卻說晉王李克用，岐王李茂貞，吳王楊渥，蜀王王建，有志抗梁，移檄四方，興復唐室。當時四方各鎮，號稱最大的，為吳越、湖南、荊南、福建、嶺南五區。這五區見了檄文，並沒有甚麼響應，轉令晉、岐、吳、蜀四國，亦急切未敢發難。究竟這五鎮軍帥，是何等人物，也不得不表明如下：為後文十國伏案。
吳越 系臨安人錢鏐據守地。鏐曾販鹽為盜，改投石鏡鎮將董昌麾下，以功補都知兵馬使。後與昌分據杭越。昌居越州，僭號稱帝，鏐由杭州發兵斬昌，傳首唐廷，唐封鏐為越王，繼又改封吳王。
湖南 系許州人馬殷據守地。殷初為秦宗權黨孫儒裨將，儒敗死，殷與同黨劉建鋒走洪州。建鋒據湖南，為下所殺，眾推殷為帥。殷表聞唐廷，唐乃授殷為淮南節度使。
荊南 系陝州人高季昌據守地。季昌少為汴州富人李讓家僮。朱溫鎮汴，讓以入貲見溫，溫令為義子，易姓名為朱友讓。季昌亦因讓進見，溫與語頗以為能，命讓畜為義兒，遂亦冒姓朱氏。後隨溫攻鳳翔有功，得拜宋州刺史，仍復高姓。及溫擊走趙匡凝兄弟， 遂保奏季昌為荊南留後，唐廷從之。
福建 系光州人王審知據守地。審知兄潮為縣史，因亂從軍，略定閩邑，由福建觀察使陳岩舉薦，得任泉州刺史。岩卒，潮進代岩職，審知亦得官副使。及潮歿，審知繼任，尋且升任節度使，加封琅琊王。
嶺南 系閩人劉隱據守地。隱祖安仁經商南海，留家居此。父謙為封州刺史，兼賀江鎮遏使。謙歿，隱得襲職。嶺南節度使徐彥若，表薦隱為節度副使，委以軍事。彥若卒，軍中推隱為留後，隱表聞唐廷，且納賄朱溫，遂得實授節度使。
看官，你想這五鎮中，高季昌為梁主溫所拔擢，當然為溫效力，劉隱也得溫好處，怎肯背梁？吳越、湖南、福建與溫素無惡感，樂得袖手旁觀。況自溫受禪後，格外籠絡，加封錢鏐為吳越王，馬殷為楚王，王審知為閩王，高季昌實授節度使，兼同平章事職銜，劉隱加檢校太尉兼侍中，旋且晉封為南平王。這五鎮自然歲修朝貢，稽首稱臣，哪裡還記得唐朝厚恩，願附入晉、岐、吳、蜀四國，協圖興復呢？富貴誤人。
此外尚有河北著名數大鎮，唐季嘗稱雄割據，不奉朝命，至唐室衰亡，各鎮非削即弱。成德軍治鎮州。節度使王鎔，為唐累世藩臣，年齡未高，資望最著，向來與河東連和。自朱溫得勢，會同魏博軍攻河東，取得邢、洺、磁三州，見第二回。遂作書招鎔，令他絕晉歸梁。鎔尚猶豫未決，溫率軍進薄鎮州城下，焚去南關，鎔乃乞和，願以子昭祚為質。溫帶昭祚還汴，妻以愛女，與鎔結為兒女親家，至開平元年，且封鎔為趙王。時成德軍已傾心歸梁了。一鎮屬梁。
魏博軍節度使羅紹威，素與梁和，長子廷規，娶溫女為婦，結為婚姻。溫嘗替他屠滅悍卒，隱除內患。見前回。雖費了無數供億，紹威嘗有鑄成大錯的悔語；但德多怨少，總不肯無故背梁。溫即帝位，且進貢魏州良木，為建造宮殿的材料，溫賜他寶帶名馬，作為酬儀，彼此歡洽，不問可知。又一鎮屬梁。
盧龍軍治幽州。節度使劉仁恭，據有幽、滄各州，與魏博不協。曾經溫替魏往攻，因仁恭得河東聲援，未能得利。見前回。這一鎮是與晉通好，與梁為仇。哪知仁恭驕侈性成，既得擊退梁兵，越覺窮奢極欲，恣情淫佚。幽州有大安山，四面懸絕，他偏在山上築起宮室，備極華麗，採選良家婦女，令他居住，以供游幸。自恐精力不繼，鎮日里召集方士，共煉丹藥，冀得長生，凡百姓所得制錢，勒令繳出，窖藏山中，民間買賣交易，但令用墐土代錢，各處怨聲載道，他尚自稱得計。平時第一愛妾，為羅氏女，生得杏臉桃腮，千嬌百媚，偏為次子守光，暗中艷羨，勾搭上手，竟代父薦寢，與羅氏作雲雨歡。事為仁恭所聞，立將守光笞責百下，逐出幽州。子肯代你效勞，何故黜逐？可巧梁將李思安，奉梁主命，領兵來攻幽州，仁恭尚在大安山，淫樂自如。守光從外引兵到來，擊走梁軍，隨即遣部將李小喜、元行欽等，襲入大安山，把仁恭拘來，幽住別室，自稱盧龍節度使。凡父親羅氏以下，但見得姿色可人，一概取回城中，輪流伴宿，日夕烝淫。舍老得少，想彼時伴宿婦女，應亦贊同。乃兄守文，為義昌軍治滄州。節度使，聞父被囚，召集將吏，且泣且語道：「不意我家生此梟獍，我生不如死，誓與諸君往討此賊！」將吏應諾，守文遂督眾至蘆台，與守光部兵對仗。戰了半日，互有殺傷，兩下鳴金收軍。越日，守文再進戰藍田，反為守光所敗，乃返兵至鎮，遣使向契丹乞援。守光恐守文復至，又慮梁兵乘隙來攻，因差人至梁，齎表乞降。梁主溫即頒發詔命，授守光為盧龍節度使。想是性情相同，故不暇指斥。於是幽滄一方面，也為朱梁的屬鎮了。又一鎮屬梁。此三鎮敘筆與前五鎮不同。蓋前五鎮為後文十國伏案，與此三鎮互有重輕，故詳略互異。
