誰也沒有料到「紅樓」夜總會竟然在「帝國」大廈重新開張了。那一個月裡面，京城籠罩在濃霧之中，街上的交通擁堵不堪，救火車的警笛聲從早到晚響個不停，空氣中滿是煙味。好像到處都有房屋起火，但又不是大火，是屬於那種「悶燒」。每天下午，空中的霧散去一個多小時，煙味漸漸稀薄。但很快，又有新的霧降下來。行人在霧中看見暗紅色的閃光，又有更多的地方起火了。如果一個人站在大街上，就會聽到四面八方傳來竊竊私語：「……末日，末日……末日啊。」
「帝國」大廈裡面的燈光像受了傳染似的，怎麼也亮不起來了。就那麼陰陰地閃爍著，讓人昏昏欲睡。舞廳里天天奏著「慢三」的曲子，一對對舞伴隨時要倒下的樣子。瓊姐是戴著假面出場的，她的舞伴是一隻黑熊，有點像馬戲團里的那種。她和黑熊剛一出現音樂就停止了。四面八方發出恐怖的尖叫，舞廳里亂成一團，甚至發生了踩踏。瓊姐站在那裡一動不動，她的周圍空出來一個很大的圈子，因為大家都想離這兇殘的野獸越遠越好。她還沒來得及有所動作，燈就已經黑了。
另有一夜，她和黑熊跳得歡暢，但卻沒有任何人注意到這一對。瓊姐感到詫異，難道自己的肉體已經消失了嗎？或者這黑熊只不過是一個陰影？有人踩了黑熊的腳，黑熊朝那人齜出獠牙，做出要撲過去的姿態，但那人渾然不覺，連頭也沒回過來一下。
阿利站在入口處，兩眼死盯著瓊姐。他今天換了一副英俊的面具，有絡腮鬍須的。小保安走攏來對他說：「您應該去同瓊媽媽跳舞。」
「可是我怕黑熊。我不是勇士。」
「真的嗎？我倒覺得您和她是天生的一對呢。」
「你真有眼光。從前也許是，現在不是。」
一群新來的人涌過來，將他倆衝散了。阿利走到瓊姐面前時，那隻黑熊就不見了。瓊姐的面具掉在地上，她那張臉衰老而憔悴。
「您是從南方來的紳士嗎？」她問阿利。
「我是從京城的陰溝裡面爬上來的。」他厚顏無恥地看著她。
他倆沒有跳舞，相互摟著在那些舞伴之間走來走去，如入無人之境。後來音樂停下來了，所有的舞伴全停下來了，只有他倆還在走來走去，小聲地談論著什麼。
舞廳漸漸空了，東方已經發白，這兩個人還在談話。
「您很像我的一個表兄，您比他個子高一點。」瓊姐說。
「您愛他嗎？」阿利問她。
「啊，怎麼說呢？他是屬於無賴那一類的人，他將我賣到魔窟裡頭。不過啊，我深深地感激他，我希望他如今交上了好運。」
「您從哪裡弄來那頭黑熊？」
「馬戲團。我住在地底下時，就靠它來驅散我的孤獨感。它的嫉妒心很厲害，您看出來了嗎？」
「我看出來了。我怕它。」
阿利走出帝國大廈時，感到自己的頭部被什麼東西擊了一下，他馬上失去了知覺。小保安飛快地跑出來，將阿利扛在肩頭，扛進大廈裡面去了。