上回說到索額圖赴會時，本自蒙古通道，因土謝圖與準噶爾構兵，中道被阻，以致折回。索額圖與俄訂約，已於上回敘畢，只準噶爾構兵一事，還未說明，本回正要續說下去。卻說中國長城外，就是蒙古地方，分作三大部：一部與長城相近，叫作漠南蒙古，亦稱內蒙古；內蒙古的北境，又有一部，叫作漠北喀爾喀蒙古，亦稱外蒙古，這兩部統是元太祖成吉思汗的後裔；還有一部在西邊，叫作厄魯特蒙古，乃是元太師脫歡及瓦剌汗也先的後裔。漠南蒙古，內分六盟，清太宗時已先後歸附，獨喀爾喀、厄魯特兩大部，尚未帖服。喀爾喀還遣使乞盟，厄魯特從未通使，清朝亦視同化外，不去過問。只厄魯特自分四部，一名和碩特部，一名準噶爾部，一名杜爾伯特部，一名土爾扈特部。準噶爾部最強，順治年間，準噶爾部長巴圖爾渾台吉，并吞附近部落，勢力漸盛。康熙初，渾台吉死，其子僧格嗣立。僧格死，其子索諾木阿拉布坦嗣立。僧格弟噶爾丹，把侄兒殺死，篡了汗位，（外人稱頭目為汗）並將和碩特、杜爾伯特、土爾扈特等部，盡行霸據；於是向東略地，欲奪喀爾喀蒙古。
喀爾喀蒙古，舊分土謝圖、札薩克、車臣三部，土謝圖與札薩克相連，札薩克汗，娶了一妾，人人說她是西施轉世，天女化身；此女又來作祟。艷名傳到土謝圖部，土謝圖汗，竟成了一個單相思病，他卻想出了一個計策，陽稱到札薩克部賀喜，令部下包裹軍械，分載橐駝身上，假說是賀喜的送禮，隨帶了部役數百名，向札薩克部進發。這蒙古地方，本沒有什麼宮室城郭，就使是頭目住所，也不過立個木柵，疊些土壘，便算了事。土謝圖汗既到，就有札薩克部役接著，通報頭目。札薩克汗出來迎入，席地而坐。土謝圖汗便道：「聞得貴汗新納寵姬，特來道賀！」札薩克汗答道：「不敢當，不敢當！小妾已娶得多日了。」土謝圖汗道：「敝處與貴部，雖系近鄰，有時也消息不通，直到近日方知，特備薄禮相遺，尚祈笑納。」札薩克汗道：「這是更不敢拜領了。」土謝圖汗道：「這也何必客氣！只是貴姬艷名遠噪，叨在鄰誼，可否一容相見？」札薩克汗道：「這又何妨。」說罷，便召愛姬出室，與土謝圖汗行相見禮。土謝圖汗見她頎長白皙，楚楚可人，不覺心旌搖曳，魂魄飛揚，即定一定神，召部役解囊入內，喝聲道：「何不動手？」札薩克汗茫無頭緒，但見土謝圖汗的部役，從橐中取出物件，光芒閃閃，都是腰刀。好一分賀禮。札薩克汗也管不得愛姬，轉身就逃。那位愛姬，正想隨走，怎奈兩腳如釘住一般，不能前行，被土謝圖汗攔腰抱住，出外就跑。喜可知也。這等部役一聲吆喝，趕了橐駝，都回去了。
