微陡的山丘連綿不斷，遍地岩石，不見青草也不見綠樹。
由於道路是沿著山丘與山丘之間的縫隙延伸，因此時而會遇上只能供一台馬車通過的狹路。
原以為還得走上一大段爬坡路，怱然就轉為下坡路；以為只能看見光禿禿的石地及乾枯灌木，眼前驀然出現一片遼闊的景色。
雖然比起走在無止盡的遼闊草原上，這樣的路途較不容易讓人厭煩，但相信到了第五天後，絕大都份的人都會厭煩起來。
在剛從逐漸轉為寂寞色調、意味著寒冬將至的草原，進入遍地岩石、一年到頭都呈現土黃色的景象時，因看到道路起伏與景色，而不斷傳來的驚喜聲，到現在也已無聲無息。回頭一看，才發現發出聲音的人似乎連坐在駕座上都感到厭煩，正躺在貨台上梳理著尾巴。
駕著馬車的是名年輕男子，對於夥伴如此任性的舉止，他露出一副早已習慣的表情。穿著打扮讓人一眼就能看出是位旅行商人的年輕男子名為克拉福·羅倫斯。年滿二十五歲的羅倫斯成為自力更生的旅行商人至今已邁入第七年，他披著皮外套從頸都緊緊包住身體，彷彿道出深秋漸入初冬的寒意。
羅倫斯時而會撫摸下巴上常見於旅行商人的適度鬍鬚，因為一直靜靜坐著不動總是有些冷。
羅倫斯呼了口氣，感覺只要再接近日落時分一些，呼出來的氣似乎就會化為白霧，他轉過頭瞥了一眼貨台的方向。
總是堆滿瀕臨超載邊緣商品的貨台，這回顯得有些冷清。貨台上堆放最多的貨物是夜晚取暖用的薪柴及稻草，剩下的就只有連孩童也都抱得動的袋子，夾雜在這些薪柴及稻草之中。
然而，如此小巧的袋子里裝載的商品，卻擁有就算整個貨台都裝滿上等小麥，也無法與之匹敵的價值。
袋子里裝的是上等的胡椒，以崔尼銀幣來計算的話，其總價值約為一千枚。如果拿這些胡椒到山中城鎮里去販賣，估計不難賣得一千七百枚銀幣。然而，裝有如此超高級品的袋子，如今卻成為躺在貨台上悠哉梳理著尾巴，羅倫斯夥伴的枕頭。
這名夥伴個子嬌小，五宮看來也算是稚氣，但她卻像個傭懶地躺在王宮裡的女王般，靠在裝滿胡椒的袋子上，無精打采地梳理著自己的尾巴：原本套在頭上的長袍帽子也褪下，露出一對尖尖的耳朵。
說到尾巴、尖耳朵、旅行商人的夥伴，一般都會聯想到狗。但很不巧，這傢伙不是狗。
聽說她是住在北方大地森林裡的賢狼，但羅倫斯不確定能否單純以狼來稱呼她。
畢竟這隻賢狼有著少女的外表，要稱她是只正統的狼總有點不對勁。
「差不多快到城鎮了，注意一點啊。」
少女擁有動物的耳朵及尾巴，如果被人發現可是大事一樁·不過，話說回來，這傢伙機靈的程度連商人都自嘆不如，相信不用提醒她也不會有事；然而她完全不顧形象的放鬆表現，卻讓羅倫斯忍不住想說上幾句。
少女聽了，連看都不看羅倫斯一眼，甚至還打了個大哈欠。
少女「呼」地發出毫無警覺性的吐氣聲，羅倫斯心想少女總算打完哈欠了，不料她接著把末端帶有雪白毛髮的褐色尾巴拉近身子；可能是覺得尾巴癢吧？她像只幼犬似地輕輕咬著尾巴末端，似乎完全沒有回應羅倫斯的意思。
羅倫斯至少能確定這名擁有狼耳朵及尾巴，自稱賢狼的少女赫蘿，確實有可以像動物般完全不顧形象放鬆的能力。
「……恩。」
當無法分辨是回答、還是因為搔癢的感覺得到舒緩而滿足的聲音，傳進羅倫斯耳中時，他早已等得不耐煩而轉向前方了。
羅倫斯與如此任性的赫蘿是約莫兩個星期前相遇，羅倫斯在行商途中路過某村落時，奇妙的因緣際會讓他撿到赫蘿，於是兩人展開旅程。擁有狼耳朵及尾巴的赫蘿是一般世人口中的惡魔附身者，對致力於維持世上神明秩序的教會來說，赫蘿是他們追殺的對象。
然而，赫蘿並非單純只是擁有狼耳朵及尾巴的人類。到了現在，羅倫斯對於這點沒有半點懷疑，他確信赫蘿正如她自稱，是住在北方森林的賢狼。
在沿著河川建造的河口城鎮帕茲歐所發生的一連串銀幣事件，正好於九天前落幕。羅倫斯在事件最後，親眼目睹了赫蘿的真實模樣。
名為赫蘿的巨大褐毛狼懂得人類的語言，它散發出壓倒性的存在感，簡直就是神。
