卻說王縉出鎮後，江淮一帶，幸尚無事，懷恩亦蜷伏一隅，暫不出兵。代宗遂改廣德三年為永泰元年，命僕射裴冕郭英乂等，在集賢殿待制，居然欲效貞觀遺制，有坐朝問道的意思。左拾遺獨孤及上疏道：
陛下召冕等以備詢問，此盛德也。然恐陛下雖容其直，而不錄其言，有容下之名，而無聽諫之實，則臣之所恥也。今師興不息十年矣，人之生產，空於杼軸，擁兵者第館亘街陌，奴婢厭酒肉，而貧人羸餓就役，剝膚及髓，長安城中，白晝椎剽，吏不敢禁，民不敢訴，有司不敢以聞，茹毒飲痛，窮而無告，陛下不思所以救之，臣實懼焉。今天下惟朔方隴西，有僕固吐蕃之憂，邠涇鳳翔之兵，足以當之矣。東南洎海，西盡巴蜀，無鼠竊之盜，而兵不為解，傾天下之貨，竭天下之谷，以給無用之兵，臣實不知其何因。假令居安思危，自可扼要害之地，俾置屯御，悉休其餘，以糧儲扉屨之資，充疲人貢賦，歲可減國租之半，陛下豈可遲疑於改作，使率土之患，日甚一日乎？休兵息民，庶可保元氣而維國脈，幸陛下採納焉。
當時元載第五琦等，專尚掊克，凡苗一畝，稅錢十五，不待秋收，即應徵稅，號為青苗錢。適畿內麥稔，十畝取一，謂即古時什一稅法，亦請旨施行。其實都是額外加征，撥給軍用。獨劉晏筦榷度支鹽鐵，及疏河運漕，接濟關中，還算是公私交利，上下咸安。所以獨孤及請裁軍減租，少蘇民困。代宗優柔寡斷，就使心下贊成，也是不能速行。更可笑的是迷信佛教，命百官至光順門，迎浮屠像，像系中使扮演，彷彿似戲中神鬼，或面塗雜色，或臉戴假具，並用著音樂鹵簿，作為護衛，後面有二寶輿，中置仁王經，是由大內頒出，移往資聖西明寺，令胡僧不空等，踞著高坐，講經說法，百官朝服以聽，看官道是何因，說來是不值一辯。原來魚朝恩元載王縉等，統是好佛，還有兵部侍郎杜鴻漸，新任同平章事，也以為佛法無邊，虔心皈依，定能逢凶化吉，遇難成祥，於是寺中添設講座，多至百餘，當時稱為百高座。代宗也嘗入寺聽經，彷彿梁武帝。正在講得熱鬧，忽由奉天同州柷厔的守吏，各遣使呈入急報，內稱懷恩復誘雜虜來寇，已將入境了。代宗此時，不似前次的慌忙，反慢騰騰的說道：「懷恩當不致再反，或是邊境謠傳哩。」此番有佛法可恃，所以不慌不忙。道言未絕，又由河中遣到行軍司馬趙復，齎呈郭子儀奏章，略言：「叛賊懷恩，嗾使回紇吐蕃吐谷渾党項奴刺吐谷渾別種。等虜，分道入寇。吐蕃自北道趨奉天，党項自東道趨同州，吐谷渾奴刺，自西道趨柷厔。回紇為吐蕃後應，懷恩率朔方兵，又為雜虜後應，鐵騎如飛，約有數十萬眾，不宜輕視，請速令鳳翔滑濮邠寧鎮西河南淮西諸節度，各出兵扼守衝要，阻截寇鋒。」代宗乃由寺還朝，頒敕各鎮，敕使方發，幸接得一大喜報，謂懷恩途中遇疾，還至鳴沙，已經暴死。魚朝恩元載等，相率入賀，且言佛法有靈，殛死反賊，代宗亦很喜慰。