卻說葉志超既逃歸遼東，丁汝昌又敗回旅順，警報迭達北京，光緒帝大為懊惱，即命將葉志超、丁汝昌革職，衛汝貴、方伯謙拿問，並嚴責北洋大臣李鴻章。李鴻章只得自請議處，又把海軍敗績的緣由，推在方伯謙等身上，奉旨令將方伯謙軍前正法。遲早一死，為何要逃？李鴻章咎亦難辭，拔去三眼翎，褫去黃馬褂，改命提督宋慶出兵旅順，提督劉盛休出兵大連灣，將軍依克唐阿出兵黑龍江。三路兵駐守遼東，防堵日本。嗣又命宋慶統制各路人馬。各路統領，與宋慶資格多是不相上下，忽接朝廷旨意，要歸他節制，免不得鬱鬱寡歡。又是敗象。宋慶到了九連城，收集平壤敗兵，倚城下寨。九連城瀕鴨綠江口，為遼東第一重門戶，這重門戶不破，遼東自可無恙。宋慶把守此處，也算是因地設險。當下傳集各統將，分守汛地，叫他努力防禦。各統將雖是面從，心中很是不悅，出了大營，滿肚裡都受著委曲，你也不願儘力，我也不肯效命，勉強起程，按著所派汛地，率軍進行。
那邊的日本兵，確是勇迅，聞鴨綠江西岸，清軍未曾嚴守，當即率兵飛度。過了鴨綠江，浩浩蕩蕩，殺奔九連城。這時劉盛休、依克唐阿、馬玉昆、豐伸阿、聶士成諸將，沿途抵敵，都殺不過日兵。清軍退一里，日兵進一里，清兵退十里，日兵進十里，待日軍進薄九連城，各路統將，統已遠遠的避去，只剩了城中一個老宋。老宋聞諸軍皆潰，獨力難支，沒奈何棄城出走，退守鳳凰城。嗣又因鳳凰城孤懸嶺外，不便扼守，復棄城西遁。統帥一走，各將愈聞風而逃，日本兵遂進佔鳳凰城，復分三路。一路出西北，撲連山關；一路出東北，攻岫岩州；一路出東南，窺金州大連灣。不到數日，各路都已得手，只連山關一路，被依克唐阿與聶士成兩軍，南北夾攻，得而復失，並傷斃中尉一員。鳳凰城日軍來援，又被依軍殺退。依將軍是久敗思奮，所以尚得一二回勝仗，聶軍門本是個出色當行的人材，當中國初次發兵時，已擬率陸軍進搗韓城，調海軍進扼仁川港口。這是先發制人的妙計，可惜當時不用。嗣因空言無補，沒人見用，到了牙山，又為葉提督所制，憤憤而退。此次見清軍連潰，彼此不相照應，連自己也只得節節退步。後來得了依將軍一臂之力，遂得轉敗為勝。隨又行文各帥，願自率部下人馬，抄襲敵軍後面，斷他餉道，令他不久自亂，那時首尾夾攻，定能克敵。此計亦妙，可惜又不見用。各路將帥，有一半說是危計，有一半簡直不答。適廷旨又調他入關，保護畿輔，將行的時候，還殺敗日兵數次，所以鳳凰城東北一帶，尚沒有名城失陷。東路自岫岩州陷落，日兵又連陷海城，清軍都退到遼西，靠了遼河，作為防蔽，總算暫時敷衍過去。
獨東南一隅，既無良將，又無重兵，只有旅順口向稱天險，內闊外狹，層山環抱，有一夫當關，萬夫莫入的形勢。丁汝昌反認作絕地，且因戰艦待修，轉入威海衛，暫避敵焰，只留了總辦龔照嶼居住旅順。日兵既陷了金州大連灣，擬乘勢攻旅順，但恐旅順險峻，不易攻入，遂先勾引漢奸，令他混入口內，四貼日人告示，聲言日兵於某日取旅順，居住的兵士，應及早投降，否則大兵一到，玉石俱焚，無貽後悔。明明是虛聲恫嚇。龔照嶼得著此信，嚇得魂不附體，忙坐了魚雷艇，順風逃去。還有一班駐守的人員，見照嶼已遁，個個慌亂，帶了槍械，各自逃生。一個重大的要口，變作杳無人影的空谷。至日兵入港，清軍已逃去兩日了。日兵不費一彈，不發一槍，把北洋第一個軍港，唾手而得，真是絕大的喜事。
這時候日本兵艦，已縱橫遼海，北面的蓋平營口，已在囊中，南面的榮城登州，又彷彿握在掌內。狼狽不堪的丁汝昌，方困守威海衛外的劉公島，只望日兵饒恕了他，不來作對。誰知日兵偏不許他獨生，鼓著大艦，駕起巨炮，又向劉公島進攻。可憐汝昌手下，只有幾片敗鱗殘甲，一陣轟擊，定遠、威遠、來遠三艘，又被打沉，丁汝昌亦受了彈傷，劉公島勢處孤危，萬不能守。日兵還是接連開炮，四圍攻打。汝昌到此，垂頭喪氣，飭兵士豎起白旗，一面致書日將，約不得傷害地方民命，自己哭了三四次，仰藥自盡。還是好漢。日兵遂據劉公島，併入威海衛，於是北洋第二個軍港，亦被日本奪去。所有敗殘軍艦，統歸日兵佔領。清廷還起恭親王奕訢，總理海軍事務，其實遼海沿岸大小兵輪，只有旭日旗招展，並沒有龍旗片影，還要管理什麼海軍？
