卻說王延政被虜至金陵，入見唐主。唐主降敕赦罪，授為羽林大將軍，所有建州諸臣，一概赦免。惟僕射楊思恭，暴斂橫徵，剝民肥己，建州人號為楊剝皮，唐主特數罪處斬，以謝建人。另簡王崇文為永安節度使，令鎮建州。崇文治尚寬簡，建人遂安。
越年三月，唐泉州刺史王繼勛，貽書福州，意在修好。李弘義即李仁達。以泉州本隸威武軍，素歸節制，此時平行抗禮，與前不符，免不得暗生憤怒，拒書不受。嗣且遣弟弘通，率兵萬人，往攻泉州。泉州指揮使留從效，語刺史王繼勛道：「李弘通兵勢甚盛，本州將士，因使君賞罰不明，不願出戰，使君且避位自省罷！」繼勛沉吟未決，當由從效指揮部眾，把繼勛掖出府門，逼居私第。自稱代領軍府事，部署行伍，出截弘通。戰至數十回合，從效用旗一麾，部兵都冒死直上，弘通招架不住，回馬返奔。主將一逃，全軍大亂，走得快的還算倖免，稍遲一步，便即喪生。從效追至數十里外，方才凱旋，便遣人至金陵告捷。唐主璟授從效為泉州刺史，召繼勛歸金陵，徒漳州刺史王繼成為和州刺史，汀州許文稹為蘄州刺史，懲前毖後，為休息計。
燕王景達，用屬掾謝仲宣言，面白唐主，謂宋齊邱系國家勛舊，棄諸草萊，未愜眾望。宋齊邱歸老九華，見三十二回。唐主乃復召齊邱為太傅，但奉朝請，不令預政。偏齊邱未肯安閑，硬要來出風頭。樞密使陳覺，向與齊邱交好，遂托齊邱上疏推薦，願往召李弘義入朝。齊邱樂得吹噓。未奉批答，覺又自上一書，謂孑身往說弘義，不怕弘義不來。唐主乃令覺為福州宣諭使，賚賜弘義金帛，並封弘義母妻為國夫人，四弟皆遷官。
覺到了福州，滿望弘義出迎，就可仗他三寸舌，勸令入覲。不意弘義高坐府署，但遣屬吏導覺入見，弘義惟稍稍欠身，面上含著一種殺氣，凜凜可畏。兩旁更站住刀斧手，彷彿與覺為仇，有請君入甕的情狀。嚇得陳覺魂膽飛揚，但傳唐主賜命，不敢說及入朝二字。弘義但拱手言謝，即使屬吏送覺入館，以尋常酒飯相待。覺很覺沒趣，住了一晝夜，便即辭歸。可謂掃臉。
行至劍州，越想越慚，越慚越憤，便矯詔使侍衛官顧忠，再至福州，召弘義入朝。自稱權領福州軍府事，旦擅發汀、建、撫、信各州戍卒，命建州監軍使馮延魯為將，前往福州，促弘義入朝。延魯先致弘義書，曉諭禍福。弘義毫不畏怯，竟復書請戰，特遣樓船指揮使楊崇葆，率舟師抵拒延魯。覺恐延魯獨力難支，續派劍州刺史陳誨，為沿江戰棹指揮使，援應延魯。一面拜表金陵，但說福州孤危，旦夕可克。
唐主璟並未接洽，接閱表文，才知覺矯制調兵，專擅的了不得，禁不住怒氣勃發。學士馮延己已進任首相，與朝上一班大臣，多是陳覺黨羽，慌忙上前勸解，統說是兵逼福州，不宜中止，且俟戰勝後再作區處。唐主乃權時忍耐。未幾接得軍報，延魯已得勝仗，擊敗楊崇葆。又未幾復接軍報，延魯進攻福州西關，被弘義一鼓擊退，士卒多死。連左神威指揮使楊匡鄴，都為所擒。那時唐主不能罷手，只好將錯便錯的做了下去。當下命永安節度使王崇文，為東南面都招討使，漳泉安撫使魏岑，為東面監軍使，延魯為南面監軍使，會兵進攻福州。憑著人多勢厚，陷入外郛。弘義收集殘眾，固守內城，改名弘達，奉表晉廷。晉授弘達為威武節度使，知閩國事，惟不過授他虛名，並沒有甚麼幫助。唐兵在福州外城，攻撲以外，一再招誘。福州排陣使馬捷，願為內應，遽引唐軍至善化門橋。弘達不防內變，幾乎手足失措，還虧都指揮使丁彥貞，率敢死士百人，用著短兵，闖入唐兵陣內，再盪再決，才將唐兵擊卻，不令入門。但孤城總危急得很，弘達寢卧不安，復改名為達，遣使至吳越乞援，奉表稱臣。再四改名，有何益處？適唐漳州將林贊堯作亂，殺死監軍使周承義。劍州刺史陳誨，忙會同泉州刺史留從效，往平漳亂，逐去贊堯。即用故閩將董思安權知漳州事，且聯名保薦思安，唐主因授思安為漳州刺史。思安以父名章，上書辭職。這也未免迂拘。唐主特改稱漳州為南州，且令他與從效合兵，助攻福州。
福州已如累卵，怎禁得住唐兵合攻，只好再三派使，至吳越催促援軍。吳越王弘佐，召諸將商議進止，諸將統言道路險遠，不便往援，惟內都監使邱昭券，主張出師。弘佐道：「唇亡齒寒，古有明戒，我世受中原命令，位居天下兵馬元帥，難道鄰國有難，可坐視不救么？諸君只樂飽食安坐，奈何為國！」說著，便命統軍使張筠、趙承泰，調兵二萬，水陸南下，往援福州。李達聞援兵到來，急開水城門迎接。吳越軍自罾浦夜進，得入城中。偏唐軍聞風急攻，進東武門。李達偕吳越軍拚命出拒，鏖斗多時，不能得勝，只勉強保守危城。
