1942年5月8日，德軍曼施泰因上將指揮的德第11集團軍在克里米亞發起了攻。
一周後佔領了刻赤半島，俘虜蘇軍17萬人。7月4日，守衛塞瓦斯托波爾要塞的近10萬蘇軍被迫向德軍投降，德軍佔領了整個克里米亞。
5月12日，當刻赤半島正在激戰之際，鐵木辛哥元帥指揮西南方面軍和南方方面軍，分別從哈爾可夫的東北和東南兩面向哈爾可夫發起進攻。進攻開始時發展順利，突破了德軍防禦，並於3晝夜內前進了50公里。
斯大林很高興，並據此譴責總參謀部，說險些因為總參謀的固執己見而取消了一次如此順利重大的戰役。但斯大林沒能高興多久。
5月17日，德軍克萊斯特第1裝甲集團軍在第17和第6兩個集團軍支援下，從哈爾可夫南面向蘇軍側翼發起反攻，並於5月23日合圍了蘇南方方面軍的第9、第57集團軍、西南方面軍的第6集團軍和博布金戰役集群。
至5月29日，被圍蘇軍大部被殲。蘇軍西南方面軍副司令員科斯堅科中將、第57集團軍司令員波德拉斯中將、第9集團軍司令員戈羅德揚尼斯中將、戰役集群司令員博布金少將陣亡。
蘇軍共25萬人被俘，損失坦克1249輛和火炮2026門。
1942年7月17日，蘇德雙方在斯大林格勒遠近地展開了激烈的交戰。德第6集團軍在保盧斯上將指揮下，以第8步兵軍和第14裝甲軍為北突擊集團，以第51步兵軍和第24裝甲軍為南突擊集團，向蘇軍62集團軍實施包圍突擊。
同時，以部分兵力向蘇軍第64集團軍發起佯攻，以吸引蘇軍的注意力。
7月23日，德軍突破蘇軍第62集團軍右翼，合圍了該集團軍的2個師，前出到斯大林格勒西面的頓河河岸。
斯大林再也按捺不住對鐵木辛哥元帥的失望，撤消了他斯大林格勒方面軍司令員的職務，由第64集團軍司令戈爾多夫中將接任，並派總參謀長華西列夫斯基上將作為最高統帥部代表前往斯大林格勒協助指揮戰事。
斯大林還決定將預備隊的坦克第1和第4集團軍火速調往斯大林格勒地域，又從遠東調來10個師加強斯大林格勒的防禦。隨後，斯大林於7月28日發布了第227號命令，嚴厲要求蘇軍部隊「絕對不許後退一步！」
7月25、27日，蘇軍以剛開來的坦克第1和第4集團軍進行反突擊。德第6集團軍由於缺少裝甲兵力的支援，被迫轉入防禦態勢。
7月30日，希特勒又作了一個影響命運的決定。他宣布：「因為高加索的命運是將要在斯大林格勒決定，所以由於這個會戰的重要性，遂有從A集團軍群抽調兵力以增強B集團軍群之必要。」
於是，霍特的第4裝甲集團軍又歸還給B集團軍群，並於8月1日奉命沿科捷爾尼科沃——斯大林格勒鐵路向東北方向進擊，當天迅速突破了蘇第51集團軍的防線，佔領了蒙特納亞。
8月3日，霍特攻佔了科捷爾尼科沃，接著又於5日突破了蘇第64集團軍的防禦，前出到阿勃加涅羅沃地域，但之後遭到了蘇軍越來越頑強的抵抗和反擊，霍特只好放棄了獨立攻佔斯大林格勒的想法，於8月9日轉入守勢。
9月12日，希特勒從東普魯士飛抵烏克蘭的文尼察，召見了B集團軍群司令魏克斯上將和第6集團軍司令保盧斯上將，命令他們9月13日對斯大林格勒發起新的進攻，並決定從高加索方向抽調9個師加強給第6集團軍。希特勒強調：
「要儘快把那座城市拿到自己手裡，不要讓它變成人們長期矚目的焦點，更不能讓它牽扯我們更多的精力。要知道，德國要做的事情還多著呢。」
10月份一個月中，斯大林格勒一直進行著激烈的巷戰。蘇軍又有6個以上的滿員師經伏爾加河進入斯大林格勒。
德軍逐屋戰鬥，從地面和地下的廢墟中找路前進，所以也被稱為「老鼠戰爭」。
這場會戰已經變成了一個面子問題。對斯大林來說，是決不能讓這座以自己名字命名的城市落入德軍之手的。他親自下令葉廖緬科上將，要求在任何情況下都要堅守該城。每一座房屋，只要有蘇聯軍人，哪怕只有一個人，也要成為敵人攻不破的堡壘。
