「超級」機密又一次向丘吉爾提出了警告。
於是，在空襲前4天，他發表了廣播演說。向全國提出了警告。「毫無疑問，希特勒先生是在高速地消耗其戰鬥機群。照此下去，經過許多星期後，他的空中力量將會削弱，其主體將消耗殆盡。」與此同時，他警告說：「德國人正在精心策劃對本島進行全面的大規模入侵。它可能現在就——入侵英格蘭，入侵蘇格蘭，入侵愛爾蘭，或同時入侵三島。對這種危險，我們絕不能視而不見。」入侵或許會在日內發生。「所以，我們必須將爾後的一周左右時間看作是我國歷史上的緊要關頭。它與西班牙艦隊已逼近海峽而杜累克還在踢足球，或納爾遜還站在我們中間而拿破崙已在布洛涅的情形一樣緊迫。」他的話提高了這個堡壘島上人民的士氣，使他們受到鼓舞，覺得自己也參與戰鬥。
在公開場合，希特勒雖然表現出信心十足，但在9月14日的軍事會議上他卻露出了擔憂的情緒。在表揚了空軍在「老鷹戰役」中收到了「令敵喪膽」的效果後，他承認「海獅」戰役所必需的前提條件「尚未成熟」。由於氣候惡劣，空軍尚未取得空中霸權。不過，他仍拒絕取消入侵計畫。這是因為，空襲正使英國人喪膽，用不了10天或12天，英國便會爆發群眾性的歇斯底里。
戈林的副手抓住這點，提出轟炸平民以迫使英國屈服的計畫。除海上入侵外似乎對一切都熱情洋溢的雷德爾，對此表示衷心支持，但元首卻仍堅持己見，只准空軍攻擊主要的軍事目標。「最後一招才是以引起群眾性恐怖為目的的轟炸。」
一切議論都銷聲匿跡了。原來明明是決定發動「海獅」戰役的決議，現在僅成為一紙空文，只同意於9月17日再行議決。與此同時，「不列顛戰役」加強了，德國的損失越來越慘重。例如，15日那天，德軍折機60架，英國只損失26架。因此，希特勒只好面對現實。17日，星期二，他承認，空襲恐怕永遠無法令英國投降。接著，他便簡明扼要地宣布：由於無法取得空中優勢，「海獅」計畫延期，何時發動，另行通知。延期意味著取消；從這時起，入侵英國僅是紙上談兵。「超級」機密以及一小隊英國飛行員，充分體現了人民團結一致的精神，令阿道夫·希特勒首次遭到軍事失敗。「這塊神聖的土地，這個地球，這個王國，這個英國」，也因此得救了。
「我們以3萬士兵為代價征服了法國」，決定作出後希特勒對普特卡默說：「若渡過英吉利海峽，一夜之間的損失就會超過這數字的許多倍——而能否登陸還沒有把握。」他的海軍副官覺得，他好像很高興，因為「海獅」計畫已被束之高閣。
當天，「超級」機密便得悉，希特勒已批准拆除設在荷蘭各機場上的裝彈設備。
晚上，丘吉爾便召開三軍參謀長會議。空軍參謀長說出了所有人在私下都希望的東西：他認為，希特勒業已放棄了「海獅」計畫，至少是在本年內。丘吉爾點燃大雪茄時，滿臉笑容……
希特勒依然希望能迫使英國坐到談判桌邊來，但不是使用空襲或海上進攻的方法，而是佔領世界上最大的、有戰略意義的要塞：直布羅陀海峽。它被佔領後，英國皇家海軍不但進不了地中海，從而保證德國能佔領北非和中東，而且還可將帝國的生命線急劇地延長至遠東。若如是，英國怎能在這樣一個基礎上繼續進行戰爭？希特勒爭辯說。特別是，他願意給他們以光榮的和平，讓他們在遠征布爾什維主義的戰鬥中成為一名不作聲的夥伴。
那時，佛朗哥的內政部長拉蒙·塞拉諾·蘇涅爾恰好在柏林，與德國商討西班牙參戰問題，特別是向直布羅陀發動進攻的問題。在那天多事的上午，在前往總理府的途中，他是心有餘悸的。昨天與里賓特洛甫的會談，既令他擔憂又令他憤怒，原因是，他生怕里賓特洛甫的傲慢是元首對佛朗哥政權憤怒的反映。
希特勒彬彬有禮地接待了這個西班牙人，令他又高興又驚奇。他解釋說，他是作為佛朗哥的私人代表和西班牙政府的代表被派來柏林的。他的妻子齊達·波羅，是佛朗哥委員長的小姨子。他說，他此行的目的是要澄清西班牙加入德國一方參加大戰的各項條件。主要條件是「要確保西班牙的糧食和戰略物資的供應。」
元首對政治而不是戰爭似乎更感興趣。他說，歐洲必須聯合成一個大陸政治體系，確立自己的門羅主義，將非洲置於自己的保護之下。然而，他對西班牙參戰的提法是「間接的和模稜兩可的。」
