1941年12月25日，香港數萬英軍在指揮官的率領下向日軍投降，與此同時，美國在關島和威克島的基地也被佔領，而日軍在馬來西亞的戰事也進行的異常順利，先是海軍在海戰中擊敗英國艦隊，陸軍則在泰國宋卡灣登陸，沿著狹窄的印度支那——馬來西亞走廊，向南攻擊前進，由英國、澳大利亞和印度軍隊組成的聯軍節節敗退，日軍全部佔領馬來半島只是個時間問題。
英美殖民地軍團拙劣的表現使日本統帥部欣喜若狂，經過御前會議緊急磋商之後，決定立即從中國戰場抽調五個師團的兵力南下，用最快的速度擴大太平洋戰爭的規模，同時向菲律賓、馬拉西亞、緬甸等地發起進攻，爭取在美軍反應過來之前登陸澳大利亞。
日本統帥部之所以敢如此大規模從中國戰場抽調兵力，是因為中國第12集團在香港戰役中的主動退避，使其意識到孫百里政府具有停戰的誠意。為了向中國政府表明自己的態度，同時也為了將來能夠抽調更多的兵力南下，日本統帥部當即命令橫山勇的台灣派遣軍後撤五公里，與中國軍隊脫離接觸，並放棄對東部海岸的封鎖，任由謝長風的台灣軍團離開。與此同時，圓谷英二和衛子虛率領的談判代表團經湖南長沙，秘密抵達重慶，與中國政府展開第二輪談判，此時，圓谷英二的職位已經是外務省亞太局局長的身份。
為了摸清日本政府的底牌，孫百里沒有立即開始談判，而是讓杜周南以老同學的身份宴請圓谷英二和衛子虛。
熱騰騰的火鍋驅散了房間裡面的寒氣，氣氛很快就熱烈起來。
杜周南端起酒杯，說道：「兩位老同學，我們已經十幾年沒有見面了，為這次難得的相聚干一杯。」說罷一飲而進。
乾杯之後，圓谷英二用熱烈的目光望著杜周南，說道：「周南兄，你在中國政府中身居高位，又和總統先生交情莫逆，一定要大力促成和談！」
杜周南淡然一笑，說道：「根據中華民國憲法的規定，議和這麼重大的事件必須經過國民大會或者參政會的通過才可以，即使是總統本人也沒有這個權力。」
圓谷英二感到有些失望，問道：「以你和總統的影響力，應該可以影響部分代表的態度吧？」
杜周南面露難色，回答道：「國民大會代表主要是由國民黨、共產黨、第三黨、民主黨派和社會賢達組成，總統和我在國民黨內的資歷較淺，暫時還沒有得到大多數黨內代表的認同；共產黨在抗戰上的立場你們是知道的，就不用多說了；第三黨和其他民主黨派的態度通常在國共兩黨之間搖擺，很難準確判斷；故而，我們的影響力只局限在社會賢達這一塊了。」
圓谷英二對杜周南的回答非常不滿意，追問道：「如此說來你們根本就沒有把握獲得國民大會的支持，那麼與帝國政府進行停戰談判又是誰批准的呢？難道只是為了拖延時間嗎？」
杜周南回答道：「孫總統在軍隊和民間擁有極高的威望，如果日本政府提出的停戰條件可以接受的話，可以通過社會輿論和軍方的壓力促使國民大會通過。」
圓谷英二點了點頭，說道：「這麼說，停戰與否最終將取決於帝國政府的條件了！？」
杜周南點頭默認。
圓谷英二滿懷信心地說道：「果真如此的話，中日兩國實現和平就為期不遠了！」說著向杜周南和衛子虛舉起酒杯。
放下酒杯之後，杜周南笑嘻嘻地問道：「老同學，是否方便把日本政府的談判條件透露一下？」
杜周南說話的時候，衛子虛也把目光投向圓谷英二，因為他也迫切想知道日本政府的條件。
圓谷英二微笑著說道：「很抱歉，具體的細節必須要等到正式談判的時候才能夠透露，不過，我可以保證，這些條件絕對比當年的重光堂協議要優厚的多！」
早在1938年，汪精衛就指派梅思平、高宗武等人為代表，與日本特務頭子影佐幀昭、今井武夫等人在上海虹口公園附近的『重光堂』舉行談判，雙方經過八天的討價還價，最後達成的協議：第一，締結華日防共協定，內蒙為特殊『防共』地區，日本在『防共區』駐兵；第二，承認滿洲國；第三，日本廢除在中國的治外法權，歸還日本的在華租界；第四，華日經濟提攜，在開發利用華北資源方面，為日本提供特殊方便；第五，補償因事變而造成的在華日本僑民所受的損失，日本不要求賠償戰費。第六，恢複和平後，日軍在兩年以內撤軍。