光緒帝迭聞敗報，召王大臣會議，從前銳意主戰，慷慨激昂的諸人物，至此都俯首無言。獨有二個滿員，上書言事，煞是可笑。一個滿御史，請起用檀道濟為大將，檀道濟是劉宋時人，死了一二千年，為什麼奏請起用？他因同僚擬用董福祥，假名檀道濟以示意。他即問檀道濟三字，如何寫法？經同僚書示，遂冒昧照奏。又有一個滿京堂，奏稱日本東北，有兩個大國，一是緬甸，一是交趾，日本畏他如虎，請遣使約他夾攻，必可得志。想是做夢。光緒帝見了這等奏章，又氣又恨，只得與恭王等商議，定了一個請和的計策，命侍郎張蔭桓、邵友濂，赴日本議和。日本很是厲害，拒絕兩使。他說這等小官，不配講和。弄得張邵二人，垂頭喪氣，踉蹌歸來。清廷方議改派，惱了一個安御史維峻，抗詞上奏，雖不似滿員的荒謬，也多牽強附會，都下偏傳誦一時，小子將原奏詳錄，以供看官一粲，道：
奏為疆臣跋扈，戲侮朝廷，請明正典刑，以尊主權而平眾怒，恭折仰祈聖鑒事。竊北洋大臣李鴻章，平日挾北洋以自重，當倭賊犯順，自恐寄頓倭國之私財，付之東流，其不欲戰，固系隱情。及詔旨嚴切，一意主戰，大拂李鴻章之心，於是倒行逆施，接濟倭賊煤米軍火，日夜望倭賊之來，以實其言。而於我軍前敵糧餉火器，故意勒掯之。有言戰者，動遭呵斥。聞敗則喜，聞勝則怒。淮軍將領，望風希旨。未見賊，先退避，偶遇賊，即驚潰，李鴻章之喪心病狂，九卿科道亦屢言之，臣不復贅陳。惟葉志超、衛汝貴均系革職拿問之人，藏匿天津，以督署為逋逃藪，人言嘖嘖，恐非無因。而於拿問之丁汝昌，竟敢代為乞恩，並謂美國人有能作霧氣者，必須丁汝昌駕馭。此等怪誕不經之說，竟敢陳於君父之前，是以朝廷為兒戲也，而樞臣中竟無人敢為爭論者。良由樞臣暮氣已深，過勞則神昏，如在雲霧之中。霧氣之說，入而俱化，故不覺其非耳。張蔭桓、邵友濂為全權大臣，未明奉諭旨，在樞臣亦明知和議之舉，不可對人言，既不能以死生爭，復不能以去就爭，只得為掩耳盜鈴之事，而不知通國之人，早已皆知也。倭賊與邵友濂有隙，竟敢索派李鴻章之子李經方為全權大臣，尚復成何國體？李經方為倭賊之婿，以張邦昌自命，臣前劾之。若令此等悖逆之人前往，適中倭賊之計。倭賊之議和，誘我也。我既不能激勵將士，決計一戰，而乃俯首聽命於倭賊，然則此舉非議和也，直納款耳，不但誤國而且賣國。中外臣民，無不切齒痛恨，欲食李鴻章之肉。而又謂和議出自皇太后意旨，太監李蓮英實左右之，此等市井之談，臣未敢深信。何者？皇太后既歸政皇上矣，若猶遇事牽制，將何以上對祖宗，下對天下臣民？至李蓮英是何人？斯敢幹預政事乎？如果屬實，律以祖宗法制，李蓮英豈復可容？惟是朝廷被李鴻章恫嚇，未及詳審利害，而樞臣中或系李鴻章私黨，甘心左袒，或恐李鴻章反叛，姑事調停。初不知李鴻章有不臣之心，非不敢反，實不能反。彼之淮軍將領，皆貪利小人，無大伎倆，其士卒橫被剋扣，則皆離心離德，曹克忠天津新募之卒，制服李鴻章有餘，此其不能反之實在情形，若能反則早反耳。既不能反，而猶事挾制朝廷，抗違諭旨，彼其心目中，不復知有我皇上，並不知有皇太后，而乃敢以霧氣之說戲侮之也。臣實恥之，臣實痛之！惟冀皇上赫然震怒，明正李鴻章跋扈之罪，布告天下，如是而將士有不奮興，倭賊有不破滅，即請斬臣以正妄言之罪。祖宗監臨，臣實不懼。用是披肝膽，冒斧鑕，痛哭直陳，不勝迫切待命之至！謹奏。
奏上，有旨「安維峻呈進封奏，肆口妄言，著即革職，發往軍台效力！」是日恭親王適請假。次日入朝，始知這事，斥同僚道：「這等奏摺，不值一噱，付諸字簏內，便好了事。諸公欲令豎子成名么？」恭親王尚是有識。正議論間，朝旨又下，派李鴻章為全權大臣，速赴日本議和。恭王即飭軍機處辦事人員，電達天津。李鴻章接著此旨，明知戰敗求和，還有什麼光采？但事已如此，欲救眉急，不得不硬著頭皮，指日前往。方就道時，先電商各國駐華公使，請為臂助。俄使喀希尼，慨然答覆，願保全中國疆土，代拒日本。言太甘者心必苦。李鴻章始航行而東，到日本山陽道海口，地名馬關，日本已遣專使伊藤博文，及陸奧宗光，在馬關守候。鴻章在途中，屢接中國警耗，日本北據營口，南占澎湖，心中正焦灼，見了伊藤、陸奧兩人，寒暄已畢，便請停戰。伊藤、陸奧不允，必欲先訂和約，方許停戰，經鴻章再三磋商，才提出停戰條件。看官！你道條件是什麼要約？他說要山海關、大沽口及天津三處，作了抵押品。這三處乃是京畿要口，押與日本，簡直是引狼