雷歐與各國皇帝集中在磐石城最高的眺望塔上，看著海平面上漸漸出現的戰艦，都傻了眼——這種鋼鐵所製造的怪物發出雷鳴般的吼叫聲，如同巨無霸一樣出現在自己的艦隊前面。
「糟糕！」雷歐說道：「看起來科茲莫他們的第一戰相當艱苦！」「沒關係。」馬修從斗篷下面說道：「等他們靠近一點，然後我們第一波先使用呢投石車和弩箭，最後再派出我們的艦隊！」
「但是你看看他們的鋼鐵外衣。」科林說道：「我很懷疑我們的石頭可以擊沉他們的戰艦——如果我們的武器沒有殺傷力，那麼我們怎麼辦？」
「看看再說。」雷歐說道：「實在不行的話，我們派出魔法師來進行群體魔法的攻擊！」
侏儒的戰艦已經出現在了下方的海面上，整齊的排列成了一個巨大的攻擊陣型，看起來似乎有幾百艘之多，蒸汽在他們的上方開始凝聚，然後一起轟鳴起來。
「開始準備！」下面的博斯克開始了發號指令，「投石車準備！」
吱吱嘎嘎的聲音開始響起，無數的投石車把彈藥準備好，「發射！」
巨大的石塊劃破了空氣，朝著戰艦飛去，「看看我們的第一次攻擊！」
石塊擊中了戰艦，無數次的砸在上面，但是看起來用處不大，戰艦並沒有絲毫的損壞，依舊嘶叫著靠近。
戰艦上面的投石機開始轉動方向，「魔法師，準備防禦盾！」
下面的魔法師支起了防禦盾，海岸閃出一片耀眼的色彩，無數魔法盾重重疊疊，面臨即將出現的考驗。
呼嘯聲開始出現，侏儒的第一枚巨石投了過來，雙方都在看著這次攻擊，終於，這一枚巨大的石塊擊中了魔法盾。
這塊巨大石塊在那個時刻突然爆炸開來，這巨大的力量轟然把魔法盾炸得粉碎，下面無數的士兵在這一次爆炸中受傷，而且有無數人死去。
「這是一種什麼樣的武器？」雷歐喊了起來：「老師，他們扔出來的東西會爆炸！」「我看到了。」馬修的聲音透著一種說不出的味道：「看來研究成功了——被囚禁的時候我知道了一個消息，侏儒在研究一種東西，可以爆炸開來的武器，現在看起來他們似乎成功了！」
「博斯克，換一個攻擊方式。」就在雷歐開始喊的時候，戰艦又開始了準備，這次不是一艘戰艦，而是所有的。「把魔法捲軸放進去，然後把捲軸扔出去！」
下面的投石機把所有的彈藥換成了魔法捲軸，而精靈開始了發動魔法，精靈使出了風系魔法，巨大的狂風沿著海岸開始施虐，這股颶風發揮了作用，侏儒投出的石塊被吹離了正確的方向，雖然還是到了海岸上，但是並沒有擊中軍隊，幾乎全部擊中了空地。
「反擊！」博斯克抓住時機，下令所有的投石車開始把魔法捲軸扔了出去。
這一次的攻擊很顯然失敗了，幾乎沒有捲軸扔到對面的戰艦上，但是幾乎所有人都注意到了，其中一個捲軸被綁在石彈上，擊中了戰艦，捲軸在一瞬間開始爆發，熊熊烈火在戰艦上開始燃燒。
「萬歲！萬歲！」軍隊發出了雷鳴般的叫喊，看起來似乎敵人也不是那麼難以對付，至少現在擊中了！
但是就在幾分鐘以後歡呼聲為之停止了，因為那火焰似乎僅僅就是點燃了一下，然後在鋼鐵甲板上熄滅，敵人的巨石如同暴風驟雨般的飛了過來。
「防禦，防禦！」博斯克叫道：「現在所有人保護投石機，精靈繼續使用風魔法，而其他魔法師使用防禦盾！」
在暴風驟雨的攻擊之下，雖然看起來似乎很多石塊都偏離了方向，但是魔法終有耗盡的時刻，無數的石塊擊中了海岸，下面的陣型開始崩潰，「放棄這些投石器。」雷歐喊道：「機器和我們不一樣，沒有疲勞，我們這一點比不過他們！」
「但是失去了這些投石器以後我們無法防禦海岸了！」博斯克在下面喊道：「你確定我們必須這麼做？」「對，放棄投石器，避免更大的傷亡！」雷歐說道：「全體撤退到城裡面來！」
博斯克下達了放棄的命令，所有的軍隊開始撤退，魔法師在戰士的保護下開始快速脫離戰場，回到磐石城中。
戰艦逼近了海岸，然後分成了隊列，開始不斷對海岸進行投石攻擊。
侏儒一時間也不敢上來，但是不斷的投石攻擊讓整個城市陷入了一片茫然中，就在城外，所有軍團長開始了緊急的磋商，準備找到一個解決的方案。