札薩克汗既失愛姬，頓時大怒，召齊部役，來攻土謝圖部。土謝圖汗知札薩克汗不肯干休，急遣人聯絡車臣汗與札薩克汗對敵。札薩克汗不能抵當，率眾敗走。三部相哄，遂惹出一個大禍祟來。禍首非別，就是準噶爾部大頭目噶爾丹。其實禍首不是噶爾丹，乃是札薩克的美姬。噶爾丹聞了此信，差人到札薩克部，願與調停。札薩克汗大喜，便叫原使到土謝圖部，索還愛妾。覆水難收，索還何用？原使應命至土謝圖，坐索札薩克汗的愛姬。看官！你想土謝圖汗費了好些心機，把這個美人兒，抱回取樂，哪裡肯原璧歸趙？已非全璧。偏這使人惡言辱罵，惱了土謝圖汗，將使人殺死。噶爾丹借詞報復，揚言借俄羅斯兵，來攻土謝圖。土謝圖汗大懼，忙整守備，待了數月，毫無影響，到邊界窺探，亦沒有俄兵入境，只有幾個外來喇嘛，四處游牧。蒙俗向以游牧為生，鄰境往來，也是常事，土謝圖汗毫不在意。鎮日里與搶來的美人調情飲酒，不防噶爾丹領了三萬勁騎，道出札薩克部，越過杭愛山，直入土謝圖境，與游牧喇嘛會合，使為前導，引至土謝圖汗住所。時正夜靜，土謝圖汗擁著美人，酣卧帳中，忽覺得火焰飆起，呼聲震天，宛如千軍萬馬排山倒海而來，他也不辨是何處人馬，忙從帳後竄去。噶爾丹殺入帳中，不見一人，到處搜尋，只剩得一個美人兒，睡在床上，縮做一團。噶爾丹也不去驚她，命部騎在帳外駐紮，自回內室，做了札薩克汗第三，慢慢的抱住嬌娃，享受箇中滋味。一夕換得二郎君，畢竟美人有福。到了次日，復分兵為兩路，一路東出，襲破車臣部，一路西出，襲破札薩克部。假虞伐虢，噶爾丹頗有狡謀。他便踞著喀爾喀王庭，募集兵士數十萬，聲勢大張。
這喀爾喀三部人民，窮蹇無歸，只得投入漠南，到中國乞降。康熙帝命尚書阿爾尼發粟賑贍，且借科爾沁水草地，暫畀游牧。噶爾丹也遣使入貢，康熙帝便令阿爾尼勸諭噶爾丹，要他率眾西歸，盡還喀爾喀侵地。噶爾丹拒絕清命，反日夕練兵，竟於康熙二十九年，借追喀爾喀部眾為名，選銳東犯，侵入內蒙古。尚書阿爾尼急率蒙古兵截擊。噶爾丹佯敗，沿途拋棄牲畜帳幔。蒙古兵貪利爭取，隊伍錯亂，噶爾丹返身來攻，阿爾尼不及整隊，被他一陣掩擊，殺得大敗虧輸，鼠竄而遁。
康熙帝得了敗報，定議親征，先命裕親王福全為撫遠大將軍，率同皇子允禔，出長城古北口，恭親王常寧為安北大將軍，率同簡親王雅布，出長城喜峰口，並命阿爾尼率舊部，會裕親王軍，聽裕親王節制。又別調盛京、吉林及科爾沁兵助戰。車駕擬親幸邊外，調度各路大兵。是年七月，康熙帝啟鑾出巡，方出長城，忽得探報，恭親王軍在喜峰口九百里外，被噶爾丹殺敗回來，康熙帝命諸軍急進；途次，又聞噶爾丹前鋒，已到烏蘭布通，距京師只七百里，康熙帝倒也驚愕起來，飛詔徵調裕親王軍，到烏蘭布通，會截敵兵。旋得裕親王軍報，已至烏蘭布通駐紮，帝心少安。
