凌晨四時，睡夢中的宋雨航被徐圖安喚醒，日本人在滇緬邊境又有大舉動了，不敢在坐飛機的宋雨航只能星夜乘車趕回昆明坐鎮一線。
宋雨航的及時歸來讓第二百機械化旅上上下下如同吃了定心丸一般，日軍的第六、第十八、第三十一師團已經兵臨怒江沿線了，遲鈍的國軍第二十五軍各部才向預先集結地域進發。
由於地面部隊的行動弛緩，陳納德所指揮的第十航空聯隊下屬的三個戰鬥機中隊不得不從昆明、保山、祥雲附近的數個野戰機場緊急起飛，以轟炸日軍浮橋為手段，阻止日軍渡江。
宋雨航記得歷史上陳納德將軍這一戰略十分奏效，當時實際情況是歷史日軍由於在太平洋戰場損失了大量的空中力量，導致地面部隊時常無法得到空中掩護。
而此時日軍在太平洋戰場獲取了優勢，在日軍第四戰鬥飛行聯隊的掩護下，日軍的工兵迅速地在粟柴壩至雙虹橋之間六個適宜渡江的地段搭設起了二十二座浮橋，飛虎隊只摧毀了其中的四座。
「這難道是自5月日軍佔領緬甸全境後的又一次大規模佯動嗎？又一次妄圖佔領怒江峽谷底部的惠通橋，沿滇緬公路直逼昆明，進而威脅重慶的重大軍事行動！」思釀再三，宋雨航決定無論日軍是否屬於佯動，都按照日軍進逼重慶做具體部署。
宋雨航在判明日軍軍事企圖後，按照事先的部署命令衛戍警備區內所有戰鬥部隊立即按照之前部屬行動，堅決將日軍阻擊在怒江沿線，二線部隊則進入昆明外圍要點展開防禦。
一時間昆明衛戍警備區內戰雲密布，就連平時搖腰扭臀的機要秘書們也變成了一溜小跑。
最讓宋雨航為之鬱悶的是原本在昆明等待換裝的各嫡系精銳部隊在這緊要關頭紛紛接到了軍政部的調令，而替代他們的基本都是由各地方保安軍改編的部隊，番號多掛著暫編某某師字樣，戰鬥力自然可想而知，對此宋雨航是無可奈何。
面對日軍1942年的最後一次瘋狂，宋雨航的準備略顯不足，他的第二百旅的技術裝備僅僅移交了70%左右，他所依靠的裝甲部隊尚不能形成戰鬥力，而且怒江沿線的山嶽地形嚴重的削弱了裝甲部隊的突擊力，此刻的第二百機械化旅能夠出動的就只有幾個步兵營而已。
在昆明衛戍警備司令部內，緊張的空氣彷彿一根火柴就能點燃一般，崔志鈞指著作戰地圖道：「昆明距離大理還有2天車程，徒步至少要四至五天，而大理至臨滄至少還有三天車程，路況還不算理想，時常有日軍飛機騷擾，我方大部分部隊都是徒步行進的，士兵隨身攜帶的給養充其量能夠維持一周，所以我十分擔心這些來援的部隊能否及時運動到位，及時運動到位還有多少戰鬥力可言？」
9月28日，日軍先頭部隊十八師團第二十七聯隊在渡過了怒江後與前去破襲渡口浮橋的第27師相遇，雙方在鍾壩村一線展開激戰，站至深夜，日軍主力趕到，第27師力戰不支退卻，至此怒江大戰拉開了序幕。
宋雨航站在地圖前沉思，這兩天他的一日三餐也是在地圖前吃的，這次日軍顯然不是預料中的佯動，而是實實在在的進攻，對於日軍此次進攻，宋雨航從歷史上得不到任何一絲的參照和提示，因為在歷史上日軍這次進攻由於渡口連續被飛虎隊破襲而改成了佯攻。
更讓宋雨航擔憂的是中國軍隊武器裝備落後，機動能力差，士兵作戰的物資和彈藥基本都是由單兵攜帶的，這就決定了無法進行大縱深和大迂迴的作戰方式。
上午宋雨航目睹了一個補充團開赴怒江前沿，以宋雨航的話就是「那是一群穿著軍裝的農民」，從五十多歲到十五歲不等，就連站個隊都要亂鬨哄的搞上幾分鐘，半數的人手中根本沒有武器，只握著兩顆手榴彈，宋雨航十分懷疑這些士兵到底會不會投彈？
而在具體的指揮上宋雨航更家惱火，名義上是戰區責成由昆明衛戍警備司令部負責，但是由於日軍還沒進入昆明轄區範圍內，所以暫時還是由戰區作戰部統一調遣兵力，而作戰計畫而是由重慶的最高軍事委員會直接策劃制訂的。
