2月15日，鼓山之上三步一崗五步一哨，戒備森嚴，十九路軍升級為集團軍之後的第一次軍事會議又一次在這裡召開，包括川軍兩個暫編師長和新成立的猶太軍團指揮官斯茲皮爾曼在內的師以上指揮官全部出席了會議，此外，杜周南和楊英傑也再次被邀請參加。
會議開始之後，孫百里首先發表講話：「國民政府大本營已經正式發布命令，把我們十九路軍正式升級為第十九集團軍，同時通令嘉獎，這說明大本營對我軍在淞滬會戰和南京保衛戰當中表現是充分肯定的，也對我軍以後的表現抱有更大的期望！」這時候台下響起了熱烈的掌聲，孫百里只好稍微停頓了一下，和眾人一起鼓掌。
接著，孫百里話鋒一轉，用沉痛的語氣說道：「儘管我軍連續殲滅了日軍第六、第九師團、台灣步兵旅團和重藤支隊，當時也付出了相當慘重的代價：第78師幾乎全軍覆沒，師長李從文將軍壯烈殉國，其餘三個主力師也都損失過半，其中獨立師第三團流落江北，至今不能歸隊。我軍將士共陣亡24540人，負傷一萬六千餘人，傷亡率高達百分之八十！」這時候參戰的幾個師長的臉上都露出悲傷和自責的神色，不由自主的低下了頭。
孫百里看到之後立即提高聲音，用不容置疑的語氣說道：「傷亡如此之高，固然和敵人的強大有關，但是最主要的原因卻是我的指揮失誤！」隨後，孫百里揮手制止了想替他分擔責任的鐘武等人，接著說道：「大錯已經鑄成，無論我如何自責，犧牲的將士也不可能復活，但是『前車之鑒，不可覆蹈』，為了避免再重複以前的錯誤，我決定把總結淞滬會戰和南京保衛戰的經驗教訓作為此次會議的首要議題！」
緊接著，孫百里從十九路軍抵達淞滬戰場之後的第一次戰鬥開始，逐個介紹部隊參與的每一次戰鬥。孫百里顯然為此做了精心的準備，他從戰鬥發起前敵我雙方的兵力部署、火力強度、友軍位置以及戰場的地形天氣說起，接著再詳盡地介紹戰鬥的過程和戰果。語言簡明扼要，層次分明，前後銜接非常順暢，具有很強的邏輯性。有時候，為了使沒有直接參与戰鬥的與會人員更加清晰地了解戰場態勢，孫百里不厭其煩地一次次在黑板上畫出簡單的地圖。
與會人員全部被孫百里的講解所吸引，彷彿自己已經置身在炮火紛飛的戰場上，去指揮千軍萬馬和日寇一決勝負。
斯茲皮爾曼一邊抬頭看著孫百里畫出的圖解，一邊注意傾聽德語翻譯，並且不時地寫著筆記。
楊英傑雖然和杜周南一起坐在旁邊，但是一樣正襟危坐，目光筆直地盯著主席台上的孫百里，臉上不時露出若有所思地神情。
杜周南是與會人員當中惟一不懂軍事的人，但是長期的耳聞目然使他還是有了一定的了解，饒有興趣地傾聽講解，沒有絲毫的疲憊之態。
孫百里整整花了一個上午的時間才講解完，匆匆吃過午飯之後，福建的軍政首腦又立即聚集到了會議室里。
孫百里簡單地總結了上午的介紹，然後說道：「具體的戰役都介紹過了，現在請大家總結經驗和教訓。」
鍾武往左右看了看，見沒有人起身，就滿不在乎地說道：「既然大家都這麼客氣，還是我先來吧！」然後從椅子上站了起來：「我鍾某人認為，這幾個月的戰鬥證明了小鬼子並沒有多厲害，與1.28時候相比戰鬥力沒有實質性的提高，戰術指揮更是一成不變，如果不是有飛機和海軍助陣，根本就不是我們的對手！」
說到這裡，鍾武就停了下來，作勢欲坐，孫百里詫異地問道：「你這就算完了？經驗勉強算是有了，可是教訓呢？」
鍾武滿不在乎地回答道：「教訓是沒有的。我認為部隊的指揮和部署都沒有問題，第78師全軍覆沒是因為大本營見死不救，沒有命令其他部隊策應我軍所致。」接著又補充道：「軍長，這些都是我的肺腑之言，你要是再逼我，說出來的也口不對心，不能代表我的立場。」然後一屁股坐了下去。
鍾武這一下子不但把孫百里搞得哭笑不得，而且讓其他與會人員都忍俊不禁，哈哈大笑起來。
緊接著起來發言的廖啟榮、謝鼎新和謝長風幾個人所總結的經驗教訓和鍾武的說法相差無幾，都把矛頭指向了大本營，顯然並沒有深刻地反省。
孫百里知道這幾個師長都是直接參与了每次決策的，當然或多或少地有點責任，所以為了面子是死活不願承認自己的失誤，最後只好直接點將，請留守的幾個師長發言，希望能從旁觀者的角度來冷靜地分析原因。
陳子堅首先發言，他說：「鍾武的說法雖然有些偏激，但是大本營的做法確實有很多值得商榷的地方：第一，在我軍決定殲滅第九師團一部的時候，沒有進行有力的配合，友軍全部是在觀望，致使無法擴大戰果。第二，殲滅第九師團以後，蘇州河以北的態勢已經對國軍非常有利，但是卻沒有充分利用，貽誤了戰機。第三，我軍駐守吳福防線之後，居然不管不顧，反而把全部兵力都集中在南京四周，擺出一副挨打的架勢，怎麼能夠取勝？第四，在後勤補給方面沒有給我軍足夠的支援。」
陳子堅剛一說完，鍾武就帶頭鼓掌，大聲喊道：「說的好！」其他人也紛紛鼓掌。
孫百里一看，再這樣搞下去肯定會變成對大本營的聲討會了！他連忙揮手示意大家停止，然後說道：「陳子堅說的很有道理，但是偏離了會議的主題！既然總結經驗教訓，就要主動從自身找原因，而不是推卸責任，畢竟我們無法干預大本營的決策，糾纏在這個問題上是沒有益處的！另外，我懇請各位放下歷史的包袱，從和中央軍、國民政府的仇恨當中解脫出來，不要隊過去的事情耿耿於懷了！」
馬鴻興年紀比較大，老於世故，看到孫百里的臉色有點不對，急忙站起來說道：「我來說兩句。從軍長的介紹來看，日軍的戰鬥力還是不弱的，只是在步兵武器方面不如我軍，但是坦克的配備又彌補了這方面的差距，所以還是不能小看的！我軍的幾次失利可能都是因為有些輕敵，以後還是要盡量避免的！」說到這裡，又怕鍾武他們不滿，就順勢把自己批評了一下：「我雖然沒有和小鬼子交過手，但是看到前線捷報頻傳，所以自己也是很輕視他們的，有些驕傲的情緒，現在才知道敵人還是有兩下子的！」