卻說明瑞到小猛育，見緬兵四集，不覺大驚，急忙扎住了營，召諸將會議。將士自象孔退回，途中已行了六十日，這六十日內，晝夜防備追兵，沒有一刻安閑，此時四面皆敵，眼見得不能抵擋，當下會議迎敵諸將，面面相覷。明瑞道：「敵已知我力竭，所以傾寨前來，但不知北路軍情，究竟如何？難道是統已覆沒么？我現在只決一死戰，明知不能脫身，然到援絕勢孤的時候，還沒有一人不儘力，沒有一人不致死，將來敵人亦知難而退，我死後，繼任的人，當容易辦理了。諸將以為何如？」觀音保道：「大帥且不怕死，何況我輩？惟我輩死在沙場，內地還沒人知曉，這到可慮。」明瑞道：「我擬乘夜突圍，令兵士前行，我願斷後，那時敵兵追來，我好死擋一陣，前面的兵士，總可逃脫幾個，通報內地，叫他嚴守邊疆，奏調別帥，豈不是好？」倒是赤膽忠心。當下議決，人人已知必死，倒也沒有甚麼傷感。
轉瞬間已是黃昏，鼓角不鳴，拔寨齊出，哈國興率領前隊，觀音保率領中隊，明瑞與侍衛數十人，率領親兵數百名斷後。哈國興一馬當先，衝殺出來，緬兵不及措手，竟被他沖開血路，殺出重圍。及觀音保繼進，緬兵已四面包圍，把觀音保圍住。明瑞見中隊被圍，急率後軍援應，捨命相爭，人自為戰，以一當十，以十當百。怎奈緬兵密密層層，旋繞上來，明瑞、觀音保等，衝破一重，又被第二重截住，衝破第二重，又被第三重截住。從黃昏殺到天明，四面一望，仍舊是銅牆鐵壁一般，手下將士，已傷亡過半，再接再厲，酣鬥了兩小時。觀音保中槍倒斃，明瑞帶領的侍衛，喪失殆盡。明瑞亦著了槍彈數粒，大吼一聲而死。這場死戰，只哈國興帶兵數百名逃歸，余都覆沒，真是可痛。
但北路的額爾景額一軍，究竟到哪裡去呢？原來額爾景額從新街南行，進次老官屯，被緬兵阻住，相持月余，額爾景額病死，他的阿弟額爾登額代統全軍，屢戰屢敗，退至旱塔。緬兵由間道襲擊木邦，木邦兵守五千人，出戰不利，飛書至滇中告急。總督鄂寧，七檄額爾登額往援。額爾登額不應，反迂道回鐵壁關，再從明瑞出師的路程，往救木邦。古語說道：「救兵如救火。」他卻不走近路，轉回關內，遠繞而出，那時木邦早已陷沒。留守參贊珠魯訥等，早已陣亡。緬兵從木邦回到小猛育，適值明瑞退到彼處，遂乘機邀擊。後面追趕明瑞的緬兵，又乘勢追上，還有老官屯及旱塔諸處的緬眾，也一併趨至，四面楚歌，遂把明瑞逼入鬼籙。補敘得明明白白。總督鄂寧，飛報敗耗，乾隆帝大怒，立命鄂寧押解額爾登額，及譚五格到京治罪，另授傅恆為經略大臣，阿里袞、阿桂為副將軍，舒赫德為參贊大臣，迅速赴滇，再議大舉。傅恆等遵旨起程，額爾登額、譚五格已解到，有旨將額爾登額凌遲處死，譚五格立斬決，罪犯親族，一律充戍。
