聽到孫百里談到實質性問題，馬歇爾終於把心放到肚子里，然後不緊不慢地把美國政府開出的條件和盤托出：「第一，美國政府尊重中國的領土完整。美國政府同意中國對滿洲、內外蒙古、東三省、台灣以及香港和澳門擁有主權，並願意出面說服蘇聯、大英帝國和葡萄牙放棄領土要求。不過，如果中國與上述國家因為領土問題發生武裝衝突的話，美國將嚴守中立，絕對不會介入；第二，美國與其他西方國家一起放棄在中國的所有特權，並自動終止與中國歷屆政府簽訂的所有不平等條約；第三，中國加入盟國之後將成立包括中國、法屬印度支那、英屬緬甸在內的中國戰區，由總統先生擔任戰區最高統帥；第四，美國立即提供兩億美元的無償援助，然後每年提供五億美元的貸款，直到戰爭結束；第五，在一年的時間內向中國提供二十個步兵師的武器裝備和一千架飛機；第六，徹底擊敗日本後，朝鮮交給中國代管，把琉球群島歸還中國。」
雖然美國提出的條件非常優厚，但是孫百里的沒有表現出激動的神情，反而不動聲色地問道：「馬歇爾先生，除了這些條件，美國政府應該對中國政府有不少要求吧？請你也說出來聽聽，我看看劃不划算！」
「總統先生！」陳納德畢竟是美國人，聽孫百里這麼一說，頓時感覺氣往上涌，『噌』地從沙發上站起來，質問道：「這是兩國之間合作的重大問題，你怎麼能夠用做生意的態度來處理呢？」
「陳納德將軍，請坐下！」馬歇爾沒等孫百里出聲就沉聲命令陳納德坐下，然後語帶雙關地說道：「國家之間只有永恆的利益，沒有永恆的友誼！蘇聯政府先是與德國合作瓜分波蘭，接著又與宿敵日本簽訂友好條約；英法兩國在蘇芬戰爭中鼎立支持芬蘭，可是在蘇聯進軍波蘭的時候卻袖手旁觀，都是同樣的原因。總統先生有這樣的想法是無可厚非的，如果我處在這個位置上，肯定也會做出同樣的選擇。」
孫百里點了點頭，嘴角露出一絲會意地微笑，輕聲說道：「與馬歇爾先生談判真是一件非常愉快的事情！」
司徒雷登見縫插針地說道：「如果能夠達成協議的話就更加愉快了！」然後自顧自地『哈哈』大笑起來。
馬歇爾搖了搖頭，然後把美國政府對中國政府的要求逐一擺了出來：「第一，中國政府立即對包括日本在內的軸心國家宣戰，保證在獲得最後的勝利之前，絕不與軸心國單獨媾和；第二，中國政府在三個月內出兵緬甸，向印度方向突進，以打通與英國軍隊之間的陸路聯繫；第三，立即在中國戰場發起一場規模較大的攻勢，以牽制日本繼續向太平洋戰場增調兵力；第四，盟軍在太平洋戰場站穩腳跟之後，中國軍隊必須與其他國家軍隊的行動保持一致，有目的、有重點地對日軍展開攻勢。」
說完之後，三個美國人不約而同把目光集中在孫百里的臉上，想看看他的反應。
孫百里依然面帶微笑，輕聲問道：「馬歇爾先生，你說完了嗎？」
得到肯定的答覆之後，孫百里馬上從容不迫地說道：「現在就請各位聽聽我的看法吧！」接著他首先針對美國政府的條件提出自己的疑問：「美國政府的條件聽出來的確不錯，但是如何來實現呢？緬甸全境都被日軍佔領了，印度的形勢也岌岌可危，在陸路交通隔絕、海路被全面封鎖的情況下，再多的美元也不能保證我們能夠把購買的物資運回來！貴國政府該不是想讓中國軍隊先擊退緬甸和印度的日軍，然後再從印度獲得援助物資吧？」
這個問題早就在馬歇爾的預料之中，他不假思索地回答道：「我們計畫先開闢一條從印度汀江到中國昆明的空中運輸線，把中國戰場急需的物資運送過來。」
陳納德將軍補充道：「駐紮在印度的英美空軍已經勘察了兩條比較穩妥的航線：北線飛機從汀江起飛，向東飛32公里到達杜姆杜摩導航台，然後改向98度，飛185公里到達葡萄，改向106度飛329公里到程海，再向129度飛273公里直達昆明，全程819公里，正常情況下，飛行三小時左右；南線飛機起飛後也經過杜姆杜摩導航台，改向143度飛140公里到達奈卡河汊，然後改向124度，飛304公里至雲龍導航台，接著飛越過怒山、瀾滄江、橫斷山脈，直達昆明，全程780公里，也需要飛行三個小時左右。」
