卻說鐵勒諸部歸唐後，相安無事，約有數年，至龍朔紀元，回紇部酋比粟，始糾合仆骨同羅兩部眾，前來犯邊。高宗命左武衛大將軍鄭仁泰，為鐵勒道行軍大總管，左武衛將軍薛仁貴，及燕然都護劉審禮為副，鴻臚卿蕭嗣業，為仙萼道行軍總管，右屯衛將軍孫仁師為副，各率兵萬人，往討回紇。回紇遂號召鐵勒九姓，葯羅葛，胡咄葛，啒羅勿，貊歌息紇，阿勿嘀，葛薩斛溫，索葯勿葛，溪野勿。合眾十數萬，拒擊唐軍。薛仁貴帶著數十騎，當先開路，正與番眾相遇。番眾見他兵少，也挑選健騎數十人，前來挑戰。仁貴大呼道：「來騎慢來！看本將軍的箭法。」道言未絕，那仁貴早拈弓在手，搭上一箭，颼的射去，正中來騎第一人，撞倒馬下，嗚呼畢命。仁貴又呼道：「來騎防著！看本將軍的第二箭！」來騎因前驅已死，正在著忙，不料第二箭又至，復將第二騎射死。仁貴復道：「看本將軍的第三箭！」這語才出，敵騎格外小心，圓著眼瞧那放箭，只恐被他射著，偏仁貴虛把弓弦一扯，箭尚在手，已把敵騎嚇得心驚，左閃右避。仁貴笑著道：「似你等沒用人物，來經什麼戰陣？本將軍箭尚未發，不必這般慌忙，我要揀你一個多須的人，賞給一箭。」敵騎中巧有一個鬍子，聽了此言，回馬就跑，不意箭已射至，從背項穿出前面，連痛聲都呼不出，便墜馬而亡。三箭射畢，唐軍陸續大至，敵騎俱欲返奔，仁貴復大呼道：「你等如欲免死，快快降順！否則我軍將一概放箭，看你能活得一個否？」敵騎料是難逃，只好一齊下馬，匍伏請降。仁貴乘勢進擊，收降了二萬人，餘眾都從磧北逸去。仁貴恐降眾難恃，佯令隨軍越山，到了山巔，傳了一個軍令，把降眾一齊驅下塹谷。看官！你想天山兩旁，統是峭壁危岩，一經墜下，統是粉骨碎身，還有什麼生理？仁貴太屬殘忍。及唐軍越過磧北，追及敗眾，又是一番蹂躪，擒得葉護兄弟三人，方收軍回營。軍士編成兩語，作為凱歌道：「將軍三箭定天山，壯士長歌入漢關。」少時閱《征東傳》曾有三箭定天山一回，說是征遼時事，天山在西，烏得在東，豈亦如樊梨花之有移山法乎？可發一笑！鐵勒九姓，經此大挫，哪裡還敢再來。只思結多濫葛等部眾，留堵天山附近，聞九姓皆敗，唐軍乘勢深入，自知不能堵御，樂得見機迎降，不料鄭仁泰悍然不納，反縱兵擊掠兩部子女，賞賜軍士。兩部番眾，相率遁去，別將楊志追擊，反為所敗，有偵騎稟報仁泰，謂番部輜重人畜，尚在近地，可以掩取。仁泰遂選輕騎萬四千名，倍道前驅，經過大漠，至仙萼河，不見一虜，糧盡乃還。會連天風雪，士卒飢凍，殺馬為食，馬盡食人。及入塞，余兵僅八百人，司憲大夫楊德裔劾奏：「仁泰不納降眾，任情劫掠，遂致虜眾散匿，將士喪亡，應付法司推鞫。又因仁貴掠取番女為妾，多納賕遺，亦應加罪」云云。高宗格外開恩，但令他將功贖罪，悉置不問，另遣右驍衛大將軍契苾何力為鐵勒道安撫使，安輯餘眾。何力只選精騎五百名，馳入鐵勒九姓中，番眾大驚。