而對希特勒來說，斯大林格勒的精神價值已超過了其戰略價值，非要攻陷它不可。當新任陸軍總參謀長蔡茨勒將軍向小心地向他指出第6集團軍北翼漫長的頓河戰線面臨著危險，建議將第6集團軍撤到頓河河曲。希特勒嚴厲地回答說：「德國士兵到了哪裡，就要守到哪裡！」
這就是著名的「斯大林格勒保衛戰」。
雖然勝負未知道，但對於鄭永來說這是一場毫無懸念的戰爭。
1942年，這將註定是一個非常特殊的年份，在這一年，無論是德國或者日本都將無可避免的走上了下坡路。
德軍正在斯大林格勒作戰，而做為另一個國家的首都，南京，則已經回到了自己手裡。
但是下一步該怎麼走？鄭永有些迷茫。
南京雖然已經攻陷，但是自己的部隊也遭遇到了慘重傷亡。
幾個主力師兇猛頑強的攻擊，雖然完成既定作戰任何，但是都被打傷了元氣，短時期內根本無法復原。
繼續保持攻擊態勢，起碼從目前來說已經不太可能。
不過鄭永目前並不十分擔心，起碼到現在為止，一切都是按照自己過去的設想和布置在進行，戰爭在未來不長的時間裡即將結束。
而之前自己對於士兵們的演講，也正是在為未來紮下基礎。
內戰是自己深惡痛絕的事情，但有的時候很多事情根本無法避免，一旦戰爭真正來到，自己難道真的能做到自己所說的那樣嗎？
鄭永並不知道，有的時候想到這樣的事情真的很讓自己痛苦。
戰爭，同一個民族之間為什麼一定要爆發戰爭？
其實建立聯合政府只最完美的選擇，但這未免有些太一廂情願了。
校長不會同意，那邊的那個政黨也一樣不會答應。
所謂和談，不過是大家在那演戲。
盡量爭取國際輿論同情，盡量爭取道義站在自己這方，而在和談同時，彼此都在摩拳擦掌。
「戰神」？？「不敗軍神」？
這些稱呼，一旦到了抗戰結束，在當權者的眼裡，在爭霸人的眼裡，一錢不值，價值還超不過一個團！
鄭永最大的痛苦也正在於此，明明知道會發生一些是，有的事情自己能夠阻止，有的事情自己就算有再大的本事也許只能眼睜睜地看著發生。
「報告，徐炎來了。」
隨著副官報告，徐炎走了進來。
鄭永抬頭看了徐炎一眼，示意他坐了下來。
「從第四師團回來後，最近過的怎麼樣了？」
「報告總指揮，一切都過的非常正常。」徐炎正襟危坐，回答的非常小心謹慎。
「那邊和你經常保持聯繫吧？徐炎？」鄭永看了徐炎一會，忽然問道。
徐炎愣了一下，顯得有些茫然失措：「總指揮，您的意思是？」
鄭永輕輕嘆息了一聲，起身走了兩步說道：
「有些事情是無法隱瞞下去的，其實你的真實身份我在很久以前就已經知道了……」
「總指揮，我真的不明白你的意思。」徐炎顯得有些局促，又顯得有些緊張。
「那一年你一回來，我就已經派人調查過你的身份。」
鄭永淡淡笑了一下，說道：「不過我真的非常佩服，你的身份被那邊隱藏的非常好，整整一年的時間，我們始終沒有得到什麼有價值的情報。
後來一個非常偶然的機會，我知道了你的真實身份，當時有人勸說我立刻殺了你，但我一直沒有下得了這個狠心……」
能夠聽到徐炎的呼吸，一下變得沉重起來。
「不要緊張，不要緊張。」好像是在那安慰著自己的部下，鄭永淡然笑著：「不光是你一個，你們那有很多人的身份我都知道。
比如熊向暉，比如沈安娜，不要在自己的腦海里搜索，這些人的名字你根本沒有聽過，他們都是由你們的最高領導直接掌握的，知道他們真實身份的人非常少。
也不要問我是怎麼知道的，我要出賣你們的同志，實在再簡單不過，但是我一直都沒有這麼去做。
不是因為我同情你們，也不是別的原因，只是我覺得沒有這個必要而已，這和我所堅持的抗戰到底並沒有什麼特別衝突。」
徐炎神色有些驚疑不定，總指揮早就知道了自己的真實身份，但為什麼一直沒有揭穿自己，為什麼一直容忍自己到了現在？
「因為你對我還有利用價值，僅此而已，所以我一直沒有對你動手，但這並不表明你們可以把我當成什麼都不知道那樣掌握在手心裡。」
鄭永還是那樣淡然笑著，說道：