卻說寧宗本立榮王曮為皇子，改名為詢，至嘉定十三年，詢竟病逝，謚為景獻，後宮仍然無出，免不得仍要另選。先是孝宗孫沂王柄無嗣，立燕王德昭九世孫均為後，賜名貴和，嘉定十四年，立貴和為皇嗣，改賜名為竑。惟竑已過繼寧宗，是沂王一支，又要擇人承繼。寧宗曾命選太祖十世孫，年過十五，得儲養宮中，如高宗擇普安王故事。史彌遠亦勸寧宗小心立嗣，不妨借沂王置後為名，多選一二人，以備採擇。會彌遠館客余天錫，性甚謹厚，為彌遠所器重，令為童子師。天錫，紹興人，因欲還鄉秋試，告假暫歸。彌遠密與語道：「今沂王無後，君此去如得宗室中佳子弟，請挈他同來。」天錫應命而去。既渡浙江，舟抵越西門，天適大雨，不得已至全保長家，為暫避計。保長知為丞相館師，當即殺雞為黍，殷勤款待。席間有二少年侍立，天錫問為何人？保長道：「此乃敝外孫與莒、與芮，系是天潢宗派，就是開國太祖的十世孫呢。」確是龍種。天錫不禁起座道：「失敬失敬！」再問二人履歷，始知父名希詢，母全氏。還有一種奇怪的事情，與莒生時，室中有五采爛然，紅光燭天，如日正中。既誕三日，家人聞戶外車馬聲，出視無睹。及三五歲時，晝寢卧榻，身上隱隱有龍鱗，以此鄰里爭相詫異。平時令日者批命，亦謂與莒後當極貴，即與芮亦非凡品，天錫遂誇獎了一番。及還臨安，具告彌遠。彌遠命召二子入見，全保長大喜，鬻田得資，為治衣冠，集姻黨送行，幾視為天外飛來的奇遇。彌遠操相人術，既見二子狀貌，亦暗暗稱奇。嗣恐事泄干禁，遽使復歸，全保長大失所望。既而彌遠復囑天錫，召入與莒，轉白寧宗，立為沂王后，賜名貴誠，授秉義郎，時貴誠年已十七了。敘理宗皇帝出身，不得不格外從詳。貴誠凝重端莊，潔修好學，每朝參待漏，他人或笑語，貴誠必整肅衣冠，不輕言動。彌遠益嘆為大器。
惟彌遠秉政已久，內藉楊後為護符，外結私人為黨助，台諫藩閫，多所引薦，莫敢誰何。惟皇子竑積不能平，隱與彌遠有隙，彌遠亦頗覺著。因竑好鼓琴，特購一善琴的美人，獻入青宮，令伺竑動息。竑既得知音，復逢佳麗，就使明知彌遠不懷好意，也被這情魔迷住，一時無從解脫；更兼那美人知書慧黠，事事稱意，浸潤既久，反把她視作賢婦，無論甚麼衷曲，都與密談。嘗書楊後及彌遠事於几上，後加斷語道：「彌遠當決配八千里。」又嘗指宮壁地圖，指瓊崖地示美人道：「我他日得志，當置彌遠於此地。」有時呼彌遠為新恩，言不竄新州，必置恩州。何疏率乃爾？那美人曾受彌遠囑託，當然轉告彌遠，彌遠不覺大驚。一日，彌遠至靜慈寺，為父浩建設經壇，期加冥福，百官等多來助薦，國子學錄鄭清之亦至，彌遠獨邀清之登慧日閣，私與語道：「皇子不堪負荷，聞沂邸後嗣甚賢，今欲擇一講官，我意屬君，請君善為訓導。事成後，彌遠的座位，就是君的座位。但語出我口，止入君耳，一或漏泄，你我皆族滅了。」清之唯唯從命。越日，即派清之教授貴誠。清之日教貴誠為文，又購高宗御書，令他勤習。貴誠本是靈明，功隨時進，清之遂往謁彌遠，出示貴誠詩文翰墨，譽不絕口，且說他品學醇厚，端的不凡。彌遠於是迭奏寧宗，歷言竑短，且極贊貴誠，寧宗尚莫明其妙。終身糊塗。
及寧宗不豫，彌遠徑遣鄭清之往沂王府，密語貴誠以易儲意。貴誠噤不一言。清之道：「丞相因清之從游有年，特將心腹語相告，今不答一言，教清之如何答覆丞相？」貴誠始拱手徐言道：「紹興尚有老母，我何敢擅專？」不明言拒絕，只以老母為詞，想寸心已默許了。清之轉告彌遠，因共嘆為不凡。過了五日，寧宗疾篤，彌遠竟假傳詔旨，立貴誠為皇子，賜名昀，授武泰軍節度使，封成國公。又越五日，寧宗駕崩，彌遠遣楊後兄子谷石，將廢立事入白皇后。楊後愕然道：「皇子竑系先帝所立，怎敢擅變？」谷等出報彌遠，彌遠再令入請，一夜至往返七次，後尚未許。谷等泣拜道：「內外軍民，皆已歸心成國，若不策立，禍變必生，恐楊氏無噍類了。」設詞恫赫，易動婦女之心。後遲疑了好一歇，方徐徐道：「是人何在？」四字夠了。谷不待說畢，便三腳兩步的跨出宮門，往語彌遠。彌遠立遣快足宣昀，且語去使道：「今所宣召，是沂王府中皇子，不是萬歲巷中皇子，汝苟誤宣，立即處斬！」及昀入宮見後，後撫昀背道：「汝今為吾子了。」昀未嘗辭謝，其情可見。彌遠引昀至柩前，舉哀已畢，然後召竑。竑已聞訃，跂足待召，良久不至，乃開門待著。