain那些輕佻表現大大不滿的一些Fans驚喜。
由於有奧利維爾這個奇兵的加入，即使三兄妹再有默契也要敗下陣來。吉爾再一次故技重施，使用了煙霧彈想幫助自己等人逃跑，卻給理查德帶隊趕過來的王國軍重重包圍，三個頭領以及一眾小嘍啰全部落網，所有人質安全沒事。
不過裡面值得細心人注意的就是多倫被打敗後，行為與之前相差實在是太大了。之前多倫給大家的印象就是一個粗魯、殘忍的人！但是被打敗後其表現雖然是粗魯依舊，但是無論是說話還是行為都可以看出他是一個善良、疼愛弟弟妹妹的人，似乎之前一切都被人操縱了那般，而且吉爾也在抱怨神秘黑衣男子的情報不準，看到這一切的艾斯蒂爾等人因為救出人質的興奮之色也消退了不少，因為他們都已經感覺到這背後彷佛有個幕後黑手在操縱這一切。
不過無論怎麼說都好，失蹤的定期船這一案