會議結束後，陳志航挑選了七位技術精湛的飛行員，再加上他剛好八個人，組成一個小分隊，通過不斷與日軍『零式』交手，尋找其弱點。儘管日軍戰機在地面防空炮火的威脅下不敢深入福建內陸，但是優異的機動性和高素質飛行員的最佳組合仍然具有非常強大的殺傷力，從而使小分隊的挑釁試探變得如同走鋼絲一般危險——經過連續七次小規模空戰之後，福建空軍又損失了十一架戰鬥機，三名飛行員血灑長空！
福建空軍以生命為代價，終於找出了日軍『零式』戰鬥機的軟肋：第一，這種飛機只有在較低航速下才具有極佳的操作性能和極小的轉彎半徑，當航速超過三百七十公里時，它就會變得十分笨拙，滾翻控制就十分困難，而且這時拉動操縱桿必須付出極大的體力。第二，向左滾翻、轉彎比向右要容易得多。第三，在負加速條件下，發動機極易熄火——張天行據此推測，『零式』戰鬥機很可能使用的是浮動式化油器。
福建方面隨即把這份寶貴的情報通報了美國和英國軍方，希望它們能夠提高警惕，以『零式』戰鬥機為假想敵，儘快研製出可以壓制它的新型戰機，再出售給中國。然而，孤立主義盛行的美國和執行綏靖政策的英國根本沒有把福建方面的警告當回事，鮮血和生命換回來的情報遭到束之高閣的待遇，很快就沾滿了塵土，消失在人們的記憶中。
日本海軍航空兵依靠『零式』戰鬥機的優異性能，迅速在空戰中取得了壓倒性的優勢，而後，隨著這種戰鬥機的正式定型，越來越多的『零式』裝備到部隊，很快就把中國空軍最後的一點力量全部消滅掉，整個大西南的天空，只能看到日軍戰鬥機和轟炸機的身影。
福建雖然具有良好的地面防空體系，但是也只能勉強自保而已，戰鬥機和轟炸機全部停放到堅固的飛機掩體裡面，輕易不敢升空，即使起飛也只是保持兩三千米的巡航高度，並且始終處於地面防空火力網的保護範圍內。這樣一來，日本海軍就輕而易舉地控制了台灣海峽，使台灣軍團不但失去了空中支援，也失去了物資補給的通道，陷入異常艱難的境地。
1940年底，日本天皇在皇宮召開御前會議，與東京統帥部的高級幕僚們策劃對華戰爭的新措施，包括裕仁天皇在內的與會者一致認為，蔣介石為首的中國國民政府，由於獲得了美、英陣營的援助，對日戰爭的勝利信心更加不可動搖，因而對東京企圖通過單獨交涉所提出的和平條件，肯定會採取不予理睬態度。
針對這種情況，御前會議確定了《中國事變處理綱要》。其方針為三條：一是繼續對中國進行武力打擊；二是封鎖海、陸、空路線，嚴加杜絕美、英援助中國抗戰的行為；三是調整日、蘇邦交，使用一切政、戰手段，削弱重慶政權的抗戰意志，使之迅速屈服。
新任日本政府陸軍大臣的東條英機和大本營陸軍部參謀總長杉山元認為：日軍陸海軍必須對中國進行全面封鎖，從陸地、海洋及空中切斷中國與美、英等西方列強之間的聯繫，切斷法屬印支路線，破壞滇緬公路，兼以海軍封鎖海面，陸軍封鎖海港，加強對華經濟壓迫。
在此之前，日本新組建的印度支那派遣軍司令部和海軍航空兵部隊進駐法國的殖民地越南河內，切斷了經河內進入中國雲南和廣西的國際路線，並作為日本海軍轟炸中國內地的航空基地。日軍進駐河內四天之後，海軍航空部隊就起飛轟炸了重慶政府的『後院』昆明市。
日軍在集中轟炸機不斷對中國國民政府的大後方和福建等地進行狂轟濫炸的同時，全力鞏固華北控制區，然後開始抽調兵力，準備發起一次反擊。
由於日本陸軍的攻勢暫時停滯下來，國共兩黨在很多地方鬧摩擦，雙方都互有傷亡，使抗日民族統一戰線隨時都有破裂的危險，消息傳出之後，國內各抗日黨派和無黨派人士、海外華僑代表，紛紛全力斡旋，同時，以此為契機，強烈要求國民政府召開第二屆國民參政會，爭取全面解決問題。面對海內外的指責，尤其是為抗戰提高了巨額資金支持的華僑的指責，使蔣介石為首的國民政府不得不做出民主的姿態，決定在1941年初召開第二屆國民參政會第一次會議，會議的地點就在陪都重慶。
國民參政會是由國民政府成立，包括國民黨、共產黨及其他抗日黨派和無黨派人士代表在內的全國最高諮詢機關。抗戰全面爆發以後，中日民族矛盾成為中國社會的主要矛盾。國民黨、共產黨以及其他抗日黨派和全國軍民在愛國主義的旗幟下，開始了全民族的抗戰。1937年8月，「國防最高會議參議會」成立，由國防最高會議主席聘請共產黨、青年黨、救國會和各界人士為參政員，作為國防最高會議的諮詢機關，這是後來國民參政會成立的基礎。
1938年3月1日，中國共產黨正式提出了「建立民意機關」的主張。鑒於軍事形勢的危急和外交上的孤立，國民政府決定接共產黨的主張，結束國防參議會，「組織國民參政機關，團結全國力量，集中全國之思慮與識見，以利國策之決定與推行」。隨後制定了《國民參政會組織條例》，遴選了第一屆國民參政員。
1938年7月，國民參政會在武漢正式成立，並舉行了第一屆第一次會議，在其後的幾年時間裡，一共舉行了五次會議。儘管國民政府稱國民參政會是反映民意決定國家大政方針之代表機關，但是參政員均由中央政府遴選，不能完全代表全國人民的意志，遭到包括共產黨在內的中間力量詬病，不過，相對於國民黨之前的政策還是很大的進步，所以都非常積極地參與進來。
確定召開第二屆第一次國民參政會議之後，國民政府立即借口第一屆的參政員的時效已過，需要重新遴選，把大量的國民黨黨員塞了進去。出乎預料的是，孫百里、杜周南和羅思柴爾德三個人都被選中，要求他們立即趕往重慶參加參政會議。