就在長沙城裏張、江、左等人為守城精心籌劃的時候，太平天國北王韋昌輝、天官正丞相秦日綱奉天王洪秀全之令，率領一萬人馬，倍道兼程，趕到長沙南門外。蕭朝貴、石達開、韋昌輝、秦日綱等人商量，決定再發動一次全面進攻。
這天清晨，東起小吳門，西到小西門，太平軍一萬五千人馬向長沙南城發動了猛烈進攻。長沙城內城外，經過江忠源、左宗棠等人的重新部署，防守也更加嚴密。嶽麓書院〔註：位於湖南省長沙縣西嶽麓山下，宋開寶中潭州守朱洞建，張栻、朱熹曾在此講學，清康熙時重建。〕、城南書院一部分士子也參與防守，有的居然持刀上了城牆。每天五千兩銀子按時發下去，對穩定軍心也起了些作用。這次雙方爭鬥，比上次更顯得激烈。天心閣附近的拚搏尤其殘酷。
江忠源的楚勇在對面蔡公墳佔住制高點，天心閣上又安放那座五千斤的炮王，火力強大。太平軍一時沒有佔到上風。但在其他地方，他們都取得了勝利。戰士們靠近牆根架設雲梯，正在一個接一個地登牆。他們接受上次的教訓，離牆頭還有丈把遠時，就拋出帶有鐵鉤的軟繩，鉤子掛住牆頭清兵的衣褲，用力一拖，就連人一起拖了下來，然後收起繩子，抽出腰刀殺上去。這些清兵，大部分因朝廷常常欠餉，官長又剋扣，積了一肚子怨氣，雖說這幾天多領了幾兩銀子，但到底不願意拿命去換，見勢不對，便紛紛逃竄。太平軍這方面正是出山之虎，一以當十，士氣高昂，一段又一段城牆被他們所佔領。
在地面上兩軍肉搏之際，有一條地道正在緊張地堆放炸藥和地雷。這條地道，不僅穿過城牆，而且已到達城內天妃宮邊。
天妃宮裏，鄧紹良和一批大小頭目們正在開懷暢飲。他們以功臣自居，根本不理睬外面的戰鬥。宮裏的人大都喝得七八分醉了，嘴裡卻仍在喊著：「哥倆好呀！三星照呀！——五魁首呀！」鄧紹良摟著一個唱曲的姑娘，要把一杯酒硬灌給她喝。一個親兵輕輕走上前，說：「大人，外面炮聲響得厲害，弟兄們醉成這樣，怕會誤事吧！」
「不要緊，我們是在城內，不攻破城，他們能進來嗎？弟兄們援救有功，不要壞了他們的興頭。」說罷，重重地掐一下唱曲姑娘的粉臉，痛得那姑娘尖叫，鄧紹良樂得大笑。
突然，一聲巨響，城牆炸開一個大缺口。康祿率領一批兵士穿過缺口，直奔天妃宮來。鄧紹良還未弄清發生什麼事，康祿一刀捅進他身邊那個親兵的胸膛，鄧紹良急忙抽出佩劍抵擋，邊戰邊退，在門口跨上一匹馬，順著南正街往城中逃去。那些爛醉的大小頭目，大部分被太平軍戰士像割韭菜似的割去了腦袋。
天妃宮被佔領後，南城魁星樓側又一聲巨響，天崩地裂，磚石橫飛，城牆被炸開五丈多寬。清兵慌了神，紛紛往城裏奔去。左宗棠騎馬過來，喝令清兵返回堵住。但這些逃兵都不認識他，繼續向前跑。左宗棠氣憤已極，命令親兵就地斬首為頭的幾個逃兵，這才把他們鎮懾住。左宗棠叫清兵把火藥桶、油桶往缺口拋擲，然後點燃火。霎時，在缺口周圍燒起一道火牆，阻擋城外太平軍兵士的進攻。左宗棠又令趕緊用石塊填缺口，不管是誰，向缺口拋一塊石，賞錢一千文。一時間，石塊從各處飛來，不但太平軍兵士被砸傷砸死很多，正在搏鬥的清兵也有不少被砸。一個親兵對左宗棠說：「左師爺，石頭打死我們許多人，傳令不拋了吧！」
左宗棠雙眼怒睜，喝道：「胡說！是幾條命要緊，還是長沙城要緊？先投石，打死的以後再撫恤。」
天心閣下，蕭朝貴冒著火石，跨馬揮刀衝向前，他真想飛到牆頭，親手砍翻城牆上的妖頭。忽然，一顆炮子射過來，蕭朝貴感到眼前一黑，從馬背上栽下。親兵們急忙圍過來，但見朝貴滿頭是血，已經不能說話了。城牆上的清兵們狂呼亂叫：「打死蕭朝貴了！打死蕭朝貴了！」
正在進攻的各隊將士，一聽蕭朝貴陣亡，頓時亂了陣腳，清兵乘機猛攻。康祿等衝進城裏的兵士們，也不得不又從缺口衝出來。石達開見狀，急令鳴金收兵。
這天夜晚，太平軍將士人人悲憤填膺。為著防備清軍劫營，只得草草安葬朝貴，並立下一塊暗石，好日後尋找，再隆重禮葬。
第二天凌晨，東王楊秀清帶著三千人馬來到妙高峰下，並告訴大家，天王率領大隊人馬已駐紮在石馬舖。東王的到來，使軍心為之一振。
