看著牆上複雜的形勢圖，可以說在這次皖直大戰中，國民革命軍屬於四面出擊，軍校教育總長楊傑，德國顧問馬克斯·鮑爾等人連聲嘆息，認為這場戰爭非常不好打。
馬克斯·鮑爾認為川省地處盆地，周圍多山，最好通過這場戰爭尋找一條出川口，那就是集中主力，一舉殲滅吳光新長江上游司令部的2個師，佔領宜昌，獲得出川口。
但何應欽則認為從地理位置來說，雲南更為重要，即使佔領宜昌，但是四川出海口還是被北洋軍閥牢牢控制在手中。
不如集中主力，協助倒唐軍一舉打垮唐繼堯，然後利用滇越鐵路，通過越南河內獲得出海口，而這條出海口，雖然還是受制於人，但不論如何比長江這條出海口更為安全。
而身為滇人的楊傑則認為倒唐軍人多勢眾，再加上有川軍在傍襄助，擊潰親唐勢力，應該沒有多大問題。
應該將國民革命軍主力集中於貴州，以與陳炯明一舉擊潰桂系主力，兩支革命軍會師於兩廣地區，如此將西南革命部隊統一起來。
指著地圖，楊傑抬起那碩大的腦袋分析道：總司令，我們與直系軍閥的聯盟基礎非常脆弱，在皖直大戰的時候，我們只要出兵牽制皖系軍閥主力，使其不能增援平津戰場即可。
而我們與顧品珍將軍所部滇軍，陳炯明將軍所部粵軍，乃革命的天然盟友，這次只要一舉擊敗滇桂軍閥，實現革命軍各部的大聯合，如此不消數年，總司令便可在孫大元帥的指揮下，揮師北伐，如此恢複辛亥革命時期南北對峙局面，指日可待亦。
總司令，將國民革命軍主力放於貴州，擺出兵進廣西的態勢還有另外兩個好處：
其一，就是若皖直戰爭皖系若勝，我們可以將國民革命軍迅速收縮會四川，依靠四川四周高山，保存國民革命軍實力。
其二，若倒唐軍兵敗，在黔國民革命軍可以迅速出動，以支援倒唐軍各部，徹底挖去唐繼堯這顆革命軍中的毒瘤。
楊興聽後大喜，當即調動各部，以應付皖直戰爭，粵桂戰爭、倒唐戰爭時局。
電令廣西人，第7師師長盧燾、副師長王銘章率領所部，進入安順前線，以協助倒唐軍討伐滇系軍閥唐繼堯。
電令駐防貴州的第3師師長楊森，攻擊廣西河池，以牽制桂系主力。
電令駐防川南的第4師師長劉湘，進入舒州，以隨時接應倒唐軍各部。
電令鄂西國民革命軍司令蔡濟民率領所部東進，形成圍攻宜昌之勢，以牽制吳光新的長江上游司令部。
電令駐紮川北的鐘體乾第5師，作出兵出陽平關，進入漢中之勢。
電令駐防川東的第1師師長王瓚緒率領第1師主力駐防綦江，電令伍祥禎、李家鈺的第2師，以隨時支援滇桂粵戰場。
駐藏的傅常第6師以及教導旅、炮旅處於戰備狀態，以應對可能的緊急局面。
公元1920年（民國9年）7月份，中國近代史有名的第一次南北軍閥統一混戰粉墨登場，當然有的史學家認為，這是南北軍閥為了尋求各自內部勢力的統一，而爆發的第一場南北軍閥統一混戰。
最先開打的是皖直戰爭，戰前，皖軍按戰時體制組成定國軍，由段祺瑞任總司令，徐樹錚任總參謀長，段芝貴為前敵總司令，西路由曲同豐指揮，東路由徐樹錚親自指揮。
戰爭開始時，段祺瑞將邊防軍第3師開赴廊坊，陸軍第9、13、15師向蘆溝橋、長辛店、良鄉、竇店、房山、琉璃河一帶進發，南苑的飛機隊也進入待命狀態。
直系也組成討逆軍，分為兩路，吳佩孚任前敵總司令，兼西路指揮，沿京漢線北上，曹錕親兄弟曹鍈為東路指揮，駐守京奉路，直系大將王承斌駐守鄭州居中總策應。
在京津主戰場，除了皖直軍閥各部外，奉軍第27、28師也開進關內，分布於京奉、津浦路和馬廠、軍糧城一帶，以坐收漁人之利。