旋因鄂寧不親援明瑞，降補福建巡撫，戴罪自效。雲、貴總督，著阿桂補授。阿桂先至雲南，聞緬甸與西鄰暹羅國開釁，擬約暹羅夾攻緬甸，旋因交通不便，復至罷議。乾隆三十四年四月，經略傅恆至雲南邊境，擬分兵三路，水陸並進，調滿漢精銳五六萬名，騾馬六萬餘匹，凡京城之神機火器，河南之火箭，四川之九節銅炮，湖南之鐵鹿子，及在滇製造的軍裝葯械，靡不齊備。直到新秋，經略祭纛啟行，渡過金沙江上游的戛鳩江，由西而南，孟拱、孟養各土司，獻象獻牛，還算效順。無如南方炎熱未退，暑雨熏蒸，士馬已多僵病；又未識道路，愈難深入。傅恆無可如何，退歸蠻莫。
先是阿桂在蠻莫造舟，及是舟成，得戰艦百艘，閩粵水師，陸續趨集，遂由蠻莫江出伊臘瓦底河，遙望緬兵，艤舟對岸，並有陸兵駐紮沙灘。阿桂、阿里袞率步兵登岸，專攻敵營，副將哈國興，侍衛海蘭察，率舟師專攻敵舟。緬兵出營截擊，阿桂令步兵齊放矢銃，復用勁騎左右沖入，緬兵抵敵不住，嘩然潰散。哈國興亦乘上風進攻敵舟，正欲迎敵，被風簸蕩，自相撞擊，覆溺數千，江水為赤。阿里袞經此一役，積勞成病，傅恆亦病不能興，慮深入非計，令轉攻老官屯敵壘。
老官屯本額爾登額屯兵處，敵壘甚堅，編豎木柵，柵外掘濠，濠外又橫卧大樹，銳枝外向，清兵用大炮轟擊，彈丸都被樹枝隔住，不得奏效；再伐箐中數百丈老藤，系以巨鉤，夜往鉤柵，又被敵人斫斷；復用盾牌兵持了油柴，沿柵縱火，適值反風，柵不能爇，反燒了自己的盾牌，只得卻下。阿桂百計綢繆，想不出破敵法子，最後用了穴地埋葯的計策，藥線一燃，藥性猛發，敵柵突起丈余。清兵鼓噪而前，總道這次可以破柵，誰知柵忽平落，俄頃柵復突起，旋又平落，如是三次，柵不復動。仍舊無效。緬兵也頗危懼，阿桂又遣戰艦越過木柵，阻截西岸敵援，於是緬兵有乞和意，老官屯非敵根據地，傅恆出了全力去攻老官屯，已非勝算，況又不能攻入乎？強弩之末，難穿魯縞，信然。遣使議款。傅恆令進表納貢，返土司侵地。緬使欲歸他木邦、蠻莫、孟拱、孟養諸土司。議未協，緬使竟去。會阿里袞病歿，傅恆病亦加重，乃遣哈國興單騎入柵，與緬帥議定和約：緬甸對中國行表貢禮，歸俘虜，返土司侵地，中國將木邦、蠻莫、孟拱、孟養諸部人口，還付緬甸。傅恆逐焚舟熔炮，匆匆班師。
這番出征，先後糜餉數千萬，明瑞戰死，傅恆、阿桂等，雖稱勝敵，其實也不算有功。所訂和議，兩邊仍未嘗實行，緬人索還土司，清廷征他入貢，雙方仍然齟齬。傅恆回京後，憂恚而亡。夫人尚在否。乾隆帝令阿桂備邊，酌出偏師，略緬邊境。阿桂探聞緬酋孟駿，破滅暹羅，氣勢張甚，奏言：「偏師不足濟事，不如休息數年，復圖大舉。」乾隆帝因他忤旨，將阿桂召還，遣尚書溫福往代。
