公司裡的職員說本佐次郎下午沒有出來，但來過電話，叫有事打電話給他。我知道他在家裡，自然也不用再打電話，我一直到他的家去。
當我走進他家的門口，就聽見客廳裡有人聲，我叫傭人去通知一聲，本佐就迎出來叫我進去，他說裡面都是熟人。
不錯，裡面都是熟人，但就是我昨天會見的那些生人。最吃驚的，就是宮間美子也在座；而我最熟稔的沙菲則不在，這就是說座中並沒有一個中國人，而我是很例外的。
我向大家招呼之後，就坐在宮間美子的斜對面，昨夜我疏忽了對宮間美子的注意，今天我自然特別集中注意力來看她。
在我第一個印象，她有一顆孩子氣活潑的面龐；後來我發覺她有柔和的下頤與悲憫的嘴角；現在我覺得這兩種觀察完全沒有錯，只因為她始終保持著沉靜與莊嚴，使她的面龐，竟調和了兩種不同的美點。這就是說這樣的臉龐如果太多嫣笑與表情，一定失之於輕佻；如果不是這樣的臉龐，那麼她的沉靜與莊嚴就會失之於死板。我現在覺得我意料中她的年齡是很正確的，因為從這臉龐來猜，我可以少猜幾歲，但從她這沉靜與莊嚴來猜，我可以多猜幾歲，而我現在所猜的只正是二者的調和，我猜她是二十二歲，今天她又穿和服，我覺得比穿晚禮服要年輕。
就在我們隨便談話之中，我同她的視線接觸。她避開了我的視線，我發現她面部的特點還是在眼睛，她的眼睛瘦長，似乎嫌小，但她睫毛很濃，而又略略上斜，因此我覺得所有她具有的神秘，就在那裡面無疑，而這也憑空增加了她臉龐的高貴成分。昨夜在飯桌上所見到她面上的游漣，今天一點也不曾透露，而我所發現她嘴角悲憫的意味，則似乎在首肯一種意見時常常浮起。
本佐似乎覺得我太注意宮間美子了，他說：
「你在想什麼呢？」
「我在想。」我說著，又看宮間美子問：「宮間小姐，我現在忽然想到昨天在面具下，我們曾經跳過不少次舞。」
「你以為麼？」宮間把眼睛上斜一下反問，她的談話常常用這樣簡短的方式，使我無法去繼續接近她。於是我望著本佐，大膽地說：
「我從宮間小姐的下頤想到她在面具下的韻味。」
「這有什麼關係呢？」本佐笑著說。
「我只是想到宮間小姐的面孔是多麼不宜於照相，而又是多麼易於被畫家抓住特徵的典型？」
本佐笑了，大家在注意我的話，不十分懂國語的日人神情上要本佐翻譯，本佐為我譯述了一遍。
宮間美子對我看著，忽然透露一種新鮮的漪漣，這在今天還是第一次，又是把眼睛高貴地上斜一下說：
「你太相信你自己的意見了。」
此後我們的話就中斷，客人間有日語的對白，我非常恨我自己不會日語，無法控制這談話的局面，後來我忽然想到一個計劃，私下同本佐說：
「我可以同你說幾句話麼？」
於是本佐就帶我到另外一間房裡。我坐下說：
「今天你覺得我奇怪嗎？」
「什麼？」
「我希望你原諒我。」
「原諒什麼？」
「為我對宮間美子的注意。」
「這要我原諒麼？」
「而事實上，不瞞你說，我今天來拜訪你就是為她。」
「怎麼？你對她鍾情了麼？」
「也許。總之我想多知道她一點，多接近她一點。」
「你是說……」
「還用我說嗎？我很後悔昨天在這裡吃飯。你知道我是很難對一個異性發生興趣的。」
「這不是你自己的事情嗎？今天她在我這裡，是你很好的機會了。」
「但是我不想追求有夫之婦，或者是有情郎的姑娘的。」
「這我可以擔保沒有。她從東京來了才幾月。」
「不是來找情郎？」
「她只是來遊歷就是，她的伯父是報導的部長。」
「她就住在她伯父地方嗎？」
「是的。」
「在什麼地方？」
「愚園路。」
「那麼我求你。」我說：「今天讓我送她回去可以麼？」
本佐沉吟了一下，但接著說：
「但是我只能從旁提示一下，其他的努力靠你，而願意不願意則在她。」
「自然。」我說：「謝謝你。」
「這可要好好請客的。」本佐笑著說。
接著我們就回到客廳裡。五點半的時候，有人告辭，宮間美子也站起來，本佐在廊裡找大衣給人，我走在宮間的前面，本佐很自然的把宮間的大衣交給我，是一件黑呢氅毛狐領的大衣，我接過來就為宮間穿上，我低聲說：