多套指揮系統加之中國部隊落後的通信系統，直接導致了部隊指揮的混亂，昨天從昆明整備出發的第183師和187師，其作戰命令是於四日內趕到怒江淺鬼石渡口阻擊日軍，今天一早就收到情報日軍大部隊早就通過了淺鬼石，處在途中的第183師和第187師只好停下來一級一級的請示，寶貴的時間被如此的浪費掉了。
面對日軍氣勢洶洶的攻勢，宋雨航不得不做了最壞的打算，他的第二百機械化旅現在只有一個坦克營，裝備了十一輛潘興26重型坦克以及四十六輛M4Z中型坦克和M3輕型坦克，原計畫的重炮團由於只接收了十九門155毫米52倍口徑的加榴炮而無法形成戰鬥力，現在第二百機械化旅唯一能拿得出手的就只有5個加強步兵營了。
用自己尚未成軍的部隊去和日本人血拚宋雨航自然捨不得，雖然有保存實力的嫌疑，但是在宋雨航心底還是有底線的，面對民族與國家大義，如果日軍一旦進犯昆明，宋雨航將會不惜一切的保衛昆明中國西南腹地的最後一塊國際補給地。
雖然宋雨航身為昆明衛戍警備司令，但是在軍事調動指揮上卻受多方肘制，昆明衛戍區內的中央軍和地方部隊、暫編部隊以及保安團名義上都歸昆明衛戍警備司令部統轄，但是實際上中央軍大都歸委員長調遣，地方部隊聽命於戰區長官，而暫編部隊編製混亂派系人員凌亂，地方保安團更是糟到無法形容。
目中無人的中央軍，聽宣不聽調的地方部隊，一無是處的暫編部隊和與土匪不相上下的保安團，加上軍委會凌駕於一切的指揮和委員長的「空中調遣」，宋雨航這個看似權柄衝天的昆明衛戍警備司令實際上手中能夠調遣的部隊只有他自己的嫡系第二百機械化旅。
而日軍方面則是一路高歌猛進，尤其率先突破怒江防線的日軍第六師團表現出了強大的攻擊力，當面的滇軍第二三五師面對日軍第六師團兩個聯隊的鉗型攻勢可謂是竭盡所能，所屬的兩個主力團幾乎全部拼光在了怒江一線，師長張南風，副師長王磊，參謀長席金遲等高級軍官全部以身殉國，經過一日血戰，第二三五師全師僅四百餘人生還。
滇軍在保衛家鄉所爆發出的驚人戰鬥力讓日軍大為震驚，高歌猛進的日軍第六師團經過了滇軍第二三五師的浴血阻擊被迫在迂平壩停下休整，等待第十八和第三十一師團。
在其後的三天中，第六師團除了向昆明方向派出大量警戒部隊外，主力一直停留在迂平壩休整，直到10月1日，日軍第十八、第三十一師團主力分別抵進合鄉和衛平，第六師團才做出攻擊姿態。
面對日軍重兵南北呼應，穩紮穩打的方式，重慶軍委會方面可謂是一籌莫展，尤其在長沙方面日軍又出現了新的番號和補充的情況下，雖然中國軍隊的步兵敵我比例佔有優勢，但是在技術兵種方面卻處於絕對的劣勢。
面對日軍的大規模進犯，軍委會中的某些當家人意識到了這個巨大的危機可能會帶來的嚴重後果，在確定了大的政策方針後，一時間軍委會不在對於部署在昆明的部隊直接發出命令了，破天荒的將指揮權還給了宋雨航。
拿到了指揮權的宋雨航卻高興不起來，因為英明的委員長大人與軍委會的大佬們判斷日軍的這次進攻突破怒江一線的三個師團只是戰略佯動，其真正的戰略目地乃是地控南北的戰略要地長沙，於是大批的國軍有生力量被迅速的通過各種途徑調走，宋雨航實際能夠指揮的部隊除了他自己的第二百機械化旅就只有六個暫編師和部分滇軍部隊在內的十萬餘人。
一提起新編師宋雨航一下想起了國軍的精銳部隊好像都頂著新幾的番號，但是等他視察完「新編」的暫編第十師、十一師、十二師、十三師、十五師、十六師之後，宋雨航回到衛戍警備司令部的第一件事就是將帽子摔在了桌子上。
十萬餘人的部隊數量乍聽起來確實數量巨大，但是其中的六暫編師卻是清一色新組建成的部隊，士兵絕大多數都是經過個把月突擊訓練，打了五發子彈就被整編成師送往前線的典型炮灰部隊。
「這個謀殺！將這些經過十幾天簡訓的士兵送上戰場就是赤裸裸的謀殺，這是犯罪！」回想起那些滿是菜色，年齡從四十幾歲到十幾歲不等的士兵眼神中流露出的恐懼，臉色鐵青的宋雨航幾乎暴跳如雷。
中國缺的不是將軍，而是訓練有素的職業士兵！