第二天，生意還算不錯，來了兩撥買香料的客人。白姬在大廳宰客，元曜在後院剪紙燈籠，離奴買菜去了。
元曜剪紙燈籠剪得眼累手軟，趁白姬、離奴不在，打起了瞌睡。
「啊哈，軒之在偷懶！」韋彥的聲音從背後傳來，嚇了元曜一大跳。
元曜分辯道：「小生沒偷懶。只是太陽太暖和了，不知怎的，眼睛就閉上了。」
韋彥一展摺扇，笑著吟道：「三月奈何天，春陽暖欲眠。」
元曜接著吟道：「丹陽從天降，嚇破小生膽。」
兩人對視莞爾，哈哈大笑。
白姬裊裊走來，搖扇道：「好詩啊好詩，真是一首偷懶的好詩。韋公子，今天縹緲閣很忙，軒之不外借。」
韋彥笑著坐在元曜身邊，道：「沒有關係，我就在縹緲閣和軒之聊天。」
白姬道：「反正坐著也是坐著，韋公子幫著剪幾個紙燈籠吧。」
韋彥道：「剪紙我最拿手了。不過，我渴了，想喝茶。」
白姬去沏了三杯陽羨茶，端了上來。
韋彥放下摺扇，喝了一口茶之後，開始剪紙燈籠。
元曜喝了一口茶，提了精神，繼續剪紙燈籠。
白姬一邊喝茶，一邊監督元曜和韋彥剪紙燈籠。
韋彥對白姬道：「你賣給我的木偶一點兒效果也沒有，裴先那傢伙還活得好好的。」
白姬喝了一口茶，道：「怎麼會沒效果？一定是你詛咒的方法不對。」
韋彥道：「不會吧？我對巫蠱咒術之類的學問很在行，不可能弄錯方法。」
白姬道：「我的木偶絕對沒有問題，一定是你的詛咒方法不對。」
白姬和韋彥開始交流巫蠱咒術，白姬興緻盎然，韋彥興高采烈，兩人互相交流用巫蠱害人的心得。
元曜一頭冷汗，他覺得僅只是聽了這些話，都會折壽。
最後，白姬技高一籌，說得韋彥開始懷疑自己是不是真的弄錯了詛咒方法。
韋彥嘆了一口氣，道：「裴先那傢伙不僅沒有遭厄運，反而還走了運，得到了太后的重用。最近，慈恩寺出了一件怪事，他昨天被派去處理這件事了。」
元曜奇怪地問道：「慈恩寺出了什麼怪事？」
韋彥道：「慈恩寺鬧鬼了。」
韋彥一邊剪紙燈籠，一邊緩緩道來。
武后信佛，半年前，她過壽誕的時候，召集了長安有名的畫師們給慈恩寺畫七幅壁畫，計畫今年內全部完工。七幅壁畫中有一幅《五百羅漢圖》，作畫者是扶桑來的畫師大川直人。大川直人來大唐已經五十多年了，他的畫技很高超，在長安畫壇上很有名氣。先帝在位時，大川直人曾在大明宮中作過畫，先帝也很欣賞他。
《五百羅漢圖》畫到一半時，恰逢扶桑使船歸國。大川直人考慮再三，還是去大明宮向武后請辭歸國。他其實也不想丟下畫了一半的壁畫就離開大唐，但是遣唐使船幾十年才來一次，歸一次，他已經七十多歲了，這一次如果不回去，此生只怕就沒有機會回故國了。
武后沒有責怪大川直人，准他回國。不幸的是，遣唐使船在大海上遇上風暴，沉沒了。船上所有的人，包括大川直人，都葬身在了海底。
算起來，慈恩寺中發生怪事時，應該是遣唐使船沉沒的第二天。
大川直人請辭之後，武后另外派遣了畫師接替他畫壁畫。遣唐使船沉沒的第二天，接替大川直人的畫師在畫《五百羅漢圖》時，發現畫中的羅漢們全都變成了哀傷的表情，並且在流眼淚。
畫師嚇壞了，他趕緊叫僧人們來看這件怪事。僧人們也大吃一驚，他們圍著壁畫念了半天的經、文，羅漢們才停止流淚，壁畫才恢複了正常。可是，從此以後，畫師無法再在《五百羅漢圖》上塗上一筆。緊跟著，畫師就生病了，他不得不辭去了這份工作。又有幾名畫師來接著畫《五百羅漢圖》，可是無論用什麼方法，他們依舊無法在畫上著色。並且，《五百羅漢圖》上又開始發生奇怪的事情，羅漢們不僅流淚，還會用扶桑語唱歌。
慈恩寺的僧人們念經驅邪，但也沒有什麼用。武后下令，讓眾人不要再管這幅《五百羅漢圖》了。
然而，大家不管《五百羅漢圖》之後，更奇怪的事情發生了。不知道是誰，在偷偷地畫這幅壁畫。每天早上，這幅壁畫就會完善一點兒，一日復一日，眼看竟快要完工了。
