卻說太宗因北荒聽命，復欲東征高麗，廷臣會議軍情，統說高麗依山為城，不易攻入，前時御駕親征，高麗人民，不得耕種，勢必乏食，今不若屢遣偏師，更迭侵擾，令他東奔西走，無暇農事。不出數年，滿野蕭條，人心自散，鴨綠江北，可不戰自定了，太宗以為良策，乃命左武衛大將軍牛進達為青邱道行軍大總管，右武侯將軍李海岸辦副，率兵萬人，乘著樓船，由萊州泛海入高麗，再遣太子詹事李世勣，為遼東道行軍大總管，右武衛將軍孫貳朗為副，率兵三千人，益以營州都督府兵，自新城道入高麗，兩路水陸並進。世勣渡過遼河，至南蘇城，高麗兵背城拒戰，為世勣所破；縱火焚城郭，外郛被毀，內城由守兵撲救，尚得保全。世勣撲攻數日，不能得手，即率軍退還。牛進達李海岸入高麗境，累戰皆勝，攻克石城，再進至積利城下，高麗兵出城迎戰，海岸麾軍猛擊，斬首至二千級，高麗兵退回城中，合力死守。牛進達料難速下，也航海回來。兩軍依次復旨。太宗擬發第二次東徵令，先敕宋州刺史王波利等，募江南十二州工人，造大船數百艘，預作戰備。越年為貞觀二十二年，新羅女王金善德逝世，妹真德嗣，太宗遣使冊封真德，復令右武衛將軍薛萬徹，及右衛將軍裴行方，率兵三萬餘人，駕了樓船戰艦，再自萊州入擊高麗。
東師方發，又擬向西用兵。西域有龜茲國，距唐都約七千里，當高祖受禪時，國王蘇代勃駃，曾遣使入朝，及貞觀四年，蘇代勃駃子蘇代疊，復進貢名馬，後來稱臣西突厥，不修朝貢。蘇代疊死，弟訶黎失布畢立，因聞西突厥歸命唐廷，也不敢不修朝貢禮。補前此所未詳。偏太宗恨他多年失儀，斥還來使，欲命大將往討，廷臣不敢進諫，當時卻有一位巾幗賢媛，宮闈才女，獨繫念民瘼，憂心國是，草就了一篇奏疏，呈入太宗。足丑鬚眉。略云：
臣妾徐惠上言，妾聞以力服人，不如以德服人。蓋以德服人者，逸而順，以力服人者，勞且逆也。今陛下既東征高麗，復欲西討龜茲，捐有盡之農功，填無窮之巨浪，圖未獲之他眾，喪已成之我軍，妾竊疑之。昔秦皇并吞六國，反速危亡之基，晉武奄有三方，反成覆敗之業，豈非矜功恃大，棄德輕邦，圖利忘危，肆情縱慾之所致乎？是故地廣者，非常安之術也，人勞者，乃易亂之源也。妾充役後宮，何敢與聞外政？但心所謂危，不敢不告，寧貽越俎之誅，勿蹈噬臍之悔。伏願陛下俯察邇言，息事寧人，以安天下，則不勝幸甚！
這疏上後，太宗覽畢，不禁讚歎道：「徐充容有此奏牘，朕不得不暫事弭兵了。」原來徐惠入宮後，始為才人，再遷充容，小子前曾略述徐氏履歷，想看官應尚記著。太宗頗愛她才藝，所以聞言見從，暫將西征事擱起。嗣接薛萬徹軍報，渡過鴨綠水，擊破高麗戍兵，得斬敵目數人，太宗亦飛詔召還，咸令休息。既而又遣右衛長史王玄策，出使天竺，天竺即今印度國，在蔥嶺南，分東西南北中五大區，向尚佛教。唐初中天竺王屍羅逸多，具有武略，轉戰無前，象不弛鞍，士不釋甲，因得征服四天竺，至貞觀年間，唐僧玄奘，本姓陳，偃師人。往天竺求佛經，得見屍羅逸多，屍羅逸多與語道：「汝國有聖人出世，嘗作秦王破陣樂，汝能為我說明聖跡否？」玄奘乃略述太宗神武，平定禍亂，賓服四夷的情狀，屍羅逸多驚喜道：「據汝說來，我當東面朝見汝王。」遂優待玄奘，任令遊歷。玄奘得採集經論六百五十餘部，齎還中國。屍羅逸多特派使人，偕玄奘東來，入謁太宗，表文上自稱摩迦陀王。中天竺有摩伽陀城，亦作摩揭它。太宗覽表，文字多不可解，詰問來使，語言又未易曉。幸虧玄奘同時入見，頗能翻譯番語，得達天聰。太宗因命雲騎梁懷儆，持節往撫。屍羅逸多召問國人道：「從古到今，曾有摩訶震旦使人，得來我國否？」國人皆答言無有。屍羅逸多道：「中國就是摩訶震旦。今有使到此，理應出迎。」乃出郊恭迓唐使，膜拜受詔，戴諸頂上。復遣使隨懷儆入朝，獻入火珠鬱金菩提樹等物。太宗亦厚賞來使，遣令西歸。且命玄奘翻譯佛經，玄奘有徒數十人，日夕同譯，成七十五部，得千三百三十五卷。後人作《西遊記》，即借玄奘事，以作寓言，看官幸勿為所迷。到了貞觀二十二年，屍羅逸多已是去世，國內大亂，遺臣阿羅那順，自立為主。唐廷未曾聞知，但因天竺不通聞問，已是數年，乃遣王玄策西行，蔣師仁為副。甫入天竺境內，那阿羅那順，竟發兵來擊唐使。玄策從騎，不過數十名，怎能抵擋得住？還算從騎奮力接仗，才令玄策師仁兩人，得脫身走吐蕃。