卻說烏赤雲正和馬美菽在山口縣裁判所聽審刺客，行館隨員羅積丞傳了威毅伯的諭，來請赤雲回館，商量兩廣督署來的急電。你道這急電為的是件什麼事？原來此時兩廣總督就是威毅伯的哥哥李大先生，新近接到了兩江總督的密電，在上海破獲了青年會運廣的大批軍火，軍火雖然全數扣留，運軍火的人卻都在逃。探得內中有個重要人犯陳千秋即陳青，是青年會裡的首領，或言先已回廣，或言由日本浪人天弢龍伯保護，逃往日本，難保不潛回本國，圖謀大舉。電中請其防範，並轉請威毅伯在日密探黨人內容。大先生得了此電，很為著急，在省城裡迭派幹員偵查，雖有些風言霧語，到底探不出個實在。所以打了一個萬急電，託威毅伯順便偵探，如能運動日政府將陳千秋逮捕，尤為滿意。當時威毅伯恰和蔭白大公子的那裡修改第五次會議問答節略的稿子，預備電致軍機和總署，做確定條約的張本。看見了大先生這個電，他是不相信中國有這些事發生的，就捋著鬍子笑道：「你們大伯伯又在那裡瞎擔心了。這種都是窮極無聊的文丐沒把鼻的炒蛋，怕他們做什麼。我們的兵雖然打不了外國人，殺家裡個把毛賊，還是不費吹灰之力。但大伯伯既然當一件事來託我，也得敷衍他一下。不過我不大明白，這些事怎麼辦呢？」蔭白道：「這是廣東的事，青年會的總機關也在廣東，只有廣東人知道底細。父親何妨去請赤雲來商量商量。」威毅伯點點頭，所以就叫羅積丞來請赤雲。當下赤雲來見威毅伯，威毅伯把電報給他看了。赤雲一壁看，一壁笑著道：「無巧不成書！說到曹操，曹操就到。職道才和美菽在裁判所裡遇見陳千秋，正和美菽講哩！這個人，職道從小認識的，是個極聰明的少年，可惜做了革命黨。」蔭白道：「那麼這人的確在日本了！我國正好設法逮捕。」赤雲道：「這個談何容易！我們固然沒有逮捕之權，國事犯日本又定照公法保護，況且還有天弢龍伯自命俠客的做他的護身符！」蔭白道：「我們可以把他騙到行館裡來，私下監禁，帶回去。」威毅伯道：「使不得，使不得。現在和議的事一髮千鈞，在他國內私行捕禁，雖說行館有治外法權，萬一漏了些消息，連累和議，不是玩的！」赤雲道：「中堂所見極是，還是讓職道去探聽些黨人的舉動，照實電覆就是了。」議定了這事，威毅伯仍注意到節略稿子；赤雲便告退出來，自去想法偵查不題。
卻說吾人以肉眼對著社會，好像一個混沌世界，熙熙攘攘，不知為著何事這般忙碌。記得從前不曉得哪一個皇帝南巡時節，在金山上望著揚子江心多少船，問個和尚，共是幾船？和尚回說，只有兩船：一為名，一為利。我想這個和尚，一定是個肉眼。人類自有靈魂，即有感覺；自有社會，即有歷史。那歷史上的方面最多，有名譽的，有痛苦的。名譽的歷史，自然興興頭頭，誇著說著，雖傳下幾千年，祖宗的名譽，子孫還不會忘記。即如吾們老祖黃帝，當日戰勝蚩尤，驅除苗族的偉績，豈不是永遠紀念呢！至那痛苦的歷史，當時接觸靈魂，沒有一個不感覺，張拳怒目，誓報國仇。就是過了幾百年，隔了幾百代，總有一班人牢牢記著，不能甘心的。我常常聽見故老傳聞，那日滿洲入關之始，亡國遺民起兵抗拒的原也不少；只是東起西滅，運命不長，後來只剩個鄭成功，佔領廈門，叫做思明州，到底立腳不住，逃往台灣。其時成功年老，曉得後世子孫也不能保住這一寸山河，不如下了一粒民族的種子，使他數百年後慢慢膨脹起來。列位想這種子，是什麼東西？原來就是秘密會社。成功立的秘密會社，起先叫做「天地會」，後來分做兩派：一派叫做「三合會」，起點於福建，盛行於廣東，而膨脹於暹羅、新加坡、新舊金山檀島；一派叫做「哥老會」，起點於湖南，而蔓延於長江上下游。兩派總叫做「洪幫」，取太祖洪武的意思，那三合亦取著洪字偏旁三點的意思。卻好那時北部，同時起了八卦教、在理會、大刀小刀會等名目，只是各派內力不足，不敢輕動。直到西曆一千七百六十七年間，川楚一面，蠢動了數十年，就叫「川楚教匪」。教匪平而三合會始出現於世界。膨脹到一千八百五十年間金田革命，而洪秀全、楊秀清遂起立了太平天國，佔了十二行省。那時政府就利用著同類相殘的政策，就引起哥老會黨，去撲滅那三合會。這也是成功當時萬萬料不到此的。哥老會既撲滅了三合會，頓時安富尊榮，不知出了多少公侯將相，所以兩江總督一缺，就是哥老會用著幾十萬頭顱血肉，去購定的衣食飯碗。凡是會員做了總督，一年總要貼出幾十萬銀子，孝敬舊時的兄弟們，不然他們就要不依哩。