杜周南對這個最終流產了的協定知之甚詳，直截了當地問道：「日本政府對南京政府的態度是什麼？」
圓谷英二回答道：「重慶政府可以先在南京設立看守政府，等到帝國軍隊全部撤退到長城以北，中國政府再進行政府的合併工作，帝國政府希望中國政府不要追究汪精衛等人的責任，如果不能原諒的話，帝國政府願意接受他們流亡日本，為他們提供保護。」
杜周南看著衛子虛波瀾不驚的樣子，肯定是已經知道了這個結果。
接著杜周南針對最為關鍵的領土問題提出問題：「圓谷，重光堂協議中不但把東三省讓給日本，而且把滿洲國和內蒙也出賣了，華北野也變成了日本的勢力範圍，這些都是國民政府不能接受的！你還是把具體條件說出來吧，我畢竟是行政院長，對總統的態度還是比較了解的，這樣可以幫助雙方消除分歧！」
圓谷英二笑著說道：「周南君，我已經透露了這麼多消息，你卻對中國政府的態度隻字未露，為了公平起見，還是由你先說吧！」
杜周南爽快地答應下來，把中國政府的態度大概介紹了一下，他說：「中國政府目前最關心的只有領土、主權和撤軍三個問題：日本政府必須把滿洲國、台灣和內蒙古歸還給中國，東三省的問題可以留待以後再談；日本和其他國家一樣，和中國保持平等的關係，不可以要求任何特權；日本軍隊必須保證在兩年內撤退完畢。」
圓谷英二苦笑著說道：「這些條件聽起來怎麼像宣戰書一樣——條件太苛刻了吧！」
「苛刻！？」杜周南圓睜著雙眼說道：「圓谷，你不要忘了，日本是侵略國，無條件撤出被佔領土是最起碼的要求，沒向你們要戰爭賠償就不錯了，還說苛刻！」
圓谷英二軟中帶硬地說道：「戰爭是中國方面首先挑起來的，帝國軍隊只是出於自衛，怎麼能夠說是侵略呢？」
儘管是交情莫逆的老同學，但是一旦涉及到自己國家民族的利益，立場自然不同了。
杜周南冷笑著說道：「圓谷，我一直以為你是個明事理的人，沒想到你和其他驕傲自大的日本人完全一樣——自衛居然到別人的國家來了，還認為自己理直氣壯，不是很可笑嗎？」
圓谷英二凝神望著杜周南，語重心長地解釋道：「日本政府一直希望中日兩國能夠相互提攜，共同發展，建立大東亞共榮圈，把西方的勢力徹底清除出去亞洲，可是中國政府一直採取排日抗日的態度，不能理解帝國的善意，這才是問題的根源！」為了證明自己的論點，圓谷英二舉了一個例子：「當年，為了推動中國走上現代化的道路，帝國政府大量接納中國留學生，並頂著清政府的壓力，庇護革命黨人，現在的國民政府要員當中，很多人都是在日本留過學的，包括你自己在內，難道這還不能說明問題嗎？」
杜周南壓下心頭的火氣，盡量用平靜的語氣反問道：「你能把過去十年內日本政府的所作所為稱之為善意嗎——吞併東三省、扶持滿洲國和南京政府，佔領了大半個中國！」
圓谷英二立即回答道：「這正是我到重慶的目的呀！過去帝國政府和中國政府之間產生了很多誤會，現在我們應該面向未來，努力使中日之間實現和平，而不是繼續糾纏過去的問題。」圓谷英二經過專門的談判訓練，所以對情緒控制的很好，顯得遊刃有餘。
杜周南輕聲一笑，藉機長出一口氣，感到暢快很多，接著說道：「如果日本政府在領土、主權和撤軍問題上的態度沒有根本改變的話，談判很難有結果！你要知道，現在中日兩國之間的戰爭已經和整個世界的形勢緊密聯繫在一起，我們的立場和態度肯定會影響到歐洲戰爭的結局！作為老同學，我可以明白地告訴你，美國也在和國民政府談判，希望中國加入同盟國，共同對付軸心國，而且，它們開出的條件可是非常優厚的！」
「什麼條件？」圓谷英二頓時緊張起來。
杜周南微笑著說道：「這是高級機密，本來是不可以隨便透露的，不過，誰讓咱們是老同學呢，我就破例告訴你！」接著他把身體微微向前傾，低聲說道：「美國政府認為，這場世界大戰已經嚴重削弱了英國、法國和荷蘭等老牌帝國的實力，使其基本喪失了支配遠東殖民地的能力，而中國在廢墟中站起來之後，必將以一流強國的姿態崛起，因此，美國政府希望由中國取代上述國家的地位，與美國一起主導亞洲、太平洋、乃至世界的命運！美國政府承諾將在兩年的時間內向中國政府提供二十億美元的貸款和兩億美元的無償援助