緬事未了，兩金川警報復至。自大金川酋莎羅奔乞降後，川邊平靜了十多年，莎羅奔老病，兄子郎卡主土司事，漸漸桀驁，侵擾鄰境，不受四川總督的命令。乾隆帝命川督阿爾泰，檄川邊九土司，環攻郎卡，九土司中，惟小金川與綽斯甲，還算強大，其餘如松岡、梭磨、卓克基、沃日、革布希咱、黨壩、巴旺七土司，統是弱小，不是大金川敵手。阿爾泰雖奉了上諭，他意中只想苟且息事，命郎卡釋怨修和。郎卡遂與綽斯甲聯婚，並以女嫁小金川酋僧格桑。僧格桑即澤旺子，澤旺昏耄，由僧格桑代主土司。未幾，郎卡病死。郎卡子索諾木，與僧格桑為郎舅親，訂立攻守同盟的條約。番人專恃結婚政策，為并吞鄰部計，兩金川以和親故，獨結攻守同盟，知識程度，頗出准部諸酋上，但其不利清室則一也。索諾木誘殺革什布咱土司，僧格桑亦屢攻沃日，阿爾泰因沃日被侵，發兵往援，僧格桑竟與川軍開仗，川軍退還。乾隆帝聞報，責阿爾泰養癰貽患，罷職召回，尋即賜死。另調滇督溫福，自雲南赴四川督師征討，又命侍郎桂林為川督，襄贊軍事。
溫福、桂林先後到川，溫福由汶川出西路，桂林由打箭爐出南路，夾攻小金川，南路副將薛琮，恃勇輕進，入黑龍溝，被番兵圍住。薛琮向桂林處求救。桂林逗留不進，薛琮戰死，全軍陷沒，桂林還隱匿不報。旋由溫福奏聞，乃授阿桂為參贊大臣，代桂林職。阿桂至軍，督兵渡小金川，連奪險要，直抵美諾。美諾系小金川巢穴，僧格桑出戰不利，遂帶了妻妾數人，逃入大金川，只留老父澤旺，病卧床中。寧可無父，不可無妻妾。阿桂入帳，把澤旺縛獻京師，另檄索諾木繳出僧格桑。索諾木不奉命，當由溫福、阿桂，請旨清廷。廷命溫福為定邊將軍，阿桂為副將軍，移師討大金川，仍分兩路進發。
大金川地本險惡，從前訥親、張廣泗，屢遭失敗，至此溫福進兵，也被番眾阻住。溫福令提督董天弼，還守小金川，自率軍駐紮木果木地方。番眾照昔年故事，遍築碉卡，抗拒清兵。溫福也徒知攻碉，得不償失。兩邊正相持不下，忽有探馬飛報：「番眾入小金川，董軍門兵潰散了。」溫福令他再探，忽又報道：「糧台被劫了。」溫福仍飭令再探，糧已被劫，還探什麼？他卻視若無事，仍不設備。如此從容，不念退兵咒，定念往生咒。俄聞槍聲四起，番眾如潮湧至，先奪炮局，繼斷汲道，清營內運糧夫役，紛紛避入。溫福令營兵閉住壘門，一概不準入營。於是內外鼓噪，軍心大振。番眾乘勢突進，槍如雨發，溫福茫無頭緒，一彈飛來，適中要害，當即暈斃。營兵見主將已死，霎時四散，被番眾兜殺一陣。幸虧海蘭察聞警往援，救出潰兵萬數千名，且戰且退。
此時阿桂方出河東，聞報小金川復陷，忙整軍馳回，出屯翁古爾壟，奏報溫福陣亡情形，得旨命阿桂為定西將軍，豐伸額、明亮為副將軍，調發鍵銳火器營二千名，至川助剿。阿桂再與明亮等，分攻小金川，轉戰五晝夜，仍抵美諾，驅出番兵，再復小金川地，仍奏請力攻大金川。乾隆帝以土司恃險反覆，重勞用兵，非大舉深入不可，遂先將澤旺磔死，阿扣待久了。隨飭阿桂等掃穴犁庭，方許蕆事。阿桂誓師進討，復分三路進行：一軍由東路入，阿桂自為統帥，一軍攻大金川西南，一軍攻大金川西北，由豐伸額、明亮各為統領，三道並進，如火如荼。怎奈