此外如義武軍治定州。節度使王處直，夏州節度使李思諫，朔方節度使韓遜，匡國軍治同州。節度使馮行襲等，均已臣事朱梁，不生異心。此四鎮為唐室舊臣，非由朱梁特授，故亦略表。所以晉、岐、吳、蜀各檄文，傳達遠近，終歸無效。
蜀王王建，因貽晉王李克用書，請各帝一方。克用復書答云：「此生誓不失節！」克用生平，功不掩過，惟此一語特見忠忱。王建得書，又延宕數月，畢竟皇帝心熱，竟僭號稱尊。國號大蜀，改元武成，用王宗佶、韋莊為宰相，唐道襲為內樞密使，立子宗懿為皇太子。嗣復自上尊號，稱英武睿聖皇帝。岐王李茂貞，也想照這般行為，究因地狹兵虛，未敢稱帝，但開府置官，所有宮殿號令，略擬帝制罷了。
梁主溫最忌晉王，篡位後即遣大將康懷貞，率兵數萬，往攻潞州。晉將李嗣昭拒守，懷貞日夕猛攻，竟不能克。乃四面築壘，成蚰蜒塹，蚰蜒蟲名，取以名塹有堅耐意。分兵屯守，為久圍計。嗣昭向晉告急。晉王李克用，即派周德威為行營都指揮使，率同李嗣本、史建瑭、安元信、李嗣源、安金全等，往援潞州。行至高河，遇著梁將秦武，前來攔阻，即麾兵殺去。秦武敗走，康懷貞也向梁廷添兵。梁主溫恨他無能，另授亳州刺史李思安為潞州行營都統，降懷貞為行營都虞侯。思安領河北兵西行，至潞州城下，更築重城，內防城中衝突，外拒城中援軍，取名叫作夾寨。且調山東人民，饋運軍糧，儼然有壘高糧足，虎視眈眈的形勢。晉將德威，不與力爭，但日遣輕騎抄襲，彼出即歸，彼歸復出，為牽制梁軍的計畫，思安恐糧車被劫，再從東南出口，築起甬道，與夾寨相接，免得疏漏。怎奈周德威與部下諸將，更番進攻，排牆填塹，時來騷擾，害得梁軍日不得安，夜不得眠，只好堅壁不出，與晉軍積久相持。李克用卻命李存璋等分攻晉州、洺州，使梁軍往來援應，東西奔命。梁主溫也發河中陝州將士，馳赴行營，厚添兵力，兩下里旗鼓相當，誓決雌雄，自梁開平元年秋季開戰，直至二年正月，尚未解決。此為梁晉第一次大戰爭。
李克用因軍務倥傯，半年不解，免不得憂勞交集，竟致疽發背中。卧床數日，疽患尤劇，無葯可療，自知病將不起，乃命弟振武軍治故單于東都護府。節度使克寧，監軍張承業，及大將李存璋，吳珙，掌書記吳質等，立長子存勖為嗣。存勖為克用次妻曹氏所出，小名亞子，幼嫻騎射，膽力過人，克用早目為奇兒。年十一，隨克用立功，獻捷唐廷。唐昭宗見他異表，特賞他鸂鶒卮，翡翠盤，且撫背道：「兒有奇姿，他日富貴，毋忘我家！」因此克用益加鍾愛，特令襲封。並語克寧等道：「此兒志氣遠大，必能成我遺志，願汝等善為教導，我死無恨了！」又召存勖至卧榻前，叮嚀囑咐道：「嗣昭守潞，方困重圍，恨我不能親身往援，恐與他要長別了。我死後，喪葬事了，汝速與德威等竭力救他，勿令陷沒為要！」語至此，又令取過平時佩帶的箭袋，拔出三矢，分交存勖，交付一支，諄囑數語。第一矢是教他滅梁，第二矢是教他掃燕，第三矢是教他逐契丹。梁晉世仇，克用不能滅梁，原是一生大恨。燕指劉守光，守光叛晉降梁，也是克用所恨的。契丹酋長耶律阿保機，阿保機一譯作按巴堅。曾與克用約為兄弟，及梁主受禪，阿保機與梁通好，自食前言，所以克用也引為恨事。存勖涕泣受命。事見歐陽氏《五代史·伶官列傳》。克用復語克寧道：「此後以亞子累汝，汝勿負我！」說到我字，已是忍不住痛苦，一聲狂呼，竟爾畢命。享年五十三歲。
存勖號哭擗踴，非常哀慟。克寧等料理喪事，忙亂了好幾天。惟克用在日，養子甚多，衣服禮秩，與存勖相等，共有六七人。存勖嗣位，彼等心懷不服，捏造謠言，意圖作亂。克寧久握兵權，又為軍士所傾向，因此也涉嫌疑。監軍張承業，本是唐朝宦官，當朱溫扈駕入京，與崔胤大殺宦官時，見第二回。曾令各鎮悉誅監軍。李克用與承業友善，但殺罪犯一人，充作承業，承業仍監軍如故，感克用恩，格外效力，至是代為銜憂。且見存勖久居喪廬，未曾視事，乃排闥入語存勖道：「大孝在不墜基業，非尋常哭泣