楊興聽到馮玉祥準備下野的消息後，當即對馮玉祥特使熊斌，郭松齡的使者李堅白、郭松齡兄弟郭松達，說明在任命軍官上產生爭議，希望二人向郭松齡致意，不要因此而影響雙方合作關係。
並且告訴熊斌，希望藉助熊斌、張紹增轉告馮玉祥，對這次高級軍官任命表示歉意，並且聲言若是出國考察，可以以軍事委員身份出使英美法德等國，但是對蘇俄，日本就最好不要在考察國家之列。
楊興聲言，日本被迫我國簽訂二十一條，佔領我國南滿、青島，其滅亡我國之心昭然若揭。
蘇俄雖然聲言歸還沙俄所霸佔的所有領土達到330萬平方公里，現在軍隊不但進入外蒙古，進入遠東，而且還在我國擴散共產主義思想。
馮玉祥接到楊興電文後，對於右任、張紹曾道：我馮玉祥反對日本，那是有目共睹的。而楊興竟然憑藉不實的謠言，懷疑我與日本人勾結，真是豈有此理。這次藉助整編事宜，變相剝奪我兵權，看來是儲謀已久的奸計啊。
于右任搖搖頭道：馮煥章，你多慮了。自從在廣東以來，我與楊興已經共事五年之久，其種種行為，基本上達到先總理所追求的天下為公，人民第一的原則。怎麼可能刻意剝奪你兵權呢？
馮玉祥指著電文道：你看，我馮煥章向來是反日的，但是楊興竟然聲言，前直隸總督，北洋大臣李鴻章就過日本而不入，楊興可好，竟然要求我不要訪問日本，真是豈有此理。
看到于右任、張紹增驚訝表情，馮玉祥從辦公桌下抽出幾份報紙道：你看，這是日本人控制的報紙，這是段祺瑞控制的報紙，上面有說我在北京政變的時候接收了日本150萬大洋，有說我接收了日本300萬大洋。
于右任頗為好奇道：煥章，到底有沒有啊？沒有向楊總司令說明就可以啊。
癱坐在椅子上，馮玉祥搖搖頭道：這種東西，怎麼解釋？聽說吳佩孚雖然差點要楊興的命，但是楊興對吳佩孚惺惺相惜。
在北京政變中，我給吳小腿背後一擊，吳小腿恨我入骨。誰知那個吳小腿是否說我什麼壞話沒？
還有，這種事情，怎麼證明，要日本人證明？那是萬萬不可能的啊。
張紹增也坐下來道：煥章啊，不論如何，楊興也是為了民族大義著想啊。你也萬萬不可義氣用事啊，出國考察就萬萬沒有必要了。你就到武漢，就任軍事委員吧。
沉思良久，馮玉祥道：哎，看來我還是聽從賤內的建議，出訪蘇俄吧。陳獨秀等人不是在報紙上說，蘇俄是最革命的革命嗎？我去看看吧。免得讓於老說我還是一個大軍閥啊。
于右任搖搖頭道：煥章，你不知道，總司令對蘇俄、對日本可是天生的仇恨哦。他曾經多次說，我們國家一亂，最能夠從我們國家獲得好處的就是日本、俄羅斯，也只有蘇俄、日本希望我們國家內亂。你們看看，英國最多割讓一個香港，劃分幾塊勢力範圍。美國最多主張民主、自由，主張門戶開放？而日本，佔領了我們台灣、琉球、南滿，割讓我們屬國朝鮮，將來還可能侵佔我們整個國家。而俄羅斯，不但有一個黃色俄羅斯計畫，而且割讓了我們國家數百萬平方公里土地啊。因此，在最近三十年，我們最大敵人只能是日本、俄羅斯，這兩個國家都要我們命啊，而美國、英國、德國、法國，則可以作為我們團結的朋友啊。
馮玉祥笑道：這個楊興，真是管得寬。我一介平民，訪問蘇俄，考察下所為革命，居然如此擔心。於先生、老長官，這你就不用操心了，我決心已定，就是出訪蘇俄。免得你們罵我是大軍閥，偽革命者。
當即不顧，率領家眷通過外蒙古前往莫斯科。
由於馮玉祥通電下野，造成其部軍心的混亂，特令張紹曾以大本營參謀長助理身份，與派出的200多名政工人員，協助張之江、李鳴鐘對馮部進行整編。
毫無疑問，馮煥章突然下野，對隨後與奉系作戰造成極為惡劣的影響，由於馮玉祥突然下野，讓馮郭二部聯合反奉成為不可能。
在灤州，郭松齡顯得神采奕奕，多年夙願想不到有了實現的這一天。自從7年前離開廣州，前往東北奉軍發展後，現在離目標越來越近了。
看到國民革命軍打過長江後，郭松齡不由得有點心動，通過前線反饋來的消息，經過十餘年的建設，楊興已經建立起一支完全忠於革命的軍隊，國民革命軍所過之處，如秋風掃落葉一樣，不但宣傳革命理念，建立民主政府，而且嚴懲封建復辟勢力，打擊幫派勢力，嚴懲大小軍閥勢力。
