西部演員之家分為兩部：影劇組（招收比較有經驗的演員）和實習組。影劇組的演員排演的都是電影製片廠負責物色人才的人找來的劇目。托比被分配到了實習組。阿麗思·坦納告訴他，他要在實習班中待上六個月至一年，才可以轉到影劇組去。
托比發現這些班很有趣。但是，對他來說，那些奇妙的成分都消失了。他的聽眾、鼓掌聲、叫好聲、大笑的以及崇拜他的人全沒有了。
托比參加了培訓班以後的幾個星期中，他很少見到這個學校的領導人。阿麗思·坦納偶爾來到實習班，看看他們的即興小品，說幾句鼓勵的話。或者，托比到班上去的時候，有時會碰到她。但是，他希望的不止是親密的關係。他發現他自己對阿麗思·坦納思念得很厲害。在托比的眼中，她是一位貴婦人，這對他很有吸引力。他覺得他應該得到這個人。最初，當他想到她那條殘廢的腿時，他很苦惱；但對這種病的思慮卻逐漸形成為一種性的誘惑。
托比又一次與她談到讓他到影劇組去。只有在那裡，評論家和物色人才的人才可以看到他。
「你的條件還沒有具備。」阿麗思·坦納對他說。
她正擋在他前進的路上，使他難以獲得成功。我得在這一方面做點什麼，托比下定了決心。
影劇組正在排演一齣戲，開演的那天晚上，托比坐在中排的一個座位上，他旁邊坐著一個學員名叫卡倫。卡倫是他們班上一個小而胖的女演員。托比和卡倫同台演過幾場戲，他知道卡倫兩件事：她從不穿內衣，她的呼吸有味兒。
她在托比面前幹了一切事，就差沒發出緊急信號了。托比假裝不明白。耶穌啊，他想，跟她睡覺簡直就像喝一桶熱豬油一樣。
當他們坐在那裡等待幕拉起來的時候，卡倫很激動地告訴他哪一位是《洛杉磯時報》和《先驅快報》的評論員，哪一位是二十世紀福克斯影片公司、米高梅影片公司以及華納兄弟影片公司的物色人才的人。這使托比十分惱火。這些人到這裡來，是為了物色舞台上的演員的，而他卻坐在觀眾席中像個活啞巴。他差點兒控制不住自己，真要站起來做一次常規表演了，也讓他們看看他，讓他們看得眼花繚亂，告訴他們，誰是真正的天才。
觀眾對這齣戲很欣賞。托比著迷的是那些物色人才的人，他們就坐在離他不遠的地方。在他們的手中掌握著他的未來。好吧，如果演員之家是個誘餌，托比就必須利用這個機會，把他們弄到他的身邊來。但是，他不想等六個月了，甚至連六個禮拜也不想等。
次日上午，托比來到阿麗思·坦納的辦公室。
「你覺得昨天的戲怎麼樣？」她這樣問他。
「很精彩，」托比說，「那些演員們真是偉大極了，」他自貶地笑了一笑，「我明白了，你所以說我還不具備條件，是什麼意思了。」
「他們的經驗比你豐富，問題就在這兒。但是，你有不同於一般的個性。你會鍛鍊出來的，耐心一點吧。」
他嘆了一口氣：「我不知道。也許我最好還是忘掉這一切，回去干我那保險業的工作，或者干點其他什麼事兒。」
她立刻吃驚地看了他一眼。「可不能那樣。」她說。
托比搖了搖頭。「昨天晚上看了那些表演以後，我——我覺得我實在不行。」
「你當然行，托比，我不允許你這樣說。」
在她的聲音中，托比聽出了他盼望聽到的那種聲調。那已經不是一位教師對一個學生的談話，而是一個女人對一個男人的談話。她在鼓舞他並關懷他。托比感到一陣的滿足。
托比無可奈何地聳了聳肩膀，說：「我不知道，一點也不知道。在這個城市，我孤身一人，連個談心的人也沒有。」
「你可以常常來和我談談，托比。我願意做你的朋友。」
他可以聽出來，她的聲音中帶有性感的因素。當托比注視著她的時候，藍眼睛裡包含著世界一切奇妙的東西。她望著他的時候，他走過去，把辦公室的門鎖上了。他轉身回來，跪在她的面前，頭撲在她的懷裡。當她的手指撫摸著他的頭髮時，他慢慢地掀起了她的裙子，露出了她那裝在殘酷的鐵箍子里的可憐的大腿。他慢慢解開了鐵扣子，溫柔地吻著鐵箍子勒成的紅印，又慢慢解開了她的腰帶。與此同時，他不斷地訴說著他對她的愛和需要。
那天晚上，托比和阿麗思·坦納住在了一起，他使坦納得到了非常大的滿足。