「可是我有光榮送你回家嗎，宮間小姐？」
但是宮間的答語很高聲，我相信她是有意要給本佐聽見：
「你方便麼？先生。」
本佐這時正在衣架邊，他說：
「好極了。假如你車子方便，偏勞你送宮間小姐回去。」
「這是我光榮的任務。」我說。
宮間小姐並沒有異議，也沒有說第二句話，她就同別人告辭，低著頭走在先出去的客人後面。我夾著大衣就匆匆同大家告別，走在她的後面，本佐就走在我的後面送我們。
我為宮間開車門，宮間就上去了。我關上門，從右面坐在宮間的旁邊，把大衣拋在後座，我開始開動我的車子。
我把車子開得很慢，想找話同宮間談談，但竟沒有，一直到開出一條馬路，我說：
「一直到府上嗎？」
「謝謝你。」她說：「啊，你知道我家住在愚園路嗎？」
「假如依照東方的習俗，」我說：「我現在邀你晚飯是不是冒昧呢？」
「我從來不曾這樣早吃飯，」她說：「而且今天在本佐先生家裡我們吃了茶點。」
「是不是我可以先請你在別處坐談一會，等到飯後才回家呢？」
「這是你們中國的禮貌嗎？」
「我想這只是我個人對於你一種請求。」
「那麼，對不起，」她說：「在我個人的習慣中，一切的約會都要先徵求家長的同意的。」
「對不起，」我說：「在我們中國，高貴小姐們對付男子的邀請只有正或反的答語，因為假如用某種推託的話，愚笨的男子常常會誤會，比方我現在說我希望你肯打一個電話到家裡去。」
「那麼我就告訴你，假如要證明我沒有拒絕你的好意，明天下午我可以接受你的約會。」
「謝謝你。」我說：「那麼明天下午四點鐘我來接你。」
「五點鐘怎麼樣？」
「在我是同樣的光榮。」我說。
我於是一直駛車到愚園路，在憶定盤路口她叫我停下。在她下車時，她說：
「一四七○號A 二號，明天五點鐘我等你。」
我看她在一家花鋪的弄內進去。於是我駕車回寓。我對於今天的收穫很滿意，我想有一二個鐘頭的睡眠再去吃飯，飯後到白蘋地方去。
歸途中，我始終想不出宮間美子給我的印象裡的異常之點。她今天在車上的談話，還是用不很純粹的國語，處處把話說得緩慢或者省略，以掩蓋她對於中國話的拙劣。假如她有朝村登水子的國語修養，這樣偽作的確是奇蹟，她如果將純粹「會」裝作純粹「不會」，可以不難，而裝作半會半不會，則的確使我很驚奇，除此以外，我並不覺得她有特殊的魔力。我似乎很有把握來對待這個敵手，所以在自恃中得到了寬慰。回到寓所，我有很好的一小時半的安睡。
九點鐘的時候，我在白蘋地方。梅瀛子與白蘋都沒有來，阿美在外面，我一個人坐著，心中浮起許多奇怪的不寧的思緒。這些思緒都非常紊亂，我想到到北平去的計劃，我想到海倫，我想到這整個的戰爭，從我個人想到整個的世界，又從整個的世界想到世界的每一角，又從世界的每一角想到我們特殊的一角，於是想到我們的工作，想到白蘋與梅瀛子，想到宮間美子。一個人思想的速度該是世界上最速的運動，光與電同他相比就見得遲鈍異常。在失眠或靜坐之頃，每個人都有他思想馳騁的經驗，把無垠的空間與無底的時間縮在一點，是最自由的幸福也是痛苦。我就這樣的在享受這幸福與痛苦。
忽然，我想到了昨夜的會談，我奇怪我竟會沒有報告我在竊取文件時所遇到的詳情，而她們也並不問我。到底宮間美子把炸彈換去文件是什麼用意？她拿了文件又是幹什麼？
如果說她無疑是敵方的人員，那麼她放存炸彈，一定是為我們。這就是說，她一定預先聽到有人要竊取文件，所以佈置了來對付敵手。而現在在她工作時已經被我發現，這就是說她的炸彈失去了作用，或者證明了有人竊取文件的消息不確，那麼昨天我們的工作雖然失敗，而在她一方面，所估計到的也是失敗，所以勝利與失敗並不是一件可以衡量的事情；其次她所存放的是不是炸彈，還是一個問題；她是不是屬於日方，也是問題。因為她既是屬於日方的話，又何必偷偷摸摸去放炸彈？總