卻說成吉思汗即位後，大封功臣，除兄弟封王外，以木華黎為首功，博爾術次之，封他為左右萬戶；其餘諸將，按功給賞，共九十五人，各封千戶。又因術撤帶臨敵敢先，得平汪罕、乃蠻兩大部，特命他世統兀魯兀四千人，又賞他一個特別的禁臠。看官！你道這禁臠是什麼東西？就是前回說起的汪罕女子亦巴合。亦巴合自被擄後，曾為成吉思汗的側室，至是不知什麼緣故，賜與術撤帶。相傳亦巴合出帳時，成吉思汗曾語她道：「我不是嫌你無性行，無顏色，亦不曾說你身體不潔，不過因術撤帶從征有功，所以將你賜他。」亦巴合嘿然趨出，成吉思汗命將奩資家產，一律帶去，只留下一隻金杯作為紀念。自是亦巴合與術撤帶遂做長久夫妻了。或說成吉思汗得一噩夢，以亦巴合為不祥，所以撥給，小子終不敢妄斷，只就事敘事罷了。想是亦巴合不善房術之故。
封賞既畢，再宰牛殺馬，大饗群臣。飲至半酣，成吉思汗問木華黎等道：「人生世上，何事算為最樂？」木華黎道：「蕩平世界，統一乾坤，這是人生第一樂事。」成吉思汗道：「是的，但尚知其一，不知其二。」博爾術道：「臂名鷹，控駿騎，御華服，乘著暮春天氣，出獵曠野，這也是人生樂事呢。」成吉思汗不答。博爾忽道：「鷹鸇在天空搏擊飛禽，憑騎仰觀，倒也是人生一樂。」成吉思汗仍是不答，忽必來道：「圍獵的時候，眾獸驚突，瞧著很是一樂。」成吉思汗搖頭道：「你等所說，統不及木華黎的志願，但我與木華黎有同處，亦有異處。」群臣道：「願聞主子的樂事！」成吉思汗道：「人生至樂，莫如殺滅仇敵，似摧枯木，奪他的駿馬，得他的財物，並把他妻女掠了回來，教他伴著寢室，這是最快樂的事情！」實是一個強盜思想，不知老天何故佑他？言畢，掀髯大笑。
嗣復語木華黎、博爾術道：「平定朔漠，實是汝等功勞。我與汝等，譬如車有轅，身有臂，汝等宜善體我心，始終勿替方好！」木華黎遂進規取中原的計議。成吉思汗點首道：「規劃中原，須仗著你呢！」木華黎道：「先圖西夏，次圖金，再次圖宋，逐漸進行，總有成功的日子哩！」名論不刊。成吉思汗道：「就從西夏開手罷！」政策既定，舉酒盡歡。看官記著，是年歲次丙寅，即為成吉思汗即位之元年，歷史上就稱為元太祖元年。蒙古人以寅年肖虎，稱為虎兒年，點醒眉目。這且按下。
且說西夏建國，源流甚遠，始祖拓跋思恭，乃朔方党項部後裔。唐末黃巢作亂，拓跋思恭入援，以功封夏國公，賜姓李，世稱夏州，就在蒙古南境。傳至元昊，拓地漸廣，僭號稱帝，定都興慶，有雄兵五十萬，屢寇宋邊。金興以後，西夏漸衰，且屢有內亂，當李仁孝嗣位時，奸臣擅權，國勢岌岌，幸虧金世宗發兵扶助，削平亂事，國乃不亡，只以後專為金屬。仁孝歿後，子純祐嗣，仁孝從弟李安全篡位自主，國中又復不靖。適成吉思汗混一蒙古，有志南下，於是氣息奄奄的西夏國，遂首當其衝了。敘明西夏始末，為致亡之因。成吉思汗本擬即日發兵，因初登大位，不免有一番經營，如築宮室，設堡寨，定官制，正陛儀，統是創始舉行，不是一月兩月可辦就的。光陰易過，又是一年，擬整頓軍馬，南攻西夏，俄聞吐麻部作亂，乃命博爾忽率兵往討。吐麻部在額爾齊斯河附近，系屬蒙古東北境。從前成吉思汗族人豁兒赤，自小作伴，嘗語成吉思汗道：「你若得做大汗，我要在你的部屬內，揀美女三十人，作為妻妾，你休忘懷！」此次成吉思汗果然登位，便命他在降服百姓中，挑選婦女三十個，以踐前言。前言原是要踐，但以三十人為妻，未免不端。
豁兒赤奉命而行，訪得美貌女子，以吐麻部為最多，遂令吐麻部人忽都合別乞，到部中去選美女。誰知部民不肯服從，竟將他拿住，送與部酋。適值部酋都剌莎合兒病重去世，由其妻孛脫灰塔兒渾代為管轄，當下將忽都合別乞拘住。豁兒赤聞報，自然去報成吉思汗。成吉思汗即遣博爾忽率兵西征。博爾忽藐視吐麻部，行軍時不曾戒備，將到吐麻部，日色已晚，便在林深徑雜處，扎住營寨。夜間忽起伏兵，竟將博爾忽軍衝散，博爾忽措手不及，被吐麻部人殺死。四傑中死了一個。