偏只隔了一二日，風聲又緊，懷恩部眾，由叛將范志誠接領，仍進攻涇陽，吐蕃兵已薄奉天，乃始罷百高座講經，召郭子儀屯涇陽，命將軍白元光渾日進屯奉天，一面調陳鄭澤潞節度使李抱玉，使鎮鳳翔；渭北節度使李光進，移守雲陽；鎮西節度使馬璘，河南節度使郝廷玉，並駐便橋；淮西節度使李忠臣，轉扼東渭橋，同華節度使周智光屯同州，鄜坊節度使杜冕屯坊州，內侍駱奉仙，將軍李日越，屯柷厔；布置已定，代宗親將六軍，駐紮苑中，下制親征。恐是銀樣蠟槍頭，試看下文便知。魚朝恩趁勢搜括，大索士民私馬，且令城中男子，各著皂衣，充作禁兵，城門塞二開一，闔京大駭，多半逾牆鑿竇，逃匿郊外。
一日，百官入朝，立班已久，閣門好半日不開，驀聞獸鐶激響，朝恩率禁軍十餘人，挺刃而出，顧語群臣道：「吐蕃入犯郊畿，車駕欲幸河中，敢問諸公，以為何如？」公卿錯愕，不知所對。有劉給事獨出班抗聲道：「敕使欲造反么？今大軍雲集，不戮力禦寇，乃欲脅天子蒙塵，棄宗廟社稷而去，非反而何？」也是朝陽鳴鳳。朝恩被他一駁，也不覺靡然退去。代宗乃始視朝，與群臣商議軍情，可巧奉天傳入捷音，朔方兵馬使渾瑊，入援奉天，襲擊虜營，擒一虜將，斬首千餘級。代宗大喜，立命中使獎諭，隨即退朝。會大雨連旬，寇不能進，吐蕃將尚結悉贊摩馬重英等，大掠而去，廬舍田裡，焚劫殆盡。代宗聞吐蕃退兵，益信是佛光普護，仍令寺僧講經，哪知吐蕃兵退至邠州，遇著回紇兵到，又聯軍進圍涇陽。郭子儀在涇陽城，命諸將嚴行守御，相持不戰，二虜見城守謹嚴，退屯北原，越宿復至城下。子儀令牙將李光瓚赴回紇營，責他棄盟背好，自失信用。今懷恩已遭天殛，郭公在此屯軍，欲和請共擊吐蕃，欲戰可預約時日。回紇都督葯葛羅驚問光瓚道：「郭公在此，可得見么？恐怕是由汝紿我。」光瓚道：「郭公遣我來營，怎得說是不在？」葯葛羅道：「令公果在，請來面議！」光瓚乃還報子儀，子儀道：「寇眾我寡，難以力勝，我朝待回紇不薄，不若挺身往諭，免動兵戈。」言已欲行。諸將請選鐵騎五百隨行，子儀道：「五百騎怎敵十萬眾？非徒無益，反足為害呢。」說得甚是。遂一躍上馬，揚鞭出營。子儀第三子晞，正隨父在軍，急叩馬諫道：「大人為國家元帥，奈何以身餌虜？」子儀道：「今若與戰，父子俱死，國家亦危，若往示至誠，幸得修和，不但利國，並且利家。就使虜眾不從，我為國殉難，也自問無愧了。」說至此，即用鞭擊手道：「去！」滿腔忠義，在此一字。當下開門馳出，背後只隨著數騎，將至回紇營前，令隨騎先行傳呼道：「郭令公來！」四字賢於十萬師。回紇兵皆大驚。葯葛羅正執弓注矢，立馬營前，子儀瞧著，竟免胄釋甲，投槍而進。葯葛羅回顧部酋道：「果是郭令公。」說著，即翻身下馬，擲去弓矢，斂手下拜。回紇將士，皆下馬羅拜，子儀亦下馬答禮，且執葯葛羅手，正言相責道：「汝回紇為唐立功，唐朝報汝，也是不薄，奈何自負前約，深入我地，棄前功，結後怨，背恩德，助叛逆呢？況懷恩叛君棄母，寧知感汝？