吉良家堅持貫徹相關政策，只要一戶農民來到越後就會分給二十反土地耕種，若是一戶超過五口人，每多一個人丁多給五反土地，耕作的牛馬由吉良家出借，根據耕牛的年齡健康狀況進行登記，更多滿五年則歸其所有，免除一年段錢、三年棟別錢，並提供房屋的政策也在緊鑼密鼓的執行著。
這個政策在服部忍者的宣傳網散播下還是引起強烈的反響，半年的時間裡陸陸續續遷來五萬人口，即便如此越後還是出現大量農民缺口，單單算吉良家與長尾家的土地就需要五十萬農民耕種，而今只有二十萬，只能給予更高的待遇，迫使農民加強勞動。
二十個人做五十人的活，肯定會很累，男女老少齊上陣，甚至帶著草席鋪蓋，蚊帳艾草直接睡在地里的也不少見，從天不亮一直勞作到三更半夜的農民大有人在，經常可以看到三四歲的孩子挑著小擔子跟著年長的哥哥去打柴，對此吉良義時也無可奈何。
在中古時代，論起韌勁日本的老農民不比中國農民差，繳納六成的糧食做年貢，同時還要負擔段錢、棟別錢、軍役、普請役等各項稅賦，一旦災年來臨沒吃食丟棄老人、溺死嬰兒也是常有的事情，要論生活窮困惡劣也不比中國差。
他們兩家一共兩萬一千町步的土地里，大約有一半種植土豆、玉米、南瓜這三種新糧，另一半種植稻米，這麼種也是無可奈何的事情，除了低級武士、町民、農民們以新糧為主食，高級武士、僧侶之流還是以大米為主食，當然他們平時也會喝南瓜粥，吃吃玉米飯，吃吃土豆燉鵪鶉什麼的，但相對比較少葷食也是偷偷吃。
主要消耗大戶還是吉良義時推廣全軍的野戰餐，南瓜、玉米、土豆，搭配腌蘿蔔大根，雞湯、魚湯可以補充大部分需求的營養元素，比乾巴巴又冷又硬的米飯糰子好吃的多，因而備受行軍打仗的士卒們所喜愛。
入冬前河塘開挖逐步停止，在李定的指揮下幾萬農民圍攏十幾個大小不一的沼澤，先將沼澤的入水口、出水口挖通保持有活水注入流出，然後就是修建堤壩興造圩田，吉良義時這一年砸出近十萬貫錢用于越後的各項建設，投資手筆之大十分驚人。
與此同時，信濃小県郡又發生一件有趣的事情，真田幸隆可能是偷城偷上癮了，這次故技重施夜襲的目標鎖定在安田景元的鬚鬚貴城，利用早已策反的信濃武士打開城門偷入城中，結果卻被早有防備的安田軍迎頭痛擊。
面對安田景元親率士卒的猛攻，真田幸隆第一時間意識到消息走漏偷襲失敗，但真田軍佔據人數優勢讓他有些猶豫是否該撤退，因為真田軍五百餘眾一直壓著安田景元隊打，外曲輪被完全佔領，他有信心在半個時辰內擊敗敵方。
這一猶豫險些讓真田軍陷進去，沒過多久埋伏在城外的暗哨發訊警示，在城外出現兩支數量不明的軍勢，真田幸隆被嚇出一身白毛汗，顧不得奪城匆忙撤退。
剛逃出鬚鬚貴城，真田軍就很不幸的碰上柿崎景家、吉江景資所部的支援軍的窮追猛打，真田幸隆當機立斷留下一隊足輕拚死斷後，自己則率領本隊沿千曲川向東飛速逃竄。
斷後軍的武士是侍奉真田家多年的忠臣，為了給真田軍爭取更多的撤退時間，死死咬住柿崎景家、吉江景資所部的追兵不鬆口，沖在最前面的吉江隊被阻擋住，同時也把戰鬥力最強的柿崎隊擋在身後。
這一阻攔就錯失寶貴的追殺，柿崎景家氣的破口大罵卻無濟於事，他這個時候繞過去肯定會引起吉江景資的不滿，而他軍勢求功心切沖的最快戰力卻略遜一籌，被五十人隊拖住一刻鐘顯然是什麼也追不到的，最後兩人商量一下，決定放棄追擊回軍休整。
這場夜襲戰安田軍只損失幾十人，在場面上還佔據一定的優勢，接著又在毫不知情的情況下被援軍差點包餃子，真田軍連同斷後的損失超過一百餘人，前後折算真田家這次虧大了。
越後方面迅速接到安田景元等人傳來的戰報，很快就下達新的命令，在接下來幾個月里，由譜代家老柿崎景家擔任旗頭，並在信濃埋伏的服部忍者配合下，將武田家埋伏在北信濃的眼線，策反的武家一一拔除，對待背叛者的方法借用吉良義時的處決方式，直接弔死在城外以儆效尤。
近百名武士被弔死在各城的城下町外，殘忍的處決、嚴厲的警告讓信濃的國人對服部忍者聞風喪膽，同時又借用這些公開處決的屍體充當誘餌，很快就釣到那些不顧危險來為自己的同伴收屍的武士。