且說噶爾丹乘勝南趨，到烏蘭布通，遇著清營阻住，遂遣使入見裕親王，略言追喀爾喀仇人，闌入內地，非敢妄思尺土，但教執畀土謝圖汗，即當班師。裕親王福全，把來使叱回。次日，兩軍對仗，噶爾丹用了駝城，依山為陣。什麼叫作駝城？他用橐駝萬餘，縛足卧地，背加箱垛，蒙蓋濕氈，環列如柵，作為前蔽，所以名叫駝城。前有象陣，後有駝城，倒是極妙巧對。清軍隔河立陣，前面純立火炮，遙轟中堅，自午至暮，駝皆倒斃，駝城中斷。清軍分作兩翼，越河陷陣，遂破敵疊，噶爾丹乘夜遁去。次日，遣喇嘛至清營乞和。福全飛報行在，有詔「速即進兵，毋中他緩兵之計」，於是福全急發兵追趕，已自不及。噶爾丹奔回厄魯特，遺失器械牲畜無算，復遣人齎書謝罪，誓不再來犯邊，康熙帝偶有不適，遂諭來使回報噶爾丹，嗣後不得犯喀爾喀一人一畜，來使唯唯而去，遂詔諸王班師。第一次親征，第一次班師。
三十年，康熙帝以喀爾喀新附部眾數十萬，應用法令部勒，且准部寇邊，由土謝圖汗啟釁，不能不嚴加訓斥，乃議出塞大閱，先檄內外蒙古各率部眾，豫屯多倫泊百里外，靜候上命。過了數日，車駕出張家口，至多倫泊，盛設兵衛，首召土謝圖汗，責他奪妾開釁。土謝圖汗頓首謝罪，帝乃加恩特赦，留他汗號。復諭車臣、札薩克二汗，約束本部，永遠歸清，二汗亦即首謝恩。於是編外蒙古為三十七旗，令與內蒙古四十九旗同例，又因蒙俗素信佛教，命在多倫泊附近，設立匯宗寺，居住喇嘛，仍聽蒙人游牧近邊，自此外蒙歸命。
隔了兩年，擬遣三汗各歸舊牧，誰知噶爾丹又來尋釁，屢奉書索土謝圖汗，並陰誘內蒙古叛清歸己，科爾沁親王據實奏聞，康熙帝令科爾沁親王，復書噶爾丹，偽許內應，誘令深入。噶爾丹果選騎兵三萬名，沿克魯倫河南下。克魯倫河在外蒙古東境，他到了河邊，竟停住不進。康熙帝又令科爾沁致書催促，去使還報，噶爾丹聲言借俄羅斯鳥槍兵六萬，等待借到，立刻進兵。真是乖刁。科爾沁復馳奏北京。康熙帝道：「這都是捏造謠言，他道是前次敗走，因火器不敵我軍的緣故，所以佯言借兵，恐嚇我朝，朕豈由他恐嚇的？」料敵頗明。遂召王大臣會議，再決親征。
康熙三十五年，命將軍薩布素，率東三省軍出東路，遏敵前鋒。大將軍費揚古，振武將軍孫思克等，率陝、甘兵出寧夏西路，斷敵歸道。自率禁旅出中路，由獨石口趨外蒙古，約至克魯倫河會齊，三路夾攻。是年三月，中路軍已入外蒙古境，與敵相近，東西兩軍，道阻不至，帝援兵以待。訛言俄兵將到，大學士伊桑阿懼甚，力請迴鑾。康熙帝怒道：「朕祭告天地宗廟，出師北征，若不見一賊，便即回去，如何對得住天下？況大軍一退，賊必盡攻西路，西路軍不要危殆么？」叱退伊桑阿，不愧英主。命禁旅疾趨克魯倫河，手繪陣圖，指示方略。從行王大臣，還是議論紛紛，各執一見，帝獨遣使噶爾丹促他進戰。噶爾丹登高遙望，見河南駐紮御營，黃幄龍纛，內環軍幔，外布網城，護衛兵統是勇猛異常，不由的心驚腳癢，拔營宵遁。狡黠的人，往往膽小。翌日，大軍至河，北岸已無人跡，急忙渡河前追，到拖諾山，仍不見有敵蹤，乃命回軍；獨命內大臣明珠，把中路的糧草，分運西路，接濟費揚古軍。
是時噶爾丹賓士五晝夜，已到昭莫多，地勢平曠，林箐叢雜，喝爾丹防有伏兵，格外仔細，步步留