在巴黎參加完世界博覽會的中國大皇帝陛下，與法國國王拿破崙三世進行了一天的談話！
這位法蘭西第二帝國的皇帝，致力於實行個人專權，致力於鞏固資產階級秩序。政府在一些省內實行戒嚴，封閉共和派俱樂部，解散工人組織，查禁進步法蘭西第二帝國報刊，利用天主教會加強控制學校。使得從一八五二年後，法國工人運動一直處於低潮。
拿破崙三世顯然對中國大皇帝陛下充滿了好奇，不斷詢問著中國皇帝是如何從一個家事並不顯赫的小人物，一躍而成為一個古老東方帝國的大皇帝，以及大皇帝陛下是如何如何利用一切有利資源來鞏固自己帝位的。
這是一次愉快的談話，二位帝國皇帝顯然對彼此充滿了「好感」。
雙方在殖民地問題上達成了高度一致，即必須採取一切手段鎮壓殖民地的反抗，對於殖民地要求自由的呼聲，必須毫不留情的予以撲滅。
兩位皇帝陛下的代表，在經過十多天的談判、討價還價的爭吵之後，達成了《中法巴黎約定》。
這份約定規定了中法兩國的權利以及義務，雙方在國際事物上將採取何種合作方式，以及在對方需要幫助的時候，會採取何種態度等等……
法國之行毫無疑問是愉快的，在這裡中國大皇帝陛下的名字響徹了巴黎街頭，所有人都在談論著這位大皇帝陛下以及他的種種故事，並且以能夠邀請到大皇帝陛下參加自己的宴會為榮。
在此期間，中國大皇帝陛下見到了自己在法國的兒子，但是皇帝陛下並沒有表露自己和兒子的真實關係，這會在未來有可能會給自己兒子帶來不必要的麻煩以及困擾。
辛西亞女士給兒子取了一個法國名字叫佛藍切克，而張震則給兒子留下了一個「張戈」的中國名字。兒子的血液里流淌著中國人的血，張震希望自己的兒子長大後永遠也都不要忘記了這一點。
當大皇帝陛下決定啟程離開巴黎的時候，巴黎幾乎萬人空巷歡送大皇帝陛下，這些巴黎民眾已經知道，《中法巴黎約定》簽署完成，從現在開始，中國與法國正式成為同盟國關係。
在法國人戀戀不捨的告別中，大皇帝陛下次後到達普魯士。
而在剛剛到達普魯士後，傳來了一個消息，西班牙發生革命，正在法國耳的伊莎貝拉二世被廢，馬德里由軍方臨時執政，王位懸虛。隨之，歐洲開始流傳西班牙將要擁立一位霍亨索倫家族的成員當國王。
法國對此事非常敏感，它擔心它的西南邊境從此也要受普魯士王室的影響。拿破崙三世指示駐柏林大使貝內德迪責問俾斯麥。俾斯麥回答說，普魯士的確與西班牙有過一些非正式接觸，但作為他本人，總覺得這是霍亨索倫家族的私事，他不過問。貝內德迪走後，俾斯麥覺得拿破崙既然這麼敏感，反而應認真對待。
這個時候大皇帝陛下到達普魯士，中普雙方開始進行秘密談判。
中國答應以最優惠價格賣給普魯士大量軍火，同時允許普魯士採取分期付款方式，第一批武器將會在明年春天到達普魯士，這其中包括一批新式大炮。
同時，中國方面將提供給普魯士一筆貸款，以武裝和改進普魯士軍隊，幫助普魯士完成統一全德意志大業。
而俾斯麥則告訴自己的中國大皇帝朋友，在瑞士勝地魏因堡，西班牙軍政府代表薩拉查·馬薩里多秘密會見了霍亨索倫—西格馬林根家族的卡爾·安東親王，親王是這一家族羅馬天主教的主教。薩拉查告訴親王他們想物色親王的長子利奧波德做西班牙王位的候選人。卡爾親王表面拒絕了這一美意，但是他說要是西班牙的建議能得到普法兩方一致同意，他可以考慮一下這個提議。
次後，薩拉查突然出現在杜塞爾多夫卡爾·安東親王的府邸，他代表西班牙攝政普里姆請利奧波德接受西班牙王位。
俾斯麥等認為拿破崙若因利奧波德當了西班牙國王而對普發動戰爭，那麼法國就會因蔑視西班牙人的自決而陷入不義，若拿破崙認可利奧波德為王，那就會被世人視為怯懦，今後只要與德意志有一點磨擦，他們就得沿法西邊境比利牛斯山布防。若西班牙有一個霍亨索倫家族的國王，那麼同遍布世界的西班牙殖民地的貿易就可大增，霍亨索倫家族在德意志的威望又可提高，對實現威廉一世稱帝也不無好處。
但是威廉一世可不這麼想，他認為西班牙近四十年來革命不斷，一個外來的王朝不可能在那裡建立什麼權威。即使今後與法國發生危機，也不可能指望西班牙能幫上什麼忙。
