《雙十協定》的簽署其實只不過是一張雙方演戲的道具而已。
重慶－南京的國共談判與全國的軍事衝突同時進行，兩者互相影響。雙方的戰鬥主要在談判爭議不下的地區，如東北，蘇北和中原等進行，而雙方認定的「固有」地區如延安等地則幾乎未發生戰鬥。
反之若一方進入對方的固有地區，如中共進入長春，國軍進入張家口，則會引起另一方談判代表的強烈抗議。
中共仍然在國統區公開活動，並在重慶發行《新華日報》。因此，此時的內戰仍未以國共公開決裂的方式爆發。
自一月停戰令之後，雙方為搶奪蘇聯撤退留下的真空地帶又重新開戰。
1946年3月，隨著蘇聯軍隊撤離東北，國共兩黨在東北地區展開了激烈爭奪。4月到5月在四平街，長春均爆發了激烈戰鬥。
5月，隨著精銳111師等部投放，國軍在四平重創林彪部隊，從遼北全線追擊到松花江畔逼近哈爾濱。
此時111師師長杜鵬，在四平長春等地與中共部隊前後交戰三次，兩勝一平，依舊保持111師不敗神話。
當林彪敗北的消息傳來之後，毛澤東緊皺著眉頭只說了一句：「鄭永雖然不在，但其部隊仍然驍勇善戰，111師一日不除，則東北局勢一日難定。」
此時，在美國特使馬歇爾的壓迫下，國民政府6月6日下達了第二次停戰令，但停戰期間國共雙方代表仍未就改組政府和江蘇北部政權問題達成協議。
而就在此時中原戰局又起變化。
抗日戰爭期間李先念長期率領新四軍在河南、湖北地區從事敵後抗戰。1944年抗日戰爭末期，中共領導的八路軍王震部359旅主力組成八路軍南下支隊，南下湖南、廣東等交界地區，試圖開闢華南根據地。
1945年王震部返回湖北，和李先念部匯合。
同年抗日戰爭結束後，八路軍王樹聲部南下河南和李先念、王震部匯合，三部分組成了中原軍區，轄野戰部隊2個縱隊、3個軍區獨立旅及地方團隊共約6萬之眾。軍區首長李先念和鄭位三二人。軍區控制的地區被中共稱為「中原解放區」，是中共的6大解放區之一。
1945年抗戰勝利後，中華民國國民政府軍第18軍、第66軍、第75軍諸部在蔣中正的指揮下形成鉗形包圍。
鄭州綏靖公署主任劉峙任總指揮，南有國民政府軍事委員會委員長武漢行營主任程潛部，西北方有胡宗南部，在1945年11月將中共中原部隊主力4萬人包圍在宣化店周圍方圓不足100公里的狹窄地區。
從1946年1月，一直到6月為止，雙方發生上千次大小衝突，中共軍隊的地域逐漸縮小。
共產黨方面試圖將中原部隊安全轉移。1946年4月29日，毛澤東致電在南京的周恩來與國民黨及美國談判代表，爭取中原部隊合法轉移。
4月30日，毛致電中原部隊「應依原計爭取合法轉移為上策。」
5月1日，周恩來與國民黨代表交涉，要求國民政府解除包圍以阻止將要發生的內戰。5月5日周恩來飛抵武漢交涉。
5月6日和國民黨及美國代表前往中原部隊所在地區。8日抵達宣化店。10日周恩來同國民黨和美方代表簽訂了停止中原戰事的《漢口協議》。然而包圍並未因此得到解除。
6月初在馬歇爾將軍調停下國民黨下達六月停戰令，停戰到6月26日結束。
1946年5月2日，毛澤東複電中原部隊：「頑進攻時，在原地打幾仗，不輕走，以免中敵挑撥之計和自取困難，萬不得已向西突圍方針甚好。」
5月29日毛以中央軍委名義指示各軍區要「充分準備對付國民黨大舉進攻」。
6月1日，毛澤東電告中原部隊：「美蔣態度對我極為惡劣，全面內戰不可避免。」「必須準備對付敵人襲擊及突圍作戰。」6月19日毛電告中原部隊準備向北突圍。
6月22日毛要求太行山和山東地區的中共軍隊南進配合中原部隊突圍。6月23日，毛澤東命令中原部隊「同意立即突圍，愈快愈好，不要有任何顧慮，生存第一，勝利第一」。
中共中原軍區在此期間進行了突圍多項準備，包括複員1萬人，轉移傷病員近千人，化裝轉移一大批幹部到華北等地。
