話說玉清大師、萬里飛虹佟元奇率領笑和尚、白俠孫南、周輕雲一行五人，等曉月禪師同二老動手時，便按照預定方略，飛身到了慈雲寺大殿院中降下。笑和尚曾來過兩次，輕車熟路，他想在人前賣弄，頭一晃，便隱身往後殿中去。
萬里飛虹佟元奇乃是前輩劍仙，不願暗中襲人，便一聲大喝道：「無知淫孽，速來納命！」話言未了，祇見從殿內飛出兩道灰色劍光，緊接著出來兩個高大和尚。佟元奇哈哈大笑道：「微末道行，也敢在人前賣弄！」手指處，一道白光過去，將那兩道灰色的劍光斬為兩截。兩個凶僧見來人厲害，正待逃走，被佟元奇的劍光攔腰一繞，立時將二人腰斬成四個半截。
這兩個凶僧正是大力金剛慧明、多目金剛慧性。二人在智通門下，也不知作了多少淫惡不法之事，終久難逃慘死。可見天網恢恢，疏而不漏。殿中還有幾個凶僧，見有敵人從空而降，知道來者不善。一面由慧明、慧性二人迎敵；那不會劍術的，便撞起警鐘來。
智通正同明珠禪師、飛天夜叉馬覺、鐵掌仙祝鶚、霹靂手尉遲元幾個人在後殿談心，忽聽警鐘連響，知有敵人到來。明珠禪師與飛天夜叉馬覺二人首先站起，飛身到了前殿。祇見庭心內站定一個相貌清奇的道者，一個妙年女尼，一個渾身穿黑的幼年美女，同一個英姿颯爽的白衣少年。四大金剛中的慧明、慧性二人，業已屍橫就地。不由心中大怒，也不及說話，便同馬覺二人各把飛劍放將出來。當下佟元奇接戰明珠禪師，玉清大師接戰飛天夜叉馬覺。一道金光、一道白光與兩道青光絞成一片。輕雲、孫南二人就趁空往殿內去搜索餘黨，走進殿中一看，業已逃了個乾淨。
原來慈雲寺內的四大金剛、十八羅漢，雖然個個本領高強，但是學成劍術的祇有慧能、慧明、慧行、慧性四人。今日原是慧明、慧性同九個凶僧在前殿值日，那九個凶僧見慧明、慧性兩個會劍術的師兄，同敵人才一照面便遭慘死，知道自己血肉之軀決非劍仙敵手，不敢再從殿前逃走，於是放下鐘槌，一個個從彌勒佛身後逃往後殿去了。
輕雲、孫南見殿內凶僧俱已逃走，知道慈雲寺機關密佈，便不著地，飛身由殿後穿出，見面前又是一個大天井，兩旁有四株柏樹。正要向前搜索，忽聽有人罵道：「大膽小狗男女，敢來此地送死！不要走，吃我一劍。」話言未了，從殿角西邊的月亮門內飛出一道黃光。白俠孫南更不怠慢，把口一張，一道白光飛將過去，將來人飛劍敵住。
輕雲正要上前相助，祇見東邊月亮門內又走出兩個高大凶僧。一個口中說道：「師兄休要放走這兩個雛兒，快些將她擒住，好與師父晚間受用。」言還未了，各將一道半灰不白的劍光飛將出來。
輕雲見這兩個凶僧出言無狀，心中大怒，正要向前動手。忽見面前有一個七八尺長短的東西，從東邊月亮門內飛將起來，把輕雲嚇了一跳，疑心是敵人又使什麼妖法。顧不得取凶僧性命，先將劍光將自己全身罩住。一面定睛看時，飛上去的那一個東西，卻是一個被綁的活人，正迎著前面兩個凶僧的劍光，被斬成三段，倒下地來。接著面前一晃，笑和尚已站在面前，手一指，便有一道金光將那兩個凶僧的劍光迎住。一面口中喊道：「周師姊，這兩個賊和尚交與我來對付，請你到前面去擒那智通賊和尚吧。」
輕雲見這三個敵人並非能手，估量笑和尚同孫南能佔上風，本想讓笑和尚立功，因惱恨其中一個凶僧出言無狀，也不還言，左肩搖處，一道青光電也似地朝那說話的凶僧飛將過去。那凶僧見輕雲劍光來勢太猛，急忙收回劍光抵擋時，誰想來人的劍光厲害，才一接觸，便分為兩段，那劍光更不停留，直朝他頂門落下。知道不妙，想逃走已來不及，祇喊得半個「噯呀」，已被輕雲飛劍當頭落下，將他端端正正劈成兩個半邊，做聲不得。
笑和尚見輕雲已斬卻一個凶僧，忙喊道：「周師姊手下留情，好歹將這個留與我玩玩吧。」輕雲的惡氣已消，不再趕盡殺絕，便飛身仍回前殿去了。
那被殺的凶憎正是多臂金剛慧行，他同無敵金剛慧能奉命看守中殿，忽警鐘連響，便飛身出來。看見來人年幼，又長得十分美麗，不知死到臨頭，便向慧能說了兩句便宜話，才惹下這殺身之禍。
那笑和尚一到寺中，便用無形劍遁到了後殿。他祇能用劍遁隱形，不能隱形用劍，見智通室內人多，不敢妄動。正要想法動手，忽聽警鐘連響，先是明珠禪師、飛天夜叉馬覺飛身出去，接著智通也跟了出去。室內祇剩下霹靂手尉遲元與鐵掌仙祝鶚。
