正當武漢會戰進行的如火如荼的關鍵時刻，國際形勢發生了根本性的變化，中國的處境變得更加艱難。
日本以退出反共產國際協定相要挾，說服德國元首希特勒下達了停止對華軍火供應和撤回德國軍事顧問等命令。在全面抗戰爆發後的一年多時間裡，德國以易貨貿易的方式輸入中國的作戰物資，價值高達八千多萬馬克，在各國輸入中國軍火的數量當中名列第一，如果突然停止供應，中國的大部分軍隊將面臨彈藥不繼的局面。好在德國軍方和外交部裡面，親華派一直佔上風，他們對希特勒的禁令進行了強烈的抵制。迫於軍方和外交部的壓力，戈林給國防部國防經濟處處長托馬斯上校發出指令，讓他按照目前的方式繼續與中國的貿易。儘管如此，德國顧問的離去和德國對華政策的轉變還是給中國政府和民眾在精神上造成了沉重的打擊。
希特勒落井下石，釜底抽薪的行為，在德國顧問團中引起強烈的不滿，因為他們當中的大部分人長期在華工作，已經和中國軍界結下了深厚的友誼。於是顧問團團長法肯豪森將軍帶頭向德國政府提出，願意以個人的名義留下，繼續為中國的抗戰服務。但是，希特勒的態度非常強硬，警告法肯豪森等人，如果不遵守命令在6月底以前離開中國，他們在國內的家屬將會遭到嚴懲！
德國軍事顧問團大多數成員被迫於6月底離華回國，但是，還是有五位顧問毅然決定拋棄自己在德國的一切，堅持留在中國，幫助中國人民抗擊日寇。同時，所有回國的德國顧問，臨行前都向蔣介石保證，絕對不會出賣中國的利益，向日本泄露中國的軍事秘密。
德國顧問的表現給悲痛之中的中國人民多多少少帶來一點安慰。
國民政府還沒有從打擊中恢複過來，日本和蘇聯之間就發生了『張鼓峰』事件，而最終的結果仍然是實力弱小的中國被出賣了！
1938年7月初，四十餘名蘇聯紅軍越過邊境，悄悄進入吉林省琿春縣最南端的『張鼓峰』地區，並構築工事，擺出要永久佔領的架勢。日本關東軍接到報告後，立即調遣部隊進行反擊，由駐朝鮮的第19師團首先發難。然而，驕橫的日軍一腳踢到了鐵板上，被蘇軍打得丟盔卸甲，第19師團落入包圍圈內，幾乎要被全殲。可是，讓日本人沒想到的是，蘇聯卻突然主動宣布停戰言和，並且在談判中一再表示，絕對不會對關東軍採取進一步的軍事行動。
『張鼓峰事件』之所以能夠很快地和平解決，主要有兩個方面的原因：第一，日本統帥部認為，軍隊的主力已經深深地陷入中國戰場的泥潭裡面，短期內是不可能脫身，無力對蘇聯大舉進攻，所以，在結束中國戰爭之前，必須對蘇聯採取克制的態度。第二，蘇聯方面則認為，西邊的德國正在虎視眈眈，絕對不能陷入兩線作戰的不利局面。既然日本和中國已經大打出手，還不如適當地做出一些讓步，使日本把全部的精力都投入到中國戰場，好從中漁利。當然，如果讓日本一下子就把中國給打敗了，它肯定會掉過頭來和自己算賬，所以，應該給中國相應的物資和人員支援，讓中國人把日本牢牢拖住。於是，大批的蘇聯武器裝備迅速運抵中國，蘇聯軍事顧問業開始出現在國軍的部隊當中，徹底取代了德國的位置。
日本天皇和統帥部通過『張鼓峰事件』的和平解決，得出蘇聯沒有主動出擊的意圖，而武漢戰場又陷入僵局，於是決定從關東軍抽調大批兵力，全力對付中國！
孫百里輕輕放下手中的兩封電報，起身走到窗前，遙望著江南大地，心情久久不能平靜！
第一封電報是杜周南發來的：百里，德國援助技術人員及軍校教官於7月15日乘船離開福州，返回德國。德國領事館正式通知福建省政府，立即停止所有軍火貿易，此前訂購的物資裝備將在近期運抵福建，全部交付之後，領事館隨即關閉。
第二封電報是克勞茨發來的：老同學，我國政府調整了對華政策，親日派開始主導了外交部的工作，我將於近期返回德國。作為一個德國人，雖然我必須無條件地接受命令，但是我為此感到羞恥！很抱歉，在你最需要幫助的時候，我卻離開了中國，無法給你提供任何幫助，我只能祝願你和你的民族能夠在這場戰爭中堅持下來，直到勝利來到的那一天！
下了十幾天的雨終於停了下來，天空恢複了一片蔚藍，陽光還是那樣明媚，空氣中到處瀰漫著綠草的氣息，遠處的山林奮力伸展著翠綠的枝條，吸取陽光的熱力。被戰火蹂躪過的山坡在雨水的沖刷下露出下面青青的石板，嫩綠的小草從密密麻麻的彈坑中間頑強的向上生長著。
孫百里的目光被山坡上面一叢叢小草牢牢地吸引住了，滿腔的怒火逐漸平息了下來，憤怒的火焰從眼中消失了，取而代之的是充滿自信的眼神！
連日暴雨使江水暴漲，銷聲匿跡了一段時間的第三艦隊又開始在香山陣地的下游出沒，日軍經過二十多天的休整補充已經恢複了戰鬥力，又在積蓄力量準備再次發動攻勢。
陰雨天氣結束之後，孫百里立即命令部隊全力以赴構築工事，要在最短的時間內把馬當要塞便成一個堅固的堡壘。首先在陣地的最外側連續布下十幾道鐵絲網，鐵絲網之間的空隙布下陷阱和地雷；三條三米深的塹壕環繞著陣地，每隔25米設置一個鋼筋混凝土結構的掩蔽部，每隔五十米設置一個地堡，裡面儲存了大量的食物和彈藥；藏山磯、香山、長山和馬當主陣地之間用兩條寬兩米，深1.8米的交通壕相連，可以隨時輸送物資和人員，把四個陣地便成一個牢固的整體。
香山陣地由第61師的一個營防守，第16師的主力配置在藏山磯，第60師以一個步兵營守長山，兩個步兵營和炮兵團守馬當，師部則駐紮在太白湖的另外一側。新二師作為總預備隊與集團軍司令部一起駐防彭澤縣城，重炮旅和高炮旅則布置在藏山磯側後的長嶺，這裡山高林密，非常便於隱蔽，而從山頂望過去，附近十幾公里的江面都可以一覽無餘，是個絕佳的炮兵陣地。
第53師和第167師經過二十餘天的休整補充，已經恢複了過來，於是主動到集團軍司令部請命出戰。
白月海看過香山陣地之後讚不絕口，認為憑這樣的工事怎麼也不可能讓敵人有可乘之機，纏著孫百里要求接替第61師。最後，孫百里只好答應下來，讓白月海部進駐香山和藏山磯陣地。為了穩妥起見，第61師的位置只稍微退後了五公里，可以隨時進行支援。