那天夜裡，托比還發現阿麗思·坦納是個很值得同情的孤獨的女人。她急需一個人來談心，急需一個人來求愛。她出生在波士頓，父親是個很富有的製造商。但他給她一大筆錢之後，就不再關心她了。阿麗思很愛好戲劇，曾經學著去當一名演員。但是在大學裡，她得了小兒麻痹症。她的美夢破滅了。她告訴托比，這種病對她的一生曾產生了多麼大的影響。同她訂了婚的那個青年人，一聽到這個消息，便遺棄了她。阿麗思離開家鄉和一個精神病醫生結了婚，但六個月後，這個醫生自殺身亡。看來她的全部感情都深深埋在她的內心裡了。現在，這些感情突然之間一股腦兒地傾訴了出來，使她感到一種輕鬆、安逸和奇妙的滿足。
但是，到了學校，托比發現，阿麗思對他並沒有什麼改變。他和她談到希望允許他參加影劇組下一個排演的劇目，把他介紹給選派角色的導演，並把他的情況向大的電影製片廠推薦一下。她仍很堅定地說：「親愛的，如果你弄得太匆忙了，那會害了你自己。這裡有一條規律：初次的印象是非常重要的。如果第一次他們就不喜歡你，他們就絕不會第二次再來看你的戲了。你必須把自身的條件準備好。」
這些話說出來以後，她馬上就成了他的敵人。她在反對他。托比強吞下他的憤怒。他勉強微笑著對她說：「當然，我只不過有點等得不耐煩了。當然，我這樣做是為了我，也同樣為了你。」
「是嗎？噢，托比，我多麼愛你啊！」
「我也愛你，阿麗思。」他在她那崇拜的目光中微微笑了笑。他知道，他必須用計騙過這個娼婦，她已經成了他前進路上的絆腳石。而且他恨她。他必須懲罰她。
當他們上床睡覺的時候，他讓她做了她以前從未乾過的事，這些事情他以前甚至從來沒有要求妓女干過。每次他讓她干一件更低級的事，他都要誇讚她一下，就像誇讚一隻狗新學會了一種技巧一樣。而她也會因得到他的歡心而感到幸福。但是他越使她幹得下流，他自己也越覺得自己下流。所以毋寧說他也是在懲罰自己。但他一點也不知道，他為什麼要這麼做。
托比心中已有了一種設想。結果實施這一設想的機會比他預期的還更早了一些。阿麗思·坦納宣布，實習班下禮拜五將為高級班及其客人做一次內部表演。每個學生都可以選擇他自己表演的節目。托比準備了一段獨白，他再三反覆地練習。
在表演那天的早晨，托比等課上完了，向卡倫走去。卡倫就是那位胖演員，上次演出時曾坐在托比旁邊。「你能幫我一個忙嗎？」他漫不經心地問道。
「當然可以，托比。」她的話音中顯得有點吃驚卻又很熱情。
托比退後一步，以避開她的呼吸。
「我要和我的一位老朋友開個玩笑，我希望你能給克里夫敦·勞倫斯的秘書打個電話，告訴她，你是薩姆·戈爾德溫的秘書，並告訴她，戈爾德溫先生希望勞倫斯先生能出席今天晚上的表演，欣賞一下出色的新的喜劇節目。售票處那裡已經準備好了票。」
卡倫看了他一眼，說：「耶穌啊，坦納老夫人會不願意的。你知道，她從來不允許外人出席實習班的表演。」
「請相信我，不會有什麼問題，」他拉住她的胳膊捏了一下，「今天下午你很忙嗎？」
她上鉤了，呼吸有點緊張。
「不——不忙，如果你想干點什麼的話。」
「我是想干點什麼。」
三個鐘頭之後，高興得發狂的卡倫撥了這個電話。
禮堂里坐滿了各班級的演員和他們的客人。但是，托比唯獨注意坐在過道座位第三排的那個人。托比心裡很發慌，害怕他的這條計策失敗了。可以肯定，像克里夫敦·勞倫斯那樣聰明的人，會一眼看穿這種詭計的。但是，他沒有看穿。他坐在那兒了。他來了。
現在，一個男孩正和一個女孩在舞台上，表演《海鷗》中的一場戲。托比希望，他們不至於把克里夫敦·勞倫斯趕齣劇場。這場戲終於演完了，兩個演員向觀眾鞠躬謝幕，離開了舞台。
該托比上場了。阿麗思突然出現在側廂中，站在了他的身旁。她小聲對他說：「祝你交好運，親愛的。」她可不知道，讓他交好運的人正坐在觀眾席中呢。
「謝謝，阿麗思。」托比暗自做了個祈禱，挺起肩膀，從座位上一躍而起，向台上走去，同時帶著孩子氣地向觀眾微笑著。
「喂，我叫托比·坦波爾。你們大家是不是也會停下來想一想自己的名字？我們的