而與此同時，科茲莫則是帶著自己的小艦隊從一個偏僻的角落開始出現，準備使用魔法捲軸來偷襲敵人的戰艦。
戰艦在輪流的攻擊中，每一波攻擊之後，大概是幾小時的間隔。這些船就會到後面去休息，等待機器的冷去，然後是一些運送補給的船隻開始給穿上補充物資。
科茲莫帶著獸人，在夜色的保護下慢慢靠近了後面補給中的船隊，「每人一個捲軸，然後沿著船體把捲軸扔進去。」科茲莫吩咐道：「捲軸有區別，所以我們必須看一看哪一類的捲軸，也就是找出哪一類的魔法對這種鋼鐵機器有用！」
就在面前有數十隻戰艦，獸人分成了小隊開始靠近，把自己的捲軸在綁在了船身上，這些捲軸都使用了魔法控制裝置，在魔法的控制下可以同一時間啟動。
一切進行得很順利，但是就在幾乎成功的時候，突然船上發出了尖利的笛聲，這個聲音很快引起了各條船上的警覺，無數火把與發光的東西被拿了出來，在海面上四下尋找獸人的蹤跡。
「快，把魔法陣觸發！」
獸人祭祀在搖搖擺擺的船上發動了魔法陣，而船上已經響起了吵雜的腳步聲，海中的獸人拚命從水中推動小船，想使得它離開這個場所。
「轟～轟～轟～」
連續的魔法捲軸開始發動，無數冰、火焰、岩石魔法出現在了船上，一時間看起來這幾艘船開始搖搖欲墜，似乎是堅持不下來了。
旁邊的鋼鐵巨輪上出現了侏儒，他們手中拿著一種類似的小型弩車，從上面對著獸人開始瘋狂的射箭。
「快，快撤退！」科茲莫雖然大聲的命令著逃走，但是自己轉身飛了起來，朝著船上飛奔過去，「我去擋住他們！」
當他落在甲板上得時候，四周被侏儒所包圍，科茲莫看看那些被魔法所洗禮的戰艦笑道：「你們這些膽小鬼，過來試試我的長劍！」
侏儒沒有進攻，從人群中走出來一個人形的機械，透過中間鑲嵌的水晶，科茲莫看見了中間坐著一個侏儒——這是一種近戰機械，左手是巨大的盾牌，而右手則是長劍！
科茲莫猛衝上去，帶著鬥氣的長劍與機器手中的長劍砍在一起，「鐺」的一聲巨響，機械手中的長劍被砍成了兩段，但是此時那巨大的盾牌狠狠砸在了科茲莫身上，把他掃的飛了出去。
科茲莫觸地立彈，飛身撞在了機器上面，這個機器被此一撞之力擊飛了出去，躺在地上的時候全身冒煙，看起來已經毀掉了。
「這就是你們的武器？」科茲莫嘲笑道，也不管侏儒能不能聽懂，「我可以把這堆東西全部毀掉！」他的身上在隱隱作痛，被撞擊那一次讓他發現了敵人的強悍，但是科茲莫依舊做出一副無所謂的樣子，藉此壯大自己的氣勢。
但是很快科茲莫發現了不妙，周圍一大圈的侏儒不見了，現在包圍著他的都是那種機械人！
戰鬥再次開始，科茲莫在敵人中左突右沖，手中的長劍不斷砍在敵人的身上，雖然把這一地的機器砍成了碎片，但是他身上也受了足夠的傷，那嚴重程度足以讓他準備離開。
科茲莫向右一個猛衝，幾個機器馬上擋到了他的面前，但是他身體一個反轉，沖旁邊沖了出去，直直的對著船舷沖了過去。
「噗通！」
科茲莫跳進了水中，他深深吸了口氣，儘力向下飛快的遊動，然後從水下離開這個區域。就在這個時候無數的弩箭從他身邊飛過，但是毫無目的的射擊讓這一切毫無威脅。
大概二十分鐘以後，科茲莫從八百碼外冒出了頭，他開始注視著自己的成果。
看來這一切很成功，所有的艦隊都離開了艦隊的攻擊區域，唯一遺憾的是這些戰艦絲毫無損！
「看來魔法對於這些東西的殺傷力有限！」科茲莫這樣說著，「我必須回去告訴雷歐，我們需要選擇一個新的辦法來對付他們！」
他開始滑動自己，找到一個礁石升到了空中，然後朝著磐石城快速的飛去。
就在城牆上的臨時指揮所裡面，科茲莫沖了進去，一進門就大聲地說道：「嘿，諸位，我們的魔法捲軸似乎沒有效果！」但是他看見了雷歐以及所有人臉上那種愁眉不展的表情，「怎麼了？」
「你那邊的壞消息似乎還不是最壞的。」雷歐說道：「現在有一個更壞的消息——魔龍已經差不多可以使用次元門了！」
「什麼？」