何力與語道：「國家知汝等皆系脅從，特令我宣詔赦罪，汝等但教捕住罪魁，交給了我，我概不復問了。」九姓部眾，乃執住葉護及設特勒等二百餘人，葉護注見前，設特勒亦番官名。繳與何力。何力責他叛逆，均令正法，余不再究，九姓乃定。越年，再令鄭仁泰討平鐵勒餘眾，乃移燕然都護府至回紇，更名瀚海都護。燕然都護見第二十一回。舊設在郁督軍山南麓，至此始移至回紇。徙瀚海都護至雲中古城，改名雲中都護，以磧為境。磧北屬瀚海，磧南屬雲中。繼復改稱瀚海都護為安北都護府，這且不必絮敘。
且說興昔亡可汗阿史那彌射，與繼往絕可汗阿史那步真，分治西突厥，本來是劃境自守，彼此相安。既而忽生嫌隙，積不能容。阿史那步真竟至䫻海道總管蘇海政處進讒，謂彌射有謀反意。海政驚愕，召集軍吏與商道：「我軍留此，不過數千人，若彌射果反，來攻我軍，我輩將無噍類，不如先發制人為妙。」乃矯詔發帛萬匹，召彌射與各部酋長，前來受賜。彌射不知是計，竟率酋長來會海政，海政設伏待著，誘他入營，即令伏兵掩捕，悉數擒住，盡行殺死。彌射屬部鼠尼施拔塞乾等，叛走西南，由海政邀同步真，率眾追討，方得平服，軍還至疏勒，弓月部又引吐蕃兵，來攻唐軍。海政恐師勞力竭，不堪再戰，沒奈何納賂吐蕃，約和而還。嗣是西突厥各部落，均因彌射無過被誅，陰懷怨貳。可巧步真復死，十姓無主，有阿史那都支及李遮匐兩人，誘致餘眾，歸附吐蕃。
吐蕃自與唐和親後，朝貢不絕，高宗即位，贊普弄贊病亡，應第二十二回。因嫡子早死，立幼孫為贊普，以國相祿東贊攝政。祿東贊招兵養馬，浸至盛強，又復得十姓歸附，聲勢益熾，遂欲并吞吐谷渾。適吐谷渾大臣素和貴，得罪奔吐蕃，且言吐谷渾虛實，祿東贊即率兵往攻，吐谷渾可汗諾曷缽，拒戰失利，乃挈弘化公主走依涼州。應第十六回。唐左武衛將軍鄭仁泰，正調任涼州都督，因迎納諾曷缽，替他奏聞，詔命仁泰為青海道行軍大總管，節度諸軍，分屯涼鄯二州，防禦吐蕃。一面遣蘇定方為安集大使，統軍作吐谷渾聲援，且調停兩國戰事。吐蕃祿東贊，出駐青海，遣論仲琮仲琮為名，論系吐蕃相臣之稱。入朝，面陳吐谷渾罪狀，且請與吐谷渾和親，高宗不許，命左衛郎將劉文祥，偕仲琮至吐蕃，傳詔詰責。吐蕃再遣使伴文祥還國，仍請與吐谷渾修和，惟求赤水地牧馬。高宗仍然不從，卻還來使。於是吐蕃不服，倔強如故。唐世吐蕃之禍始此。唐廷擬招撫西突厥，令與吐蕃絕好，乃授阿史那都支為左驍衛將軍，兼匐延都督，以示羈縻。詔尚未至，阿史那都支已派兵寇庭州。刺史來濟正調任是缺，遂顧語左右道：「我久已當死，幸蒙存全，以至今日。現在強寇憑陵，我惟一死報國便了。」遂不服甲胄，只帶領數十騎，赴敵盡忠。事聞於朝，高宗雖也憐念，但因濟為武氏所嫉，不敢加旌，但許他靈柩還鄉，所有封授都支詔命，亦未嘗追還。都支接著詔敕，陽為受命，暗中仍與吐蕃連和，慢慢兒的侵邊罷了。為後文伏筆。
