卻說建文帝嗣位，詔令各地藩王，毋須來京，於是諸王皆遣使朝賀，不復入覲。獨燕王棣星夜南下，將至淮安，被兵部尚書齊泰聞知，稟白帝前，遣使出阻，促令還國，燕王怏怏北還。自是啟嫌。先是太祖在日，因建文帝頭顱少偏，性又過柔，恐不能擔負重器，時以為憂。一日，令他詠月，收束兩句：「雖然隱落江湖裡，也有清光照九州。」隱伏詩讖。太祖見了，頗為不悅。後復令他屬對，出語云：「風吹馬尾千條線。」建文帝答道：「雨打羊毛一片膻。」太祖聞言，面色頓變。是時燕王在側，獨上前奏對，乃是「日照龍鱗萬點金」七字，太祖不禁叫絕道：「好對語！」恰是冠冕堂皇。自是太祖愈愛燕王，不欲立建文為儲。偏學士劉三吾，請立太孫，乃勉徇所請。俗語說得好，棋無一著錯，為這一著，遂釀成骨肉相戕的禍祟，以致兵戈迭起，殺運侵尋。回應首回第一弊，且隱為下文作引。
建文帝本是個仁柔寡斷的人物，但他對各地藩王，恰也有些疑忌。即位以後，親信的侍臣，第一個便是齊泰，第二個乃是侍讀黃子澄。齊、黃二人，實為首禍，故特筆提出。一夕，忽召子澄入內，與語道：「先生可記得東角門談話么？」子澄應聲道：「臣不敢忘。」建文帝遂令子澄為太常侍卿，參領國事。原來建文帝為太孫時，嘗坐東角門，語子澄道：「諸叔各就藩封，擁兵自固，設有變端，如何對付？」子澄答稱無妨，且舉漢平七國的故例，作為證據，建文帝方才歡慰。建文不及景帝，子澄寧欲作晁錯耶？至此回憶前言，乃復與子澄語及，無非是令他輔翼，監製外藩的意思。既而戶部侍郎卓敬，密書上奏，略稱：「燕王智慮過人，酷類先帝，現在鎮撫北平，地勢形勝，士馬精強，萬一有變，不易控制，應徙封南昌為是。」建文帝覽畢，於次日召敬入殿，語敬道：「燕王骨月至親，應無他變。」敬叩首道：「陛下豈不聞隋文楊廣的故事么？父子至親，尚具逆謀。」不導建文以親親之誼，反促其疑忌諸王，未免悖謬。建文帝不待說畢，便道：「卿且休言！容朕細思。」這語傳出外廷，頓時流言四起，都說新主有意削藩。那時燕王先偵知消息，上書稱疾。他如周、齊、湘、代、岷諸王，多不自安，互相勾結。周王櫹次子有㷲，曾封汝南王，竟密告櫹不法事，以子證父不得為直。辭連燕、齊、湘三王。建文帝忙召齊泰、黃子澄，入內密議。齊泰道：「諸王中惟燕最強，除了燕王，餘人可不討而服。」黃子澄插口道：「齊尚書說錯了，欲要圖燕，先須翦他手足。周王系燕王母弟，今既密謀不軌，何妨將他拿來，先行處罪。一足除周，二足懲燕。」建文帝道：「周、燕相連，豈肯就捕？」子澄道：「陛下不必過憂，臣自有計。」建文帝大喜道：「朕得先生，可無他憂了。凡事當盡委先生。」太過信了。子澄頓首謝命，偕齊泰出來，當下召曹國公李景隆，即李文忠子。授他密計，令即前往。景隆依計而行，出都時，率兵千人，揚言奉命防邊，道出汴梁，周王櫹聞著此信，毫不防備，哪知景隆到了開封，竟率兵襲入王宮，把周王櫹及妃嬪人等，統行拿下，押解至京。建文帝見了周王，恰又憐憫起來，意欲放他回國。是謂婦人之仁。泰與子澄堅持不可，乃廢櫹為庶人，流竄蒙化。櫹子皆別徙。未幾，又召櫹還京，錮禁獄中。
越月余，天象告警，熒惑守心。四川岳池教授程濟，夙通術數，上書言星應兵象，並在北方，來年必有戰禍。這書到京，建文帝未免動疑，只面子上恰不便相信，只說是程濟妄言，飭四川長官拿解進京。濟入都，由帝親訊，濟大呼道：「陛下囚臣，明歲無兵，殺臣未遲。」乃將濟下獄。都督府斷事高巍，痛心時政，獨剴切上書道：
昔我高皇帝上法三代之公，下洗嬴秦之陋，封建諸王，凡以護中國，屏四裔，為聖子神孫計，至遠也。然地大兵強，易致生亂。諸王又多驕逸不法，違犯朝制，不削則廢法，削之則傷恩。賈誼曰：「欲天下之治安，莫若眾建諸侯而少其力。力少則易使以義，國小則無邪心。」今盍師其意，勿施晁錯削奪之謀，而效主父偃推恩之策，令西北之子弟諸王，分封於東南，東南諸王子弟，分封於西北，小其地，大其城，以分其力，如此則藩王之權，不削而自削矣。臣又願陛下益隆親親之禮，歲時伏臘，使問不絕，賢如河間東平者，下詔褒賞；不法如淮南濟北者，始犯則容，再犯則赦，三犯而不改，則告廟削地而廢處之，寧有不順服者哉？謹奏！
