在今年夏天越後陸續出陣上野、信濃的時候，留守在春日山城的長尾景信喜得一子，取幼名小法師丸，這也是棲吉長尾家世代相傳的幼名，算上今年年初誕生的國松，棲吉長尾與上田長尾都先後誕下嫡子，這也被視為長尾家大興之兆。
在距離信濃不遠的美濃國也發生一件大事，今年四月美濃國齋藤家爆發嚴重軍事衝突，齋藤義龍與他父親齋藤道三反目成仇與長良川合戰中擊殺其父，作為女婿的織田信長試圖營救不成，並籍此與自己大舅子齋藤義龍反目成仇。
這件事發生的時候，吉良家正在大肆處置一向一揆眾，隨後又是一夏天的戰爭這到無所謂，畢竟和吉良義時沒多大關係，但秋末織田信長的來信還是讓他有些吃驚，這位織田三郎似乎把他當成筆友，每年一春一秋總要來兩三封信，從交流個人興趣愛好到暢想未來，還有自家什麼事情都要扯一通，這次就扯到他岳父齋藤道三之死。
齋藤道三之死就是壯年英明老年昏聵的代表，長子齋藤義龍為側室深芳野所生後被立為嫡子，才能和手腕上頗像齋藤道三，但又沒他父親那麼陰狠無情，所以被齋藤家一門眾以及降服的美濃國人眾所喜愛。
齋藤道三身為美濃國盜得位不正，早年為了謀奪土岐家的家業無所不用其極，登上國主之位又和鍥而不捨的土岐賴藝爭奪了十幾年，美濃國內土岐家的一門眾不是被拉攏就是被徹底消滅，前幾年先後與越前的朝倉孝景，尾張的織田信秀和睦，才把失去後盾的土岐賴藝徹底趕出去。
可他也為此付出慘重的代價，為了震懾反抗他的美濃國人，齋藤道三用上許多慘絕人寰的酷刑，將所有反抗他的武士和家眷全部捆起來，按照他的個人喜好來進行處決，處決的酷刑各不相同。
比如牛裂即照車裂之刑，將反抗的罪犯武士和家眷用繩索捆縛雙腳，然後拴在牛身上用火和鞭子驅趕牛將罪犯武士活活撕成碎片，內臟和鮮血四處飛濺，還要強迫那些他認為是心懷不軌之徒來觀看，以達到震懾和炫耀的目的。
釜煎即油烹之刑，將罪犯武士和家眷投入油鍋內活活煎炸而死，尤其當他聽著凄厲的慘叫聲，還有美濃國人畏懼的表情的時候非常有成就感，石川五右衛門也是受到這種酷刑處決，其來源就是齋藤道三的啟發。
最後也是最有名的蓑衣踴，將厚重的蓑衣用繩索捆綁在罪犯武士和家眷的身上，然後淋上油脂點燃蓑衣，在熊熊烈火中全身被裹住無法移動只能一蹦一跳或者摔在地上四處打滾哀號著，齋藤道三稱這種掙扎愛好的動作叫蓑衣踴，他非常喜歡看蓑衣踴，因為這是只有死人才能跳的舞蹈。
因為他的殘暴和嗜殺讓美濃國人既畏懼又憎恨，他們不敢反抗殘暴的齋藤道三，就漸漸團結在齋藤義龍的旗下抱團取暖，齋藤義龍更願意厚待這些美濃國人，漸漸的在殘暴的酷刑和血色恐怖中，美濃國內聚集起一大勢力，那就是齋藤義龍。
1554年，齋藤道三發覺自己身邊的親信原來越少，齋藤義龍的威望越來越高，聰明如他立刻意識到局勢的嚴重性，立刻讓出家督之位隱居出家並有了道三這個法號，本來這樣發展下去就是一個順利完成權力交接的節奏，結果偏偏出了差錯。
或許真是老而昏聵，隱退的齋藤道三開始寵愛兩個小兒子喜平次、孫四郎，年老的對這兩個小兒子是極力滿足所有需要，比如對次子喜平次就給予「一色右兵衛大輔」的名號。
因為他是齋藤義龍的胞弟，他們兄弟的母親深芳野是一色義清的女兒，所以弄個高門的名份來裝點自己的家門，以顯示道三對喜平次的喜愛。
可是這樣一來，對齋藤義龍就很不公平，身為美濃國主的齋藤義龍覺得自己倍受侮辱，次子是一色右兵衛大輔，自己卻還是齋藤義龍，沒有好聽的名字也就罷了，他那隱居的老爹逢人就說喜平次、孫四郎怎麼怎麼好，並提到一個關鍵詞「廢嫡」。
只是寵愛弄個名號他還能忍一忍，但唯獨廢嫡是齋藤義龍絕不能容忍的，隨著這兩年齋藤道三對喜平次、孫四郎的偏愛越來越重，廢嫡的苗頭也越來越明顯，齋藤義龍決定要做點什麼。
在去年十一月初的某一天，在稻葉山城的齋藤義龍突然一病不起，據醫師說齋藤義龍將命不久矣，知道自己快不行的齋藤義龍就提出想見一見他的兩個弟弟，深受齋藤道三信任的弟弟長井道利親自擔當使者，讓喜平次與孫四郎兩兄弟放鬆警惕，他們倆一聽還有這等好事，就急忙趕到稻葉山城看望他病重的兄長。