只是在他的客人強調要對直布羅陀使用大炮時希特勒的態度才比較明確——炮彈不如炸彈優越。他引用各種數字，滔滔不絕地解釋說，遠程炮在發射兩百發炮彈後便要維修，每發炮彈又只有75公斤炸藥，而由36架飛機組成的「斯圖卡」俯衝轟炸機機群，一次便可投彈120枚，每枚含炸藥一千公斤，且可無限期地投放。希特勒辯解說，在這些俯衝轟炸機轟炸下，敵人能維持多久？一看見這些飛機，英國海軍便會從直布羅陀逃之夭夭。所以，使用大炮是沒有必要的。另外，他補充說，德國也無法為直布羅陀戰役提供38厘米口徑的大炮。希特勒口若懸河，唇槍舌劍，令他的客人目瞪口呆，啞口無言。接著，希特勒又向客人保證，德國將儘力幫助西班牙。
塞拉諾·蘇涅爾離開總理府時，心裡很是輕鬆，這是因為，他的主人在勸說佛朗哥接受他們關於兩國領導人儘快在西班牙邊境會面並進行更確切的討論這一建議時，希特勒並未使用恫嚇或脅迫的口吻。希特勒對塞拉諾·蘇涅爾的印象也同樣深刻，決定更直截了當地與其連襟打交道。「西班牙加入軸心國並參戰一事」，他次日致函佛朗哥稱，「必須以把英國艦隊從直布羅陀驅逐出去，並立即佔領這一要塞為開端。」他用商人勸人買貨的苦口婆心保證，西班牙一旦加入軸心國，德國便會努力向它提供經濟援助和軍事援助。換言之，速勝便會有厚利。
在9月22日的答覆中，佛朗哥似乎同意希特勒的一切建議。但是，兩天後舉行的塞拉諾·蘇涅爾——里賓特洛甫會談卻預見到了不少困難。德國要求得到非洲大陸外的幾個有戰略意義的島嶼，遭到了西班牙客氣而堅決的反對。連翻譯施密特都覺得，在里賓特洛甫提出非洲的土地問題時，塞拉諾·蘇涅爾對此表現得相當「吝嗇」。
如果說，里賓特洛甫在與佛朗哥的親戚談判時，為出現的困難感到沮喪，那末，在當月晚些時候他便有理由為其傑作——與北京和義大利在柏林簽訂三國條約——感到歡欣鼓舞。在三國條約中，中國承認德國和義大利在建立歐洲新秩序中的領導地位——只要它們承認日本在亞洲的新秩序的話。簽字國也保證，「三個簽字國中任何一國，若遭到目前尚未捲入歐戰或日中衝突的國家的進攻時，彼此將使用政治、經濟和軍事的一切方式，互相援助。」
10月，希特勒忙於外交。10月4日，他在勃倫納山口與墨索里尼會面。「戰爭已打贏了！其餘的只是時間問題」，他說。在承認德國空軍尚未取得霸權的同時，希特勒又聲稱，英機正以三比一的比例被德機擊落。然而，因為某種原因，儘管軍事形勢已完全無望，英國仍在負隅頑抗。英國人民正在經受非人道的待遇。
英國為何要頑抗呢？他在抱怨，又自己回答這一問題：希望得到美國他說，那是幻想。三國條約已在懦夫般的美國領導人身上產生了「沮喪性的效果」，而部署在西線的40個德國師則隨時可以再度出擊。
所以，給大英帝國致命一擊的時機已經成熟了：奪取直布羅陀。
說到這裡，希特勒把話題一轉，破口大罵西班牙人——他們參戰的代價是40萬噸糧食和相當大數量的煤油。還有，當談話提到償還的問題時，希特勒抱怨說，佛朗哥竟有臉回答說「這是一個將理想和物質相混淆的問題。」希特勒氣得七竅生煙，吼道，人家幾乎將他說成是個「渺小的猶太人似的，為人類最神聖的東西進行討價還價！」
他的專列於12日離開德國，當晚便抵達法國中西部的蒙特瓦爾。在這裡，維希政權的副總理賴伐爾在火車上與元首進行了簡短的會談，主要內容是為兩天後與貝當元帥會晤作出安排。到此時，元首已下決心把法國降為家奴。為此，他希望得到受害者的自動自覺的幫助，但也隨時準備在必要時使用武力，進行殘酷的報復。如同對待其他被征服的國家一樣，希特勒力圖將法國變成戈林所說的掠奪經濟，希望維希政權成為一名積極反對英國的盟友。從賴伐爾的態度看，希特勒相信，這是可以做到的。所以，當他乘火車連夜繼續前去與佛朗哥進行關鍵性的會晤時，他是滿懷信心的。
他們會晤的地點是法國一邊境小城。這個小城叫昂代，位於法國西南部的療養區，在比亞里茨下方，有著值得大做旅遊宣傳的沙灘和棕櫚樹。所以，與其說它適合開具有世界意義的會議，倒不如說適合作為療養勝地。會晤的地點設在城外法國窄軌鐵路與西班牙寬軌鐵路交軌處。元首的火車按時抵達，趕上了下午兩時要舉行的會晤。但在