然而因此以後，三合會與哥老會結成個不世之仇，他們會黨之人出來也不立標幟，醫卜星相江湖賣技之流，趕車行船驛夫走卒之輩，煙燈飯館藥堂質鋪等地，掛單雲遊衲僧貧道之亞，無一不是。劈面相逢，也有些子儀式、幾句口號，肉眼看來毫不覺得。他們甘心做叛徒逆黨，情願去破家毀產，名在哪裡？利在哪裡？奔波往來，為著何事？不過老祖傳下這一點民族主義，各處運動，不肯叫他埋沒永不發現罷了。如此看來，吾人天天所遇的人，難保無英雄帝王俠客大盜在內，要在放出慧眼看去，或能見得一二分也未可知。方三合、哥老同類相殘的時候，歐洲大西洋內，流出兩股暗潮：一股沿阿非利加洲大西洋，折好望角，直渡印度洋，以向廣東；一股沿阿美利加南角，直渡太平洋，以向香港、上海。這兩股潮流，就是載著革命主義。那廣東地方受著這潮流的影響最大，於是三合會殘黨內跳出了多少少年英雄，立時組成一個支那青年會，發表宗旨，就是民族共和主義。雖然實力未充，比不得瑪志尼的少年義大利，濟格士奇的俄羅斯革命團，卻是比著前朝的幾社、復社，現在上海的教育會，實在強多！該黨會員，時時在各處偵察動靜，調查實情，即如此時赤雲在山口縣裁判所內看見的陳千秋，此人就是青年會會員。
如今且說那陳千秋在未逃到日本之先，曾經在會中擔任了調查江、浙內情，聯絡各處黨會的責任，來到上海地方，心裡總想物色幾個偉大人物，替會裡擴張些權力。誰知四下裡物色遍了，遇著的，倒大多數是醉生夢死、花天酒地的浪子，不然便是膽小怕事、買進賣出的商人。再進一步，是王紫詮派向太平天國獻計的斗方名士，或是蔡爾康派替廣學會宣傳的救國學說。又在應酬場中，遇見同鄉里大家推崇的維新外交家王子度，也只主張廢科舉，興學堂；眾人驚詫的改制新教王唐猷輝，不過說到開國會，定憲法，都是些扶牆摸壁的政論，沒一個揮戈回日的奇才。正自納悶，忽一日，走過虹口一條馬路上一座巍煥的洋房前，門上橫著一塊白漆匾額，上寫「常磐館」三個黑字，心裡頓時記起這旅館裡，很多日本的浪人寄寓。他有個舊友叫做曾根的，是館中的老旅客，暗忖自己反正沒事，何妨訪訪他，也許得些機會。想罷，就到那旅館裡，找著一個僕歐似的同鄉人，在懷裡掏出卡片，說明要看曾根君。那僕歐笑了笑道：「先生來得巧，曾根先生才和一個朋友在外邊回來，請你等一等，我去回。」不一會僕歐出來，道聲「請」，千秋就跟他進了一個陳設得古雅幽靜的小客廳上，卻不是東洋式的。一個瘦長條子上唇堆著兩簇小鬍子的人，站起身來，張著滴溜溜轉動的小眼，微笑地和他握手道：「陳先生久違了！想不到你會到這裡，我還冒昧介紹一位同志，是熱心扶助貴國改革的俠士南萬里君，也是天弢龍伯的好友。先生該知道些吧！」千秋一面口裡連說「久仰久仰」，一面搶上客座和那人去拉手。只見那人生得黑蒼蒼的馬臉，一部烏大胡！身幹雖不高大，氣概倒很豪邁，回顧曾根道：「這位就是你常說起的青年會幹事陳青君嗎？」曾根道：「可不是？上回天弢龍伯住在這館裡時，就要我介紹，可惜沒會到。今天有緣遇見先生，也是一樣。你把這回去湖南的事可以說下去，好在陳先生不是外人。」千秋道：「天弢龍伯君，我雖沒會過，他的令兄宮畸豹二郎，是我的好友。他主張亞洲革命，先從中國革起，中國一克服，然後印度可興，暹羅、安南可振，菲律賓、埃及可救，實是東亞黃種的明燈。他可惜死了。天弢龍伯君還是繼續他未竟之志，正是我們最忠懇的同志。不知南萬里君這次湖南之行得到了什麼成績？極願請教！」南萬里道：「我這回的來貴國，目的專在聯合各種秘密黨會。湖南是哥老會老巢，我這回去結識了他的大頭目畢嘉銘，陳說利害，把他感化了。又解釋了和三合會的世仇，正要想到貴省去，只為這次出發，我和天弢龍伯是分任南北，他到北方，我到南方。貴會是南方一個有力的革命團，今天遇見閣下，豈不是天假之緣嗎？請先生將貴會的宗旨、人物詳細賜教，並求一封介紹書，以便往聯合。」千秋聽了，非常歡喜，就把青年會的主義、組織和中堅分子，傾筐倒篋地告訴了他；並依他的要求，寫了一封切實的信。聲氣相通，山鍾互應，自然談得十分痛快。直到日暮，方告別出來。剛剛到得寓所，忽接到本部密電，連忙照通信暗碼譯出來，上寫著：
上海某處陳千秋鑒：新加坡裘叔遠助本會德國新式洋槍一千桿，連子，在上海瑞記洋行交付。設法