孫百里的臉上露出懷疑的神色，追問道：「北線中間橫亘著平均海拔在四五千米的喜瑪拉雅山脈，滿載的運輸機怎麼可能飛得過來？南線距離日本在緬甸境內的密支那、八莫等空軍基地非常近，在沒有空中優勢的情況下不等於送死嗎？」
陳納德正色說道：「飛行的難度和危險的確很高，但絕對不是一個不可能完成的任務！美國飛行員願意用自己的熱血和生命來完成它！」
馬歇爾飽含深情地說道：「無論任何時候，美利堅合眾國都會有無數無畏的勇士來捍衛她！」
孫百里若有所思地點了點頭，不再繼續談論這個問題，然後開始針對美國政府的要求進行討論，他說道：「我對貴國政府的第四點要求沒有異議，但是其他三條卻有些看法：第一，中國的利益僅限於亞洲，而德國政府曾經在抗戰爆發之前的相當長時間內和爆發初期幫助過我們，所以只能對日本宣戰；第二，中國完全沒有必要、也沒有多餘的兵力投入緬甸戰場；第三，目前中國軍隊還沒有完成整編工作，不可能立即發起攻勢。」
馬歇爾的臉上頓時浮現出難以置信的表情，攤開雙手問道：「總統先生，你幾乎拒絕了我們的全部要求，是不是可以理解為中國不願意加入盟國？」
孫百里不慌不忙地回答道：「恰恰相反——中國政府非常願意加入盟國！」
馬歇爾問道：「既然加入了盟國，就要保持立場一致，為什麼不願意對德宣戰呢？」
孫百里解釋道：「蘇聯雖然是盟國的一員，但是卻拒絕對日本宣戰，原因就是避免陷入痛苦的兩面作戰。現在，蘇德戰爭的形勢還不明朗，如果貿然對德宣戰，萬一蘇聯被擊敗，我們根本就沒有能力阻擋德國從西面發起的進攻，因此，只能暫時保持中立。」
因為此前已經有蘇聯的例子，馬歇爾勉強能夠接受孫百里的解釋，於是追問道：「第二條完全是為了儘快把物資運輸到中國，怎麼可能沒有必要呢？」
孫百里反問道：「馬歇爾先生，你知道我們最需要什麼嗎？」
「當然是武器裝備啦！」馬歇爾脫口而出。
孫百里搖了搖頭，說道：「馬歇爾先生，看來你對中國的情況並不是很了解，還是我來向你解釋一下吧！早在去年年底時候，福建、廣東、江西三省的鋼鐵年產量就達到了70萬噸左右，今年在全面整合、開發大後方的鐵礦、鋼鐵企業之後，有望達到100萬噸，這個數量對於你們這些強國來說可能算不了什麼，對於我們卻已經基本夠用了，因為中國暫時沒有建設海軍的必要，而海軍恰恰是消耗鋼鐵最厲害的軍種；目前，我們的軍工企業不僅能夠生產普通的槍支彈藥，而且能夠生產飛機、坦克和重炮，甚至有自己研發的防彈衣，軍工的門類算是比較齊全了。」
馬歇爾的表情開始變得困惑起來，說道：「總統先生，你的意思是中國不需要美國的援助？」
孫百里笑著說道：「馬歇爾先生，你誤會了我的意思——軍工的門類比較齊全，但是產能嚴重不足，最多只能維持三分之二正規軍的作戰消耗，所以迫切需要生產武器彈藥的機具！另外，我們暫時還沒有生產雷達的能力，同樣需要你們的支援。」接著孫百里解釋道：「僅僅這兩類物資的話，並不需要長期維持那兩條危險的航線——在戰場取得主動權之後，我的軍工部門就可以讓部分工廠生產機具，消除這部分的需求；如果你們能夠提供雷達的生產技術和圖紙的話，雷達也需要運送了。這樣一來，還有必要先進軍緬甸嗎？」
馬歇爾急忙說道：「要求中國軍隊進入緬甸不僅是為了打通陸路交通線，更主要的目的是想緩解英軍的壓力，避免印度全部落入日本人手中，從而與德國在近東會師。要知道，現在已經有很多印度人和日本人一起戰鬥，駐印英軍隨時都可能陷入腹背受敵的境地。」
孫百里胸有成竹地說道：「英國統治印度已經超過兩百年了，儘管印度國內的精英分子、民族主義者有獨立自治的要求，但是這些代表人物本身就帶有濃烈的英國色彩，和英國有千絲萬縷的聯繫，這種聯繫並不是日本的刻意拉攏能夠切斷的！只要英國政府明智地主動允許印度獨立自治，以緩和英、印之間日益尖銳起來的矛盾，印度人民還是會支持英國的，畢竟印度的聖雄甘地在號召國民不與英國統治者合作的同時，也明確表示反對日本對亞洲的侵略，他的影響力可是最大的！」
司徒雷登插話道：「可是日本並不是單純的拉攏，而是提出了比較全面的推進當地社會發展的計畫，還選拔優秀青年到日本國內培訓，非常有誘惑力的！」
孫百里耐心解釋道：「日本人這麼做並不是真心想