從騎盡行戰死，片甲不留。吐蕃贊普弄贊，已與唐室和親。事見前文。聞唐使為天竺所逐，遂遣兵千人出援。玄策又檄召鄰部，共討天竺。泥婆羅國，亦發兵七千騎來會，當由玄策及師仁，部勒成行，兼程南下，直抵茶鎛和羅城，猛攻三月，血薄上登。守兵開城潰散，被玄策等督眾追擊，殺死了三千人，還有一大半溺死江中。玄策等乘勝入中天竺，阿羅那順棄國東奔，向東天竺乞援，再收集散卒，來攻玄策。玄策令師仁為先鋒，自為後應，與阿羅那順對壘爭鋒。阿羅那順不知兵法，一味蠻斗，師仁遂用了一條埋伏計，誘他入伏，伏軍齊發，把阿羅那順團團圍住。阿羅那順上天無路，入地無門，只好束手受縛。餘眾除被殺外，多半乞降，阿羅那順妻子，寓居乾陀衛，尚擁著部眾萬人，阻險自守。師仁率眾進攻，守兵又復大潰，撇下阿羅那順的妻孥，均被師仁拘系而來。於是遠近城邑，望風輸款，共得五百八十餘所。東天竺王尸鳩摩，也惶恐得很，忙送牛馬三萬頭犒師，此外尚有弓刀纓絡等物。玄策師仁，方才回軍，執送阿羅那順等，獻俘闕下。太宗大喜，授玄策朝散大夫，召入阿羅那順，責他拒絕天使，罪應加誅。因思推廣皇恩，特開法網，待以不死。
惟阿羅那順身旁，卻有一人隨著，龐眉皓首，鶴髮童顏，居然有三分道骨。太宗問他名字，他跪伏階下，自言叫作那邏邇娑婆寐，年已二百餘歲。太宗不覺驚異，便問道：「爾有甚麼法術，得長壽至此？」那邏邇娑婆寐道：「奴素奉道教，得教祖老子真傳，煉丹服餌，所以長生。」恐是說謊。太宗聞得老子二字，益加禮遇，竟令他改居賓館，治丹內奉。先是高祖開國，曾有晉州人吉善行，上言在羊角山見白衣老父，囑令轉達唐天子，勿忘祖宗。高祖疑老父為老子，因命在羊角山立老子廟，尊老子為遠祖，春秋致祭。老子雖亦姓李，恐怕同姓不宗，硬行拉入。此次太宗有所感觸，因為番奴所迷，也想服些長生不老丹，可以永久在世。況且太宗晚年，益好聲色，常自恨精神不濟，未能遍御嬪嬙，可巧碰著這個方士，真是意外天緣，不期而遇。俗語說得好：「做了皇帝想登仙。」古時秦皇漢武，都想活過千年，做個彭祖第二，所以朝進方士，暮采仙藥，鬧得一塌糊塗，終究是沒有效驗，反致速斃。太宗是個聰明絕頂的君主，不料也著了這種魔障。嗣是日服丹鉛，居然精神陡長，一夕能御數女，忽幸翠微宮，忽如玉華宮，託名休養，暗地荒淫。
只是不如意事，雜沓而來，巢刺王妃，及隋煬帝後蕭氏，次第喪亡。這兩人是太宗的老姘頭，巢刺王妃，生下一子名明，太宗本欲立為繼後，因為魏徵所諫，謂不宜以辰嬴晉文公夫人。自累，方才中止。旋封明為曹王，令出繼元吉，又把庶子福出繼建成。至巢刺王妃一死，免不得悲從中來，接連是蕭後病逝，又增一番感悼，詔令仍復後號，給謚曰愍，使三品護葬江都。總算踐信，但恐蕭後無顏見隋煬帝。悼亡未終，天象告變，太白星屢次晝現，由太史占驗，謂女主當昌。民間又傳秘記云：「唐三世後，女主武王，代有天下。」這數語傳到太宗耳中，很是怫意。默想武衛將軍李君羨，小字五娘，君羨是個男子，如何自取女名？且他是個武安人，又封武連縣公，處處帶著武字，莫非應在此人身上。遂調他出外，任為華州刺史，尋由御史劾他謀為不軌，遂下了一道詔諭，把他活活處死。御史劾奏，恐也是隱受上意，以便借口加刑。太宗意尚未釋，又密問太史李淳風道：「秘記所言，是真是假？」淳風答道：「臣仰觀天象，俯察曆數，這人已在宮中，自今日始，不出三十年，當王天下。陛下子孫，恐不免為她所害了。」太宗大驚道：「果有此事，朕當遍查宮中，無論是與不是，但教有跡可疑，一律殺死，庶不致留後患了。」淳風道：「天數已定，人不能違，古人有言，王者不死，徒然多殺，反增戾氣。且此後歷三十年，是人已老，或者存些慈心，為禍尚淺，今日無論如何不能殺她，就使將她殺死，天復生一強壯的人物，益肆怨毒，那時陛下子孫，真要沒有遺種了。」太宗嗟嘆數聲，方把此事擱起。其實嬌嬌滴滴的武媚娘，日夕侍側，難道不曉得她是姓武，反一些兒沒有嫌疑么？這是太宗為色所迷，明知故犯，就使教他下手，他也是不忍割捨的了。
話休敘煩，且說太宗平了天竺，又想東伐高麗，今日造戰艦，明日備兵糧，擬發三十萬大兵，一舉蕩平。計畫未定，駕幸玉華宮，留房玄齡守居京師。玄齡年已七十一，衰邁多病，太宗令他卧治。既而患疾益甚，由太宗召赴玉華宮。許肩輿入