卻說武氏用二張言，乃遣職方員外郎徐彥伯等，召廬陵王哲至東都。廬陵王與韋妃諸子，一併詣闕，入朝武氏。武氏留居宮中，佯稱為他療疾。狄仁傑因事涉詭秘，尚覺懷憂，進入宮求見，武氏與語廬陵王事。仁傑道：「陛下既召還廬陵王，何故未得一見？」武氏道：「卿尚疑朕么？」隨即呼廬陵王出幄。仁傑審視果確，才下拜頓首道：「王已還宮，人未曾曉，怪不得議論紛紛，還疑是假了。」武氏乃令廬陵王出舍龍門，備禮迎還，中外大悅。武承嗣以計畫失敗，鬱鬱不樂，竟至成疾。次子延秀，因武氏指婚胡女，親迎屆期，不得不遣往突厥。武氏復令閻知微署春官尚書，與署司賓卿楊齊莊，齎金萬兩，帛萬匹，偕延秀同行。鳳閣舍人張柬之入諫道：「自古到今，未有中國親王，娶夷狄女，還請陛下詳察！」武氏不省，且出柬之為合州刺史。至延秀到突厥南庭，承嗣已一命嗚呼，長子延基襲爵，本應稱為嗣魏王，武氏因犯承嗣諱，特改號繼魏王。二名不偏諱，武氏改嗣為繼，全然是宦官宮妾醜態。承嗣早死數年，還算幸事。突厥可汗默啜，聞延秀到來，先召入閻知微。知微即將禮單奉呈，由默啜驗收畢。默啜竟變色道：「我女應配李氏，奈何來一武家兒？我突厥世受李氏恩，聞李氏盡被屠滅，只有兩子尚在，我將發兵輔立，俟得正位，送女未遲。」金帛已收，女卻不嫁，還要說出絕大道理，令人拍案叫絕。這一席話，說得知微面色如土，不由的跪下叩頭，籲請如約。你說和親可恃，究竟靠得住否？默啜笑道：「汝何必多慮，儘管留居我國，我便許汝為南面可汗，可好么？」知微聽得「可汗」二字，又不覺喜出望外，拜謝而起。默啜叱令左右，將延秀拘住，不準入見，且寫了一封責問書，遣楊齊莊折還。武氏正靜待和親消息，忽由齊莊返謁，報稱突厥悔婚狀，且呈上來書。武氏一瞧，不禁大怒，看官道他書中寫著何語？乃是數武氏五大罪，列述如下：
（一）是前時所給谷種，俱系蒸熟，布種不生。（二）是金銀器多系偽劣，並非真物。（三）是突厥可汗，曾賞給中使等緋紫，俱被武氏剝奪。（四）是彩帛統系疏惡。（五）是突厥可汗貴女，當嫁天子兒，武氏小姓，門戶不敵，休得妄想結婚。
最後結語，乃是進取河北，南下勤王，將反周為唐等情。氣得武氏這張粉臉，青一塊，紅一塊，幾乎像個黑煞紅神。當下派司屬卿武重規為天兵中道大總管，又是一個武家兒。右武衛將軍沙吒忠義為天兵西道總管，幽州都督張仁亶為天兵東道總管，統軍三十萬，出征突厥。再遣左羽林大將軍閻敬容李多祚，為天兵西道後軍總管，將兵十五萬為後援。各軍依次出發，渡河北進。
默啜已自率十萬騎，南向擊靜難平狄清夷等軍。靜難軍使慕容玄崱，迎降默啜。默啜遂入圍媯檀等州，又分兵攻陷定州，殺刺史孫彥高，及吏民數千人，再進兵趙州。刺史高叡與妻秦氏，募集吏民，及所有家奴，執械守城。默啜見刀兵森列，旗幟嚴明，倒也不敢輕攻，乃令閻知微至城下招降。知微一面招諭守吏，一面與番眾交手蹋歌，示歡樂狀。守將陳令英登城俯語道：「尚書位任非輕，乃供虜役使，且與虜蹋歌，得勿知愧否？」知微道：「人生但求行樂，何必拘拘名節。我教你等出降，便是此意。」全無心肝。高叡也在城樓，即用箭射知微，知微慌忙引退，回報默啜。默啜即引兵圍城，高叡夫婦，日夕巡守，不敢少懈。偏長史唐波若，潛為敵應，引入虜兵。也想去蹋虜歌么？虜眾紛紛登城，叡與秦氏，知不可守，仰藥待死。經虜眾舁見默啜，默啜示以紫袍金獅子帶，且與語道：「降我賜汝官，否即就死。」叡還顧秦氏。秦氏道：「酬報國恩，正在今日。」說了兩語，便即閉目待死，叡亦不發一詞，越宿俱為虜所殺。夫婦盡忠，完名全節，後來朝廷賜謚曰節，追贈叡為冬官尚書。不沒忠臣不沒烈婦。
趙州被陷，吏民非死即降。默啜又入攻相州，寇勢益熾。武氏改號默啜為斬啜，不忘故智。懸賞購斬啜頭，許封王爵。調任沙吒忠義為河北道前軍總管，李多祚為後軍總管，往援相州。一面立廬陵王為皇太子，複名為顯，賜姓武氏，命為河北道元帥，出御突厥。改封豫王旦為相王，領太子右衛率。先是突厥啟釁，大兵迭發，都城因募民為兵，月余不滿千人。及太子為元帥，應募日眾，不到三五日，即數滿五萬人。太子乃自請出師，武氏不許，但命狄仁傑為副元帥，令代行元帥事，率軍北征。武氏親餞都門，仁傑拜命而去。途次迭接軍報，乃是默啜大掠趙定二州，得男女八九萬口，悉數坑死，取金帛北歸。仁傑忙檄各道兵追剿，自己也督領十萬騎，倍道疾趨，到了趙州境外，不見一虜，就是各道人馬，也沒有一兵一卒到來，乃長嘆數聲，回駐趙州。
