卻說太平公主，引入少年，陪伴武氏，這人姓張名昌宗，系故太子少傅張行成族孫。昌宗有兄易之，曾襲蔭居官，累遷尚乘奉御，兄弟皆丰姿秀美，通曉音律。昌宗年僅及冠，更生得眉目清揚，身材俊雅，太平公主先為說項，引得武氏動情，然後召入昌宗，衣以輕綃，傅以朱粉，浴蘭芳，含雞舌，送入武氏宮中。武氏瞧入眼中，早已十分中意，一經侍寢，說不盡的旖旎，描不完的纏綿，薛懷義無此風情，沈南璆亦慚形穢。武氏生平，從未經過這般酣艷，此番天緣相湊，幸得這個妙人兒，遂不禁百體皆酥，五中俱快，綢繆竟夕，尚覺是歡娛夜短，戀戀情深。艷語不涉猥褻。昌宗暗想，這個老淫嫗，真是天下尤物，居然能通宵達旦，極樂不疲，自己還恐招架不住，遂把乃兄易之，亦推薦上去。武氏謂恐一時無兩，昌宗道：「臣兄材力過臣，且善煉藥石，陛下若召來一試，便覺臣言非虛哩。」棣萼多情，卻也難得。武氏允諾，次日即召幸易之，果然枕席功夫，比乃弟尤為進步，不過柔情媚骨，似覺稍遜一籌，武氏各有取材，也與他徹夜交歡，越宿起床視朝，即封昌宗為雲麾將軍，武氏專封情夫為將軍。豈因他肉戰勝人嗎？易之為司衛少卿，特賜甲第，並給奴婢橐駝牛馬等物，外加美錦五百匹。嗣是二張輪流進御，大得武氏歡心，寵遇無比。晉授昌宗為銀青光祿大夫，追贈二張父希爽為襄州刺史，母韋氏臧氏，並封太夫人。臧氏系昌宗生母，年逾四十，姿色未衰，有是子應有是母。平時嘗有外遇，尚書李迥秀與她有私，武氏竟許為情夫，准他來往。推己及人，好算是特別仁恩。二張權力日增，不到一旬，已是門無隙地，威震京都。諸武兄弟及宗楚客等，爭謁門牆，伺候顏色，甚至親與執鞭，非常羨慕，號易之為五郎，昌宗為六郎。
惟自懷義死後，天堂明堂，仍然派人督造，越年乃成，規模比前時稍狹，華麗不減當初，易名為通天宮，又改元為萬壽通天。即嗣聖十三年。武氏方鋪張揚厲，粉飾太平，祀南郊，封中嶽，去越古慈氏諸號，改稱天冊金輪大聖皇帝，賜酺十日，舉國若狂，不料東北警報，陸續前來，轉令武氏無暇行樂，只好遣將調兵，出御朔方。原來營州北境，向有東胡種落，作為窟穴，漸漸的生齒日蕃，分設奚及契丹二部。突厥勃興，契丹臣附突厥，奚亦間通貢使。至唐武德年間，突厥漸衰，契丹酋長孫敖曹，乃叩關入朝。太宗時威振四夷，契丹別帥窟哥，及奚帥可度者，並率部眾，內附唐廷，就契丹部置松漠府，即授窟哥為都督。奚地置饒樂府，即授可度者為都督，均賜姓李氏。太宗伐高麗，嘗發奚契丹兵從軍。高宗顯慶時，窟哥可度者皆死，奚與契丹連叛，由定襄都督阿史德樞賓等，次第討平，仍然臣服。至萬歲通天元年，營州都督趙文翙，殘酷不仁，虐待契丹部眾，於是松漠都督李盡忠，及歸誠州刺史孫萬榮，共舉兵攻陷營州，殺死文翙，盡忠即窟哥孫，自稱無上可汗，萬榮即敖曹孫，為盡忠先鋒，縱兵四掠，所向殘破。武氏聞警，亟遣左鷹揚衛大將軍曹仁師，右金吾衛大將軍張玄遇，左威衛大將軍李多祚，司農少卿麻仁節等，率兵往討，並命梁王武三思為榆關道安撫大使，納言姚臚為副，陸續出都。改李盡忠名為李盡滅，孫萬榮名為孫萬斬。武氏專改他人姓名，不脫婦人咒詛習氣。