初見虎背熊腰的兄長齋藤義龍，兩兄弟還有些畏懼和擔憂，但聽著病入膏肓的齋藤義龍在囑咐後事，表示有意將家督之位傳給喜平次，兩兄弟頓時喜上眉梢全然忘記隨從武士的警惕和勸說，在齋藤義龍的寵臣日根野弘就的積極勸說下，兩兄弟放下戒備打發走侍從飲酒作樂，兩兄弟一高興喝的酩酊大醉直至午夜方歇。
陪著喜平次、孫四郎飲酒至半夜的日根野弘卻沒有喝醉，待確定兩兄弟及隨從都放鬆警惕之後，手持太刀將喜平次、孫四郎兩兄弟當場斬殺，兩人就這麼做著國主的美夢下了地獄。
原本該重病卧床不起的齋藤義龍此時卻出現在門外，他冷冷的注視著日根野弘就處決兩兄弟的過程，在叔父長井道利的催促下，大手一揮將兩兄弟的侍從，連同他父親埋在城內的暗探全部處死，這也意味著父子倆從此反目成仇。
從手法上來看，齋藤義龍處決兩個弟弟，就差不多雷同織田信長處決織田信行的手段，同樣的裝病引敵對的一門入嗀，而且還都是臨近國之間國主家發生的同樣矛盾，不得不說貪婪蒙蔽了他們的雙眼，才斷送這他們的性命。
謀害兩個兄弟之後，齋藤義龍差遣使者將兩個兄弟的屍首送到齋藤道三處，得知事情始末的齋藤道三仰天長嘆，面對齋藤義龍的大軍集結，他立刻向自己的外戚明智家，女婿織田信長派出使者求援。
齋藤道三沒想到玩一輩子陰謀詭計，最後卻被自家最信任的人給坑掉，長井道利是他十分一種的弟弟，一直擔負著為他傳遞稻葉山城情報的使命，他可卻怎麼也想不到這個弟弟早已變節投靠齋藤義龍。
或者說整個美濃的國人基本都投靠齋藤義龍，他們厭惡殘暴陰戾的齋藤道三，厭惡他的牛裂、釜煎、蓑衣踴，每一次觀看昔日的舊友被酷刑折磨而死的時候，他們心中的憤怒與憤怒就越發無法抑制。
禍根早已埋下，齋藤道三的敗亡已成定局，因為冬末的大雪讓行軍困難，齋藤道三也不敢在鷺山城繼續帶著，就燒掉城堡向長良川附近的大桑城逃難，耐心的齋藤義龍決心按兵不動先統一內部戰線，再對付瓮中之鱉齋藤道三。
再此期間，美濃國內流傳出一則傳聞，乃是說當年作為土岐賴芸側室的深芳野，懷著土岐賴芸的孩子嫁給齋藤道三做側室，那個孩子也就是齋藤義龍，其實相關的傳說原型早就有了，齋藤義龍生的人高馬大，一米七五的大個子走到哪裡都威壓全場，齋藤道三隻有一米六的身高，這對父子怎麼看都不搭對，據說齋藤道三不喜歡齋藤義龍也是這個原因。
對於這則傳聞，齋藤義龍也沒有出面證實，就因為他的大個子多年來備受父親的壓制和忌憚，現如今卻因禍得福成為他的護身符，因此他也樂得有人為他煽風點火，畢竟弒父是忤逆不孝的大罪暴行，如果自己的親爹是土岐賴芸就不太一樣了，而且他還可以用此方法來加強美濃國主的合法統治地位。
今年四月冰雪消融春播結束，齋藤義龍拉起一萬七千五百大軍出陣大桑城，四月十八日，齋藤道三與月鶴山布陣，明智家因為情勢不明不敢出兵，另一邊因為飛騨山脈上的冬雪溶化使得河水暴漲，身為客軍的織田信長不敢孤軍深入，只能在相對遙遠的木曾川、飛騨川附近的戶島、東蔵坊附近布陣。
齋藤道三沒想到齋藤義龍竟然聚集這麼多大軍，看看自己只有兩千七百依然忠誠的軍勢，心中有多麼苦澀與悲涼，這場毫無懸念的戰爭在長良川沿岸展開，一上來齋藤軍先鋒大將竹腰道鎮一馬當先沖在前面，齋藤道三不得不派出旗本隊打退竹腰隊。
齋藤義龍軍中大將長屋甚右衛門發出一騎討挑戰、齋藤道三軍柴田角內應戰，雙方同一時刻選擇在一騎討的時候發動突襲，兩千七百硬拼一萬七千五百，就算是吉良家的精銳也不敢這麼做，何況對面還是齋藤義龍領軍，一群憤怒的美濃國人作為主力，齋藤道三軍在戰爭未開始前就已經註定了結果。
很快齋藤道三軍寡不敵眾敗退到長良川岸邊，望著身後滔滔江水滾滾而逝，齋藤道三知道自己已經無路可逃，人困馬乏的幾百名殘兵敗將絕望的抵抗著，六十三歲的齋藤道三仍在奮勇作戰，他大聲咆哮著喝罵齋藤義龍忘恩負義，努力抵擋齋藤義龍軍的進攻，心裡已經十分清楚此戰是逃不出去了。
就這在時，小牧源太從側里殺出，這位齋藤義龍的老熟人大喝一聲，刺中齋藤道三的小腿，趁著老人踉蹌摔倒的工夫，手起刀落斬下他的首級，一代梟雄的命運就此終結，作壁上觀的織田信長只