在這種背景下，中蘇邊境談判在武漢舉行。3月18號，當莫洛托夫趕到中國的時候，沿途竟然看到陣陣抗議的群眾，最初莫洛托夫以為是中國政府組織歡迎他的，但隨後一問，原來是這些群眾自發組織，對自己到訪表示抗議。
這幾天，報紙連篇累牘的報道中俄數次邊界談判俄羅斯所採取的立場，想到俄羅斯一下要強佔中國180萬平方公里土地，這不是剝奪了中國的生存權與發展權嗎？
害得塵埃落定的計畫政策再次浮出水面。
更為煽情的是，在前兩天報紙紛紛報道，俄羅斯為了強迫政府接受他的談判條件，派兵侵佔了中國張鼓峰等山地，一些人語言，若是這次談判失敗，俄羅斯將大舉入侵中國，強迫中國簽訂喪權辱國條約。
一些生活在海參崴的中國人紛紛向報界講述其遭遇，庚子之難的時候，俄羅斯為了佔據我烏蘇里江100平方公里土地，殺死我20萬同袍，一個個當年剩存者，接受廣播採訪，講述自己不幸的故事。
過去祖祖輩輩生活在海參崴的居民，由於俄羅斯排華運動，被無端當做間諜，被扔在北冰洋小島上，那個地方，幾百天也看不到太陽，自身自滅。
在這些血淋淋的哭訴下，中國人被激怒了，紛紛要求政府對俄羅斯採取斷然措施。
莫洛托夫看著沿途街道上抗議的人群，看到一個個警察拿著警棍，排成人牆，阻止明顯有點失控的抗議群眾，莫洛托夫臉上露出詭異的笑容。
陪同的駐華駐華公使加拉罕不解道：委員，中國人如此瘋狂，你為何還滿臉充滿笑容。
莫洛托夫搖搖頭道：先生，楊興想用這種把戲來欺騙我等，也是太小兒科了。
這些明明是他們組織起來的，妄圖讓我們看到抗議的人群，從而在談判過程中作出讓步。
加拉罕還是不解，莫洛托夫解釋道：先生，這樣吧。
我們等下在賓館，看看中國人對我們是否友好，如果友好，那毫無疑問證明街上這一切是中國設定的一個騙局。
楊興沒有調查我，要知道我是搞工人運動出生的怎麼可能受這種小把戲欺騙？
在第二天談判過程中，雙方還是重申立場，沒有任何結果。蘇方要求中方承認其侵略成果，承認雙方實際控制線。
而中方要求蘇方按照兩次對華宣言行事，要求歸還所有被侵佔的領土。雙方再次爭吵了一天，毫無成果。
而在雙方爭吵過程中，在張鼓峰，蘇軍出動坦克，飛機向我軍陣地撲過來，雙方為了爭奪每寸土地，在張鼓峰附近展開血戰。以及於第二天大家一打開報紙，不是張鼓峰血戰的消息，就是外交談判的消息。
為了打破僵局，楊興親自接見了莫洛托夫一行，為了顯示誠意，楊興明白無誤的告訴莫洛托夫若是中國喪失如此多的土地，中國政府不能向中國人民交代，中國政府與滿清一樣，是一個腐朽的政權。
楊興提出一攬子解決方案，中國收回阿爾泰地區、唐努烏良海地區、巴爾喀什湖、遠東地區主權，為了考慮俄國人利益，中國可以將海參崴港口永久租借給俄羅斯。
對這些土地，中國可以付出巨額的費用重新購回。
莫洛托夫一聽，大笑道：總統先生，對你的誠意我表示理解，你看這樣可以不？
為了表示我們俄羅斯的立場，我們可以將阿爾泰地區、整個巴爾喀什湖交給你們，但是遠東土地，恕難從命。
但毫無疑問，中國政府不可能接受這種談判條件，談判再次陷入僵局。
在當天晚上宴會上，楊興再次提出一個解決方案，中國收回阿爾泰地區、巴爾喀什湖，而遠東地區由中俄之間共管，但是無論如何，中方需要奪回這些土地。
針對這個條件，莫洛托夫一口回絕認為，基於俄羅斯的利益，俄羅斯不可能放棄遠東的，共管也是不能商量的問題。
最後楊興再次加碼，遠東共管，附加1000億大洋，分100年付清。莫洛托夫頗有興緻的看了看楊興，再次回絕。
（是啊，在蘇俄解體後，日本為了收回北方四島，提出上萬億美金購買要求，但是俄羅斯根本不為所動，沒有答應俄羅斯請求）
看到談判破裂，楊興要求莫洛托夫將自己建議帶回莫斯科商量，而中國政府也會對莫洛托夫建議進行研討，對邊境衝突，楊興認為總會找到解決方案的。
談判破裂後，中國在西北、東北、華北的軍事演習戛然而止，但另一方面，在張鼓峰衝突中，雙方則愈演愈烈。
在3月25號，中國政府突然宣布黑龍江、吉林省進入緊急狀態，宣布外蒙古、新疆地區進入緊急狀態。
3月28號，莫洛托夫回到莫斯科，向斯大林，向政治局報告了這次外交談判結果，大家長舒一口氣，有的認為，中國人又在虛張聲勢，只要德國不動，中國人絕對不敢動的。
中國政府每年由20億的財政赤字，在這種情況下，怎麼可能打仗？現在要防止的就是如何避免中國政府狗急跳牆，如何避免張鼓峰衝突升級。
伏羅希洛夫建議道：斯大林同志，你看這樣可以不？既然在張鼓峰雙方已經打起來了，那麼要讓黃種猴子賞識我們英勇紅軍烏拉聲，如此迫使其接受我們認為有利的條件可以不？
你看這樣，我們在張鼓峰大打，以讓楊興知道我們的厲害。
斯大林看了下，點點頭道：是的，從這次談判結果看，中國對此非常不滿意，在這次談判過程中，楊興也將自己底牌亮出，為了奪回這些土地，他竟然開出1000億個大洋，可以說不惜血本。
另外，我們這次拒絕中國，中國雖然不敢對我們發動全面戰爭，但是小的衝突是少不了的，既然如此，我們還是要讓中國認識到我們的厲害。綜合各種情報來看，短期內德國不可能攻擊我們，那麼，我們就在張鼓峰附近教訓教訓中國猴子。
葉若夫點點頭道：是的，斯大林同志，我看可以讓伏羅希洛夫元帥順便解決布柳赫爾問題，情報顯示，布柳赫爾忠誠度有問題，可以藉由這次軍事衝突，一則打擊中國氣焰，二則解決布柳赫爾問題。
斯大林點點頭道：在1937年的時候，我就得到很多情報，情報顯示布柳赫爾可能會叛國，這次張鼓峰衝突，就作為檢布柳赫爾忠誠度的試金石，是時候了，是時候解決遠東這塊心病了。當即下令在遠東方面積極排兵布陣，以狠狠教訓中國軍方。