更為重要的，國民革命軍控制各省，建立起民主政體，在武漢國民政府領導下，發展公路、鐵路，興修水利，發展實體，在短短數月，這些過去被直系軍閥搞得一團糟的地方都呈現出大治局面。
作為一位老同盟會會員，本來抱著潛伏的使命，雖然人非草木孰能無情，雖然與奉系大小官員建立起深厚的私人友誼，但是郭松齡還是沒有忘記自己使命。
在國民革命軍第一次北伐的時候，郭松齡就苦勸張作霖擁戴孫文成為民國總統，在第二次北伐的時候，郭松齡一個勁勸張作霖，國民革命軍兵強馬壯，銳不可當，萬不可與國民革命軍為敵。
再說東北地廣人稀，土地肥美，完全可以實現地方發展，犯不著出關進行武力征服。
告誡張作霖，經過連年出關作戰，東北三省經濟已經頹廢，鄉親們生活極端貧困。
忠言逆於耳利於行，郭松齡這些勸告讓張作霖頗為不滿，於是以中國軍方考察團的名義派往日本，以略作懲戒。
郭松齡到達日本後，由於日本外務部不慎，得知張作霖為了應付國民革命軍第二次北伐，為了獲得日本支持，正在簽訂《二十一條實施紀要》，以讓奉系政權得以苟延殘喘。
聽到這個消息後，郭松齡基本上已經對張作霖失去了信心，經過一番盤算，郭松齡認為只有率領奉軍第3軍團戰場起義，以配合國民革命軍第二次北伐，才可能阻止張作霖與日本狼狽為奸，才能阻攔小日本顏指東北。
而在這時，北伐軍連戰連捷，奉系張宗昌部大部被殲滅，由於前方戰事告急，張作霖急命郭松齡回到國內指揮所部奉軍第3軍團南下。
回到國內後，郭松齡對張作霖進行最後一次苦勸，如今國民革命軍大勢已成，連三歲小孩就能看出天下將歸於一統，如今之計，不如退回東北，發展經濟，如此一則可歸順中央，實現天下一統，避免黎民於戰火之間。二則也可以抵禦日本人咄咄逼人的侵略行徑。
但是張作霖不為所動，堅決要與楊興決一死戰，命令郭松齡率領所部南下，以配合向河北撤退的姜登選的奉軍第4軍團，張宗昌的奉軍第2軍團，李景林的第1軍團軍作戰。
在這種情況下，郭松齡就感到頗為悲憤，對趕到灤州向其交待作戰任務的張學良道：「東北的事情都叫老楊（指楊宇霆）這幫人弄壞了。這次徐州攻擊失利，菏澤會戰，泰安會戰損失10餘萬人馬，使奉軍聲譽掃地，敗了回來還包圍老將（指張作霖），再叫我們去賣命，給他們打地盤子……這個炮頭我是不再充當了。」
而這時，果名檔潛伏在該部的人員也紛紛出動，暗中宣傳日本人在南滿，俄羅斯人在北滿侵犯中國東北，而老帥張作霖在楊宇霆等人鼓噪下，竟然不顧家園有可能被敵人佔據的危險，三次出關作戰，不但耗費太多錢糧，東北鄉親生活貧苦，更為重要的讓很多兄弟毫無意義的戰死沙場。
果名檔姦細鼓舞奉系各部不要與國民革命軍作戰，打回關外，實現國內統一，保衛自己家園，避免東北再次落入日俄這兩個強盜手中。
在這種情況下，由中國陸軍大學，東北講武堂畢業生為骨幹組建的奉軍第3軍團不時響起一陣反戰之聲。
郭松齡與其妻子韓素秀商議後，先與馮玉祥取得諒解，然後與馮玉祥派出使者前往濟南共商國事。
最初傳來消息，國民政府完全同意自己的建議，馮郭兩部兵分兩路，共同攻擊關外奉軍的殘部，想到奉軍主力已經調入關內，以馮郭兩部十餘萬的精兵良將，攻之易如反掌。
高興沒有幾天，突然傳來消息，由於部隊整編原因，馮玉祥與國民政府暗生嫌棄，於前日不得不率領家人遠赴蘇俄。
對這個消息，郭松齡略一沉思後，不以為然，別人不知道奉軍底細，作為奉軍高級將領的自己當然心知肚明。
只要國民革命軍能過拖住關內姜登選、李景林兵團，以兵強馬壯的第3軍團精銳對付關外的老弱殘兵那可以說是易於反掌。
再說了戰功越大，按照先入關為王的原則，在未來地盤分割方面，那自己的20軍當然就大佔便宜。
想通了這一點，郭松齡不顧馮玉祥部發生的變故，不顧楊興的勸阻，決定發動按照過去計畫灤州起義，以搶佔東北。