但見快足經過府前，並未入內，不由的疑慮交乘，待至日暮，似有數人策馬馳過，也不辨為誰氏。至黃昏以後，始有人宣召，急忙帶著侍從，匆匆入宮。每過一宮門，必有衛士呵止從吏，到了停柩的殿前，已只有單身一人。彌遠出來，引入哭臨。止哭後，復送他出帳，令殿帥夏震監守。竑心中大疑，無從索解。俄見殿內宣召百官，恭聽遺詔。百官入殿排班，竑亦登殿，由傳宣官引至舊列。竑愕然道：「今日何日，還要我仍列舊班？」夏震佯說道：「未宣制前，應列在此，已宣制後，才可登位。」竑始點首無詞。須臾，見殿上燭炬齊明，竟有一少年天子，出登御座，宣即位詔。宣贊官呼百官拜賀，竑不肯拜，被震在後推腰捽首，沒奈何跪拜殿下。拜賀禮成，又頒出遺詔，授皇子竑開府儀同三司，進封濟陽郡王，判寧國府，尊楊後為皇太后，垂簾聽政。於是這位成國公昀，安安穩穩的佔了大位，是為理宗皇帝，大赦天下。尋復封竑為濟王，賜第湖州，追封本生父希曮為榮王，本生母全氏為國夫人，以弟與芮承嗣。明年改元寶慶，越三月，葬寧宗於永茂陵，總計寧宗在位三十年，改元四次，享年五十七歲。初任韓侂胄，繼任史彌遠，兩奸專國，宋室益衰。
理宗幼在家中，與群兒戲，嘗登高獨坐，自稱大王，群兒亦共呼為趙大王。至是居然登基，有志求賢，召知潭州真德秀，入直學士院，知嘉定府魏了翁，入為起居郎，兩人皆理學名家，一時並召，頗孚眾望。改元才數日，忽聞湖州不靖，有謀立濟王消息，於是丞相史彌遠，亟遣殿司將彭壬，率禁軍馳赴湖州。湖州人潘壬，及從兄甫弟丙，聞史彌遠擅行廢立，心甚不平，關卿甚事？至濟王奉祠就第，意欲就近奉立，成不世功，乃遣甫密告李全，求他援助。全欲坐觀成敗，佯與約期起兵，其實口是心非，毫無誠意。甫還報壬，壬遂部分眾人，待全到來。及期不至，當然著急，且恐密謀被泄，必遭逮捕，遂招集雜販鹽盜千餘人，結束如全軍狀，揚言自山東來，夜入州城，求見濟王。濟王聞變，奔匿水竇中，被壬覓著，擁至州治，用黃袍加王身上。專抄襲陳橋故事。王號泣不從，恐亦非真意。壬等齊聲道：「大王若不肯允，我等有進無退，將與大王同死了。」王不得已，乃與約道：「汝等能勿害太后官家么？」壬等復同聲如約。於是發軍庫金帛，犒賞眾人。知州謝周卿率官屬入賀，壬等復偽為李全榜文，揭示城門，聲明史彌遠廢立罪狀，且有「領精兵二十萬，水陸並進」等語，州人均被聳動。及黎明出視城外，陸上只有巡尉兵卒，水中只有太湖漁舟，並沒有什麼李全，也沒有李全的水陸人馬。濟王聞報，知難成事，亟與謝周卿商議，遣州吏王元春入報朝廷，自率州兵討壬。壬變名走楚州，甫、丙皆死。及彭壬到來，亂事已平。已而淮右小校明亮，捕壬送臨安，立即伏法。史彌遠始終忌竑，詐言濟王有疾，令余天錫挾醫至湖州，暗中卻囑委天錫，假稱諭旨，逼竑自縊，反以疾薨奏聞。天錫以謹厚聞，胡為亦作是事？尋詔追貶竑為巴陵郡公，又降為縣公，改湖州為安吉州。真德秀、魏了翁及員外郎洪咨夔，共替濟王竑鳴冤，理宗不省。
過了月余，接得淮東警報，制置使許國被李全所逐，竄死道中，楚州竟大亂了。許國曾為淮西都統，卸職家居，至賈涉死後，國上言：「李全必反，非豪傑不能弭患。」朝廷即以國為豪傑，令繼賈涉後任。國奉命至鎮，適李全趨山東，全妻楊氏出郊迎國。國拒不令見，楊氏懷慚而歸。及視事，痛抑北軍，犒賞銀十減八九。全從青州致書稱賀，國出示徒眾道：「全仰我養育，我略示恩威，便竭誠奔走了。」談何容易。遂復書邀全，令來相見。全誘約不至，國屢致厚饋，堅欲邀全。全黨劉慶福，亦使人覘國意，知國無意加害，便請全見國。全集將校道：「我不往見制閫，未免理曲，我便一往便了。」乃徑至楚州，入謁賓贊語全道：「節使當庭參，制使必令免禮。」全乃入拜，國端坐不動。全出語道：「全歸本朝，未嘗不拜人，但恨他非文臣，與我相等，他前以淮西都統謁賈制帥，亦免他庭參，他有何功業，一旦位出我上，便如許自大么？全赤心報朝廷，並不造反呢。」國聞全言，頗也自悔，乃設盛宴待全，慰勞加厚，全終未愜意，慶福謁國幕賓章夢先，夢先但隔幕唱喏，慶福亦怒。既而全欲往青州，恐國不允，遂自忖道：「渠不過欲我下拜呢，我能得志，何惜一拜。」因折節為禮。動息必請，下拜至再。國喜語家人道：「我已折伏此虜了。」一廂情願。全請往青州，國即允諾，及全已至青，即遣慶福還楚為亂。
慶福與