如果要提到這隻可尊為神的賢狼赫蘿，與羅倫斯之間的關係呢——在金錢方面他們是借貸的對象，在世人眼中是旅伴，在私交方面是朋友；至少羅倫斯是如此認為。
羅倫斯再回過頭一看，赫蘿似乎是縮著身子睡著了。赫蘿在長袍底下穿著長褲，所以她的雙腳不致於裸露在外；但為了梳理尾巴而捲起長袍到腰都，卻直接睡著的模樣，要說表情倒也真的很煽情。
赫蘿的睡姿只能用毫無防備來形容。嬌小的身材讓她看起來不像只狼，反而更像會被狼吃掉的柔弱少女。
儘管如此，羅倫斯還是不敢輕視眼前的少女。
因為羅倫斯才發現赫蘿的狼耳朵突然動了一下，就看到她緩緩伸出手套上帽子，拉下捲起的裙擺遮住尾巴。
羅倫斯轉過身子面向前方，便看見徒步的旅行商人，正好從沿著山丘斜坡往右邊延伸的道路那頭出現。
果然沒有必要提醒赫蘿。
高齡數百歲的賢狼赫蘿的境界，豈是只活了二十五年的小毛頭能夠追得上。
儘管如此，赫蘿的外表怎麼看都比羅倫斯年幼，就算她的實際年齡是羅倫斯的數十倍，羅倫斯有時還是會有點看不慣她的舉止。
羅倫斯期望擁有的兩人關係是如外表年齡差距一樣：只要他提醒赫蘿，赫蘿就會坦率聽話，並因為羅倫斯的提醒而避開各種困難，並深深感謝他。但是非常遺憾地，現實中卻經常發生相反的狀況。
羅倫斯又稍梢回過頭看。
羅倫斯原以為自己是緩慢且安靜地回過頭，卻被抱著裝有胡椒的袋子睡覺的赫蘿瞄了一眼。
看到羅倫斯露出有些吃驚的表情，赫蘿一副一切都在她的掌握之中的模樣，惡作劇地笑了笑後，又合上眼睛。
羅倫斯轉過身子面向前方。
馬兒像在嘲笑他似的，左右搖擺著尾巴。
有一個命名特殊的城鎮叫波羅遜。
只要穿過這個城鎮，朝北邊或東邊順著高原地連續前進好幾天，再穿過那裡的城鎮與村落繼續旅行的話，就可以通往異國。如異國的字面意思，在那裡人們的食物穿著有所不同，就連崇拜的神明也不同。
羅倫斯曾耳聞過波羅遜在不久前，還一直被稱為通往異世界的玄關口。
只要從遍地只見岩石的這座高原往西邊下去，接著無論是往北走還是往南走、或者往西行，都可以遇上一大片肥沃的土地與森林。然而，那裡的土地只有少量的泉水湧出，再加上四周被岩石包圍，所以沒多少土地可用來耕作。儘管如此，在這樣的土地上仍特地建造了城鎮，正因為這裡是通往異世界的入口。
羅倫斯在晨霧之中，一邊朝著傳來山羊叫聲的田地之間前進，一邊細數如墓碑般豎立在四處的木樁。木樁上刻有走過教會的漫長歷史後，仍留名青史的歷代聖人名字，聖人們至今仍持續凈化著這塊土地。
波羅遜還沒被稱為通往異世界的玄關口之前，據說曾經是某異敦的聖地。
教會遵從神的敦誨，逼迫異教徒們改變信仰，並決定由正數徒親手針對這塊受到錯誤文化污染的土地展開凈化之戰，至今已過了很長一段歲月。波羅遜曾是在這些過程中遭到滅跡的某異敦的精神支柱。傳說教會展開激烈的戰爭，最後一掃這個地方的異教徒之後，由正敦徒建造了波羅遜這個城鎮。
據說異教徒們後來遷移到比波羅遜更北邊與東邊的地方，而波羅遜也成了打算出征的傳教士與騎士們的據點。其後波羅遜成為人們與物資的中繼站，繁榮至今。
然而，如今在波羅遜已見不到全身包裹著破布，如隱者般裝扮的傳教上；也見不到佩戴長劍，宣言要為真神奪回土地揚長而去的騎士們了。
現在會經過這個城鎮的，是從北方或東方送來的毛織物、鹽或鐵，以及從西方或南方送來的穀物或皮革等物品。波羅遜被當成與異教徒的戰爭舞台已成為久遠的往事，如今只有精打細算的商人們會不斷出入這個城鎮。
因為有赫蘿在，所以羅倫靳刻意經過路人較少的商業道路，但這裡不愧是自古就有的商業道路，滿載著珍奇貨品的馬車不斷與兩人擦身而過。貨品當中，尤屬稀有紡織物特別多。
然而，波羅遜的貿易活動雖然頻繁，但城鎮卻顯得樸素，這是當地居民的特質使然。雖然這裡因為有豐富的石材可取，所以保護城鎮的城牆蓋得十分氣派，但一旦進到城裡，映入眼帘的儘是簡單堆起石塊，再鋪上稻草的簡陋建築物。雖然人們常說貨物及人們頻繁往返的地方一定財源滾滾，該地不久後