在勞動節 那天，卡茨基爾的夏季已經過去，大梅林失業了。跟梅林在一起的托比就沒活兒幹了。托比想去哪兒就能去哪兒。可是去哪兒呢？他一沒有家，二沒有活兒干，三沒有錢。這時，一位女客人給了他二十五美圓，讓他負責把她和她的三個孩子從卡茨基爾送到芝加哥。於是，托比打定了主意。
托比連跟梅林和他那些臭烘烘的小動物道個別也沒有，就走了。
一九三九年，芝加哥是一個繁榮的、門戶大開的城市。那是一個處處講金錢的城市，任何人只要有辦法，就可以買到一切東西，從女人到毒品，以至政客。這裡有數以百計的夜總會，以迎合各種各樣人的口味。托比把這些地方都跑了一個遍，從那大而嘈雜的「在巴黎」，直到魯什大街上的小酒吧間，他都跑遍了。但答覆都是一個樣，誰也不願意花錢雇一個毛頭小夥子來當滑稽演員。他真是走投無路了。可是他該開始實現他母親的夢想了。時間是不饒人的。
他差不多快滿十九歲了。
托比天天泡在那裡的那個俱樂部，名叫尼海俱樂部。這裡搞歌舞娛樂的是三個過了時的人物。三個人合夥演出。一個是身體已搞垮了的中年滑稽演員，整天喝得醉醺醺的；另兩個是脫衣舞女郎。一個叫麥麗，另一個叫潔麗。廣告上說她們倆是一對姊妹——伯麗姊妹。實際上，不大可能是親姊妹倆。她倆都是二十幾歲，都以俗氣而廉價的方式招徠顧客。有一天晚上，潔麗來到小酒吧間，坐在托比身旁。托比微笑了一下，很有禮貌地說：「我喜歡你的表演。」
潔麗轉臉看了看托比。那還是一個幼稚的小夥子。年紀太輕，穿著也很破舊，實在不夠引人注意。潔麗不在意地搖了搖頭，開始轉過臉去，這時托比站了起來。潔麗瞥見了他褲子里那個泄露機密的凸出部分，然後，她又扭過臉來，抬頭看看那張孩子氣的、年輕的面孔。「我的天哪！」她說，「那整個都是嗎？」
他微笑了：「當然了，只有一種辦法能讓你知道。」
那天早晨三點，托比和這一對伯麗姊妹睡在了一起。
一切的一切都計畫得非常周密。演出前的一個小時，潔麗把這個俱樂部的滑稽演員——一個賭錢不要命的賭棍——領到了迪弗爾夕大街的一家公寓里。這裡正在擲骰子。當他看到了這種情況後，舔了舔嘴唇說：「我們在這裡稍稍待一會兒。」
三十分鐘後，潔麗偷偷溜走了。這位滑稽演員還在那裡一邊擲一邊像瘋子一樣地吼叫著：「老子豁出去啦！你這個狗娘養的！」他完全陷進賭局裡了。成功、當明星、發大財，都全憑這一擲了。
而在尼海俱樂部，托比已打扮得衣冠楚楚地坐在那裡靜等。
演出時間到了，滑稽演員還沒來。俱樂部主人開始發怒罵人：「你們聽見了嗎？那個狗雜種這回不來，就永遠甭想再沾我的俱樂部的邊兒啦！」
「這不怪你，」麥麗說，「可是你的運氣好。在酒吧間里，現成坐著一位滑稽演員。他剛從紐約來。」
「什麼？在哪兒？」
俱樂部主人打量了一下托比：「我的上帝呀，他的保姆在哪兒？他還是個小孩子呢！」
「他很了不起！」潔麗說。她確實認為是這樣的。
「試試看，」麥麗說，「你還有什麼怕的？」
「我怕得罪那幫該死的顧客！」但是，他還是聳了聳肩，走到了托比站的地方。
「這麼說，你是一個滑稽演員了，嗯？」
「不錯，」托比漫不經心地回答，「我剛從卡茨基爾一個爵士音樂演奏會上來。」
俱樂部主人又把他打量了一下。「你多大了？」
「二十二歲了。」托比撒謊說。
「扯淡。算了，去試試看吧。不過如果你給砸了鍋，你就甭想活到二十二。」
就這樣，托比·坦波爾的夢想終於變成了現實。他站在聚光燈下，樂隊在為他大吹大擂。觀眾，他的觀眾，坐在那裡等著看他出場，替他捧場。他感到一陣激動。他的喉嚨里像堵了塊東西似的。他激動極了，現在他好像已經和觀眾結成一體了，一根奇妙的、魔術般的繩子已經把他和觀眾拴在一塊兒了。就在這一剎那間，他想到了他的母親。他希望，不管她在哪裡，都能看見他，看見他正在這裡登台演出。樂隊演奏停止。托比開始說開場白：
「各位幸運的觀眾，你們晚上好！我的名字叫托比·坦波爾。我猜想，你們各位也都知道你們自己的名字。」
一片寂靜。
他接著說：「你們聽說芝加哥黑手黨的那個新頭目了嗎？他可是個冒牌貨，專搞同性戀。所以說，現在這幫人在吃頓飯、跳場舞當中就能把人給毀了。」
沒有人發笑，他們都冷漠地、帶有敵意地注視著他。這時，托比開始感到恐懼的利爪在抓他的肚皮。突然間，他通身冒汗。他與觀眾之間的那條奇妙的紐帶，斷掉了。
他繼續往下說：「我剛剛在緬因州的一家劇場里履行了一項合同。這個劇場可遠了。遠極了。它座落在深山老林之中，經理是只大狗熊。」
一片寂靜。觀眾討厭他了。
「沒有人告訴我，說這是個聾啞會議。我覺得，我就像泰坦尼克號上的一名社交指揮家。我站在這裡，如同走上了跳板，可前面並沒有船。」
觀眾開始噓起來。托比講話後的兩分鐘，俱樂部主人慌忙給演奏隊打了一個手勢，這些演奏人加大了音量，把托比的話淹沒下去了。他站在那兒，臉上帶著微笑，眼睛裡滿含著淚水。
他恨不得向他們大喊一聲。
正是那喊叫聲驚醒了津斯基太太。這喊叫聲又大又凶，在靜靜的夜晚顯得有些怪。直到津斯基太太從她的床上坐起來，她才知道，那是約瑟芬的哭喊聲。她急忙趕到那間屋裡，在那裡她布置了一間哺乳室。她把約瑟芬包裹得很緊，嬰兒因驚厥臉色發青。醫院裡的一位住院醫生給這個嬰兒開了靜脈注射的鎮靜劑，嬰兒才能安穩地睡著了。不過給約瑟芬接生的威爾遜大夫對她又進行了一次全面檢查，沒有檢查出任何毛病。但是，他並不安心。他忘不了牆壁上的鐘。