1946年6月10日，蔣介石從南京發出密令：要劉峙「嚴密監視共軍活動，待命進攻」。
6月14日，蔣介石電令程潛「（一）出動豫鄂皖邊區外圍所有部隊，對共軍嚴密封鎖，分進合擊，將中原地區共軍全部殲滅；（二）為避免共產黨的指責和美方調停人為難，著令武漢行營所屬部隊，均歸鄭州綏靖公署指揮出擊。」
6月20日，劉峙向蔣介石上報圍剿方案，將平漢路劃分為3個「圍剿區」。
蔣中正命令國軍準備於7月1日發起總攻，務必在24小時內圍殲中原共軍。
1946年7月1日，南京。
杯觥交錯，一對對紅男綠女完全感受不到戰場上的殺戮氣氛。
抗戰勝利以後，像這樣的酒會舞會幾乎每天都有。
為了慶祝抗戰勝利，為了彌補上這八年來的提心弔膽，這些酒會舞會，當然都是必不可少的。
顯然這些人中最引人注目的，就是那位端著一杯紅酒，穿著合身的洋服，正和幾位國民黨軍政要員在那侃侃而談的年輕人。
三十多歲的大好年華，合身的衣服襯配著他英俊的臉龐，像足一個久經風月場所的少爺，而絕對無法相信這個人曾經統帥百萬大軍征戰於血腥疆場。
鄭永，國民政府一級上將鄭永！
當然，鄭永現在的正式頭銜也僅僅只有那麼一個人，不過像什麼「婦女運動」名譽主席之類，這樣的頭銜鄭永倒是掛了一堆。
從位置上退下來之後，鄭永好像完全沒有不適應的地方，在黃雨欣的陪伴下日子過的倒是相當的逍遙自在，那些社會團體的邀請也都是一概應允。
「婦女運動」，「民生民權聯合會」……凡是只要向他發出邀請，無論是參加活動，還是在其中擔任一個什麼虛銜，鄭永從來都沒有拒絕的道理。
自己和之前的那個鄭大將軍相比，已經完全像換了一個人一樣。
「多謝鄭將軍能夠捧場，這次慈善晚會因為鄭將軍的到來明天一定能夠上報紙頭條的。」上來說話的是國民政府投資事業管理委員會一位處長的妻子，著名的交際花陸塋。
「對抗戰退伍傷殘軍人募捐，那是天大的善事，就算唐夫人不請我來，我也一定會不請自到。」
鄭永打著哈哈，說道。
「請不要叫我唐夫人，叫我的英文名字曼莎。」陸塋連連拋著美艷，笑意盈盈地說道。
身為組織者和這裡的女主人，倒真沒有想到鄭永會來。
之前向他發出邀請，只不過抱著試試的態度，自己和鄭永可從來都不認識，不過鄭永在接到邀請之後真的那麼爽快的就答應了。
「諸位，安靜一下，現在繼續拍賣，拍賣的是曼莎小姐捐獻出來的一條項鏈，所得款項，依舊在扣除掉必須費用之後全部捐獻給傷殘軍人管理委員會！」
主持人的話讓大家暫時安靜了下來。
顯然仰慕陸塋的男士不少，拍賣氣氛十分熱烈，價格也是一路飆升，一直到了六千左右才暫時停了下來。
「我出一萬！」
這時候一個聲音打破了沉默。
眾人的目光紛紛向發聲處投了過去。
鄭永，那位傳奇將軍鄭永。
「一萬，鄭永將軍出了一萬，還有沒有再出的，有沒有再出更高的了？」
鄭永價格出的又高，再加上他特殊的身份，即便有心再抬價的人，也都紛紛落下了自己的手。
「我宣布這條項鏈，現在歸鄭永將軍所有！」
接過了那條精緻的項鏈，鄭永走到陸塋面前，出人意料的微微欠了欠腰，說道：
「曼莎小姐，請允許我將這條項鏈物歸原主。」
現場愣了一會，接著爆發出了一陣陣的喝彩。
「將軍，如果有幸的話請您能親手幫我帶上這條您為我買來的項鏈。」
陸塋笑靨如花地說道。
鄭永沒有拒絕，親手為陸塋戴了上去。整個現場男人的目光里流露出來的艷羨，女人目光里流露出來的卻是妒嫉。
「哎，好好的一個百戰將軍啊，自從被上面那位解職之後，整個人都好像變了一樣，酒會，追女人，哎，這可怎麼說呢？」
在酒宴的一個角落裡，一個商人連聲嘆息：
「眼看著大戰就要爆發了，政府放著這樣的將軍不用，在那想什麼呢？鄭將軍也是的，怎麼就這麼自甘墮落了呢？」
「莫談國事，莫談國事。」他的同伴連聲說道，眼光不斷的在周圍遊走：
「那些都是國家的事