妙高峰藥王廟裏，東王楊秀清主持的高級將領軍事會議即將結束。經過一個下午的熱烈討論，楊秀清開始作總結，全體將領的眼睛都望著他。這位廣西紫荊山的燒炭工，今年三十二歲，粗眉大眼，身材不高，強壯精幹，渾身似乎有永遠使不盡的力氣，眼睛閃出兩道光芒，既威嚴又狡黠，既深峻又熱情。他用洪亮的廣西官話說道：「西王殿下死在長沙城下，我們與湖南清妖不共戴天，此仇一定要報。但我們的進軍目標是金陵。長沙只是路過站，易取即取，若以犧牲數千將士的代價來換長沙城，則大可不必。剛才翼王殿下的意見很對，我們一面佯裝全力攻城，另一方面派出得力人員到河西打糧。待全軍糧食足夠後，便直下岳州，取道洞庭湖，進入長江。明天便由翼王帶三千人馬渡湘江而西，這邊由北王和天官正丞相負責攻城。天王陛下過兩天就到。待天王陛下到後，我們再定北進日期。」眾將齊聲擁護。
第二天，翼王石達開率領三千人馬渡過湘江。過江的時候，石達開要康祿帶五百人埋伏在水陸洲上，並面授機宜。渡江後，石達開順利佔領龍回潭、陽湖，控制通往寧鄉、湘陰的大路，並從嶽麓山下的地主們手中輕易地得到了七八萬斤新糧。
消息傳到城內，巡撫衙門又是一陣驚慌。張亮基連夜與左宗棠商量對策。左宗棠說：「石達開帶人在河西掠糧，可見賊對短期破城沒有把握。以宗棠看來，洪秀全、楊秀清下步的打算不出兩條：一為長期屯兵城外，與我抗衡；一為掠足糧草，準備遠颺。這一年多來，他們一路陷城略地，並不久留，桂林圍而未破，則繞道陷全州。從賊之一貫行事來看，放棄長沙遠颺他處的可能性較大。」
張亮基說：「但願如先生所分析，長毛早日離開湖南境內。然則洪楊未走之前，如何對付呢？」
「目前不管他們走還是不走，先要殲滅石達開一股。石達開只有三千人馬，且離開賊之老巢。我們選調五千人，分成三部分，以一千人駐紮水陸洲，堵其歸路；另外四千分兩隊南北包抄。將這股人馬殲滅後，賊軍心必亂。但這三路人馬分別由誰來帶領呢？」左宗棠捻著鬍鬚，像問張亮基，又像是自問。
張亮基說：「我看駐水陸洲一軍，由廣西提督向榮帶領，他一路尾追長毛，經驗最豐富。包抄兩路則由綏寧總兵和春、河南河北總兵王家琳分別帶領。你以為如何？」
左宗棠沉默一會，緩緩地說：「宗棠剛來，對諸將才能性情尚不甚了解。大人既然定了，就這樣辦吧！」
次日，向榮、和春、王家琳分別帶領各自人馬，離城過江。
向榮從朱張渡口過浮橋，殺氣騰騰地帶著一千人馬來到水陸洲，卻被太平軍的一把火燒了個嗚呼哀哉，一千人馬，被燒死殺死八九百。
南北包抄的兩支人馬聽說水陸洲向榮全軍覆沒，都嚇虛了膽；交戰不到一個時辰，便大敗而逃，為爭奪浮橋，又在湘江中淹死幾百人。
左宗棠站在天心閣上，看到水陸洲火起，三路人馬全部敗逃，不覺長歎，心裡說道：「當年諸葛亮初出茅廬，便在博望坡以火攻取勝而使關、張心服，想不到我左宗棠初出，卻中了別人的火攻之計。今亮就這樣不如古亮嗎？」繼而又想：「這班綠營官兵真是一群飯桶，即令水陸洲全軍失敗，南北兩路尚有四千人馬，何以如此不中用！」左宗棠從心裡鄙夷這班酒囊飯袋。他暗暗決定，今後必須親自選擇一批將官，重新招募一支新兵，嚴格訓練，一掃綠營積習。否則，縱有諸葛之謀，也不能在戰場上取勝。
石達開在河西的勝利，極大地鼓舞了圍城的將士，不少將領向楊秀清提出：趁此機會，再次攻城。楊秀清沒有立即答應，他要和洪秀全商量。
將近黃昏，洪秀全帶著一班侍衛，悄悄來到妙高峰上。他屏退左右，與楊秀清閉門密談了半夜。
第二天中午，一樁天大的喜事在太平軍將士中傳開。原來，楊秀清的幾個親兵在藥王廟的神座下發現一顆前明的傳國玉璽。這玉璽四寸見方，上鐫五龍交紐，刻著「天地齊壽，日月同輝」八個篆字，裝在一個檀香木匣內，用金鎖鎖著。經隨軍的博學文人鑒定，的確是真正的國寶。他們紛紛猜測，不能理解明朝的傳國王璽何以藏在藥王廟的神座下。後來，還是楊秀清解釋得最好，眾皆欽服。楊秀清說：「當年吳三桂引清兵入關，原是想借滿人的力量自己做皇帝，故在明朝宮中搜得這顆傳國王璽，秘密保存。後滿人稱了帝，封他為平西王，他心中不服，但兵力單薄，無可奈何。吳三桂到雲南後招兵買馬，擴大實力。康熙十二年，與靖南王耿精忠、平南王尚可喜之子尚之信發動叛亂。吳三桂從雲南打到湖南，佔領了長沙。他原想在長沙稱帝