高宗於龍朔四年正月，再改號為麟德元年，敕眾臣制定封禪禮儀，是時李義府恃勢賣官，怨聲載道，且與許敬宗纂定新禮，改訂官名，並參修國史及氏族志，無非黨同伐異，攬權營私，甚至子姓女夫，亦橫行不法。高宗嘗有所聞，面加儆戒。義府卻勃然變色道：「誰告陛下？」高宗道：「何待問朕？」義府也不謝罪，昂頭自去。高宗因是不悅，會義府與術士杜元紀，微服出城，候望氣色，又有人密白高宗，高宗防有異圖，即詔李勣按訊，審出許多罪狀，乃將他革職除名，流戍巂州，朝野稱慶。高宗能逐義府，豈不能抑制阿武？可見武氏專橫，全是為色所迷。惟許敬宗仍然怙寵，勢焰熏天，所有封禪禮儀，多經敬宗手定，又令李淳風作麟德歷，雖為推步精詳起見，也無非除舊布新，揚扢承平的意思。
麟德二年，由武氏表稱封禪，請率內外命府奠獻，自己想出風頭。高宗自然依從，即令敬宗訂定奠獻儀制。皇上初獻，皇后亞獻，越國太妃燕氏為終獻。燕氏系太宗妃，即越王貞母。廢稿秸陶匏，用茵褥罍爵。文舞用功成慶善樂，武舞用神功破陣樂。儀制已定，遂下詔東禪，定洛陽宮為東都，先偕太妃皇后等赴洛陽，再休息了數天，方由東都啟蹕，所有鹵簿儀衛，延長至數百里。自十月出行，直至十二月間，方到泰山。車駕過壽張縣，聞張公藝九世同居，累朝都有旌表，因也屈尊過訪，公藝當然恭迎。高宗問他累世同居的緣由，公藝即書百「忍」字以進。高宗一再稱善，賜以縑帛百端，不沒公藝。治家宜忍，治國不專在忍，王船山曾加論辯，可為當世定評。乃進抵社首山下，為泰山山脈之一峰。駐駕過年。到了元旦這一日，遂在泰山南麓，恭祀昊天上帝。次日祭泰山，又次日禪社首，祭皇地祗。每一祭獻，由高宗初獻畢，執事等盡行趨下，然後令宦官執帷，擁護武氏登壇亞獻。帷帟純用錦繡製成，端的是輝煌燦爛，冠冕堂皇。可惜擁著一個淫婦。至太妃終獻，又換過一種帷帟，便沒有武氏登壇的威風。各處祭畢，悉將祭文封入玉牒，藏諸石䃭，音感，石篋也。於是大赦天下，改元乾封。又要改元，真是無謂。文武官各晉爵加階，賜民酺七日，返經曲阜，謁孔子家祠，祀用少牢，贈官太師。孔聖有靈，亦不願加封太師名號。再至亳州，謁老君廟，即老子。尊老君為太上元元皇帝。老子恐亦不願受此名稱。好容易到了初夏，方還京師。
適值高麗遣使獻誠，入都請師。高宗正因東封竣事，擬耀威東方，平服高麗，湊巧有外使到來，正是機不可失，怎得不遣將興師？看官閱過上文，高麗本與唐為敵，如何反來乞師呢？原來乾封元年，高麗泉蓋蘇文已死，長子男生代為莫離支，自出巡城，留弟男建男產居守。男建自為莫離支，發兵拒兄，男生無家可歸，走保別城，因遣子獻誠詣闕求救。高宗即命契苾何力為安撫使，左金武衛將軍龐同善，營州都督高侃，同為行軍總管，東征高麗。即命獻誠為嚮導，授官右武衛將軍。龐同善偕獻誠先行，入高麗境，遇著防兵，一鼓擊走。男生遂率