今且殛死，我特前來勸勉。從我，汝即退兵，不從我，聽汝殺死。我被汝殺，我將士必向汝致死，恐汝等也未必生還哩。」葯葛羅答道：「懷恩謂天可汗晏駕，令公亦捐館，中國無主，我故前來，今見令公，已知懷恩欺我，且懷恩已受天誅，我輩豈肯與令公戰么？」子儀因進說道：「吐蕃無道，乘我國有亂，不顧舅甥舊誼，入寇京畿，所掠財帛，不可勝載，馬牛雜畜，瀰漫百里，這都是上天賜汝呢。今日全師修好，破敵致富，為汝國計，無逾此著了。」葯葛羅喜道：「我為懷恩所誤，負公誠深，今請為公力擊吐蕃，自贖前愆。惟懷恩子系可敦兄弟，願恕罪勿誅！」子儀許諾。郭晞放心不下，引兵出觀，回紇兵分著左右兩翼，稍稍前進。郭晞亦引兵向前，子儀揮晞使退，惟令麾下取酒，酒已取至，與葯葛羅宣誓。葯葛羅請子儀宣言，子儀取酒酹地道：「大唐天子萬歲，回紇可汗亦萬歲，兩國將相亦萬歲，如有負約，身殞陣前，家族滅絕。」誓畢，斟酒遞與葯葛羅。葯葛羅亦接酒酹地道：「如令公誓。」子儀再令部將，與回紇部酋相見。回紇將士大喜道：「此次出軍，曾有二巫預言，前行安穩，見一大人而還，今果然應驗了。」子儀乃從容與別，率軍還城。
葯葛羅即遣部酋石野那等，入覲代宗，一面與奉天守將白元光，合擊吐蕃。吐蕃已經夜遁，兩軍兼程追擊，至靈台西原，遇吐蕃後哨兵，鼓噪殺入。吐蕃兵統已思歸，還有甚麼鬥志？一時奔避不及，徒喪失了許多生命，拋棄了許多輜重。白元光將奪回財帛，給與回紇，拔還士女四千人，帶還奉天。葯葛羅亦收兵歸國。吐谷渾党項奴刺等眾，當然遁去。懷恩從子名臣，以靈州降。子儀因靈武初復，百姓凋敝，特保薦朔方軍糧使路嗣恭，為朔方節度使留後。嗣恭奉詔蒞任，披荊棘，立軍府，威令大行。子儀還鎮河中，自耕百畝，將校以是為差。嗣是野無曠土，軍有餘糧，正不啻一腹地長城了。唐得此人，正社稷之福。惟自虜兵退去，京師解嚴，朔方告平，君臣交慶。魚朝恩元載，在內攬權，河北節度使，如李寶臣田承嗣薛嵩李懷仙四人，在外擅命，大局尚岌岌可危。代宗尚自恃承平，安然無慮，甚至平盧兵馬使李懷玉，逐節度使李希逸，有詔召希逸還京，即令懷玉為節度留後，賜名正己。又有漢州刺史崔旰，因劍南節度使嚴武病歿，請令大將王崇俊繼任，代宗另簡郭英乂為西川節度使，竟被崔旰擊逐，英乂奔簡州，竟為普州刺史韓澄所殺，代宗不加聲討，但令杜鴻漸為劍南東西川副元帥，鴻漸至任，得旰重賄，反說旰可大任，竟請旨命旰為西川節度使，賜名為寧。鴻漸仍入朝輔政，毫無建樹，不久即死。僕射裴冕繼任，亦即病終。獨元載入相有年，權勢日盛，因恐被人訐發陰私，特請百官論事，先白宰相，然後奏聞。刑部尚書顏真卿，上疏駁斥，載說他誹謗朝廷，竟坐貶為峽州別駕。既而復任魚朝恩判國子監事，朝恩居然入內講經，上踞師座，手執《周易》一卷，擇得鼎折足覆公觫兩語，反覆解釋，譏笑時相。閹宦講經，斯文