警報傳達成吉思汗，成吉思汗怒氣勃勃，便欲自行往討。木華黎、博爾術齊聲諫阻，別薦都魯伯為大將，引兵再發。都魯伯懲著前轍，自然格外小心，他在博爾忽殉難地方，設著空營，虛張旗幟，自己卻領了健卒，由間道繞入吐麻部。那吐麻部內的女酋，聞知博爾忽殺死，喜得什麼相似，在帳中擺著筵席，與眾飲酒。想是再嫁的預兆。正在興高采烈的時候，突被那都魯伯軍一擁而入，大家嚇得魂飛天外，連躲避都來不及，個個束手就縛。女酋孛脫灰塔兒渾逃入帳後潛藏，正遇那忽都合別乞。由都魯伯軍放出，導入搜尋，四面一瞧，已被窺著，當由忽都合別乞把女酋牽出，攔腰一抱，大踏步去了。得趣。此外如帳外的百姓，統由都魯伯軍一併拿住，驅至斡難河。成吉思汗遂命豁兒赤就擄來的婦女中，挑了三十人，輪流伴宿。夜夜換新人，豁兒赤不怕死么？只女酋孛脫灰塔兒渾賞給了忽都合別乞。忽都合自然稱心，女酋亦不得已相從，總算是怨女曠夫，各得其所了。總算成吉思惠澤。
於是往攻西夏，連拔數城。會聞西北吉里吉思荒原，有二部遣使通好，一部名伊德爾訥呼，一部名阿勒達爾，皆與乃蠻部接壤，因乃蠻被滅，是以通誠。成吉思汗領兵歸國，接見來使。二使獻上名鷹，並白騸馬、黑貂鼠等，成吉思汗大悅，殷勤款待，遣令去訖。是時成吉思汗已有數女，長女火真別姬，曾議配鮮昆子禿撒哈，見第八回。嗣因婚議未諧，別適亦乞剌思人孛徒。次女名扯扯干，年已長成，因忽都阿別乞先來歸附，有子名脫亦列赤，令他與次女作配，算作報酬。三女名阿勒海別姬，許字汪古部酋的侄兒鎮國。這三女中，要算阿勒海別姬最稱明慧，至遣嫁後，鎮國多得其助，毋庸細表。
兔年過去，龍蛇年順次相繼，成吉思汗威名，震耀西域，回疆的畏兀兒部，亦通使輸誠。《元史》稱畏兀兒為輝和爾。成吉思汗遣使答好，並征他貢獻方物。畏兀兒部酋亦都護，遂收集金珠緞匹，差使臣阿惕乞剌黑等隨來謁見，且向成吉思汗道：「咱們聽得皇帝的聲名，如雲凈見日，冰消見水一般，好生喜歡了。若蒙皇帝恩賜，許做藩屬，我部主情願拜為義兒，始終效力！」成吉思汗道：「你主既肯歸我，我願收他做第五個義兒罷。我還有一個好女兒，給他為妻，叫他快來謁我！」阿惕乞剌黑等奉命去後，亦都護果然親來，成吉思汗便命將庶出女子阿勒敦，許給亦都護。亦都護也不推辭，只說於回國後，差人來迎，至亦都護歸去，杳無音信。看官道是何故？乃因亦都護正室懷著妒忌，不令迎娶，所以蹉跎過去，至窩闊台嗣位，亦都護的正妻已死，方完結嫁娶的事情。人家的婦女硬奪來做妻妾，自己的女兒偏要給人家作妻妾，我正不解其意？
這且擱下不提。且說成吉思汗既收服畏兀兒部，遂一心一力的去攻西夏。夏主李安全，不得不發兵抵敵，令長子做了元帥，部將高令公做了副手，率兵拒守烏梁海城。蒙古兵一到城下，高令公出城迎戰，不到數合，已被蒙古兵活捉了去。餘眾敗入城中，怎禁得敵軍猛攻，晝夜不絕，嚇得李安全的兒子，屁滾尿流，乘夜開了後門，抱頭竄去。還有一個西壁氏，系西夏太傅，走遲了一步，又被蒙古軍生擒去了。蒙古軍奪了烏梁海城，進攻克夷門，如入無人之境。夏將明威令公不管死活，居然帶了兵馬，前來攔阻，一仗鏖戰，復被拿去。虎頭上抓癢。嗣是無人敢當，竟由蒙古軍長驅直入，圍攻夏都。李安全惶急得很，一面遣使至金邦乞援，一面召集全國人馬，守著城池。蒙古軍攻了數次，因城頗堅固，急切不能下，成吉思汗想了一策，命掘壞河防，將城外的河水，灌入城中。不意堤防一潰，大水奔流，城中未曾漂沒，城外先已泛濫，成吉思汗只得撤圍，別遣文臣額特入都招諭。李安全待援未至，不得已與他議款，並把親生愛女察合，獻與成吉思汗。成吉思汗得了美女，便命她侍寢，枕席之間，歡愛非常，乃暫准西夏和議，撤兵而還。美人計大有用處。
李安全遷怒金人，出師攻金邦的葭州，被金將慶山奴所敗，遂北訴蒙古，慫恿伐金。名謂安全，好構兵釁，是謂名不副實。成吉思汗正擬南略，得了此信，遂練兵豢馬，造箭制盾，指日興師南下。可巧金使到來，說是新君嗣位，特來頒敕，成吉思汗道：「新君是何人？」金使道：「就是衛王永濟。」成吉思汗道：「我道中原皇帝，是天上人做的，似這般庸碌人物，也想做著皇帝，真正怪極！」金使道：「你曾受大金封爵，今日頒敕到此，理應竭誠拜受，怎麼說出這般話來？」成吉思為招討官，見前第六回。成吉思汗怒道：「我宗親俺巴該汗，被你金人活活處死，我正思發兵報仇，你反要我拜受詔敕，忘八混帳，快與我滾出去罷！」俺巴該事見前第二回。金使怏怏去訖。原來金主永濟，是熙宗亶的侄兒，金主亶亦見第二回。其間經過三傳，廢帝亮，世宗雍，章宗璟。始由永濟嗣立。他本沒有甚