服部忍者大顯身手，借用各種審訊方式，撬開這些武士的嘴巴，然後順藤摸瓜一抓就是一條線，其中還牽扯出幾條隱藏的大魚。
在這場聲勢浩大的清洗過程中，被處決的豪族、地侍多達兩百餘人，罰沒土地摺合一千町步，處決的範圍集中在更級郡、埴科郡、小県郡內的國人領主，值得一提的是川中島地區所在的水內郡、高井郡內國人並沒有受到牽連，這個結果讓吉良義時極為滿意。
大清洗狠狠的震懾住心懷不軌的信濃國人，尤其是那些剛剛依附吉良家的豪族、地侍們被嚇破膽，許多人心底里依然懷著對武田家的奢望，期盼真田幸隆能帶著武田軍再打回來，而這次吉良家用鐵腕告訴他們「這是妄想」，只有順從才能得到寬恕，心懷不軌之徒就只有被弔死。
吉良家的法度十分眼裡對付這種不知進退的豪族向來是絕不手軟，弔死首犯、知行改易、親眷家臣被分給越後武士作為懲戒，此法雖不及當年武田晴信動輒大屠殺，捲走城內居民貶做努力的狠辣無情，卻也深深出動無數信濃武士的心臟。
吉良、武田這兩家都不好惹，問題是武田家弱勢、吉良家強勢，形式比較的明朗，許多國人開始盤算著投效吉良家拿什麼做投名狀的打算。
經此一變信濃的形式斗轉，堅信武田家統一信濃的國人逐漸動搖，坐鎮小県郡的武田信繁、真田幸隆就得花更多的力氣做郡內國人的安撫工作，短期內無法壓制越後對信濃的滲透行動。
入冬沒多久就從京都輾轉傳來一連串消息，首先是決定西國霸主地位的嚴島合戰爆發，西國霸主大內家的實際掌權者陶晴賢，在年初與西國另一位霸主出雲尼子晴久結下盟約聯手共滅毛利家。
而此時尼子家恰逢新宮黨之變，尼子晴久忙著剷除素來驕橫霸道，藐視家督權威的尼子國久、尼子誠久一系軍頭，不但在軍事實力上受到嚴重削弱，還要花費心思吞併屬於新宮黨的領地，安撫從屬尼子家的外樣國人。
眼看自己盟友如此不給力，在此時又恰好收到毛利元就開始在嚴島上修築宮尾城的消息，這下可捅到大內家以及陶晴賢的心頭肉，嚴島神社可是西國著名的旅遊觀光景點，來往的客商誰不去那裡上一柱香拜拜神佛？
這裡也是大內家重要的財政收入來源地，怎麼能讓毛利元就這老小子說占就佔了呢？於是陶晴賢就決定不再等待盟友的配合行動，親率兩萬七千大軍跨海攻擊嚴島上的毛利軍。
嚴格意義上來說，陶晴賢的選擇也不錯，此次出陣的大內軍以兩萬七千大軍，足以碾壓毛利元就的五千守軍，嚴島又是一個四面環水的小島，只要大軍圍困島上的毛利軍，就成為一場瓮中捉鱉的殲滅戰。
他這麼想也沒有錯，大內家稱霸的基礎就是大內水軍，這支足有七百艘大小艦船的強大水軍維繫著大內家在西國、九州的霸權統治地位，而與他對陣的毛利水軍、小早川水軍加起來也不過一百來艘船，其中一大半都是小早，關船十幾艘，安宅船是三好家的獨門科技就從來沒有過。
這麼大的兵力優勢，水軍優勢才是陶晴賢剛愎自佑、一意孤行的底氣，無論大內家另一位重臣弘中隆包如何勸說也無濟於事，相比於包圍吉田郡山城圍點打援的策略，陶晴賢更喜歡打殲滅戰，殲滅敵方的所有主力，毛利家就會不戰自潰。
結果卻大大出乎他的意料，從踏入嚴島攻擊宮尾城開始就一直沒順利過，宮尾城的守軍是原從屬於大內家的國人己斐直之、坪井元政，這兩人既不是大內家的鐵杆也不是毛利家的忠臣，卻有著出乎意料的頑強抵抗。
宮尾城又恰好是建立在島內為數不多的懸崖上，唯一的通道還是一條崎嶇的陡坡，攻擊角度不好、道路不通常，攻擊面狹窄完全發揮不出大軍圍攻的效果，到這時陶晴賢也開始後悔自己的魯莽，但事已至此，作為大內家實際掌權者，他能像弘中隆包低頭認錯嗎？絕不可能！即使知道自己犯錯了也絕不能低頭。
在陶晴賢咬牙切齒打算一條道走到黑的時候，毛利元就也在焦急的等待著，自從四年前大寧寺之變發生，他就敏銳的察覺到在這西國馬上要變天了，為此他費盡心血辛苦籌謀這場戰爭，為的就是引陶晴賢上鉤，從戰爭開始的那一刻，他的戰略目的就已經基本達到了。
而剩下該考慮的是如何圍殲數倍於己方的大內軍，毛利元就的策略是拉攏村上家的三島水軍協力攻擊大內軍，從九月二十一日嚴島合戰打響之日起，作為聯絡三島水軍的乃美宗勝就帶著毛利元就的求援信去求助。