那祝鶚的劍，已在前天被輕雲所破，他本想回山煉劍，再來報仇。智通總覺過意不去，知道他失了飛劍，已不能御劍飛行，怕中途遇見峨嵋門下的人，再出差錯，故此好意留他，同峨嵋比劍後，再親自送他回山。祝鶚見智通情意殷殷，又貪圖寺中女色，便又住了下來。今日曉月禪師帶領眾人去後，不多一會便聽警鐘連響，明珠禪師等先後出去迎敵，尉遲元本要同去，祝鶚忙使個眼色止住。
智通走後，祝鶚道：「尉遲師兄，我看峨嵋勢盛，今日分明中了調虎離山之計，凶多吉少。我又失了飛劍，回山路途遙遠。師兄如念同門之情，我二人不如同時不辭而別，逃出之後，用你的飛劍，將我帶回山去，以免玉石俱焚，異日再設法報仇，豈不是好？」
尉遲元道：「誰說不是？不過我等受人聘請，不到終場而走，萬一曉月禪師等破了辟邪村回來，異日何顏再見大家之面？現在來的敵人強弱不知，莫如你且在此等候，待我到前面看一個虛實。如果來者是無能之輩，就上前幫助擒拿；如果來人厲害，我便回來，同你逃走也還不遲。你意如何？」
祝鶚也覺言之有理，便依言行事。誰想尉遲元才一轉身，便被笑和尚用分筋錯骨法將祝鶚點倒，用繩綑好。本想將他生擒回去，剛出月亮門，便看見兩個凶僧和尉遲元正同孫南、輕雲對敵。他便嫌生擒累贅，當下把祝鶚朝二凶僧的飛劍拋了過去，接著自己也放出飛劍迎敵。
那慧能先已被笑和尚斬去一隻手臂，知道他的厲害，又見慧行才一照面，便被周輕雲所斬，嚇了個膽落魂飛，怎敢應戰。本想借劍光逃走，誰想笑和尚同他開定了玩笑，也不傷他性命，祇將他圈住。慧能的劍光漸漸被笑和尚的金光壓迫得光彩全消，逼得氣喘吁吁。他知道性命難保，一面拚命支持，一面跪下地來，直喊「小佛爺饒命」不止。
笑和尚長到這麼大，從無人向他拜跪過，見慧能這般苦苦跪求，便動了惻隱之心，按住劍光說道：「饒你不難，你須要與我跪在這裡，不許走動。等我擒住你那賊和尚師父，再行發落。如果不奉我命，私自逃走，無論你跑出多遠，我的飛劍也能斬你。」慧能但求活命，便滿口應承下來。
笑和尚制服了慧能，正要上前幫助孫南擒那尉遲元，忽見尉遲元大喊一聲道：「峨嵋門下，休要趕盡殺絕。我去了。」話言未了，尉遲元已經收回劍光，破空而起。
笑和尚、孫南見敵人逃走，哪裡容得，各人指揮劍光追上前去。忽見尉遲元手揚處，便有一溜火光直朝他二人打來。笑和尚見那團火光直奔孫南面門，知道厲害，來不及說話，將腳一蹬，縱到孫南面前，將孫南一推，二人同時縱出去有三丈高遠。忽聽耳旁「咔喳」一聲，庭前一株大柏樹業被那團火光打斷下來。抬頭再看尉遲元時，業已逃走遠了。
原來尉遲元見孫南劍光厲害，自己用盡精神，才戰得一個平手。又見祝鶚、慧行慘死，慧能投降，知道笑和尚更比孫南厲害。不敢再戰下去，趁空逃走。他會一種邪術，名叫五行雷火梭，他的外號叫霹靂手就從這梭上得來。他見勢已緊急，才用這最後的一個脫身之計，僥倖留得活命。逃出去有三五里地，回看敵人不來追趕，才放了寬心。緩了一緩氣，正待前行，忽聽對面空中有破空的聲音，連忙留神朝前看時，知是本門道友，心中大喜，便駕劍光迎上前去。
近前一看，來者乃是一僧一道。那和尚生得奇形怪狀：頭生兩個大肉珠，分長在左右兩額，臉上半邊藍，半邊黃，鼻孔朝天，獠牙外露，穿了一件杏黃色的僧衣。那道人卻長得十分清秀，面如少女，飄然有出塵之概。
尉遲元認得來的這兩個是他的同門師叔：那和尚是雲南薩爾溫山落魂谷的日月僧千曉；那道人便是五臺派劍仙中最負盛名，在貴州天山嶺萬秀山隱居多年的玄都羽士林淵。尉遲元當下上前招呼。三人降下地來，尉遲元重又上前參拜。林淵便問尉遲元：「為何滿面驚惶？」尉遲元不便隱瞞，把前事說了一遍。
林淵聽了，還未現於詞色。那日月僧千曉卻不禁大怒，說道：「峨嵋派這樣仗勢欺人，豈能與他甘休！我等急速前去幫助智通，先將來的這幾個小業障處死，然後再往辟邪村去助曉月禪師，與他等決一存亡便了。」
這一僧一道，自從他們的師父混元祖師在峨嵋鬥劍死去後，隱居雲貴苗疆，一意潛修，多年不履塵世，五臺派中人久已不知他們的下落。十年前尉遲元的師父蕉衫道人坐化時，他二人不知從何得信，趕去送別。因見洞庭湖煙波浩渺，便在尉