曹仁師等行至幽州，遇有唐兵自營州逃回，報稱前為虜寇，被縶地牢，今聞王師大至，寇已乏食，所以放還。契丹果真乏食，何妨殺死俘囚。乃無故釋還，顯是有詐。張玄遇麻仁節兩人，急欲爭功，帶領部兵，兼程前進，馳至黃麞谷，又有許多老弱番兵，前來迎降，面目都含飢色。又是一個詐降計。兩將益以為寇兵乏糧，正好一鼓蕩平，便驅兵深入。但見沿途一帶，羸牛瘦馬，或立或卧，越覺貪功心熾，一口氣跑至西硤石谷，這西硤石的地方，最稱險阻，兩旁山巒層疊，林箐縱橫，真箇是行軍絕路，未便輕進。兩將也不管利害，見路即行，適值夕陽西下，天氣陰沉，仄徑羊腸，蒼茫莫辨，還是不肯住腳，闖將進去。忽聽得號炮一聲，胡哨四起，大眾才有些慌忙，免不得東張西望，哪知番眾突出，四面殺來，急切里無從退回，已覺叫苦不迭。偏契丹兵逐隊擁上，統是驍悍的步卒，前隊是長槍兵，專戮面部，後隊系撓索兵，專絆馬足。唐軍都是騎士，上下不能兩顧，頓時人仰馬翻，不是被殺，就是被擒。玄遇仁節兩將，措手不及，也被絆馬索絆倒，一併擒去。契丹將孫萬榮，搜得兩將兵印，即詐為文牒，遣報曹仁師各軍，說是官軍大勝，仁師部將燕匪石宗懷昌等，樂得前去分功，因兼程疾進，不遑寢食，正走得人困馬乏，又被契丹伏兵，左右邀擊，害得全軍覆沒，無一生還。明明自去尋死。
敗報馳達東都，武氏再遣同州刺史建安王武攸宜，為清邊道大總管，出討契丹，且募全國繫囚，及士庶家奴，有力從軍，悉令調發。攸宜未曾出境，萬榮已進兵崇州，涼州都督許欽明兄欽寂，為龍山軍討擊副使，逆戰失利，致為所擒，萬榮移兵圍安東，令欽寂招降安東都護裴玄珪，欽寂佯為應諾。及至城下，呼玄珪與語道：「狂賊不道，必遭天殃，滅亡便在目前，公宜厲兵堅守，毋失忠節。」萬榮大怒，將他殺斃，即督兵攻城。城上矢石如雨，才行退去。欽寂弟欽明，也為突厥所虜，後亦殉難，時人稱為二忠。既而突厥默啜可汗，表請和親，願率部眾助討契丹。亦非善意。武氏遂遣豹韜衛大將軍閻知微，左衛郎將署司賓卿田歸道，齎冊授默啜為遷善可汗，兼左衛大將軍。默啜出襲松漠，適值盡忠驚死，萬榮外出，被默啜乘隙掩入，把盡忠萬榮的妻子，及所有輜重，盡行擄去。萬榮無家可歸，索性專寇唐境，攻陷冀州，殺刺史陸寶積，屠吏民數千人，再驅眾攻瀛州，河北震動。魏州刺史獨孤思庄，膽小如鼷，悉驅城外居民，入城守衛，一面飛表乞援。武氏知他怯懦，乃起彭澤令狄仁傑，往代思庄。仁傑遭貶，見三十二回。仁傑抵任，遣民歸農，且與語道：「距寇尚遠，何必倉皇。萬一寇至，我也自能支持，不勞百姓。」大眾拜謝，歡躍而去。