疏入不報。齊泰、黃子澄等，承建文帝密旨，日思削燕，只因燕王棣地廣兵強，一時不便下手。燕王雖在北平，所有京中消息，無不聞知，一面佯稱疾篤，一面謀諸僧人道衍。這道衍系是何人？他本姚姓，名廣孝，籍隸蘇州，出家為僧，法名道衍，自稱得異人傳授，預知休咎。從前太祖封藩，多擇名僧為諸王師傅，此舉實令人不解。道衍得派入燕邸，一見燕王，便說他當為天子。燕王大悅，待若上賓，所有謀議，均與道衍熟商。道衍又薦引兩人，一個姓袁名珙，善相術，一個姓金名忠，善卜易。珙入見燕王時，即趨前拜賀。燕王驚問何意？珙對道：「殿下龍行虎步，日角插天，怕不是個太平天子么？」燕王道：「近日廷臣屢議削藩，區區北平，尚恐難保，還有甚麼奢望？」珙對道：「殿下已年近四十了，一過四十，須必過臍，便登大寶。若有虛言，願挖雙目。」燕王益喜，復令金忠卜筮，得爻大吉。因此有意發難，與三人朝夕聚謀。
道衍首倡練兵，為整備計，但恐有人泄漏消息，暗地裡穴通後苑，築室地下，圍繞重牆，密砌瓴甓瓦缶。室內督造兵械，室外養了無數鵝鴨，令他鶃鶃齊鳴，擾亂聲浪。這種行動，除燕王左右外，沒人與聞，還道是神不知，鬼不覺。可奈天下事，若要不知，除非莫為。這燕邸日夕儲兵，免不得有人發泄，一傳十，十傳百，鬧得南京城內，也統說燕王不臣，指日圖變。齊泰、黃子澄兩人，本是留心燕事，得有音聞，便去報知建文帝。建文帝忙問良策。黃子澄謂先發制人，不如討燕。齊泰獨以為未可，只請遣將戍開平，調燕藩護衛兵出塞，密翦羽黨，然後觀釁討罪。兩人計議，先後矛盾，已是不能成事。建文帝從齊泰言，命工部侍郎張昺為北平布政使，都指揮謝貴、張信，掌北平都司事。一面令都督宋忠，出屯開平，調燕邸衛兵，隸忠麾下，但稱是防禦北寇。掩耳盜鈴。並遣都督耿瓛，練兵山海關，徐凱練兵臨清，嚴行戒備。又飛召燕番騎指揮關童等，馳還京師。布置已定，乃命修太祖實錄，追尊懿文太子為孝康帝，廟號興宗，母呂氏為皇太后，冊妃馬氏為皇后，子文奎為皇太子，封弟允熥為吳王，允熞為衡王，允熙為徐王，免不得有一番忙碌。又用侍講方孝孺議，更定官制，內外官品勛階，悉仿周禮更定，且條訂禮制，頒行天下。方氏雖一代正人，然未免迂腐，看他下手，便是急其所緩。正在整修內政的時候，忽報湘王柏、齊王榑、代王桂等，統蓄異圖。當由建文帝分道遣使，發兵收印。柏自焚宮室，彎弓躍馬，投火身亡。榑逮錮京師，桂幽禁大同，均廢為庶人。一波才平，一波又起，西平侯沐晟，又奏稱岷王楩行事不法，得旨照齊、代例，亦削職為民，流徙漳州。連削諸藩，無怪燕王速反。隨飭刑部侍郎暴昭，戶部侍郎夏原吉，充採訪使，分巡天下。暴昭到了北平，偵悉燕王陰謀，飛使告密，請即預防。建文帝方在躊躇，忽報燕世子高熾、高煦、高燧，因太祖小祥，來京與祭，當飭令傳入，與帝相見。彼此問答，除高煦有矜色外，兩世子執禮甚恭，建文帝稍覺心安。至小祥祭畢，齊泰擬留住三人，作為質信，因此一時未行。燕王正防這一著，急遣人馳奏，只說病危且死，速遣三子北歸。明明是假。建文帝復召齊、黃二人，示以奏牘。齊泰仍主持原議，不欲遣回。黃子澄獨啟奏道：「不若遣歸，令他勿疑。」乃傳旨令三子歸國。旨方下，忽有魏國公徐輝祖入見。輝祖系徐達子，達女為燕王妃，燕王三世子，皆達女所出，與輝祖有甥舅誼。至是輝祖入奏道：「臣三甥中，唯高煦勇悍無賴，非但不忠，且將叛父，他日必為後患，不如留住京中，免得胡行。」建文帝默然不答。建文之病，便在於此。輝祖退出，帝復召問輝祖弟增壽，及駙馬王寧，都袒護高煦，保他無事。且雲王言不宜反汗，乃悉聽北去。高煦臨行，潛入輝祖廄中，盜了一匹名馬，加鞭疾馳。至輝祖察覺，遣人往追，已是不及。煦渡江而北，沿途亂殺吏民，至涿州，又殺驛丞，返見燕王。燕王也不及細問，惟滿臉堆著笑容，並語三子道：「我父子重得相聚，真是天助我了。」過了數日，忽有朝旨下來，嚴責高煦擅殺罪狀，燕王置諸不問。又越數日，燕官校於諒、周鐸等，被張昺、謝貴賺去，執送南京，燕王忙遣人探問，已而返報，兩人都被戮京師，害得燕王懊喪異常，嗟嘆不已。未幾，又奉旨切責，燕王遂佯狂披髮，走呼街頭，奪取市人酒食，語言顛倒，有時奄卧溝渠，竟日不起。虧他裝作。張昺、謝貴，聞王病狀，入邸問視。時方盛夏，紅日炎炎，燕邸內獨設著一爐，熾炭甚烈，燕王身披羔裘，兀坐爐旁，還是瑟瑟亂抖，連呼天冷。張、謝二人，與他談話，他卻東掇西扯，滿口