從雙方兵力分布看，直軍南扼京漢線，且河南、湖北、湖南連成一片，又與西南軍閥（楊興、陳炯明）結盟，因而無後顧之憂，東面與奉軍聯合，一起佔領京奉、津浦路，西北方面還有親直系的軍隊，在京直一帶的皖軍雖兵力不少，但處於四面被圍的態勢，皖軍顯然不利。
兩軍的主要戰場在高碑店、涿州、楊村和廊坊一帶。
在交戰開始的時候，直軍利用皖軍急於求成心裡，採取誘敵深入戰術，避敵鋒芒，伺機反撲。
7月14日晚，皖系邊防軍第1師向直系第3師進攻，直軍經過激戰，退出高碑店；
同日東路的皖軍由梁庄、北極廟向楊村的直軍進攻，直軍棄楊村退守北村，離天津18里。
到7月16日，吳佩孚率領所部第3師突然向高碑店撤出，採用側翼迂迴，突擊穿插的戰法，由固安向北猛攻，將邊防軍第3師擊潰，邊防軍師長陳文遠負傷而逃，直軍佔領南慶、長安城等地，切斷曲同豐邊防軍第1師和劉詢第15師的後路。
由於吳佩孚親自率領的第3師連連獲勝，戰場朝著有利於直軍方向發展。在這個時候，壓垮皖系的最後一根稻草出現了。
皖系第15師原是馮國璋從南京帶來的衛隊改編的，其中許多人心向直系，因此一旦被包圍，在師長劉詢的帶領下，所部投降。
如此直系軍心大振，17日，吳佩孚指揮直軍與曲同豐的邊防軍第1師大戰於涿州北，第1師此時已是四面楚歌，孤立無援，第1師最終被殲，師長曲同豐被俘。
至此，西路皖軍全軍覆沒，總指揮段芝貴隻身逃走。
18日直軍進佔琉璃河，20日抵長辛店、蘆溝橋，直逼京城。
而在東路，東路皖軍與直軍曾相持於北倉，但是由於奉軍一營殺出，抄襲皖軍後路，皖系陷入進退兩難之境。
在這種情況下，直軍開始反攻，而奉軍兩個旅也於16、17日抵天津，且武器裝備較好，直奉兩軍並肩作戰，17日收復楊村，接著直下廊坊。
在直奉聯軍聯合攻勢下，皖軍不支而潰，徐樹錚也隻身逃回北京。
7月19日段祺瑞引咎辭去本兼各職，以應付敗局。23日直奉軍隊進駐北京，從李鴻章鎮壓太平天國後獨立發展起來的淮軍，在段祺瑞多年苦心經營的皖軍，不過5日之內即頃刻瓦解。
如此直皖戰爭結束，直系主持分配皖系遺產。
偽大總統徐世昌下令撤銷對曹錕、吳佩孚的處分，免去段祺瑞的各項職務，撤銷西北邊防軍，通緝在逃的徐樹錚、段芝貴等人，解散安福俱樂部，皖系從此衰落。
而在北京，一波未平，一波再起，皖系倒台，直系、奉系重新面臨組閣問題。
直系頭子曹錕看中了直系元老王士珍。
張作霖念念不忘的仍然是他的兒女親家靳雲鵬。
靳雲鵬認為時機已到，該他出山了，便於7月23日親到奉天，同張作霖商討善後問題，取得張作霖的支持。
26日，張作霖和靳雲鵬同到天津，並電邀曹錕來津開會。曹錕馬不停蹄地於28日從保定到達天津。
此時，各地軍閥的代表也到會了。在這個會議上，就決定了讓靳雲鵬復職組閣。
如此內閣倒向奉系這邊，這讓直系頗為不滿。
而看到直軍在不到5天時間內就完勝皖軍，人在北京前線的吳佩孚希望國民革命軍各部不要進入陝西、湖北境內，命令湖北、陝西皖系各部，等候直軍改編。
考慮到國民革命軍各部與皖系軍閥屬於不同系統，為了避免提前釀成國民革命軍與直軍的大決戰，也為了兼顧滇桂戰場，楊興也讓人在恩施的蔡濟民，人在達縣的鐘體乾將所部撤回原地，以支援滇桂戰場，以避免給人感覺國民革命軍準備進入湖北、陝西二省之意圖。