唐廷再命夏官尚書王孝傑，羽林衛將軍蘇宏暉，統師十七萬，往擊孫萬榮。行至東峽石谷，正遇契丹前鋒，立即與戰。契丹兵略略交鋒，便即引去。又是詐計。孝傑縱兵追擊，宏暉繼進，途中七高八下，崎嶇難行，前面適有一大嶺，兩旁峭壁懸絕。孝傑策馬先登，不防契丹兵回撲轉來，勢如猛虎，所當輒靡。嶺上喊聲連天，宏暉尚在嶺下，竟不管孝傑死活，馬上返奔，剩得孝傑孤軍，也是立足不住，紛紛散亂。孝傑被番眾一擠，墮崖身死，餘眾亦多半傷亡，逃脫的沒有幾人。唐軍又敗。武攸宜方至漁陽，聞孝傑敗死，嚇得魂魄飛揚，不敢前進。萬榮遂進屠幽州，分兵陷瀛州屬縣，大掠而南。孝傑記室張說，飛馬回奏，武氏也覺惶急起來，更用右金吾衛大將軍武懿宗為行軍大總管，與右豹韜衛將軍何迦密，出師援應。諸武只能殘害朝臣，不能擊走胡虜，武氏專信母族，安得不敗。接連又命御史大夫同平章事婁師德，為清邊道大總管，右武威衛大將軍沙吒忠義，為清邊中道前軍總管，統兵二十萬，即日北行。懿宗軍至趙州，聞契丹兵將到冀州，便欲南遁，將士請堅壁清野，為疲賊計。懿宗不從，遽退還相州，沿途拋棄軍械，不可勝計。萬榮復進掠冀州，入屠趙州。
先是萬榮破王孝傑時，曾在柳城西北四百里，依險築城，留住老弱婦女，及器械輜重，留妹夫乙冤羽居守。突厥默啜可汗，探悉情形，又發兵潛往，突入新城，擄住乙冤羽，便把全城蓄積，悉數取歸。嗣復故意將乙冤羽縱去，令報萬榮。萬榮已狡，默啜尤狡。萬榮方招誘奚部，夾攻唐軍，氣焰很是鴟張。偏由乙冤羽馳報，新城失守，害得神色沮喪，寢食不安，那部眾的眷屬，都在新城，一聞陷沒，個個恟懼，皆無鬥志。奚部兵士，見他這般情狀，料知不能勝唐，也有變心。唐神兵道總兵楊宏基，及清邊道前軍副總管張九節，偵知底細，便與奚人結了密約，夾擊萬榮，裡應外合，前犄后角，立將萬榮軍搗破，殺得血肉模糊，萬榮只率輕騎數千名，奪了一條血路，落荒東走。張九節從間道馳出，截擊萬榮去路，萬榮進退兩難，回馬斜奔，趨至洛水東岸，手下已是散盡，止剩家奴數人，乃下馬憩息，凄然長嘆道：「今欲歸唐，罪大難容，歸突厥亦死，歸新羅亦死，奈何奈何？」言未已，那頭顱已應聲墜下。看官欲問何人下手？當然是他的家奴。奴持首獻唐軍。還有萬榮驍將李楷固何務整，亦至幽州求降。時狄仁傑已升任幽州都督，好言撫慰，送往東都，並安撫河北百姓，不妄戮一人。獨武懿宗所至殘酷，遇有難民自拔來歸，多指為賊黨，刳心剖膽，窮極慘狀；及班師還朝，且奏言河北從賊諸民，應悉數夷族。左拾遺王求禮在側，奮然出奏道：「小民素無武備，力不勝賊，只好暫時屈從，本意何嘗欲反。懿宗擁強兵數十萬，望風退走，以至賊徒滋蔓。今賊幸告平，反欲移罪草野，盡加屠戮，試思自己不忠，怎能責人？臣請先斬懿宗，以謝河北百姓！」快哉快哉！我應浮一大白。懿宗無詞可辯。
武氏乃下制大赦，改萬歲通天二年為神功元年，