「您病了，我的朋友。」在得知威廉一世和俾斯麥出現矛盾之後，張震微笑著告訴自己的朋友：「我認為您在這個時候生一場病，對大家都會有好處的。」
俾斯麥也笑了起來，於是，這位鐵血宰相真的病倒了，在自己的瓦爾青莊園里，俾斯麥先生陪同大皇帝陛下聊天、喝茶，討論一些關於藝術品之類的知識。甚至在瓦爾青莊園里，俾斯麥先生還學會了一點中國象棋。
陪同在大皇帝陛下身邊的吳公公是和不屑的，一個洋人，和陛下這樣的臭棋簍子學下棋，能學到什麼高超棋藝？
整整十多天的時間，俾斯麥都不理任何事情，但費爾森少校和布赫爾仍在活動，卡爾·安東與他倆一直保持接觸，卡爾親王甚至還對費爾赫少校說，要是他還年輕的話，他就要爭取獲得王位。
威廉一世在暫時失去了俾斯麥之後，深刻體會到了這位宰相對於自己和普魯士的重要，於是通過中國皇帝的調和，俾斯麥再度回到了自己的官邸。
俾斯麥回來後，第一件事便是修書一封，給卡爾·安東親王打氣。利奧波德堅定了爭取王位的信心。俾斯麥將這一新的情況用密碼電報通知馬德里後，再度稱「舊病複發」息隱瓦爾青，至於西班牙王位問題，他放空氣說，的確是霍亨索倫家族的「家庭問題」，而不關北德聯邦首相的事。
張震笑了，在瓦爾青，自己終於又可以在俾斯麥身上找到下棋勝利的快感了，而這樣的快感在國內是絕對找不到的。
大皇帝陛下在中國有兩樣事情非常出名，一是他帶領中國邁進了強國行列，第二個就是下棋水平之臭全國聞名，甚至出現了不少大臣都很願意在棋藝上戰敗大皇帝陛下的局面。
棋藝上贏了皇帝陛下是不用擔心殺頭的，而對於下棋水平極度臭的人來說，越輸卻越想下，越下就越輸，但現在在瓦爾青莊園就完全不用擔心這一點了。
可惜皇帝陛下很快發現，這次俾斯麥回來之後，棋藝居然突飛猛進，十盤裡居然能贏自己兩盤了，再過幾日，自己居然反而一盤也都贏不了了。
當看到吳公公在那捂著嘴笑的時候，張震終於明白了，是這位公公在那教俾斯麥呢，張震覺得有些沮喪，看來大家都說自己棋藝臭，也不是沒有道理的……
在皇帝陛下和俾斯麥悠閑的在瓦爾青莊園度假的時候，西班牙普魯士的勾結終於「泄密」。法國人認為這下子可抓住了俾斯麥這老狐狸的尾巴。巴黎各大報連篇累牘地報道所謂「內情」，一時洛陽紙貴，政局撲朔迷離。
法國外交大臣指示駐柏林大使貝內德迪，要求威廉一世放棄支持卡爾親王父子謀求王位一事。貝內德迪趕到埃姆斯溫泉晉見威廉一世。威廉一世說他將以霍亨索倫家族的長輩身份，勸說他的堂弟兄。
俾斯麥在瓦爾青聽到這一情況後致電國王，要求面談。兩天後國王才有密電回覆，俾斯麥忙用密碼本親自譯電。這天經管俾斯麥財務的猶太銀行家、格爾森·馮·布萊希勒德給俾斯麥發來一函，請求指示。俾斯麥請妻子代復，約翰娜說：
「儘管有些人舉止輕率，但暫不會打仗。不過他認為，仗總是會打的。由於他也需要些錢花，也許可拋售些鐵路股票。」
同日，威廉一世在埃姆斯雖對法國報紙和外交大臣抨擊普魯士感到惱火，但是，為履行諾言，一大早就打發副官施特蘭茨上校，前去勸說卡爾親王父子，不要當西班牙國王了。
直到晚上施特蘭茨才見到親王父子。兩位親王從命馬上致電拿破崙三世，說他們放棄接受提名。威廉一世給俾斯麥的複電是，隨時可來埃姆斯溫泉。俾斯麥於當晚從瓦爾青向外交部發電報：「不管有何情況發生，都隨它去。」
次日，在中國皇帝的陪同下，俾斯麥從瓦爾青趕了一整天路到達柏林，這時通知利奧波德放棄王位候選的電報正在那兒恭候著他。他首先想到的是：「在這個又蠢又倔的國王手下真不好做事，辭職回瓦爾青去算了！」
不過另一份巴黎的電訊又吸引了他，法國政府和宣傳媒介正不斷將戰爭叫囂升溫。看來法國上下一班人比威廉一世也聰明不了多少。還是走著瞧吧。俾斯麥是巴不得戰爭由法國挑起，好將不義之名給它戴上。
晚上，張震、俾斯麥、毛奇中普三巨頭和內務大臣奧伊倫堡共進晚餐。他們都認為最好是同法國立即開戰。俾斯麥次日決定待在柏林分析來自維也納和倫敦的消息，請奧伊倫堡代他去趟