唐主更遣信州刺史王建封，再往福州，滿擬添兵益將，指日成功。偏建封素性倔強，不肯服從王崇文。陳覺、馮延魯、魏岑、留從效等，又彼此爭功，彼進此退，彼退此進，好似滿盤散沙，不相團結，因此將士灰心，各無鬥志。唐主召江州觀察使杜昌業為吏部尚書，昌業查閱簿籍，慨然嘆道：「連年用兵，國帑將罄，如何能持久呢？」為下文伏筆。
且說晉主重貴，本欲發兵援閩，因北寇方深，無暇南顧，只好虛詞籠絡，得過且過。定州西北有狼山，土人入山築堡，意在避寇。堡中有佛舍，由女尼孫深意住持，深意妖言惑眾，遠近奉若神明。中山人孫方簡，及弟行友，與深意聯宗。自居侄輩，敬事深意。深意病死，方簡詭稱深意坐化，用漆髤屍，置諸神龕中，服飾如生，香花供奉。徒黨輾轉依附，多至數百人。時晉、遼絕好，北方賦役繁重，寇盜充斥。方簡兄弟，自言有天神相助，可庇人民。百姓奔趨如鶩，求他保護，他遂選擇壯丁，勒成部伍，舍寺作寨，號為一方保障。初意卻是可取。
遼兵入寇，即督眾邀擊，奪得甲兵牛馬軍資，分給徒眾，眾皆歡躍。鄉民聞風往依，攜老挈幼，絡繹不絕，歷久得千餘家，自恐為吏所討，歸款晉廷。晉廷亦借他禦寇，令署東北招收指揮使，方簡遂屢入遼境抄掠，輒有殺獲，漸漸的驕恣起來，嘗向晉廷多方要求。晉廷怎能事事依他，他不得如願，即叛晉降遼，願為嚮導，引遼入寇。匪人之不可恃也如此！會河北大飢，餓莩載道，兗、鄆、滄、貝一帶，盜賊蜂起，吏不能禁。天雄軍節度使杜威，遣部將劉延翰，出塞市馬，竟為方簡所擄，押獻遼廷。途次被延翰脫逃，還奔大梁。報稱方簡為遼作倀，亟宜預防。晉主乃命天平節度使李守貞為北面行營都部署，義成節度使皇甫遇為副，彰德節度使張彥澤充馬軍都指揮使，義武節度使李殷，充步軍都指揮使，並遣指揮使王彥超、白延遇等，率步兵十營戍邢州。守貞雖為統帥，但與內廷都指揮使李彥韜未協。彥韜方黨附馮玉，掌握軍權，應前回。往往牽制守貞。守貞佯為敬奉，暗中實怒恨不平。看官！你想內外不和，形同水火，國事尚堪再問么！呼應語不可少。
晉主恐吐谷渾等，再為遼誘，屢召白承福入朝，宴賜甚厚，白承福降晉見三十一回。令戍滑州。承福令部眾仍往太原，擇地畜牧。番眾不知法律，嘗犯河東禁令。節度使劉知遠，依法懲辦，不肯少貸。番目白可久，漸生怨望，率所部先亡歸遼。
知遠得報，密與親將郭威計議道：「今天下多事，番部出沒太原，實是腹心大病，況白可久已先叛去，能保不輾轉相誘么！」威答道：「頃聞可久奔遼，遼授他雲州觀察使，倘被承福聞知，必望風欣羨，陰生異圖。俗語說得好：『擒賊先擒王』，承福一除，部落自衰。且承福擁資甚厚，飼馬嘗用銀槽，我若得資餉軍，雄踞河東，就使中原生變，也可獨霸一方。天下事安危難測，願公早為決計！」威亦亂世梟雄。知遠稱善，因密表吐谷渾反覆無常，請遷居內地。晉主遂派使押還蕃眾，分置諸州。
知遠料承福勢孤，即遣郭威召誘承福，俟承福入太原城，用兵圍住，誣他謀叛，把承福親族四百餘口，殺得精光。所有承福遺資，一併籍沒，事後奏達晉廷，仍然將謀叛二字，作為話柄。晉主哪裡知曉，頒敕褒賞，吐谷渾從此衰微，河東卻從此雄厚了。為劉氏代晉張本。
既而遼兵三萬寇河東。想由白可久導入！劉知遠命郭威出拒陽武谷，擊破遼兵，斬首七千級，露布告捷。張彥澤亦報稱泰、定二州，連敗遼人，俘馘二千名。晉廷君臣，得意揚揚，還道是北虜浸衰，容易翦滅。
適幽州來了一個弁目，謂趙延壽有意歸國。樞密使李崧、馮玉信為真情，遽使杜威致書延壽，具述朝旨，啖他厚利。嗣得延壽覆書，略言久處異域，思歸故國，乞發大兵接應，即當自拔來歸。馮玉等更懷痴望，且派使往幽州，與延壽約定師期。延壽假意承認，暗地裡報知遼主。遼主將計就計，且囑瀛州刺史劉延祚，遺樂壽監軍王巒書，佯言願舉城內附。並雲城中遼兵不滿千人，朝廷若發兵往襲，自為內應，城可立下。今秋又值多雨，瓦橋以北，積水漫天，遼主已歸牙帳，雖聞關南有變，道遠水阻，如何能來？請朝廷乘勢速行等語。王巒得書，飛使表聞。
馮玉