未幾，奉製為河北道安撫大使。仁傑疏請曲赦河北諸州，一無所問。幸得武氏批准，乃招撫百姓，凡經突厥驅掠等人，悉令遞還原籍。散糧施賑，修驛通師，自食蔬糲，嚴禁部兵侵擾百姓，河北復安。閻知微由突厥縱還，武氏命磔死天津橋，夷他三族。蹋歌之樂何如？乃制令各道班師，並召還仁傑，改授內史。武氏復得改憂為喜，行樂深宮。事有湊巧，那吐蕃將贊婆弓仁，俱率部眾來降。武氏大喜，忙令羽林軍飛騎往迎。原來吐蕃自欽陵為相，威行四方，欽陵居中秉政，子弟出握兵權，內外相維，強盛了二十餘年。回應二十八回。武氏臨朝，曾屢次發兵往討，迄無成功。惟長壽元年，由西州都督唐休璟，及左武衛大將軍阿史那忠節等，破吐蕃兵，奪還龜茲于闐疏勒碎葉四鎮，仍置安西都護府，發兵駐守。欽陵又常入寇，與守兵相爭，互有勝負。萬歲通天元年，又遣使求和，請罷安西四鎮戍兵，並乞分突厥十姓地。當由武氏派通泉尉郭元振，與議和約。元振索還吐谷渾諸部，及青海故地，方得與突厥五姓相易。欽陵不從，彼此相持不決，幾成懸案。會吐蕃贊普器弩悉弄，年已浸長，因患欽陵擅權，密與大臣論岩等，謀除欽陵。可巧欽陵外出，器弩悉弄託詞遊獵，號召兵士，掩捕欽陵親黨，得二千餘人，一併殺死。又遣使召還欽陵兄弟，欽陵聞變，抗命不受。器弩悉弄自引兵往討，欽陵兵潰自殺。欽陵弟贊婆，素守東方，欽陵子弓仁，曾統轄吐谷渾七千餘帳，至是同來款塞，情願投誠。既得中使禮迎，遂歡天喜地的入朝晉謁。武氏面授贊婆為輔國大將軍，兼歸德郡王，弓仁為左羽林大將軍，兼安國公，皆賜鐵券。贊婆願為中國戍邊，乃更授右衛大將軍，令即率部眾戍河源谷。才經年余，贊婆病死，追贈安西大都護，另遣御史大夫魏元忠，為隴右諸軍大總管，率同隴右大使唐休璟，嚴備吐蕃。適值吐蕃將麴莽布支，入寇涼州，休璟邀擊洪源谷，披甲陷陣，六戰皆克，斬首二千級，莽布支遁去，休璟凱旋。
還有一種可喜的事情，也是同時奏報。先是契丹降將李楷固駱務整，由狄仁傑解送東都，廷臣以連番出兵，將士多為二人所傷，擬處置極刑，以慰冤魂。武氏卻也躊躇，命將二人系獄待決。應前回。會召仁傑還朝，問及二人處置。仁傑奏道：「楷固務整，驍勇絕倫，他能為契丹儘力，也必能為我效忠，但請加恩撫馭，不患不轉為我用。」武氏乃命將二人赦罪。仁傑復請給官階，因再加楷固為左玉鈐衛大將軍，務整為右武威衛大將軍，令出剿契丹餘黨。二將同往朔漠，捕得餘黨多人，還都獻俘。武氏受俘含樞殿，改元久視，擢兩人為大將軍，且封楷固為燕國公，賜姓武氏。大集群臣，入殿賜宴。武氏親舉觴賜仁傑道：「事出卿力，卿可盡此一觴。」仁傑受飲畢，且奏道：「這是陛下威靈，將帥儘力，臣有何功可言？」武氏嘉他謙讓，欲加厚賜，仁傑固辭，才算罷議。吐蕃契丹事，皆隨突厥事帶敘，此即屬辭比事之法。
但是仁傑入相，也非全出武氏明鑒，追溯由來，實是納言婁師德所薦引，仁傑未曾知曉。自與師德同列朝班，嘗擠令出外，因此師德出討契丹，事平歸來，見前回。即外調為隴右諸軍大使，管領屯田事宜，繼復調任并州長史，兼天兵道大總管。仁傑有時入商政務，武氏頗稱師德知人，仁傑獨奏道：「臣嘗與他同僚，未嘗聞他知人呢。」賢如狄梁公，尚不能無私意。武氏微笑道：「朕得用卿，實由師德推薦。師德能薦卿，難道不得為知人么？」仁傑不覺懷慚，及退，語同列道：「婁公盛德，我為所容，今日才得知覺，未免愧對婁公呢。」嗣是仁傑記在心中，仍欲引與共事。偏師德年已七十，竟病歿會州。師德字宗仁，鄭州原武人。身長八尺，方口薄唇，生平與人無爭，遇事輒讓。嘗因弟出守代州，教他耐事，弟謂：「遇人唾面，由自己舐干，總好算是忍耐。」師德道：「唾面須待自干，若必欲拭凈，尚是違拂人意呢。」時人聞言，皆服他器量。師德自高宗上元初年間，入任監察御史，至武氏聖歷二年乃歿，相距幾三十年，這三十年間，大獄屢興，羅織不絕，獨師德與世無忤，從未殃及。出為將，入為相，以功名終身，這就是他器宇深沉的好處。唾面自乾之言，正適用於當日，否則亦未免有誤。相傳袁天綱子客師，傳習父業，相術亦多奇中。嘗與友渡江，登舟後，偏視舟中諸人，鼻下皆