慈恩寺的僧人們覺得很奇怪，有人半夜躲在壁畫旁邊偷看，竟看見了去年死去的一個叫做寶明的僧人提著燈籠到處走，大家都很害怕。
眼看《五百羅漢圖》就要完成了，慈恩寺的主持虛空禪師覺得妖祟之物來作佛畫，未免有辱佛門，將事情報告了武后。
武后有些發愁，無計可施。裴先自告奮勇，去慈恩寺鎮鬼。太宗在位時，曾經賜給裴先的祖父一柄辟邪刀，可鎮千妖百鬼。如今，辟邪刀在裴先手中。
武后大悅，同意了裴先的請求。
元曜的臉色變得有些古怪。
白姬的神色也有些凝重。
韋彥一邊剪紙燈籠，一邊道：「哎，如果妖鬼繼續作祟就好了，如果裴先那傢伙被妖鬼吃了，就更好了。」
韋彥剪了三十個紙燈籠，喝完了陽羨茶，見天色已經不早了，也就告辭了。
韋彥離開之後，白姬、元曜對坐在庭院中繼續剪紙燈籠。風一吹過，緋桃樹落英繽紛，花瓣灑了兩人一身。
元曜道：「每夜去慈恩寺畫《五百羅漢圖》的，好像是余兄。」
白姬「嗯」了一聲，沒有多言。
「他們是不是什麼地方弄錯了？余兄和寶明師傅都是人呀。」
白姬「嗯」了一聲，沒有多言。
「白姬，你除了『嗯』之外，不能說一句話嗎？」
白姬抬起頭，望著紛飛的桃花瓣，道：「今晚，也許會有客人來。」
「誰會來？」元曜好奇地問道。
白姬悠然道：「軒之剪完八十個紙燈籠，我就告訴你。」
元曜剪完第八十個紙燈籠時，不用白姬告訴他，他也知道來的是誰了。因為，來客已經到了。
元曜去開的大門，來客站在縹緲閣外，一身火月藍狩衣，頭戴立烏帽子，手持蝙蝠扇，腳穿淺踏。正是余潤芝。
元曜很高興，笑道：「余兄，你怎麼來了？」
余潤芝彬彬有禮地道：「在下突然遇上了麻煩，故而前來拜訪白姬。」
月色極美，清輝如水。
白姬坐在廊檐下的一張木案邊，繼續剪燈籠。余潤芝坐在白姬對面，元曜坐在白姬旁邊，離奴端來涼茶之後，變作一隻黑貓，在草叢中玩耍。
余潤芝拿起一個紙燈籠，道：「這是在下定的『歸鄉燈』嗎？」
白姬點頭，道：「是的。已經做了一百八十盞了，後天能夠完工。」
余潤芝道：「可是，即使『歸鄉燈』完工，在下暫時也無法歸鄉。」
白姬抬眸，道：「是因為慈恩寺的壁畫嗎？」
余潤芝點頭，「是的。」
白姬道：「非要完成壁畫嗎？」
余潤芝點頭，「畢竟待了五十多年了，在下想留下一些東西在大唐。」
白姬道：「三月過了，四月就不好走了。」
余潤芝垂首道：「請助在下完成壁畫。」
白姬道：「我只答應送你們歸鄉，完成壁畫不在我們的交易之中。」
余潤芝固執地道：「不完成壁畫，在下無法歸鄉。」
「唉！」白姬發出了一聲微不可聞的嘆息。
沉默了一會兒，白姬開口道：「後天就是清明了，余先生還需要幾夜來完成壁畫？」
余潤芝道：「一夜就夠了。不過，那位裴將軍拿著辟邪刀徹夜守候在《五百羅漢圖》前，在下無法靠近。」
「明晚子時，慈恩寺外等我。」
「好。」
元曜望著余潤芝，道：「余兄，你……你是人……還是鬼？」
月光下，余潤芝的月藍色狩衣上泛著一層淡淡的螢光，這讓他看上去有些不真實。
余潤芝沒有直接回答元曜的問題，他淡淡一笑，道：「在下還沒告訴軒之吧，在下的扶桑名字叫『大川直人』，來大唐已經五十三年了。」
元曜吃了一驚，他終於明白第一次見到余潤芝，和他談話時，為什麼會有不對勁的感覺了。他的口吻像是在大唐生活了很多年，閱歷深厚，但是他的外貌明顯不符合他的年齡。
余潤芝似乎明白元曜的心思，道：「軒之，你眼中所見的，是在下剛來大唐時的模樣，那是在下風華正茂的年歲。」
元曜心中一驚，心緒有些複雜，「那，那當歸山莊是怎麼回事？小生在當歸山莊中看見的那些朋友……他們也是……鬼？」
余潤芝道，「他們是和在下乘同一艘船回故鄉的朋友。至於當歸山莊，軒之以後自會知道那是什